2019年江苏森萱医药股份有限公司年报

森 萱 医 药 NEEQ : 830946 江苏森萱医药化工股份有限公司 （Jiangsu Senxuan Pharmaceutical andChemical Co.,Ltd. ） 年度报告 2017 公司年度大事记 1、2017年1月，公司控股子公司南通森萱药业有限公司获得药品生产许可证，公司正式进入药品生产领域 2、2017年2月，公司新增发行股份330万股在全国中小企业转让系统公开转让 3、2017年3月，公司顺利完成第二届董事会、第二届监事会换届选举工作 4、2017年5月，公司被全国中小企业股份转让系统正式分入创新层 5、2017年6月，公司控股子公司南通森萱、鲁化森萱已建成并投产 致投资者的信 亲爱的投资者： 辞金鸡，迎玉犬，森萱医药和大家携手走进2018，在此，我们与您一起分享森萱医药2017的经历，一起分享我们未来。 2017年，森萱医药走过了一段极不平凡的路。这一年，我们的子公司鲁化森萱、南通森萱相继建成投产；这一年，我们迎难而上，接受新的调整，取得新的成果。感谢你们始终选择森萱医药。 展望 2018，将是充满挑战和机遇的一年， 我们将秉承“艰苦创业、团结拼搏”的优良作风，遵循“优质诚信” 的经营理念，以“互利双赢”为宗旨，巩固转型成果，创造新的价值。 愿你我共携手，再创森萱医药辉煌篇章！ 目录 第一节声明与提示...... 3 第二节公司概况 ...... 5 第三节会计数据和财务指标摘要...... 7 第四节管理层讨论与分析 ...... 9 第五节重要事项 ...... 19 第六节股本变动及股东情况...... 22 第七节融资及利润分配情况...... 24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 26 第九节行业信息 ...... 31 第十节公司治理及内部控制...... 32 第十一节财务报告...... 35 释义 释义项目 释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《江苏森萱医药化工股份有限公司章程》 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 南通市国资委 指 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 精华制药、公司控股股东 指 精华制药集团股份有限公司 公司、本公司 指 江苏森萱医药化工股份有限公司 南通森萱 指 南通森萱药业有限公司 鲁化森萱 指 山东鲁化森萱新材料有限公司 南通金盛昌 指 南通金盛昌化工有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人杨建国及会计机构负责人(会计主管人员)张网保保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、税收政策风险 公司目前享受残疾人福利企业即高新技术企业相关税收优惠政策,一旦相关条 件不符合政策要求,将不再享受税收优惠,将会对公司经营造成一定的影响。 2、汇率变动风险 人民币对外币的汇率波动具有不确定性,将有可能继续给公司带来汇兑损失。 3、应收账款坏账风险 近年来,由于公司业务拓展迅速,公司经营规模有逐年提升的趋势,应收账款可 能会进一步增加,应收账款坏账损失的风险将加大。 4、原材料价格波动风 公司采购原材料主要为化工产品,报告期内公司采购原材料价格已有不同程度 险 的上涨,未来如原材料价格继续上涨,将对公司赢利水平产生不利影响 5、市场竞争风险 公司处于资金密集型与知识密集型的医药化工行业,国内企业数量众多,但规模 普遍不大、行业集中度不高,国内缺乏具有行业整合能力的大型医药化工中间体 企业,行业内企业通常只生产其中的部分产品。行业主要竞争对手为发达国家中 小型精细化学品生产厂商、发展中国家精细化学品生产厂商等。欧洲和美国的 一些专业化精细化工企业,其规模、知名度和客户基础都优于国内企业,而部分 发展中国家的同类企业也在生产成本与产品价格方面对国内企业形成一定的竞 争压力。由于国内新的潜在竞争企业加入,或者国际厂商加大对中国市场的开拓 力度,现有企业精细化工面临市场竞争加剧的风险。 本期重大风险是否发 否 生重大变化： 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏森萱医药化工股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Senxuan Pharmaceutical and Chemical Co.,Ltd. 证券简称 森萱医药 证券代码 830946 法定代表人 吴玉祥 办公地址 江苏省泰兴市虹桥镇中丹路西侧 二、联系方式 董事会秘书 朱狮章 是否通过董秘资格考试 是 电话 0523-87982811 传真 0523-87485113 电子邮箱 zsz@senxuan.cn 公司网址 www.senxuan.cn 联系地址及邮政编码 江苏省泰兴市虹桥镇中丹路西侧 225453 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 22 日 挂牌时间 2014 年 8 月 6 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C2710 制造业-医药制造业-化学药品原料药制造-化学药品原料药制造 主要产品与服务项目 医药中间体、化工中间体、原料药的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 59,300,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 精华制药集团股份有限公司 实际控制人 南通市国有资产监督管理委员会 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91321200748720948H 否 注册地址 泰兴市虹桥镇中丹路西侧 否 注册资本 59,300,000.00 是 报告期内公司向原股东定向发行普通股 330 万股，注册资本增加 330 万元。 