2020年上海昊海生物科技股份有限公司中报

公司代码：688366 公司简称：昊海生科 上海昊海生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 敬请参阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容。 三、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 姜志宏 工作原因 李颖琦 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人侯永泰、主管会计工作负责人唐敏捷及会计机构负责人（会计主管人员）卞亦平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 公司业务概要 ...... 10 第四节 经营情况的讨论与分析...... 22 第五节 重要事项 ...... 34 第六节 股份变动及股东情况...... 47 第七节 优先股相关情况 ...... 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 61 第九节 公司债券相关情况...... 62 第十节 财务报告 ...... 62 第十一节 备查文件目录 ...... 166 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/昊海生科 指 上海昊海生物科技股份有限公司 本集团 指 本公司及附属公司 上海湛泽 指 上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙） 其胜生物 指 上海其胜生物制剂有限公司，系本公司全资子公司 建华生物 指 上海建华精细生物制品有限公司，系本公司全资子公司 利康瑞 指 上海利康瑞生物工程有限公司，系本公司全资子公司 昊海发展 指 上海昊海医药科技发展有限公司，系本公司全资子公司 河南宇宙 指 河南宇宙人工晶状体研制有限公司，系昊海发展全资子公司 河南赛美视 指 河南赛美视生物科技有限公司，系昊海发展控股子公司 珠海艾格 指 珠海艾格医疗科技开发有限公司，系昊海发展全资子公司 深圳新产业 指 深圳市新产业眼科新技术有限公司，系昊海发展控股子公司 杭州爱晶伦 指 杭州爱晶伦科技有限公司，系昊海发展控股子公司 Aaren Lab 指 Aaren Laboratories, LLC，系昊海发展全资子公司 Aaren 指 Aaren Lab 及其下属子公司 Aaren Scientific 指 Aaren Scientific Inc.，系 Aaren Lab 全资子公司 Hexavision 指 Hexavision S.A.R.L.，系 Aaren Scientific 全资子公司 Haohai BVI 指 Haohai Healthcare Holdings（BVI）Co., Ltd.，系昊海发展全资子 公司 Contamac Holdings 指 Contamac Holdings Limited，系 Haohai BVI 控股子公司 Contamac 指 Contamac Holdings 及其下属子公司 ODC 指 ODC Industries，系 Contamac Holdings 全资子公司 Lifeline Medical/Lifeline 指 Lifeline Medical Devices Pvt Ltd，系 Contamac Holdings 参股公司 Haohai Cayman 指 Haohai Healthcare Holdings (Cayman) Co., Ltd，系昊海发展全资 子公司 Aesthetics BVI 指 Haohai Aesthetics Holdings（BVI）Co., Ltd，系 Haohai Cayman 全资子公司 Haohai Holdings 指 Haohai Healthcare Holdings Co., Limited，系本公司全资子公司 China Ocean、海洋集团 指 China Ocean Group Limited，系 Haohai Holdings 全资子公司 青岛华元 指 青岛华元精细生物制品有限公司，系 China Ocean 全资子公司 太平洋高科 指 上海太平洋生物高科技有限公司，系青岛华元控股子公司 太平洋药业 指 上海太平洋药业有限公司，系太平洋高科全资子公司 长兴桐睿 指 长兴桐睿投资合伙企业（有限合伙） Lenstec 指 Lenstec (Barbados), Inc. 昊海生科松江新基地项 指 上海昊海生科国际医药研发及产业化项目 目、募投项目 透明质酸钠（Hyaluronic Acid,HA），是一种酸性粘多糖，临床 透明质酸钠/玻璃酸钠 指 上应用于眼科粘弹剂、整形美容产品、骨科关节腔粘弹补充剂及 术后防粘连产品等 玻璃酸钠注射液 指 关节腔内注射用透明质酸钠，由国家药监局按药品进行监管 玻尿酸 指 特指注射用交联或修饰透明质酸钠凝胶，作为真皮填充剂产品 几丁糖 指 几丁聚糖，又称壳聚糖，通常指脱乙酰基的酸溶性多糖体化合物 医用几丁糖 指 国家药监局按三类医疗器械监管的几丁糖产品，通常指羧甲基化 的具有水溶特性的壳聚糖 人工晶体/人工晶状体 指 人工晶体（Intraocular lens,IOL），一种经手术植入眼睛里代替 摘除的自身混浊晶体的精密光学部件 悬浮型有晶体眼后房屈光晶体（Posterior Chamber-Phakic PRL 指 Refractive Lens,PRL），一种通过手术屈光植入人眼以实现屈光 矫正效果的精密光学部件 Epidermal Growth Factor，表皮生长因子，是一种能刺激表皮和 EGF 指 上皮组织增生的多肽类促分裂素，在体内体外都对多种组织细胞 有强烈的促分裂作用 rhEGF 指 Recombinent Human Epidermal Growth Factor，重组人表皮生长 因子，指使用基因重组大肠杆菌发酵技术生产的人表皮生长因子 三类/III 类医疗器械 指 具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、 有效的医疗器械 国家药监局、NMPA 指 国 家 药 品 监 督 管 理 局 （ National Medical Products Administration,NMPA） 广州标点医药信息有限公司，隶属于原国家食品药品监督管理总 标点医药 指 局南方医药经济研究所。受本公司委托，广州标点医药信息有限 公司对相关行业进行调研后提供了市场数据 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》 指 《上海昊海生物科技股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 上海昊海生物科技股份有限公司 公司的中文简称 昊海生科 公司的外文名称 Shanghai Haohai Biological Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HAOHAI BIOTEC 公司的法定代表人 侯永泰 公司注册地址 上海市松江工业区洞泾路5号 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 www.3healthcare.com 电子信箱 info@3healthcare.com 报告期内变更情况查询索引 / 二、 联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 姓名 田敏 联系地址 上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼 电话 +86 021-5229 3555 传真 +86 021-5229 3558 电子信箱 info@3healthcare.com 三、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 登载半年报报告的香港联交所指导网站的网址 http://www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 / 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 及板块 A股 上交所科创板 昊海生科 688366 无 H股 香港联交所主板 昊海生物科技 06826 无 （HAOHAI BIOTEC） (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 495,964,161.43 785,315,475.03 -36.85 归属于上市公司股东的净利润 27,527,226.38 182,567,998.36 -84.