2016年广誉远中药股份有限公司中报

公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 二○一六年八月三十日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员） 侯宽余声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2/134 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......19 第六节 股份变动及股东情况......29 第七节 优先股相关情况......31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......31 第九节 公司债券相关情况......32 第十节 财务报告......32 第十一节 备查文件目录......134 3/134 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、广誉远中药 指 广誉远中药股份有限公司 东盛集团、大股东 指 西安东盛集团有限公司 山西广誉远、广誉远国药 指 山西广誉远国药有限公司 北京广誉远 指 北京广誉远投资管理有限公司 拉萨广誉远 指 拉萨东盛广誉远医药有限公司 中医药产业项目 指 新建广誉远中医药产业项目 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司北京分行 鼎盛金禾 指 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙） 磐鑫投资 指 樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙） 第二节公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 广誉远中药股份有限公司 公司的中文简称 广誉远 公司的外文名称 GuangYuYuanChineseHerbalMedicineCo.,Ltd. 公司的法定代表人 张斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑延莉 葛雪茹 陕西省西安市高新区高新六路 陕西省西安市高新区高新六路 联系地址 52号立人科技园 52号立人科技园 电话 029-88332288 029-88332288 传真 029-88330855 029-88330855 电子信箱 yanli.zheng@guangyuyuan.com xueru.ge@guangyuyuan.com 4/134 三、基本情况变更简介 公司注册地址 西宁经济技术开发区金桥路38号 公司注册地址的邮政编码 810007 公司办公地址 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园六层 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.guangyuyuan.com 电子信箱 irm@guangyuyuan.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司选定的信息披露报纸名称 及《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广誉远 600771 东盛科技 六、公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2013年7月2日 注册登记地点 西宁经济技术开发区金桥路38号 企业法人营业执照注册号 630000100005561 税务登记号码 633201710403912 组织机构代码 71040391-2 第三节会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 396,805,532.94 203,319,228.23 95.16 5/134 归属于上市公司股东的净利润 21,526,535.33 771,739.35 2,689.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性 22,044,203.62 -8,019,106.79 374.90 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -125,951,662.30 -5,017,765.44 -2,410.11 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 736,571,187.61 715,044,652.28 3.01 总资产 1,100,232,565.92 1,066,436,413.17 3.17 (二)主要财务指标 本报告期 本报告期比上年 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.08 0.003 2,566.67 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.003 2,566.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.08 -0.03 366.67 增加2.07个百分 加权平均净资产收益率（%） 2.97 0.90 点 增加12.54个百 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.04 -9.50 分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -8,310.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 894,894.74 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,034,793.00 少数股东权益影响额 345,047.32 所得税影响额 285,493.03 合计 -517,668.29 6/134 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，国内整体经济增速放缓，医药行业医保、分级诊疗、药品审批、 医药流通等多环节政策密集出台，医药产业变革和市场格局重塑加速。在复杂的行业 环境和政策压力下，公司紧紧围绕“传统中药+精品中药+养生酒”三驾马车，强化市 场拓展和渗透，完善、深化营销渠道，加速产能提升和产品结构优化升级，强化内部 管理和风险管控，运营质量和效益显着提升。截至2016年6月30日，公司总资产 110,023.26万元，归属于母公司股东权益73,657.12万元；报告期内，公司实现营业 收入39,680.55万元，同比增长95.16%，归属于上市公司股东净利润2,152.65万元， 同比增长2,689.35%。 1、营销管理方面：报告期内，公司继续以学术为根本，以文化为引领，围绕“归 拢一级商，发展二级商”的商业渠道架构思路，进一步拓展营销渠道，提高核心产品 市场占有率。 （1）传统中药方面：公司进一步强化营销团队建设，开展产品维价和流向管控， 积极拓展商务、医院及OTC渠道，与全国及区域龙头商业、百强连锁等建立战略合 作，完善地级市场二级商业的建设，加大对中医馆、特色诊所医院等OTC市场的开 发，进一步提升市场覆盖；同时，公司继续强化学术推广，加大与专业学会组织的合 作，巩固核心产品的学术地位；积极组织专家、医生、合作伙伴、消费者等参与广誉 远中药文化之旅，体验公司独特古法炮制工艺和神奇产品疗效，提升公司品牌形象和 产品认知度，带动终端销量稳步提升。 （2）精品中药方面：公司持续推进百家千店计划，加快广誉远国药堂、国医馆 终端布局，积极探索营销创新，强化自媒体、新媒体等平台推广，加强与传统网络媒 体合作，结合线上、线下销售渠道，开展品牌传播、产品营销、客户服务，加强精品 中药市场拓展和渗透。 （3）养生酒方面：公司积极开展差异化、精细化的市场分析，确立了养生酒的 特色市场定位，以山西、江苏等现有区域市场为重点，以药店、餐饮店、大型商超和 名烟名酒店为核心终端渠道，进一步加大空白市场开发，开展多种形式的养生主题促 7/134 销和营销推广活动，持续提升产品认知和市场销量，同时为公司养生酒未来产能释放、 销量快速提升及拓展覆盖区域奠定市场基础。 2、资本运作方面：报告期内，为进一步整合公司中药产业资源，增强公司可持 续发展能力，彻底解决因股东共同投资而产生的关联交易，经公司第五届董事会第二 十五次会议、第二十八次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，公司拟实施 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组，即公司拟以发行股份 的方式购买大股东东盛集团以及鼎盛金禾、磐鑫投资合计持有的山西广誉远40%股权， 同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过12.25亿元，用于 公司和山西广誉远的产能扩张、技术升级及互联网平台建设项目以及支付中介机构费 用。该重大资产重组事项已于2016年5月20日获得中国证监会正式受理，尚需得 到最终核准后方可实施。 3、生产管理方面：报告期内，公司恪守“修合虽无人见，存心自有天知”的制 药古训，严格甄选道地药材，遵循独特古法炮制工艺，不断强化原料采购流程管理和 质量管理，严格按照GMP认证管理要求组织生产活动；强化市场供求分析，积极协 调产销平衡，有序推进广誉远中医药产业项目建设，为公司快速发展储备产能。 4、人力资源管理方面：报告期内，公司积极构建人力资源精细化管理体系，不 断优化人才引进机制，健全人才储备、培训、培养制度；开展形式多样的企业文化活 动，进一步增强人才凝聚力和责任心；持续完善以目标责任为导向的全员绩效考核体 系，充分调动公司员工积极性和创造性。 5、内控体系建设方面：报告期内，公司持续改进和完善内控管理体系，规范优 化各项管理流程，加强风险管控，切实促进管理提升。同时，公司进一步严格财务预 算、核算与资金管理，强化审计监督，做好募集资金使用管理，提高资金使用效率， 提升公司运营质量。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 396,805,532.94 203,319,228.23 95.16 营业成本 92,086,389.25 58,788,901.46 56.64 8/134 销售费用 191,067,372.00 105,023,262.59 81.93 管理费用 41,785,576.08 30,578,890.11 36.65 财务费用 978,389.11 2,871,109.32 -65.92 经营活动产生的现金流量净额 -125,951,662.30 -5,017,765.44 -2,410.11 投资活动产生的现金流量净额 -305,573,869.77 869,960.92 -35,225.01 筹资活动产生的现金流量净额 -1,945,525.01 -1,238,011.03 -57.15 研发支出 1,602,177.70 1,025,846.54 56.18 资产减值损失 2,703,629.38 2,050,508.16 31.85 投资收益 1,414,838.71 7,281,658.31 -80.57 营业外收入 907,654.74 1,326,910.08 -31.60 营业外支出 2,055,863.38 111,364.19 1,746.07 所得税费用 18,594,575.60 2,895,491.26 542.19 （1）营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增加19,348.63万元，增幅为 95.16%，主要是因为报告期内公司持续以学术推广为先导，三大板块市场活动全面 展开，终端客户快速增加，同时OTC战略的全面启动，综合带动了营业收入大幅提 升。 （2）营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增加3,329.75万元，增幅为 56.64%，主要是因为报告期内营业收入大幅增加。 （3）销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期增加8,604.41万元，增幅 81.93%，主要是因为报告期内公司持续加大对学术推广、销售渠道建设、市场营销 活动的投入。 （4）管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期增加1,120.67万元，增幅 36.65%，主要是因为报告期内公司根据业务发展战略，引进各类专业人才使得职工 薪酬、办公及差旅费用较上年同期增加613.26万元，中介费用、会议费用增加458.82 万元。 （5）财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期减少189.27万元，减幅65.92%， 主要是因报告期内公司偿还了晋城银行及太谷信用联社贷款2,149万元，利息支出相 应减少。 （6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额 比上年同期减少12,093.39万元，减幅2,410.11%，主要是因为：①报告期内，公司 9/134 销售体系市场活动全面展开，市场投入持续加大，销售费用较上年同期增加8,604.41 万元；②报告期内，随着营业收入的增长，公司支付的各项税金较上年同期增加 4,481.59万元； （7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额 比上年同期减少30,644.38万元，减幅35,225.01%，主要是因为报告期内公司利用 闲置募集资金购买了厦门国际银行结构性理财产品25,000万元。 （8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额 比上年同期减少70.75万元，减幅57.15%，主要是因为报告期内，本公司偿还晋城 银行和太谷县信用联社贷款2,1