2015年安琪酵母股份有限公司三季报

2015 年第三季度报告 1 / 22 公司代码：600298 公司简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2015 年第三季度报告 2015 年第三季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 10 2015 年第三季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 6,077,663,864.70 6,282,207,914.40 -3.26 归属于上市公司股东 的净资产 2,944,795,039.54 2,822,357,258.58 4.34 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 379,938,834.67 517,198,932.08 -26.54 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减（%） 营业收入 3,065,399,418.60 2,659,911,302.92 15.24 归属于上市公司股东 的净利润 193,934,324.40 123,496,089.80 57.04 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 158,806,848.12 98,260,027.90 61.62 2015 年第三季度报告 4 / 22 加权平均净资产收益 率（%） 6.71 4.46 增加 2.25 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.588 0.375 56.80 稀释每股收益（元/股） 0.588 0.375 56.80 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9 月） 年初至报告期末金 额（1-9 月） 说明 非流动资产处置损益 -19,708.45 -49,202.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 11,218,470.40 30,091,863.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -4,912,170.00 6,816,017.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 595,209.13 1,716,177.53 所得税影响额 -748,127.33 -2,074,869.85 少数股东权益影响额（税后） -773,748.98 -1,372,510.35 合计 5,359,924.77 35,127,476.28 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 23,499 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 湖北安琪生物集团有限 公司 129,761,668 39.37 0 无 国有法人 湖北日升科技有限公司 34,646,577 10.51 5,344,677 质押 16,300,000 境内非国 有法人 中央汇金投资有限责任 公司 7,613,300 2.31 0 未知 未知 全国社保基金一零七组 合 7,532,073 2.28 0 未知 未知 2015 年第三季度报告 5 / 22 全国社保基金一零六组 合 5,909,319 1.79 0 未知 未知 中国证券金融股份有限 公司 4,389,990 1.33 0 未知 未知 中国建设银行股份有限 公司－华夏优势增长混 合型证券投资基金 3,517,925 1.07 0 未知 未知 中国农业银行股份有限 公司－易方达瑞惠灵活 配置混合型发起式证券 投资基金 3,514,251 1.07 0 未知 未知 中国建设银行－银华富 裕主题股票型证券投资 基金 3,345,006 1.01 0 未知 未知 中国建设银行股份有限 公司－华夏兴华混合型 证券投资基金 2,399,943 0.73 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 湖北安琪生物集团有限公司 129,761,668 人民币普通股 129,761,668 湖北日升科技有限公司 29,301,900 人民币普通股 29,301,900 中央汇金投资有限责任公司 7,613,300 人民币普通股 7,613,300 全国社保基金一零七组合 7,532,073 人民币普通股 7,532,073 全国社保基金一零六组合 5,909,319 人民币普通股 5,909,319 中国证券金融股份有限公司 4,389,990 人民币普通股 4,389,990 中国建设银行股份有限公司－华夏优势 增长混合型证券投资基金 3,517,925 人民币普通股 3,517,925 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞 惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 3,514,251 人民币普通股 3,514,251 中国建设银行－银华富裕主题股票型证 券投资基金 3,345,006 人民币普通股 3,345,006 中国建设银行股份有限公司－华夏兴华 混合型证券投资基金 2,399,943 人民币普通股 2,399,943 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属于本公司的关联法 人；其余股东本公司未知其之间的关联关系。其他前十名股东及前十名无限 售条件股东中，本公司未知其之间的关联关系，也未知上述股东是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优 先股股东及持股 数量的说明 无 2015 年第三季度报告 6 / 22 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1） 合并资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 差异变动金额及幅度 金额 幅度 货币资金 236,327,945.58 598,953,057.50 -362,625,111.92 -60.54% 应收票据 114,902,049.73 33,160,669.74 81,741,379.99 246.50% 应收利息 4,806,666.67 -4,806,666.67 -100.00% 在建工程 100,274,886.92 67,668,319.03 32,606,567.89 48.19% 工程物资 624,884.93 396,695.52 