2020年辰欣药业股份有限公司年报

公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年4月8日，公司董事会通过了公司2020年度利润分配方案，拟以2020年12月31日总股本45,335.3万股为基数，扣除股权激励预留股478,871股后，向全体股东每10股派现金红利2.56元（含税），合计115,935,777.02元。 该方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告中第四节“经营讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 公司业务概要 ...... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15 第五节 重要事项 ...... 51 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 94 第七节 优先股相关情况 ...... 100 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 101 第九节 公司治理 ......111 第十节 公司债券相关情况 ......117 第十一节 财务报告 ......118 第十二节 备查文件目录 ...... 270 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 辰欣药业、公司、本公司、 指 辰欣药业股份有限公司 母公司 董事会 指 辰欣药业股份有限公司董事会 股东大会 指 辰欣药业股份有限公司股东大会 监事会 指 辰欣药业股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章 程 辰欣科技集团 指 辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东 遵义乾鼎、乾鼎、乾鼎投资、 指 遵义乾鼎企业管理股份有限公司、天津乾鼎管理 天津乾鼎 合伙企业（有限合伙），本公司股东 佛都药业 指 辰欣佛都药业（汶上）有限公司，本公司控股子 公司 辰龙药业 指 山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司 辰中生物 指 山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公 司 一园区 指 位于济宁高新区同济路西的第一工业园区 二园区 指 位于济宁高新区海川路东，群英路北的第二工业 园园区 辰欣有限 指 山东鲁抗辰欣药业有限公司，本公司前身 印度子公司 指 辰欣药业印度私营有限公司 会计事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市盈科（济南）律师事务所 新冠肺炎疫情、新冠疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 GSP 指 《药品经营质量管理规范》 OTC 指 非处方药 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 近三年 指 2018 年、2019 年及 2020 年 报告期、报告期内、本报告 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 期 报告期末、本报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辰欣药业股份有限公司 公司的中文简称 辰欣药业 公司的外文名称 CISEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写 CISEN 公司的法定代表人 杜振新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 续新兵 孙 伟 联系地址 山东省济宁市高新区同济路16号 山东省济宁市高新区同济路16号 电话 0537-2985722 0537-2989906 传真 0537-2215851-002 0537-2215851-002 电子信箱 cxyy@cisenyy.com cxyy@cisenyy.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 济宁高新区同济科技工业园 公司注册地址的邮政编码 272073 公司办公地址 山东省济宁市高新区同济路16号 公司办公地址的邮政编码 272073 公司网址 http：//www.cisen-pharma.com 电子信箱 cxyy@cisenyy.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司年度报告备置地点 证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辰欣药业 603367 无 六、 其他相关资料 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉 （境内） 峪金谷 A5-5 号楼 22 层 签字会计师姓 田城、王坤 名 名称 / 公司聘请的会计师事务所 办公地址 / （境外） 签字会计师姓 / 名 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内履行持续督导职 签字的保荐代 王飞、曾丽萍 责的保荐机构 表人姓名 持续督导的期 2017 年 9 月 29 日-2019 年 12 月 31 日 间 名称 / 办公地址 / 报告期内履行持续督导职 签字的财务顾 / 责的财务顾问 问主办人姓名 持续督导的期 / 间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比 主要会计数据 2020年 2019年 上年同 2018年 期增减 (%) 营业收入 3,674,158,475.21 4,112,785,510.85 -10.66 3,808,078,426.18 归属于上市公 438,784,463.09 514,580,078.00 -14.73 503,544,862.65 司股东的净利 润 归属于上市公 408,094,652.08 475,972,488.83 -14.26 481,033,751.90 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 431,007,158.05 181,263,844.93 137.78 406,675,789.49 的现金流量净 额 本期末 比上年 2020年末 2019年末 同期末 2018年末 增减（% ） 归属于上市公 4,800,949,979.60 4,572,559,418.31 4.99 4,153,992,497.74 司股东的净资 产 总资产 6,165,710,473.50 