2017年深圳市沃特新材料股份有限公司中报

深圳市沃特新材料股份有限公司 2017年半年度报告 2017年8月 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人吴宪、主管会计工作负责人于虹及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 六、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......1 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况讨论与分析......9 第五节 重要事项......18 第六节 股份变动及股东情况......43 第七节 优先股相关情况......47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......48 第九节 公司债相关情况......49 第十节 财务报告......50 第十一节 备查文件目录......141 释义 释义项 指 释义内容 沃特股份、本公司、公司 指 深圳市沃特新材料股份有限公司 江苏沃特、江苏新材料 指 江苏沃特新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特特种 指 江苏沃特特种材料制造有限公司，系公司全资子公司 惠州沃特 指 惠州市沃特新材料有限公司，系公司全资子公司 香港沃特 指 香港沃特有限公司，系公司全资子公司 银桥投资 指 深圳市银桥投资有限公司 荣桥投资 指 深圳市荣桥投资企业（有限合伙） 杭州南海 指 杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙） 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 通用树脂 指 用量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料，通用树脂有五大品 种 能承受一定外力作用，并有良好的机械性能和尺寸稳定性，在高、 工程塑料 指 低温下仍能保持其优良性能，可以作为工程结构件的塑料。通常指 聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、改性聚苯醚和热塑性聚酯五类材料 特种工程塑料是指综合性能较高，长期使用温度在150℃以上的一类 工程塑料，主要包括聚苯硫醚（PPS）、聚酰亚胺（PI）、聚醚醚酮 特种工程塑料 指 （PEEK）、液晶聚合物（LCP）及聚砜（PSF）。特种工程塑料具有 独特、优异的物理性能，主要应用于电子电气、特种工业等高科技 领域 塑料改性 指 在塑料中加入一定量的助剂和填料等，以增加其功能或改善其性能 塑料合金 指 两种或以上不同的塑料经物理共混或化学接枝等方法处理而获得的 功能改变或性能改善的新材料 含碳量在95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料，英文名称 碳纤维 指 CarbonFiber，具有强度大、模量高、密度低、耐腐蚀的特性，其在 航空航天、医疗器械、海洋开发、新能源等领域具有广泛的应用 一种具有特殊结构（径向尺寸为纳米量级，轴向尺寸为微米量级， 碳纳米管 指 管子两端基本上都封口）的一维量子材料。其在增强材料、导电材 料、电磁屏蔽、耐磨材料等领域具有广泛应用 VOCs 指 挥发性有机化合物，其总量是衡量空气质量的重要指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 沃特股份 股票代码 002886 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市沃特新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 沃特股份 公司的外文名称（如有） ShenzhenWOTEAdvancedCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）WOTE 公司的法定代表人 吴宪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 雷曼君 联系地址 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性 新兴产业园10栋 新兴产业园10栋 电话 0755-26880862 0755-26880862 传真 0755-26832610 0755-26832610 电子信箱 stock@wotlon.com stock@wotlon.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司《首次公开发行股票招股说明书》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见公司《首次公开发行股票招股说明书》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 287,899,219.07 262,900,279.41 9.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,715,446.48 15,836,672.44 11.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 16,557,183.98 11,831,285.34 39.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -48,428,490.96 5,350,307.81 -1,005.15% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.27 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.27 -14.81% 加权平均净资产收益率 3.69% 5.12% -1.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 894,707,528.67 651,051,984.71 37.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 603,767,244.64 356,525,654.44 69.35% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,415,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,670.00 减：所得税影响额 247,967.50 合计 1,158,262.