2017年辰欣药业股份有限公司年报

公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟按2017年度实现净利润为基数、按19.75%的比例向股东进行现金分红，即以总股本 45,335.3万股为基数，向截至股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）， 共计派发现金红利72,536,480.00元（含税），剩余未分配利润1,193,445,290.73元结转以后年度分 配。 上述事项需提交股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公 司所面临的政策风险、市场风险、原材料风险等，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经 营讨论与分析”中“可能面对的风险” 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况讨论与分析......11 第五节 重要事项......43 第六节 普通股股份变动及股东情况......58 第七节 优先股相关情况......64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......65 第九节 公司治理......73 第十节 公司债券相关情况......76 第十一节 财务报告......77 第十二节 备查文件目录......187 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 辰欣药业、公司、本公司、母指 辰欣药业股份有限公司 公司、发行人 辰欣有限 指 山东鲁抗辰欣药业有限公司，本公司前身 董事会 指 辰欣药业股份有限公司董事会 股东大会 指 辰欣药业股份有限公司股东大会 监事会 指 辰欣药业股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程 辰欣科技集团 指 辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东 乾鼎投资 指 济宁乾鼎投资管理股份有限公司，本公司股东 佛都药业 指 辰欣佛都药业（汶上）有限公司，本公司控股子公司 辰龙药业 指 山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司 辰中生物 指 山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公司 一园区 指 位于济宁高新区同济路西的第一工业园区 二园区 指 位于济宁高新区海川路东，群英路北的第二工业园园区 会计事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市时代九和律师事务所 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 GSP 指 《药品经营质量管理规范》 OTC 指 非处方药 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辰欣药业股份有限公司 公司的中文简称 辰欣药业 公司的外文名称 CISENPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CISEN 公司的法定代表人 杜振新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙洪晖 孙伟 联系地址 山东省济宁市高新区同济路16号 山东省济宁市高新区同济路16号 电话 0537-2989906 0537-2989906 传真 0537-2215851-002 0537-2215851-002 电子信箱 8374@cisengroup.com sunwei@cisengroup.com 三、基本情况简介 公司注册地址 济宁高新区同济科技工业园 公司注册地址的邮政编码 272073 公司办公地址 山东省济宁市高新区同济路16号 公司办公地址的邮政编码 272073 公司网址 http：//www.cisen-pharma.com 电子信箱 cxyy@cisenyy.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辰欣药业 603367 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 务所（境内） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 何政、韩艳艳 公司聘请的会计师事 名称 无 务所（境外） 办公地址 无 签字会计师姓名 无 名称 中泰证券股份有限公司 报告期内履行持续督 办公地址 山东省济南市经七路86号 导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 刘鲁涛、钱伟 持续督导的期间 2017年9月29日-2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2017年 2016年 年同期增 2015年 减(%) 营业收入 2,962,516,525.74 2,564,801,106.13 15.51 2,496,971,989.40 归属于上市公司股东的净 367,221,928.15 246,881,899.70 48.74 246,854,932.00 利润 归属于上市公司股东的扣 334,206,911.49 230,080,355.33 45.26 234,109,929.00 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 439,607,583.50 291,972,115.39 50.56 266,243,874.88 净额 本期末比 2017年末 2016年末 上年同期 2015年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净 3,722,798,542.59 2,295,469,347.65 62.18 2,097,703,514.95 资产 总资产 4,741,888,198.84 3,280,770,757.84 44.54 3,034,022,266.46 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 