2021年辰欣药业股份有限公司年报

公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月26日，公司董事会通过了公司2021年度利润分配方案，拟以2021年末总股本 453,333,000 股扣除股权激励预留股478,871股和2022年4月回购注销的20,000股后为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），预计现金分红的数额共计135,850,238.70元。 该方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告中“第三节 管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 10 第四节 公司治理...... 43 第五节 环境与社会责任...... 60 第六节 重要事项...... 69 第七节 股份变动及股东情况...... 106 第八节 优先股相关情况......114 第九节 债券相关情况......115 第十节 财务报告......115 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司 文件的正本及公告的原稿 经公司法代表人签字和公司盖章的2021年年度报告文本原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 辰欣药业、公司、本公司、母公 指 辰欣药业股份有限公司 司 董事会 指 辰欣药业股份有限公司董事会 股东大会 指 辰欣药业股份有限公司股东大会 监事会 指 辰欣药业股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程 辰欣科技集团 指 辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东 遵义乾鼎、乾鼎、乾鼎投资、天 指 遵义乾鼎企业管理股份有限公司、天津乾鼎管理合伙 津乾鼎 企业（有限合伙），本公司股东 佛都药业 指 辰欣佛都药业（汶上）有限公司，本公司控股子公司 辰龙药业 指 山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司 辰中生物 指 山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公司 一园区 指 位于济宁高新区同济路西的第一工业园区 二园区 指 位于济宁高新区海川路东，群英路北的第二工业园园 区 辰欣有限 指 山东鲁抗辰欣药业有限公司，本公司前身 印度子公司 指 辰欣药业印度私营有限公司 会计事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市盈科（济南）律师事务所 新冠肺炎疫情、新冠疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 GSP 指 《药品经营质量管理规范》 OTC 指 非处方药 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 近三年 指 2019 年、2020 年及 2021 年 报告期、报告期内、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辰欣药业股份有限公司 公司的中文简称 辰欣药业 公司的外文名称 CISEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写 CISEN 公司的法定代表人 杜振新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 续新兵 孙 伟 联系地址 山东省济宁市高新区同济路 16 号 山东省济宁市高新区同济路 16 号 电话 0537-2989906 0537-2989906 传真 0537-2215851-002 0537-2215851-002 电子信箱 cxyy@cisenyy.com cxyy@cisenyy.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 济宁高新区同济科技工业园 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 山东省济宁市高新区同济路16号 公司办公地址的邮政编码 272073 公司网址 http://www.cisen-pharma.com 电子信箱 cxyy@cisenyy.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辰欣药业 603367 / 六、 其他相关资料 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务 办公地址 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 所（境内） A5-5 号楼 22 层 签字会计师姓名 田城、张珂心 公司聘请的会计师事务 名称 / 所（境外） 办公地址 / 签字会计师姓名 / 名称 中泰证券股份有限公司 报告期内履行持续督导 办公地址 山东省济南市经七路 86 号 职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓 王飞、曾丽萍 名 持续督导的期间 2017 年 9 月 29 日-2019 年 12 月 31 日 名称 / 报告期内履行持续督导 办公地址 / 职责的财务顾问 签字的财务顾问主办 / 人姓名 持续督导的期间 / 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2021年 2020年 上年同 2019年 期增减 (%) 营业收入 3,782,592,635.09 3,674,158,475.21 2.95 4,112,785,510.85 归属于上市公司股东的 334,146,422.91 438,784,463.09 -23.85 514,580,078.00 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 300,431,707.46 408,094,652.08 -26.38 475,972,488.83 利润 经营活动产生的现金流 233,598,087.93 431,007,158.05 -45.80 181,263,844.93 量净额 本期末 比上年 2021年末 2020年末 同期末 2019年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 5,054,821,024.66 4,800,949,979.60 5.29 4,572,559,418.31 净资产 总资产 6,363,715,061.04 6,165,710,473.50 3.21 5,533,753,104.69 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 2019年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.74 0.97 -23.71 1.14 稀释每股收益（元／股） 0.74 0.97 -23.71 1.14 扣除非经常性损益后的基本每股 0.66 0.90 -26.67 0.89 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.73 9.25 减少2.52个百 11.79 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 6.05 8.61 减少2.56个百 10.9 净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 873,706,286.17 957,847,648. 925,611,868. 1,025,426,831 84 13 .95 归属于上市公司股东的 108,689,515.22 74,006,164.8 102,805,324. 48,645,418.60 净利润 3 26 归属于上市公司股东的 66,159,572.7 95,104,992.1 扣除非经常性损益后的 103,415,185.38 8 0 35,751,957.20 净利润 经营活动产生的现金流 -27,351,739.44 65,135,697.2 -3,260,471.1 199,074,601.2 量净额 6 8 9 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 2020 年金额 2019 年金额 适用） 非流动资产处置损益 226,231.92 -881,311.00 117,863.40 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 37,335,627.47 35,384,621.36 40,818,918.05 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 442,433.96 764,385.90 764,385.90 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 1,750,194.04 893,719.69 -284,973.51 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 0.00 0.00 0.00 益项目 减：所得税影响额 6,000,174.48 5,443,043.16 2,753,201.14 少数股东权益影响额（税后） 39,597.46 28,561.78 55,403.53 合计 33,714,715.45 30,689,811.01 38,607,589.17 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资 1,875,243,100.02 1,484,640,621.98 390,602,478.04 47,425,426.45 产-理财产品 财融担保股权 10,080,000.00 80,000.00 10,000,000.00 1,969,450.00 等 合计 1,885,323,100.02 1,484,720,621.98 400,602,478.04 49,394,876.45 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点和国家“十四五”战略规划开局之年的起跑线上，面对国际、国内经济环境和发展的深刻变化，国家医药政策的逐步落实，各行各业正在加速转型，医药行业也在加速进入分化期，鼓励创新、仿制药带量采购依然是关注的热点，面临巨大挑战和机遇。 公司 2021 年度完成营业收入 37.83 亿元，比去年同期增长 2.95%，2021 年度公司实现利润总 额 33,613.18 万元，比去年同期下降 30.63%。2021 年度公司实现净利润 33,390.18 万元，比去年 同期下降 23.66%。2021 年归属于母公司所有者的净利润为 33,414.64 万元，比去年同期下降 23.85%。2021 年归属于母公司所有者的权益为 505,482.10 万元，比去年同期增长 5.29%，主要原因是本期未分配利润增加所致。2021 年每股收益为 0.74 元，比去年同期下降 24.01%。 销售方面，公司始终坚持以市场需求为导向，一切为市场和客户服务的理念，逐步完善销售管理体系、调整组织结构、升级服务工具和手段，不断提升销售服务水平。 2021 年公司面对新冠疫情、药品管理相关法律持续深入完善、仿制药一致性评价、国家及区域集中带量采购、医保目录调整及医保谈判等政策和市场因素作用，通过补充产品结构、调整销售政策、完善营销体系和销售渠道，按照“顺势而变”的指导思路和工作要求，坚持公司和部门监督考核相结合的双动力牵引的“四轮驱动”营销模式，逐步建立起覆盖全国的新药和普药销售网络，培育并打开 OTC 药品、特医