2021年辰欣药业股份有限公司中报

公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告中第三节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 7 第四节 公司治理 ...... 14 第五节 环境与社会责任 ...... 16 第六节 重要事项 ...... 24 第七节 股份变动及股东情况 ...... 31 第八节 优先股相关情况 ...... 34 第九节 债券相关情况 ...... 34 第十节 财务报告 ...... 35 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 备查文件目录 员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 辰欣药业、公司、本公司、 指 辰欣药业股份有限公司 母公司 股东大会 指 辰欣药业股份有限公司股东大会 董事会 指 辰欣药业股份有限公司董事会 监事会 指 辰欣药业股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程 辰欣科技集团 指 辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东 乾鼎、乾鼎投资、天津乾鼎 指 天津乾鼎管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 佛都药业 指 辰欣佛都药业（汶上）有限公司，本公司控股子公司 辰龙药业 指 山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司 辰中生物 指 山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公司 一园区 指 位于济宁高新区同济路西的第一工业园区 二园区 指 位于济宁高新区海川路东，群英路北的第二工业园园区 辰欣有限 指 山东鲁抗辰欣药业有限公司，本公司前身 会计事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市盈科（济南）律师事务所 新冠肺炎疫情、新冠疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 GSP 指 《药品经营质量管理规范》 OTC 指 非处方药 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 近三年 指 2018 年、2019 年及 2020 年 报告期、报告期内、本报告 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 期 报告期末、本报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辰欣药业股份有限公司 公司的中文简称 辰欣药业 公司的外文名称 CISEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写 CISEN 公司的法定代表人 杜振新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 续新兵 孙 伟 联系地址 山东省济宁市高新区同济路16号 山东省济宁市高新区同济路16号 电话 0537-2985722 0537-2989906 传真 0537-2215851-002 0537-2215851-002 电子信箱 cxyy@cisenyy.com cxyy@cisenyy.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 济宁高新区同济科技工业园 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 山东省济宁市高新区同济路16号 公司办公地址的邮政编码 272073 公司网址 http：//www.cisen-pharma.com 电子信箱 cxyy@cisenyy.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辰欣药业 603367 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 1,831,553,935.01 1,658,181,213.32 10.46 归属于上市公司股东的净利润 182,695,680.05 179,665,880.84 1.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性 169,574,758.16 163,488,505.64 3.72 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 37,783,957.82 87,950,865.39 -57.04 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,867,065,454.59 4,800,949,979.60 1.38 总资产 5,994,052,203.32 6,165,710,473.50 -2.78 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.40 0.40 0 稀释每股收益（元／股） 0.40 0.40 0 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.36 2.78 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.73 3.85 减少 0.12 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.47 3.51 减少 0.04 个百 产收益率（%） 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -145,260.31 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 15,185,577.36 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 312,560.00 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 125,944.58 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -21,645.89 所得税影响额 -2,336,253.85 合计 13,120,921.89 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司所属行业分类为医药制造业及所从事的主要业务情况等均未发生重大变化。 （一）主要业务 公司主要从事化药制剂的研发、生产和销售，产品涵盖大容量注射剂（包括非 PVC 软袋、塑 瓶、直立袋、玻瓶）、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂等 5 大剂型 202 个品种共 340 个规格。全资子公司佛都药业能够生产膏剂、滴眼剂、外用溶液剂等 43 个品种 48 个规格的产品， 辰龙药业拥有阿德福韦酯等 19 个原料药药品注册批件。公司产品涵盖普通输液、营养型输液、抗感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤、辅助用药及保健食品、原料药等。