2018年辰欣药业股份有限公司年报

公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟按2018年度实现归属于母公司的净利润为基数、按23.6%的比例向股东进行现金分红，即以总股本45,335.3万股为基数，向截至股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.62元（含税），共计派发现金红利118,778,486.00元（含税），剩余未分配利润1,486,642,983.99元结转以后年度分配。 上述事项需提交股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司所面临的政策风险、市场风险、原材料风险等，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节经营讨论与分析。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 34 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 62 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 67 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 70 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 71 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 186 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 辰欣药业、公司、本公司、 指 辰欣药业股份有限公司 母公司、发行人 辰欣有限 指 山东鲁抗辰欣药业有限公司，本公司前身 董事会 指 辰欣药业股份有限公司董事会 股东大会 指 辰欣药业股份有限公司股东大会 监事会 指 辰欣药业股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程 辰欣科技集团 指 辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东 遵义乾鼎 指 遵义乾鼎企业管理股份有限公司，本公司股东 佛都药业 指 辰欣佛都药业（汶上）有限公司，本公司控股子公司 辰龙药业 指 山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司 辰中生物 指 山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公司 一园区 指 位于济宁高新区同济路西的第一工业园区 二园区 指 位于济宁高新区海川路东，群英路北的第二工业园园区 会计事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 GSP 指 《药品经营质量管理规范》 OTC 指 非处方药 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 辰欣药业股份有限公司 公司的中文简称 辰欣药业 公司的外文名称 CISENPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CISEN 公司的法定代表人 杜振新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙洪晖 孙伟 联系地址 山东省济宁市高新区同济路16号 山东省济宁市高新区同济路16号 电话 0537-2989906 0537-2989906 传真 0537-2215851-002 0537-2215851-002 电子信箱 8374@cisengroup.com sunwei@cisengroup.com 三、基本情况简介 公司注册地址 济宁高新区同济科技工业园 公司注册地址的邮政编码 272073 公司办公地址 山东省济宁市高新区同济路16号 公司办公地址的邮政编码 272073 公司网址 http：//www.cisen-pharma.com 电子信箱 cxyy@cisenyy.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辰欣药业 603367 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 所（境内） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 田城、陈燕燕 公司聘请的会计师事务 名称 无 所（境外） 办公地址 无 签字会计师姓名 无 名称 中泰证券股份有限公司 报告期内履行持续督导 办公地址 山东省济南市经七路86号 职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 王飞、曾丽萍 持续督导的期间 2017年9月29日-2019年12月31日 名称 报告期内履行持续督导 办公地址 职责的财务顾问 签字的财务顾问主办人 姓名 持续督导的期间 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2018年 2017年 年同期增 2016年 减(%) 营业收入 3,808,078,426.18 2,962,516,525.74 28.54 2,564,801,106.13 归属于上市公司股东的 503,544,862.65 367,221,928.15 37.12 246,881,899.70 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 481,033,751.90 334,206,911.49 43.93 230,080,355.33 利润 经营活动产生的现金流 406,675,789.49 439,607,583.50 -7.49 291,972,115.39 量净额 本期末比 2018年末 2017年末 上年同期 2016年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的 4,153,992,497.74 3,722,798,542.59 11.58 2,295,469,347.65 净资产 总资产 5,248,390,472.41 4,741,888,198.84 10.68 3,280,770,757.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 1.11 0.97 14.43 0.70 稀释每股收益（元／股） 1.11 0.97 14.43 0.70 扣除非经常性损益后的基本每 1.06 0.88 20.45 0.65 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.67 13.32 减少0.65个百分点 11.28 扣除非经常性损益后的加权平 12.10 12.12 减少0.02个百分点 10.51 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差 异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差 异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 947,611,114.24 924,160,941.81 919,756,053.52 1,016,550,316.61 归属于上市公司股 119,898,724.80 115,232,416.52 140,511,349.13 127,902,372.20 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 115,132,067.21 113,176,601.42 134,973,303.88 117,751,779.39 损益后的净利润 经营活动产生的现 82,871,837.14 15,619,858.52 176,847,024.67 131,337,069.16 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 2017年金额 2016年金额 适用） 非流动资产处置损益 571,277.77 59,905.65 660,130.97 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 23,996,655.87 35,812,069.10 15,687,075.29 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 824,150.94 200,000 资金占用费 同一控制下企业合并产生的子公司期 526,328.72 初至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 1,837,826.14 3,487,925.52 3,241,903.14 支出 少数股东权益影响额 -331,562.38 -371,702.38 -267,441.58 所得税影响额 -4,387,237.59 -6,173,181.23 -3,046,452.17 合计 22,511,110.75 33,015,016.66 16,801,544.37 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产- 20,000,000.00 14,330,668.27 -5,669,331.73 -5,669,331.73 权益工具投资 合计 20,000,000.00 14,330,668.27 -5,669,331.73 -5,669,331.73 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司的主营业务为医药产品的研发、生产和销售，以生产化学药品制剂为主。公司主营业务自设立以 来没有发生变化。 2、经营模式 医药行业存在严格的市场准入制度。医药制造行业需要取得药品监督管理部门颁发的药品生产许可证、 GMP证书、药品注册批件、药品包装材料及容器注册证等许可证书才能展开经营活动。医药流通企业需取得 药品监督管理部门颁发的GSP证书。 在研发模式上，国内大部分医药制造企业主要通过仿制专利保护到期的专利药物，获得市场发展空间。部分资本实力雄厚、技术研发强大的企业逐渐加大新药研发投入，通过不断创新药物来获取超额利润。 目前，基层医疗卫生机构基本药物采购和县级及以上公立医疗机构药品集中采购均以省为单位实行公开招标。在销售模式上，医药企业在参与各省组织的公开招标且中标后，直接销售或通过经销商销售给终端医疗机构。 3、行业情况说明 2018年医药行业收入与利润下行压力加大，我国医药制造业累计实现主营业务收入23,986.30亿元，同比增长12.60%，累计主营业务收入增速较上年同期增加了0.1个百分点；累计实现利润总额3,094.20亿元，同比增长9.50%，累计利润增速较上年同期下降8.3个百分点。 主要原因一是由于两票制的影响；二是国家在去杠杆的背景下，资金成本高企，部分企业的财务成本较上年同比有大幅度的增长，另外由于近年国家鼓励创新，工业企业研发费