5,533,753,104.69 11.42 5,248,390,472.41 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 2018年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.97 1.14 -14.91 1.11 稀释每股收益（元／股） 0.97 1.14 -14.91 1.11 扣除非经常性损益后的基 0.90 1.05 -14.29 1.06 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（% 9.25 11.79 减少2.54个百分点 12.67 ） 扣除非经常性损益后的加 8.61 10.90 减少2.29个百分点 12.10 权平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份）（10-12 月份） 营业收入 822,659,828.53 835,521,384.79 992,242,109.74 1,023,735,152.15 归属于上市公司股东的 105,991,928.87 73,673,951.97 146,009,253.72 113,109,328.53 净利润 归属于上市公司股东的 98,838,345.27 64,650,160.37 144,978,304.73 99,627,841.71 扣除非经常性损益后的 净利润 经营活动产生的现金流 28,715,400.00 59,235,465.39 224,238,064.46 118,818,228.20 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2020 年金额 （如 2019 年金额 2018 年金额 适 用） 非流动资产处置损益 -881,311.00 117,863.40 571,277.77 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 35,384,621.36 40,818,918.05 23,996,655.87 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 764,385.90 764,385.90 824,150.94 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 893,719.69 -284,973.51 1,837,826.14 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -28,561.78 -55,403.53 -331,562.38 所得税影响额 -5,443,043.16 -2,753,201.14 -4,387,237.59 合计 30,689,811.01 38,607,589.17 22,511,110.75 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 1,976,591,539.02 1,875,243,100.02 -101,348,439.00 81,945,836.55 -理财产品 财融担保股权等 10,080,000.00 10,080,000.00 合计 1,986,671,539.02 1,885,323,100.02 -101,348,439.00 81,945,836.55 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事化药制剂的研发、生产和销售，产品涵盖大容量注射剂（包括非 PVC 软袋、塑 瓶、直立袋、玻瓶）、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂等 5 大剂型 202 个品种共 340 个规格。全资子公司佛都药业能够生产膏剂、滴眼剂、外用溶液剂等 43 个品种 48 个规格的产品， 辰龙药业拥有阿德福韦酯等 19 个原料药药品注册批件。公司产品涵盖普通输液、营养型输液、抗 感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤、辅助用药及保健食品、原料 药等。公司主营业务是片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂（均含激素类）、灌肠剂、洗剂，冻干粉针剂（含抗肿瘤药），大容量注射剂（含抗肿瘤药）、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酊剂（外用）、冲洗剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤药）、粉针剂，原料药，特殊医学用途配方食品、第二类精神药品制剂的生产与销售（有效期限以许可证为准)；货物与技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；药品研发技术服务；保健食品“辰欣牌果味维生素 C 咀嚼片”、“辰欣牌钙咀嚼片（孕妇型）”、“辰欣牌钙咀嚼片 （青少年儿童型）”、“辰欣牌维 C 加锌咀嚼片”、“辰欣牌叶酸铁片”、“辰欣牌维 D3 钙咀嚼片（中老年型）”的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 (二)经营模式 1、供应采购模式：公司制定了一系列物资采购管理制度，建立了供应部、质量管理部、审计部等多部门联合工作机制，严格按照 GMP 要求对供应商进行审计评估，根据审计结果将符合要求的供应商编入公司合格供应商数据库，确保公司物料供应的品质和安全。同时，供应部根据市场供求变化，对生产需要的大宗物料和价格波动较大原料进行长期跟踪比价，预测价格变化趋势，合理安排招标采购，在保证质量和生产需求的前提下，最大限度降低物资采购成本。 公司采购流程包括 5 个阶段：（1）收集市场信息。公司销售部门分别负责从其客户处收集市场需求信息，供应部收集原料药、包装材料等采购物资的市场供求及价格变化情况，并定期召开市场分析会，确定采购参考价格。质量管理部按照《供方质量体系审核 SMP》考察供货厂商的质量保证体系，了解供货厂商的产品质量情况，对供货厂商进行现场审计，筛选合格供应商。公司所有采购的物资必须从经质量管理部审计合格的供应商处购买。（2）制定采购计划。根据销售部门反馈的市场需求信息，公司安全生产部制定生产计划并确定消耗定额，公司储运部提供仓库库存情况，供应部据此制定采购计划。（3）招标或比价采购。供应部依据审批后的采购计划从公司合格供应商数据库中挑选 3 家以上供应商进行招标，从质和价两方面择优采购，有效降低公司物料成本。审核部对整个招标采购过程进行审计监督，保证采购价格可控。（4）签订采购合同。招标结束，公司与供应商签订采购合同。（5）原材料入库。供应部按照采购合同从供应商处采购原材料。入库前，储运部填写请验单，并提供给质量保证部。质量保证部对每一批采