2020年云南白药集团股份有限公司年报

云南白药集团股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 3 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人王明辉、首席执行官董明、首席财务官吴伟及财务共享中心总经理唐华翠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司对外披露信息均以在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的信息为准，本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,260,703,320 股（不含 回购股份 16,699,997 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 39 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要...... 9 第四节 经营情况讨论与分析...... 14 第五节 重要事项 ......40 第六节 股份变动及股东情况...... 68 第七节 优先股相关情况...... 75 第八节 可转换公司债券相关情况...... 76 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 77 第十节 公司治理 ......88 第十一节 公司债券相关情况...... 98 第十二节 财务报告...... 102 第十三节 备查文件目录...... 245 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 云南证监局 指 中国证监会云南监管局 本公司、公司或云南白药 指 云南白药集团股份有限公司 新华都 指 新华都实业集团股份有限公司 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 国有股权管理公司 指 云南省国有股权运营管理有限公司 云南合和 指 云南合和（集团）股份有限公司 中国平安 指 中国平安人寿保险股份有限公司 江苏鱼跃 指 江苏鱼跃科技发展有限公司 白药控股 指 云南白药控股有限公司 上海信托 指 上海国际信托有限公司 万隆控股 指 万隆控股集团有限公司 混合所有制改革 指 云南白药前控股股东白药控股以增资的形式引入战略投资者新华都和江苏鱼跃 吸收合并 指 云南白药通过向白药控股全体股东云南省国资委、新华都、江苏鱼跃发行股份的方式吸 收合并白药控股的交易 国际医学研究中心 指 北京大学-云南白药国际医学研究中心 上海国际中心 指 云南白药上海国际中心有限责任公司 海南国际中心 指 云南白药集团（海南）有限公司 OTC 指 （Over the counter）的缩写，即非处方药，是指那些不需要医生处方，消费者可直接 在药房或药店中即可购取的药物 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 云南白药 股票代码 000538 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南白药集团股份有限公司 公司的中文简称 云南白药 公司的外文名称（如有） YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） YUNNAN BAIYAO 公司的法定代表人 王明辉 注册地址 云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号 注册地址的邮政编码 650500 办公地址 云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号 办公地址的邮政编码 650500 公司网址 www.yunnanbaiyao.com.cn 电子信箱 ynby@yunnanbaiyao.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴 伟 赵 雁、朱芮影 联系地址 云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号 云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号 电话 0871-66324159 0871-66226106 传真 0871-66324169 0871-66203531 电子信箱 wuwei@yunnanbaiyao.com.cn zyan@yunnanbaiyao.com.cn、000538@ynby.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司档案室 四、注册变更情况 组织机构代码 9153000021652214X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 1997 年：云南省医药总公司；1999 年：云南医药集团有限公司；2003 年：云南云药 历次控股股东的变更情况（如有） 有限公司；2010 年：云南白药控股有限公司；2017 年，白药控股是控股股东但公司无实 际控制人；2019 年，白药控股持有的公司股份注销后，公司无控股股东且无实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 刘蓉晖、周萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街 1 号 王檑、李杰 2019 年 7 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日 国贸写字楼 2 座 28 层 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 32,742,766,763.79 29,664,673,868.68 10.38% 27,016,914,505.41 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,516,072,178.81 4,183,727,553.32 31.85% 3,493,771,503.