公司主营业务是片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂（均含激素类）、灌肠剂、洗剂，冻干粉针剂（含抗肿瘤药），大容量注射剂（含抗肿瘤药）、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酊剂（外用）、冲洗剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤药）、粉针剂，原料药，特殊医学用途配方食品、第二类精神药品制剂的生产与销售（有效期限以许可证为准)；货物与技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；药品研发技术服务；保健食品“辰欣牌果味维生素 C 咀嚼片”、“辰欣牌钙咀嚼片（孕妇型）”、“辰欣牌钙咀嚼片 （青少年儿童型）”、“辰欣牌维 C 加锌咀嚼片”、“辰欣牌叶酸铁片”、“辰欣牌维 D3 钙咀嚼片（中老年型）”的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）行业情况说明 （1）行业发展情况 随着经济发展和生活水平的不断提高，以及对医疗保健需求的不断增长，医药行业一直保持着较快的发展速度。中国是全球第二大医药市场，市场容量越来越大，未来随着医药需求和医疗保健体系健全，我国将成为全球药品消费增长最快的地区之一，销售收入将继续保持增长趋势。随着全国各地集采工作的陆续推进，医药制造业升级转型态势加速，中国医药制造企业正面临前所未有的机遇和挑战。根据 2021 年中国医药行业分析报告数据显示，预计 2025 年行业销售收入有望超过 5.3 万亿元。 （2）医药行业的周期性特点 从长期来看，对医药整个行业来说，周期性特征并不突出，但具体的药品品种受适应症的高发季节或疫情等特殊情况的影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。 （3）公司所处的行业地位 公司现为国家认定企业技术中心，中国化学制药工业协会副会长单位、中国制药工业百强企业、高新技术企业，设有博士后科研工作站、山东省泰山学者药学特聘专家岗位，拥有静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、山东省抗生素工程技术研究中心及山东省静脉营养大容量注射剂工程实验室，并获得国家认可评定委员会（CNAS）认可证书。在面对行业所处国家政策、市场环境等驱动和压力下，公司及子公司现有产品结构优势明显，涵盖范围广、剂型全、规格多，报告期内，公司顺利通过能量饮料、电解质饮料、含乳饮料等现场审查，同时取得相应生产许可，为后续特医食品的生产销售奠定基础。公司艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊仿制药在美国获批上市，标志着公司的研发和质量管理体系持续符合美国 FDA 的标准，为公司产品进入欧美市场迈出了坚定的一步。公司生产的奥沙利铂甘露醇注射液和利巴韦林注射液两个产品纳入《2020 年国家医保目录》，未来一段时间内，将有利于公司产品在市场的销售。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品结构优势 公司产品结构丰富，公司及子公司累计拥有 400 多个药品批准文号，涵盖原料药和片剂、胶囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、膏剂、滴剂等剂型，涉及普通输液、营养型输液、抗感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤等领域。品种多、规格全、销量稳定，在当前的医药市场形势下具有一定的优势。 2、研发优势 公司建立了国内最先进的新药研发中心，拥有国家级企业技术中心、院士工作站、静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、泰山学者药学特聘专家岗位、山东省抗生素工程技术研究中心、博士后科研工作站等国家级省级研发创新平台，同时，公司与国内外高端研究院所、CRO研发公司等合作开发新产品或攻关关键技术，在医药研发人才充裕的印度增设子公司、建立药品研发实验室、在济南设立全资子公司拓展研发业务等举措，为公司持续发展带来强劲驱动力，筑起牢固的研发“护城河”优势。 3、产品成本优势 公司生产产能大、生产装备机械智能化程度高，使企业生产具备了规模优势，从而使得公司的成本在国内医药企业占据一定的优势，控制好成本，是适应国家医药政策引导方向。 4、产品品牌优势 公司位于孔孟之乡的山东济宁市，圣人文化底蕴的熏陶使诚信成为公司文化的灵魂，“推陈出新、诚实守信”是公司从创立之初一直践行的企业文化，已融入辰欣人的血液中。无论市场环境如何变化，公司始终坚守核心价值观，重诺守信，注重创新，不断向社会输出高品质的产品，获得国家市场监督管理总局“守合同重信用企业”，“辰欣”品牌在行业内树立起品质过硬、价格合理、服务优质的市场形象，在医患中具有良好口碑。 5、产业技术优势 截至目前，公司在济宁高新区、鱼台县、汶上县拥有四个工业园区，在产业装备上对标国际先进水平，大力推进产业装备的升级换代，引进世界一流高精尖设备，重点和新建车间均实现自动化生产，老车间的升级改造也在稳步推进中。目前公司在生产和仓储端已初步实现智能化，形成装备数字化、管理现代化的生产和存储模式。 三、 经营情况的讨论与分析 2021 年上半年公司克服后新冠疫情的不利影响，紧紧围绕创新求发展，降成本增效益的理念，经营业绩保持健康平稳发展。 2021 年上半年度，公司累计实现营业收入 18.32 亿元，比去年同期增加 10.46% ；实现归属 于上市公司股东的净利润 1.83 亿元，比去年同期增加 1.69% 。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.70 亿元，比去年同期增加 3.72%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,831,553,935.01 1,658,181,213.32 10.46 营业成本 770,959,638.21 666,908,123.82 15.60 销售费用 615,507,039.18 575,007,648.36 7.04 管理费用 87,125,312.98 80,461,091.45 8.28 财务费用 -3,567,386.21 2,584,987.06 -238.00 研发费用 157,862,143.19 166,421,126.09 -5.14 经营活动产生的现金流量净额 37,783,957.82 87,950,865.39 -57.04 投资活动产生的现金流量净额 -19,987,566.40 -221,014,895.24 -90.96 筹资活动产生的现金流量净额 -320,019,779.08 198,921,138.89 -260.88 营业收入变动原因说明：上期因新冠疫情造成收入下降，报告期内收入恢复正常。 营业成本变动原因说明：上期因新冠疫情造成收入下降，成本下降，报告期内恢复正常。 销售费用变动原因说明：报告期内营业收入增加所致。 管理费用变动原因说明：报告期内安全生产费和职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：报告期内存款利息收入增加，另外短期借款减少，财务费用利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明：报告期内委托研发费用减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内支付税费增多，支付给职工以及为职工支付的现金增多。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内取得借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增多。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况