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事改性工程塑料合金、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务，为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务，致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。产品类别包括工程塑料合金、特种工程塑料以及改性通用塑料。产品主要应用为电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空、军工等领域。公司改性PPE系列产品及以PPE、PC为基体的碳纤维、碳纳米管复合材料在国内市场具有较强的竞争力。 报告期内公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 本期在建工程转入固定资产1,485万元 无形资产 无重大变化 在建工程 本期在建工程转入固定资产1,485万元 货币资金 公司6月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,960.80万股，募集资金 25,960.99万元 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司始终将“成就合作伙伴、实现企业价值”作为公司的核心经营理念，坚持“做世界一流的材料方案提供者”和“做国际知名品牌的材料供应商”的企业愿景与目标，立足强化自身业务，加强产学研合作，深入调研、充分论证、合理规划，持续稳步提升公司核心竞争力。 1、技术创新优势 改性高分子材料应用广泛，下游行业产品种类繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性。为满足下游客户对塑料材料功能提出的新要求，公司不断研发新配方、开发新工艺、提供新服务。公司作为国内高分子材料领军企业，在技术创新方面具有较强优势，持续开发并积累产品配方。公司拥有众多发明专利、核心技术及配方，目前已获授权的国内外发明专利146项，其中境外发明专利77项。公司逐步建立了从通用塑料到特种工程塑料完整的技术和产品体系，努力实现技术储备和研发能力进一步提升。 2、客户资源优势 公司多年深耕改性高分子行业，凭借良好的信誉和过硬的质量，在下游行业中累积了一批优良并且稳定的客户群体，优良的客户资源成为公司发展的重要推动力。与此同时，公司与下游核心客户建立长期合作关系，在终端制造商设计新一代产品时同步开发改性高分子新产品，与客户共同开发，形成研发生产销售的良性循环。目前公司已获得富士康、三星、联想、中兴通讯、海信、创维、康佳、冠捷等一批生产家用电器、电子电气、IT、办公设备产品等的国内外知名企业客户群。同时，公司也在报告期内相继开发路虎、吉利、众泰、华晨、长城、宇通等汽车品牌企业。 3、多品类的新材料产品链优势 公司拥有通用塑料、工程塑料、特种工程塑料等多品类的高分子改性塑料产品链，能为下游企业提供全方位的设计和产品材料解决方案。公司下游客户主要为家电、汽车、电子电气、办公用品等消费类产品生产商，其对材料的需求一般比较多元化。公司通过为客户提供多品类的高性能材料产品链服务体系，既可以降低下游客户的认证和采购成本，增强客户的粘性，又可以在保证公司销售规模不断扩大的基础上持续巩固公司的行业技术领先地位。 4、国际化的人才团队优势 公司始终坚持以人为本的原则，通过完善的人才引进、薪酬激励及职业发展管理机制，充分开发和利用国内外人才资源，优化人才资源配置，推动公司最大限度地发挥人才优势并强化核心竞争力，并吸引了新材料业内国际化专家团队与公司共同合作。法兰西大学研究院胡国华院士与公司合作建设广东省院士专家企业工作站，澳大利亚工程院刘科院士与公司合作开发特种高性能工程塑料产业化技术。美国马萨诸塞大学塑料工程专业金东植博士、原日本宝理大中华地区营业部部长钱洵等与公司共同从事特种高分子材料的研发生产及市场开发。国际化的人才团队为公司未来的持续发展提供了良好的保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 本报告期，公司实现营业收入287,899,219.07元，较上年同期增长9.51%。净利润较上年同期增长11.86%，扣除非经常性损益净利润较上年同期增长39.94%。 （一）明确战略规划，强化体系建设 报告期内，公司所处新材料行业作为国家战略性新兴产业发展势头良好，行业技术持续进步，产业规模不断扩大。同时，国外传统材料行业企业加快开发国内市场，整体行业环境保持良好的竞争态势。公司董事会充分研究外部形势，结合公司自身实际情况及发展战略，明确公司经营目标、强化公司业务模块、动态调整市场开发节奏，公司经营业绩较去年同期有所提升。在快速释放原有技术储备、形成核心产品的同时，公司不断加强对知识产权的保护力度，公司现获授权发明专利146项，其中境外专利77项，以及12项境内外注册商标。募投项目所在子公司江苏沃特通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。子公司惠州沃特获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家认可检测实验室资质。 （二）加快创新发展，深化科研合作 核心技术方面，公司持续丰富产品及研发资料数据库建设，强化技术开发能力。原有碳纤维复合材料、碳纳米管复合材料、轻量化低VOCs车用材料等技术储备持续释放，客户认可度不断提高。创新研发服务模式，在原有模流分析团队基础上进一步提升技术水平，为客户提供材料设计、加工、生产的全体系计算机仿真分析服务，极大地降低了客户的开发成本和时间成本。积极开发新产品应用，为公司后续规模的扩大提供支撑。 技术创新方面，公司不断完善技术创新制度，在保持公司内部良好创新氛围的基础上鼓励多形式的外部合作开发，鼓励多种形式的产学研合作模式。公司现为“沃特股份-四川大学特种高分子材料研究中心”，并与南方科技大学等高校建立项目合作及产学研合作关系。建立健全内部培训和内部讲师制度，为员工提供丰富的自我成长、技术交流的空间和机会。 （三）面向资本市场，完善内控培训 针对公司刚刚进入资本市场的实际情况，董事会组织公司经营层及核心人员参加保荐机构开展的相关培训活动，充分学习讨论上市公司规范治理要求和相关法规，不断完善公司内部控制制度。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是□否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 287,899,219.07 262,900,279.41 9.51% 营业成本 227,739,871.19 215,054,197.48 5.90% 销售费用 营销人员增加导致销售 10,930,269.13 6,944,325.59 57.40%费用增加 管理费用 26,033,311.63 23,222,980.10 12.10% 财务费用 3,812,882.33 3,344,434.42 14.01% 所得税费用 递延所得税费用抵减本 819,646.01 1,939,671.31 -57.74%期所得税费用。 研发投入 13,541,176.15 12,591,720.85 7.54% 经营活动产