五、中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 闵志强、王兆钢 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达商务广场 B 座 19-20 楼 六、报告期后更新情况 √适用 报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让，2018 年 1 月 15 日公司普通股股票转让方式变更为 集合竞价转让。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 森萱医药 NEEQ : 830946 江苏森萱医药化工股份有限公司 （Jiangsu Senxuan Pharmaceutical andChemical Co.,Ltd. ） 年度报告 2018 公 司 年 度 大 事 记 1、2018年5月，公司母公司转型为管理型公司，原业务由各子公司承接。 2、2018年5月，公司再次进入全国股转系统创新层。 3、2018年10月，公司重大资产重组完成，精华制药集团南通有限公司、南通森 萱药业有限公司成为公司全资子公司。 4、2018年12月，公司完成新增股份登记，总股本增加至18345.917万股。 5、2018年12月，公司新设控股子公司宁夏森萱药业有限公司。 （或）致 投 资 者 的 信 亲爱的投资者： 辞玉犬，迎金猪，森萱医药和大家携手走进2019，在此，我们与您一起分享森萱医药2018的经历，一起展望2019。 2018年，森萱医药走过了一段极不平凡的路。这一年，我们森萱医药母公司转型为管理型公司；这一年，我们的子公司鲁化森萱、南通森萱走上快速发展的道路；这一年，我们又增加了南通公司、宁夏森萱这样的新鲜血液；这一年，我们迎难而上，接受新的调整，取得新的成果。感谢您始终选择森萱医药。 展望 2019，将是充满挑战和机遇的一年， 我们将坚持中国共产党的领导，以不断提高人类生活质量为目标，我们将秉承“艰苦创业、团结拼搏”的优良作风，遵循 “优质诚信” 的经营理念，以“互利双赢”为宗旨，巩固转型成果，创造新的价值。 愿你我共携手，再创森萱医药辉煌篇章！ 目录 第一节 声明与提示 ......5 第二节 公司概况 ......7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......9 第四节 管理层讨论与分析 ......12 第五节 重要事项 ......22 第六节 股本变动及股东情况 ......25 第七节 融资及利润分配情况 ......27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ......30 第九节 行业信息 ......32 第十节 公司治理及内部控制 ......40 第十一节 财务报告 ......44 释义 释义项目 释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《江苏森萱医药化工股份有限公司章程》 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 南通市国资委 指 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 产控集团 指 南通产业控股集团有限公司 精华制药、控股股东 指 精华制药集团股份有限公司 森萱医药、公司、母公司 指 江苏森萱医药化工股份有限公司 南通公司 指 精华制药集团南通有限公司 南通森萱 指 南通森萱药业有限公司 鲁化森萱 指 山东鲁化森萱新材料有限公司 宁夏森萱 指 宁夏森萱药业有限公司 金盛昌 指 南通金盛昌化工有限公司 如东药业 指 精华制药集团如东药业有限公司 重大资产重组 指 公司发行股份购买精华制药持有的南通公司 100%股 权和南通森萱药业 35.1821%股权事项 GDP 指 国内生产总值 GMP 指 药品生产质量管理规范 CEP 证书/COS 证书 指 欧洲药典适应性证书 FDA 指 美国食品药品管理局 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 QC 指 质量控制 QA 指 质量保证 DCS 指 分布式控制系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 □是 √否 完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 目前，公司部分子公司正享受高新技术企业相关税收优惠 1、税收政策风险 政策,一旦相关条件不符合政策要求,将不再享受税收优惠,将 会对公司经营造成一定的影响。 2、汇率变动风险 人民币对外币的汇率波动具有不确定性,将有可能继续给 公司带来汇兑损失。 近年来,由于公司业务拓展迅速,公司经营规模有逐年提升 3、应收账款坏账风险 的趋势,应收账款可能会进一步增加,应收账款坏账损失的风险 将加大。 公司采购原材料主要为化工产品,报告期内公司采购原材 4、原材料价格波动风险 料价格已有不同程度的上涨,未来如原材料价格继续上涨,将对 公司赢利水平产生不利影响 公司处于资金密集型与知识密集型的原料药及医药化工 行业,国内企业数量众多,但规模普遍不大、行业集中度不高,国 5、市场竞争风险 内缺乏具有行业整合能力的大型医药化工中间体企业,行业内 企业通常只生产其中的部分产品。行业主要竞争对手为发达国 家中小型原料药及精细化学品生产厂商、发展中国家精细化学 品生产厂商等。欧洲和美国的一些专业化原料药精细化工企 业,其规模、知名度和客户基础都优于国内企业,而部分发展中 国家的同类企业也在生产成本与产品价格方面对国内企业形 成一定的竞争压力。由于国内新的潜在竞争企业加入,或者国 际厂商加大对中国市场的开拓力度,现有企业精细化工面临市 场竞争加剧的风险。 公司化学原料药、化工医药中间体需要遵循严格的安全、 环保标准，可能存在设备等操作不当引发安全、环保事故，公 6、安全、环保风险 司虽然自设立至今未发生重大安全、环保事故，且制定了严格 的安全、环保管理制度，但仍存在因管理出现疏漏或设备老化 失修等情况而发生安全、环保事故的风险。 根据我国医药行业的现行法规，原料药及医药中间体生产 企业经营期间必须取得国家和各省药品监管部门颁发的相关 证书和许可证，包括药品生产许可证、药品批准文号、GMP 认 证证书等，上述证书及许可证均有一定的有效期，倘若上述资 7、生产资质等证书无法续期的风险 质期满无法续期或换领新证，公司的生产经营将受到一定影 响。其次，最近两年南通公司原料药产品的出口比例较大，南 通公司的原料药