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性 7,829,874.35 183,893,215.85 -95.74 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 40,571,127.56 131,910,848.37 -69.24 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,295,682,883.56 5,454,779,644.49 -2.92 总资产 6,178,512,130.44 6,151,869,396.17 0.43 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.15 1.14 -86.84 稀释每股收益（元／股） 0.15 1.14 -86.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 1.15 -96.52 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 0.51 4.97 减少4.46个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.14 5.01 减少4.87个百分点 产收益率（%） 研发投入占营业收入的比例（%） 11.41 6.53 增加4.88个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，本集团营业收入较上年同期下降 36.85%，主要系新冠肺炎疫情期间中国各地实施严格的疫情防控措施，医疗机构门诊量及手术量锐减，本集团海外子公司的生产经营也受到疫情在全球持续蔓延的影响，导致本集团产品销售收入较上年同期下降。 报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 84.92%，主要系本集团营业收入下降，同时各项经营费用支出仍维持相对高位，导致净利润的收窄。 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 95.74%，主要系归属于上市公司股东的净利润下降的影响，以及报告期内非经常性收益较上年同期增加所致。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 69.24%，主要系营业收入下降的影响，导致经营活动产生的现金流量净额随之下降。同时，报告期内本集团加大了应收账款回收的力度，部分抵消了本期营业收入下降带来的经营性现金流入下降的影响。 报告期内，基本每股收益及稀释每股收益均较上年同期下降 86.84%，加权平均净资产收益率减少 4.46 个百分点，主要系归属于上市公司股东的净利润下降的影响；扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 96.52%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降 4.87 个百分点，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降的影响。 报告期内，本集团研发投入占营业收入比例上升 4.88 个百分点，主要系报告期内本集团持续加大研发投入，研发费用较上年同期增加 525.39 万元，增长 10.24%，同时，报告期内本集团营业收入下降也导致研发投入占营业收入比例的上升。 关于上述各项会计数据的具体分析详见“第四节、经营情况讨论与分析”。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 √适用 □不适用 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 本公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中合并净利润和合并净资产无差异。 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -609,159.86 第十节、附注七、73 计入当期损益的政府补助，但与 20,357,458.92 第十节、附注七、67 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 除同公司正常经营业务相关的 406,115.70 第十节、附注七、68 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项、 3,517,220.55 第十节、附注七、8 合同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外 -363,859.40 收入和支出 少数股东权益影响额 -188,266.90 所得税影响额 -3,422,156.98 合计 19,697,352.03 九、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 本公司及其子公司（“本集团”）是一家应用生物医用材料和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业。 本集团围绕医用透明质酸钠/玻璃酸钠和医用几丁糖材料的特性，研制了应用于眼科、整形美容与创面护理、骨科和防粘连及止血四大治疗领域的眼科粘弹剂、玻尿酸、骨关节腔粘弹补充剂、手术防粘连剂系列产品，并通过人工晶状体及视光材料、润眼液、外用重组人表皮生长因子、医用胶原蛋白海绵等产品，进一步完善了本集团在上述四大治疗领域的产品布局。 目前，本集团主要产品布局如下图所示： （二）经营模式 1、采购模式 为提高经营效率，降低采购成本，公司设立采购中心，负责通用原材料及机器设备等物品的集中采购。在供应商选择上，本集团通过产业链信息的采集与分析、供应商质量体系与合作条款的跟踪评估，建立供应商档案，形成合格供应商名录。在采购流程上，公司采购专员根据相关部门生产计划和库存情况，制定通用材料月度采购计划或机器设备专项采购计划，上报采购中心审核，再由采购中心负责人或主管安排人员实施采购并监督实施流程。 除自有产品外，本集团也销售经销品牌的人工晶状体等产品。经销产品的采购由具体子公司的采购部门负责，主要流程为：在经销产品采购框架协议下，子公司根据市场情况及销售策略， 匡算各类产品的月度或季度需求量，并相应制定订货计划，经子公司财务经理及采购负责人审批后，采购部门向经销产品生产商发出月度或季度采购订单并落实后续采购工作。 2、生产模式 本集团的药品均严格按照药品生产质量管理规范（GMP）的流程实施生产，医疗器械类产品均严格按照质量管理体系 ISO13485 和 ISO9001 的流程实施生产。 本集团采用以销定产、保持合理库存的模式，制订产品年度和月度生产计划。生产部门根据生产计划进行分解和细化，各车间根据月生产计划制定生产物