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,898,877,590.10 2,289,238,198.33 26.63% 2,890,332,986.30 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,828,906,632.02 2,104,744,825.43 81.92% 1,549,034,361.52 基本每股收益（元/股） 4.32 3.28 32.02% 2.74 稀释每股收益（元/股） 4.31 3.28 31.74% 2.74 加权平均净资产收益率 14.46% 10.31% 4.15% 9.06% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 55,219,448,243.00 49,658,049,118.83 11.20% 53,948,473,940.32 归属于上市公司股东的净资产（元） 38,052,550,013.05 37,938,097,253.00 0.30% 39,662,058,574.09 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存 在不确定性：□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值：□ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 7,743,346,885.10 7,750,118,056.24 8,437,599,150.97 8,811,702,671.48 归属于上市公司股东的净利润 1,282,090,210.08 1,171,581,010.55 1,799,247,071.68 1,263,153,886.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,054,950,137.98 793,886,405.73 1,335,818,591.77 -285,777,545.38 经营活动产生的现金流量净额 493,230,793.57 1,796,472,837.85 1,203,516,806.57 335,686,194.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,226,858.62 12,170,135.63 -7,337,251.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外） 178,112,980.42 217,117,984.71 89,677,945.77 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,097,816,712.89 214,634,850.95 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 4,796,514.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 2,618,401,500.36 162,559,377.69 320,978,684.39 和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,102,574.52 550,766.65 1,550,421.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 237,080,400.14 438,678,283.77 减：所得税影响额 430,012,772.88 34,009,909.06 14,568,198.87 少数股东权益影响额（税后） -691,682.39 393,997.29 1,497,934.99 合计 2,617,194,588.71 1,894,489,354.99 603,438,517.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因：□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司行业地位 云南白药创制于1902年，中国驰名商标，名列首批国家创新型企业，是享誉中外的中华老字号品牌。1971年根据周恩来总理指示建厂，1993年作为云南首家上市公司在深交所上市，1996年实现品牌的完整统一，1999年成功实施企业再造，2005年推出“稳中央、突两翼”产品战略，2010年开始实施“新白药、大健康”产业战略，从中成药企业逐步发展成为我国大健康产业领军企业之一。自1993年上市以来，连续28年实现对股东分红。2016年至2019年期间，公司分两步走完成了混合所有制改革，以体制创新进一步激发了企业发展动能。经过多年耕耘，云南白药品牌价值连年攀升，在Interbrand、胡润、BrandZ发布的中国品牌排行榜中，持续稳居行业首位。随着2020年先后布局北京、上海、海南、香港、韩国等海内外区域，云南白药国际化征程稳步开启，未来将在“强中央，突两翼”的战略引领下，持续做好药品、健康品、中药资源、省医药四大业务板块，同时发力拓展医美、骨伤科领域，依法稳步推进工业大麻业务，积极寻求新赛道突破口。 （二）产品及业务情况 2020注定不平凡，新冠疫情给全人类的健康防控造成了严峻挑战，百年未有之大变局重塑着世界态势。与此同时，云南白药迈进新纪元，各项激励收获成效，国际化征程扎实推进，混改带来的发展动能进一步释放。 药品板块，坚定“产品力+卓越市场营销能力”的运营模式，持续强化学术队伍的专业性，结合大型IP活动，构筑立体化的产品推广渠道，随着药政改革浪潮逐渐退去，药品事业部积极拥抱政策红利，主产品厚积薄发，医疗器械业务基于金健桥产业平台，产品聚焦家庭可穿戴智能设备、中医诊疗设备，稳步探索业务增量。 健康品板块，云南白药牙膏市场份额持续稳居全国第一，年末市场占有率达到22.2%，“云南白药口腔健康医学研究中心” 在京成立，未来将搭载现代化进程中一系列新技术、新手段，聚焦产学研深度融合，全方位提供口腔健康数字化智能护理及治疗解决方案。报告期内，云南白药集团上海科技有限公司、云南白药集团上海健康产品有限公司相继成立，未来在AI皮肤检测、全植物安全护肤、精准解决方案等方面将持续突破，探索医美领域增长极。 中药资源板块，持续聚焦战略药材全产业链运营模式，云南白药“数字三七产业平台”在云南白药集团 文山七花有限责任公司正式启用，该平台为三七产业的升级换代搭建了一个聚合资源开放共享，涵盖三七全生命周期、全生产流程、全产业链可追溯数字“云平台”，标志着一个被优化重构的云南三七产业或将走上标准化、规范化的转型升级之路。“白药生活+”体验店持续收获好口碑，截至报告期末已开店18家，开店规模逐年稳步提升。 医药商业板块，作为云南省政府指定的第一批防疫物资储备企业，以及省政府、昆明市政府指定的省市两级捐赠防疫物资的代储代配企业，云南省医药有限公司在做好企业内部防疫的同时，竭尽全力储备和配送全省防疫物资，圆满完成了防疫物资保障任务。业务创新方面，省医药公司不断升级药房管理，着力DTP药房建设、慢特病药店项目，打造专业化零售药店；建成了“三中心一平台”的数字商务，即订单中心、承付中心、BI中心，供应商服务平台，实现智能采购，电子订单系统全流程自动处理。 茶品业务板块，为天下爱茶之人打造的“玩茶天堂”，生态茶庄园——云南白药天颐茶源临沧庄园实现全景呈现集种茶、采茶、制茶、储茶、品茶、茶SPA高端休闲于一体的极致体验。月光白茶散茶（古树）、天颐·宴月青龙大叶白茶等产品斩获7个行业顶级大奖。 工业大麻业务板块，公司严格遵照国家各项法律法规开展相关前期工作，报告期内，完成“工业大麻研究中心”挂牌，获得《云南省工业大麻科研种植许可证》，为后续合法开展工业大麻产业相关业务提供