2015年江苏联环药业股份有限公司年报

公司代码：600513 公司简称：联环药业 江苏联环药业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人（会计主管人员）王爱新 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第六届董事会第五次会议通过的《公司2015年度利润分配议案》，2015年度母公司实 现净利润39,753,908.96元,按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,975,390.90元， 加母公司年初未分配利润170,222,157.44元，扣除已派发2014年度现金股利13,319,516.07元， 本期可供股东分配的利润为192,681,159.53元。公司以2015年12月31日的股本168,909,035.00 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元(含税)，共计派发10,134,542.10元，剩 余的未分配利润滚存到以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增股本3股。公司本年度 不送红股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述 公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风 险”部分。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......6 第四节 管理层讨论与分析......10 第五节 重要事项......30 第六节 普通股股份变动及股东情况......37 第七节 优先股相关情况......43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......44 第九节 公司治理......48 第十节 公司债券相关情况......51 第十一节 财务报告......52 第十二节 备查文件目录......138 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 联环药业、公司、本公司 指 江苏联环药业股份有限公司 《公司章程》、本公司《章程》 指 《江苏联环药业股份有限公司章程》 联环集团、大股东、控股股东 指 江苏联环药业集团有限公司 扬州制药 指 扬州制药有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期、本报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏联环药业股份有限公司 公司的中文简称 联环药业 公司的外文名称 JiangsuLianhuanPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JLPC 公司的法定代表人 姚兴田 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘和平 遇宝昌 联系地址 江苏省扬州市文峰路21号 江苏省扬州市文峰路21号 电话 0514-87813082 0514-87813082 传真 0514-87815079 0514-87815079 电子信箱 php@lhpharma.com yubaochang@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省扬州市文峰路21号 公司注册地址的邮政编码 225009 公司办公地址 江苏省扬州市文峰路21号 公司办公地址的邮政编码 225009 公司网址 http://www.lhpharma.com 电子信箱 Lianhuan@vip.sina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省扬州市文峰路21号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联环药业 600513 G联环 六、 其他相关资料 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场 公司聘请的会计师事务所（境内） 商务楼B座（14幢）20楼 签字会计师姓名 夏先锋、陈笑春 名称 光大证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的保荐 办公地址 上海市静安区新闸路1508号11层 机构 签字的保荐代表人姓名 薛江、夏涛 持续督导的期间 2015年4月28日至2016年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 增减(%) 营业收入 642,432,917.76 668,688,165.82 -3.93 623,302,812.79 归属于上市公司股东的净利润 50,114,968.32 43,995,340.18 13.91 38,326,094.59 归属于上市公司股东的扣除非 48,701,190.01 44,462,167.88 9.53 35,001,655.07 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 62,117,304.21 69,500,069.47 -10.62 37,173,079.10 本期末比上年同 2015年末 2014年末 2013年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 774,149,287.40 433,924,839.15 78.41 401,682,013.15 总资产 1,000,536,641.86 658,958,880.42 51.84 649,475,413.03 期末总股本 168,909,035.00 156,700,189.00 7.79 156,700,189.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增减 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.3 0.28 7.14 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.3 0.28 7.14 0.23 加权平均净资产收益率（%） 7.69 10.53 减少2.84个百分点 9.