2015年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.97 0.70 38.57 0.70 稀释每股收益（元／股） 0.97 0.70 38.57 0.70 扣除非经常性损益后的基本每 0.88 0.65 35.38 0.66 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 13.32 11.28 增加2.04个百分点 12.40 扣除非经常性损益后的加权平 12.12 10.51 增加1.61个百分点 11.76 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 546,926,167.61 701,764,396.13 715,515,631.48 998,310,330.52 归属于上市公司股东的净利 51,236,792.95 76,495,090.20 76,366,818.20 163,123,226.80 润 归属于上市公司股东的扣除 44,979,785.79 70,415,054.57 71,587,290.58 147,224,780.55 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 118,339,074.50 24,159,410.62 131,890,807.96 165,218,290.42 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 59,905.65 660,130.97 -3,048,060.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 35,812,069.10 15,687,075.29 16,360,833.76 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 200,000.00 金占用费 同一控制下企业合并产生的子公司期初 526,328.72 至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 3,487,925.52 3,241,903.14 2,103,785.50 出 少数股东权益影响额 -371,702.38 -267,441.58 -451,680.00 所得税影响额 -6,173,181.23 -3,046,452.17 -2,219,875.43 合计 33,015,016.66 16,801,544.37 12,745,003.00 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产- 0 20,000,000.00 0 权益工具投资 合计 0 20,000,000.00 0 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司的主营业务为医药产品的研发、生产和销售，以生产化学药品制剂为主。公司主营业务自 设立以来没有发生变化。 2、经营模式 医药行业存在严格的市场准入制度。医药制造行业需要取得药品监督管理部门颁发的药品生产 许可证、GMP证书、药品注册批件、药品包装材料及容器注册证等许可证书才能展开经营活动。 医药流通企业需取得药品监督管理部门颁发的GSP证书。 在研发模式上，国内大部分医药制造企业主要通过仿制专利保护到期的专利药物，获得市场发 展空间。部分资本实力雄厚、技术研发强大的企业逐渐加大新药研发投入，通过不断创新药物来获 取超额利润。 目前，基层医疗卫生机构基本药物采购和县级及以上公立医疗机构药品集中采购均以省为单位 实行公开招标。在销售模式上，医药企业在参与各省组织的公开招标且中标后，直接销售或通过经 销商销售给终端医疗机构。 3、行业情况说明 医药行业作为民生基础行业，无明显的周期性、区域性和季节性特征。随着国民经济发展、城 乡居民收入水平提高、人口增长及结构变化以及医疗卫生体制改革的深入，医药行业将保持稳定增 长。 在大输液行业，玻璃瓶大输液因其重量大、运输成本高而存在销售半径，呈现明显区域性。近 年来，随着规模化大输液企业的全国性布局以及大输液产品软塑化趋势，大输液行业自然形成的区 域性特征正在降低。公司作为综合性化学药剂生产企业，除大输液以外的其他剂型的产品所处行业 不存在明显的区域性特征。 上游行业 公司所处的化学药品制剂行业的上游行业为化学原料药行业及医用包装材料行业。我国是世界 最大的原料药生产国和出口国，能够生产1,500多个品种的原料药。我国原料药行业呈现出竞争充 分、供给充足的市场特点，质量不断提高，有利于化学药品制剂行业的发展。公司所用的包装材料 主要有输液瓶、塑瓶颗粒、塑瓶组合盖、多层共挤膜等药包材。上述包装材料行业工艺成熟，市场 竞争充分，能够满足公司生产的需要。 下游行业 公司的下游行业为医药流通企业、医院等医疗机构以及零售药店。医药流通企业最终通过医疗 机构或零售药店将药品销售给患者，目前，在我国鼓励医药流通企业收购兼并实现规模化的政策推 动下，医药流通行业整合呈现规模化趋势。自2013年6月1日开始正式实施的新版GSP全面提升了药 品流通企业经营的软硬件标准和要求，在保障药品质量的同时，也提高了市场准入门槛，有助于抑 制企业低水平重复，促进医药流通行业结构调整，提高市场集中度。下游行业结构调整与优化有利 于大型药品生产企业的发展。截至2015底，我国医疗卫生机构数达到98.35万个，其中医院2.76万个， 基层医疗卫生机构92.08万个，专业公共卫生机构3.19万个。截至2016年11月底，我国共有零售连锁 企业5,609家，零售连锁企业门店220,703家，零售单体药店226,331家。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期公司首次公开发行股票募集资金1,166,000,000.00元，扣除保荐及承销费等相关发行费人 民币55,653,163.21元，实际募集资金净额为人民币1,110,346,836.79元。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发优势 公司致力于自主研发、生产能够填补国内空白和具有自主知识产权的药品，经过多年的发展， 公司在化学药品制剂领域培养了一批业务精湛的研发人员，积累了丰富的研究经验。公司是国家高 新技术企业，设有静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、国家认定企