228,189.41 57.52% 长期待摊费用 9,386,926.73 3,807,063.11 5,579,863.62 146.57% 递延所得税资产 15,006,633.66 27,503,578.45 -12,496,944.79 -45.44% 其他非流动资产 43,424,855.18 8,681,920.27 34,742,934.91 400.18% 预收款项 96,477,899.79 62,817,213.77 33,660,686.02 53.59% 应付利息 16,367,475.00 33,260,096.32 -16,892,621.32 -50.79% 应付债券 500,000,000.00 -500,000,000.00 -100.00% 专项应付款 4,935,198.07 4,935,198.07 不适用 其他综合收益 -80,651,561.13 -58,599,874.24 -22,051,686.89 -37.63% 变动原因： 1、货币资金减少的主要原因是银行借款到期偿付，收回外币借款保证金所致。 2、应收票据增加的主要原因是公司收到的银行票据增加所致。 3、应收利息减少的主要原因是收回银行借款保证金存款利息所致。 4、在建工程增加的主要原因是本期工程项目投资增加所致。 5、工程物资增加的主要原因是工程建设采购的工程材料增加所致。 6、长期待摊费用增加的主要原因是支付明星广告代言费所致。 7、递延所得税资产减少的主要原因是预计母公司未来期间无足够应纳税所得额用于抵扣，因此 将以前期间确认的递延所得税资产予以转回。 8、其他非流动资产增加的主要原因是本期工程预付款增加所致。 2015 年第三季度报告 7 / 22 9、预收账款增加的主要原因是公司预收客户货款增加所致。 10、应付利息减少的主要原因是公司兑付中期票据利息所致。 11、应付债券减少的原因是公司发行的第二期中期票据将于一年内到期，重分类至一年内到期非 流动负债所致。 12、专项应付款增加的主要原因是控股子公司宜昌喜旺乳业有限公司收到政策性搬迁补偿所致。 13、其他综合收益减少的主要原因是埃镑兑美元大幅贬值， 合并范围内美元借款汇兑损失增加 所致。 （2） 合并利润表项目 项目 年初至报告期 期末金额（1-9） 上年初至报告期期 末金额（1-9 月） 差异变动金额及幅度 金额 幅度 资产减值损失 7,387,548.12 2,575,199.22 4,812,348.90 186.87% 公允价值变动收益 2,022,910.00 2,022,910.00 不适用 投资收益 1,902,283.50 -6,044,691.23 7,946,974.73 131.47% 营业外支出 407,667.04 819,520.71 -411,853.67 -50.26% 少数股东损益 27,485,693.06 17,452,394.29 10,033,298.77 57.49% 其他综合收益的税 后净额 -22,051,686.89 -5,794,277.08 -16,257,409.81 -280.58% 变动原因： 1、 资产减值损失增加的主要原因是公司按余额百分比法计提应收款项坏账准备，本期应收账款增 加，坏账准备余额相应增加所致。 2、公允价值变动收益增加的主要原因是公司开展的远期结汇业务未交割部分收益增加所致。 3、 投资收益增加的主要原因是合营公司新疆伊力特糖业亏损减少，同时将远期结汇实现收益计入 该科目所致。 4、营业外支出减少的主要原因是非流动资产处置损失减少所致。 5、少数股东损益增加的主要原因是控股公司安琪崇左和宏裕塑业利润同比增长所致。 6、其他综合收益的税后净额减少的主要原因是本期埃镑兑美元大幅贬值， 合并范围内美元借款 汇兑损失增加所致。 （3） 合并现金流量表项目 项目 年初至报告期 期末金额（1-9） 上年初至报告期 期末金额（1-9 月） 差异变动金额及幅度 金额 幅度 收到其他与经营 活动有关的现金 50,450,923.64 30,273,467.66 20,177,455.98 66.65% 取得借款收到的 1,835,936,072.68 3,145,421,962.88 -1,309,485,890.20 -41.63% 2015 年第三季度报告 8 / 22 现金 收到其他与筹资 活动有关的现金 398,656,632.24 17,218,498.12 381,438,134.12 2215.28% 偿还债务支付的 现金 2,180,332,744.61 3,249,424,123.49 -1,069,091,378.88 -32.90% 现金及现金等价 物净增加额 36,086,520.32 7,374,950.51 28,711,569.81 389.31% 变动原因： 1、收到的其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是收到的政府补助资金增加所致。 2、取得借款所收到的现金减少的主要原因是银行借款减少所致。 3、收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是收回银行借款保证金所致。 4、偿还债务所支付的现金减少的主要原因是偿还银行借款减少所致。 5、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是部分银行借款将于10月初到期偿付，提前准备偿 还资金，导致期末存量资金增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有 履行 期限 是否及 时严格 履行 与重大资 产重组相 关的承诺 解决同业 竞争 湖北日升科技有限公司 承诺 1 2009 年 无期限 否 是 其他承诺 其他 安琪酵母股份有限公司 承诺 2 2009 年 无期限 否 是 其他承诺 股价维稳 湖北安琪生物集团有限公司 承诺 3 2015.07.10 6 个月 是 是 其他承诺 股价维稳 湖北日升科技有限公司 承诺 4 2015.07.10 6 个月 是 是 承诺 1 ：（湖北日升科技有限公司承诺）交易完成后，日升公司将成为持有上市公司 5%以上 股份的主要股东，日升公司及其控股股东裕东公司对上市公司就避免同业竞争作出如下承诺： （1） 本公司将不会投资于任何与贵公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；（2） 2015 年第三季度报告 9 / 22 本公司保证将促使本公司和本公司控股企业不直接或间接从事、参与或进行与贵公司的产品生产 及/或业务经营相竞争的任何活动；（3）本公司所参股的企业，如从事与贵公司构成竞争的产品 生产及/或业务经营，本公司将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；（4） 如贵公司此后进一步拓展产品或业务范围，本公司及/或控股企业将不与贵公司拓展后的产品或业 务相竞争，如本公司及/或控股企业与贵公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司 将亲自及/或促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合贵公司利益的方式退出该等竞争，包括 但不限于： ①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品； ②停止经营构成或可能构成竞争的业务； ③将相竞争的业务转让给无关联的第三方；④将相竞争的业务纳入到贵公司来经营。 