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.48 10.64 减少3.16个百分点 9.31 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 171,626,978.30 156,694,108.96 168,594,606.38 145,517,224.12 归属于上市公司股东的净利润 11,408,968.95 12,391,956.70 13,997,847.03 12,316,195.65 归属于上市公司股东的扣除非经常 11,515,094.81 12,465,681.84 12,457,759.03 12,262,654.34 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -7,623,343.75 22,353,903.39 34,675,497.44 12,711,247.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -72,149.24 -449,569.35 -209,869.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 2,184,000.00 260,000.00 122,000.00 或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 3,988,730.51 当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 -20,401.67 126,400.45 -38,430.30 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -436,915.72 -566,934.08 -756,948.74 少数股东权益影响额 1,646.89 8,470.88 4,237.26 所得税影响额 -242,401.95 154,804.40 214,720.41 合计 1,413,778.31 -466,827.70 3,324,439.52 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 305,782.05 54,450.00 -251,332.05 -251,332.05 合计 305,782.05 54,450.00 -251,332.05 -251,332.05 十二、 其他 无 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务及产品 根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所属行业为医药制造业， 行业分类代码为：C制造业——C27医药制造业。公司主要从事化学药品的研发、生产及销售，产 品的应用范围涵盖涵盖泌尿系统药、抗组胺药和心血管药等三大系列。主要产品有创新药物爱普 列特片（川流），新药依巴斯汀片（苏迪）、非洛地平片（联环尔定）、非洛地平缓释胶囊（联 环笑定）、辛伐他汀片（征之）、达那唑胶囊及栓剂、二甲双胍格列齐特片（度和）、蚓激酶胶 囊、巴洛沙星片、盐酸舍曲林胶囊（联环优定）等二十多个。公司所有原料药及制剂生产线均通 过GMP认证。氢化可的松、醋酸氢化可的松、盐酸多西环素等7个原料药产品通过美国FDA检查， 原料药产品销往多个国家和地区。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司已制定了《采购管理制度》、《采购计划标准管理程序》、《物料采购标准程序》、《供应 商评价标准管理程序》和《供应商审计标准管理程序》等相关制度规范，加强公司对采购与付款 管理的内部控制。 采购计划。生产使用部门根据需求提出月度采购申请，由采购人员汇总各部门采购申请后编制采 购计划，报部门负责人、分管领导审批，经审核通过后，方可进行采购。 供应商评审与管理。公司定期由质量控制部、采购供应部、生产部的有关人员，成立调查小组对 供应商进行考察，并出具调查审计报告，结合问题的反馈与解决，进行供应商评定，将考评结果 登记到《合格供应商名录》。对于新增供应商，应由质量控制部组织进行新增供应商评审，审批 合格后由质量控制部专人更新《合格供应商名录》并存档。 采购合同与订单签订。公司的所有采购必须与供应商签订采购合同或订单，签署后的采购合同副 本需留档财务部。采购合同或订单一经采购主管或总经理签发后，对其内容的任何更改必须通过 合同或订单更改的方式进行。 采购验收入库。仓库收到供应商送货时，仓库保管人员应根据月生产计划、《物资到货通知单》 和供应商提供的《送货单》对货物进行分拣、清点计数和过磅称重等，核对无误后将货物存放收 货区，在《送货单》与《物资到货通知单》上签收，并提交一联至供应部。生产用物料的质量检 验由质量控制部负责，质量控制部取得样品后，应依据规定进行质量检验，并出具《质检报告单》。 采购付款。公司支付供应商的所有货款应当由财务部根据付款管理程序规定支付给供应商 2、生产模式 报告期内公司所有在产品已通过国家GMP认证，生产过程严格执行药品GMP规范，并且制定了《生 产管理制度》、《生产计划标准管理程序》、《生产试验标准管理程序》、《安全生产标准管理 程序》和《生产调度管理制度》等相关制度规范，加强公司对生产与质量管理的内部控制。 生产计划。生产部负责根据公司的实际情况编制年度生产计划，并将年度生产计划分解为详细、 可操作的月度计划及周生产计划。生产部对周生产计划进行跟踪，并对关键指标进行考核记录。 原材料领用。生产车间根据生产指令，领用原材料须填写《需料送料单》中需料部分，并经过所 在部门主管审批后方可向仓库领取。仓库发料前应审核审批手续的完整性、数量的准确性并确认 无误后，填写《需料送料单》中送料部分，并做好台账记录。仓库部门主管对材料领用应进行抽 查、复核，及时发现问题。 不合格材料退换。不合格材料退换应经过质量控制部的检验，查明原因并界定责任。不合格材料 退回仓库，应存放于专门区域并上锁管理，避免与合格材料混淆。 生产过程质量管理。质量控制部负责生产过程中的质量管理。质量控制部应派人进行巡回监控， 做好过程管理与分析，并将资料回馈给生产部，发现质量异常应立即处理，追查原因，并予以矫 正，防止再次发生。 安全生产部及监控。生产部负责人是安全生产的第一责任人，车间主任负责检查车间内的安全设 施，组织整理工作场所，及时排除隐患。生产（安全环保）部负责提出生产目标并组织监督实施， 定期不定期召开会议，研究部署安全生产工作，发现问题及时解决或向公司总经理报告。 产成品入库检验、成品放行。公司每批产品必须经过严格的质量检验，合格后方能入库。质量控 制部负责人审核相关批次生产及检验记录，合格后开具放行单，产成品方可对外销售。 3、销售模式 公司制剂产品销售主要采用专业化学术推广和代理两种销售模式，其中专业化学术推广模式是公 司制剂产品的主要销售模式。 公司原料药销售主要采用经销商模式和直销模式。 （三）行业的发展现状 过去十年，我国七大类医药工业总产值保持快速增长，从2002年的2,419亿元增长到2013年的 22,297亿元，复合年增长率为22.37%。 2002-2013年全国医药工业总产值及增幅： 25,000 30.00% 22,297