承诺履行情况：相关各方严格履行以上承诺事项内容，未发现存在违反上述承诺的情形。 承诺 2：（安琪酵母股份有限公司承诺）不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公 司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务（具体内容详见：安琪酵母股份有限公 司关于不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存 在同业竞争的业务的承诺函）。 承诺履行情况：严格履行以上承诺事项内容，未发现存在违反上述承诺的情形。 承诺3：（湖北安琪生物集团有限公司承诺）在未来6个月内不会减持公司股票，且自本公告 发布之日起6个月内如公司股价低于每股30元将择机增持，增持数量不超过本公司总股本的1%。详 见公司2015年7月10日在上海证券交易所网站披露的2015-035号《安琪酵母股份有限公司关于维护 公司股价稳定的公告》。 承诺履行情况：严格履行以上承诺事项内容，未发现存在违反上述承诺的情形。 承诺 4：（湖北日升科技有限公司承诺）在未来 6 个月内不会减持公司股票。详见公司 2015 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站披露的 2015-035 号《安琪酵母股份有限公司关于维护公司股 价稳定的公告》。 承诺履行情况：严格履行以上承诺事项内容，未发现存在违反上述承诺的情形。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 安琪酵母股份有限公司 法定代表人 俞学锋 日期 2015 年 10 月 29 日 2015 年第三季度报告 10 / 22 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:安琪酵母股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 236,327,945.58 598,953,057.50 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 2,022,910.00 衍生金融资产 应收票据 114,902,049.73 33,160,669.74 应收账款 449,321,186.23 364,900,838.45 预付款项 129,619,826.65 109,027,206.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,806,666.67 应收股利 其他应收款 22,886,283.38 17,747,645.47 买入返售金融资产 存货 962,756,741.04 932,113,444.35 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 95,564,213.03 120,699,314.59 流动资产合计 2,013,401,155.64 2,181,408,842.85 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,240,659.61 23,131,483.96 投资性房地产 固定资产 3,560,404,533.29 3,658,263,643.70 在建工程 100,274,886.92 67,668,319.03 2015 年第三季度报告 11 / 22 工程物资 624,884.93 396,695.52 固定资产清理 63,200.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 278,573,747.75 275,083,986.52 开发支出 商誉 36,262,380.99 36,262,380.99 长期待摊费用 9,386,926.73 3,807,063.11 递延所得税资产 15,006,633.66 27,503,578.45 其他非流动资产 43,424,855.18 8,681,920.27 非流动资产合计 4,064,262,709.06 4,100,799,071.55 资产总计 6,077,663,864.70 6,282,207,914.40 流动负债： 短期借款 1,211,406,042.68 1,455,802,714.61 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 55,737,653.80 79,116,908.37 应付账款 425,716,527.77 424,162,989.63 预收款项 96,477,899.79 62,817,213.77 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 78,078,617.04 73,196,087.07 应交税费 25,671,370.63 34,361,388.45 应付利息 16,367,475.00 33,260,096.32 应付股利 其他应付款 25,501,835.13 21,768,774.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,434,957,421.84 2,684,486,172.99 非流动负债： 长期借款 400,000,000.00 应付债券 500,000,000.00 其中：优先股 2015 年第三季度报告 12 / 22 永续债 长期应付款 1,400,000.00 1,400,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 4,935,198.07 预计负债 递延收益 71,839,980.84 62,164,777.17 递延所得税负债 2,559,360.01 2,683,534.32 其他非流动负债 非流动负债合计 480,734,538.92 566,248,311.49 负债合计 2,915,691,960.76 3,250,734,484.48 所有者权益 股本 329,632,377.00 329,632,377.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,145,266,026.10 1,145,266,026.10 减：库存股 其他综合收益 -80,651,561.13 -58,599,