2009年乐普(北京)医疗器械股份有限公司年报

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2009 年年度报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 Lepu Medical Technology （Beijing） Co., Ltd. 2009 年年度报告 二零一零年四月乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2009 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站。为全面了解本公司生 产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保 证或存在异议的情形。 公司全体董事均出席了本次审议2009 年报的第一届董事会第十八次会议。 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长孙建科先生、主管会计工作负责人王泳女士及会计机构负责人秦学先生声明：保 证年度报告中财务报告真实、完整。乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2009 年年报 1 目 录 第一节 公司基本情况简介.........................................................................................................2 第二节 会计数据和业务数据摘要..............................................................................................3 第三节 董事会报告...................................................................................................................6 第四节 重要事项.....................................................................................................................42 第五节 股本变动及股东情况...................................................................................................49 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................54 第七节 公司治理结构..............................................................................................................58 第八节 监事会报告.................................................................................................................65 第九节 财务报告.....................................................................................................................68 第十节 备查文件...................................................................................................................131乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2009 年年报 2 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 英文名称：Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. 中文简称：乐普医疗 英文简称：Lepu Medical 二、法定代表人：孙建科 三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人： 董事会秘书 姓名 李国强 联系地址 北京市昌平区白浮泉路10 号北控科技大厦3 层 电话 010-58305126，010-58305141 传真 010-58305100 电子邮箱 zqb@lepumedical.com 四、注册地址：北京市昌平区白浮泉路10 号北控科技大厦3 层 办公地址：同上 邮政编码：102200 互联网网址：http://www.lepumedical.com 电子信箱：zqb@lepumedical.com 五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告置备地点：北京市西城区西直门外大街1 号西环广场T2 座20 层，深圳证券 交易所 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：乐普医疗 股票代码：300003乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2009 年年报 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、报告期内主要利润指标 单位：（人民币）万元 项 目 金 额 营业收入 56,519.74 利润总额 33,142.33 归属于上市公司股东的净利润 29,221.21 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润 28,867.11 经营活动产生的现金流量净额 23,978.52 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 单位：（人民币）万元 非经常性损益项目 金 额 非流动性资产处置损益 -0.56 计入当期损益的政府补助 423.27 其他营业外收支净额 -28.43 小 计 394.27 减：企业所得税影响数 -40.17 少数股东所占份额 - 非经常性损益净额 354.10乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2009 年年报 4 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：（人民币）万元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 营业收入 56,519.74 39,387.94 43.50% 29,898.47 利润总额 33,142.33 20,170.42 64.31% 15,031.50 归属于上市公司股东的净利润 29,221.21 20,136.81 45.11% 14,972.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 28,867.11 19,769.92 46.02% 13,942.55 经营活动产生的现金流量净额 23,978.52 18,859.43 27.14% 6,136.51 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 2007 年末 总资产 185,517.14 60,924.17 204.50% 45,147.27 归属于母公司所有者的所有者权 益（或股东权益） 174,901.27 50,442.76 246.73% 38,388.09 股 本（万股） 40,600 36,500 11.23% 29,759 （二） 主要财务指标 项目 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 基本每股收益 0.7787 0.5517 41.15% 0.4952 稀释每股收益 0.7787 0.5517 41.15% 0.4952 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.7693 0.5416 42.04% 0.4611 加权平均净资产收益率 35.00% 45.44% -10.44% 59.27% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 34.58% 44.81% -10.23% 55.19% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.52 13.46% 0.21 2009 年末2008 年末 本年末比上年末增减（％） 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 4.31 1.38 212.32% 1.29 注：全面摊薄每股收益0.7197元乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2009 年年报 5 三、报告期内股东权益变动情况表 单位：（人民币）万元 项目 股本(万股) 资本公积 法定盈余公积未分配利润 外币报表 折算差额 股东权益合计 期初数 36,500.00 2,105.62 1,553.23 10,283.91 50,442.76 本期增加 4,100.00 111,212.30 2,637.96 29,221.21 147,171.47 本期减少 - - - 22,712.96 22,712.96 期末数 40,600.00 113,317.92 4,191.19 16,792.16 174,901.27乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2009 年年报 6 第三节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）公司总体经营情况 1、概述 报告期内，公司坚持“药物支架和封堵器销售为龙头，介入辅助器械和麻醉产品销售为 辅，并开拓外周代理产品市场”的经营方针，采取经销商代理销售、分区管理、医院授权的 管理销售模式，克服了药物支架等产品价格持续下降、市场竞争日益严酷等困难，不断加大 市场拓展与渗透力度，取得了优异的销售业绩，实现了公司运营管理的新跨越。2009 年公司 （含控股子公司，下同）实现销售收入56,519.74 万元，实现净利润29,221.21 万元。销售收 入和净利润分别同比2008 年增长43.50%和45.11%，税前利润实际增长64.31%。 2、主导产品经营情况 报告期公司进一步细分目标市场，不断拓宽销售渠道，完善销售网络建设，在市场开发 上精耕细作，积极落实由一线城市向二三线城市辐射的策略，不仅保持了原有一线平稳较快 增长，而且有效促进了二三线城市的放量增长。2009 年公司主导产品药物支架全年销量相比 2008 年增长了46.57%，销售收入相比2008 年增长29.55%；封堵器全年销量相比2008 年 增长了36.36%。从区域销售收入所占总营业收入比重看，相对东北区、西北区和华东区有小 幅降低。据公司不完全统计（除非特别说明，下同），主导产品药物支架国内市场占有率仍处 于第二位；先心封堵器产品市场占有率位列国内前列。另外，公司主要代理产品、麻醉产品 等全年销量均比2008 年有较大幅度的增长。 3、研发策略和研发成果 公司围绕“生产销售一代、研制注册一代、预先研究一代”的研发发展战略，以心血管 药物支架、封堵器为核心，球囊扩张导管等介入辅助器械为重点，同时开拓电生理导管、心 脏介入瓣膜和心血管疾病相关诊断试剂盒三大研发方向，已逐步做大做强心脏病高端介入诊 疗器械市场。2009 年公司研发投入2,737.37 万元。 全年组织新产品研发项目27 项，新立项目6 项，其中电生理导管已经完成临床前的研制乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2009 年年报 7 工作，进入临床研究阶段。2009 年公司共申报专利13 项（其中发明专利11 项，国际发明专 利2 项），获得批准专利5 项。 4、加强销售管理体制，健全营销网络体系 报告期内，公司进一步完善了经销商绩效评价体系，在不断开发新经销商的同时对现有 经销商队伍进行了适当的结构优化调整；继续加强对营销团队和代理商的管理和培训，以持 续提高公司营销网络的整体技术营销能力；同时积极组织参加各项具有较高国际国内影响力 的介入器械学术会议和产品展览会，对外宣传和展示公司形象、扩大公司产品的品牌效应， 并起到了良好效果。为了进一步提升公司营销能力和技术营销水平，公司已启动上海等全国 重点城市营销分部和PCI 模拟培训中心的建设，藉此一方面持续普及心血管介入治疗技术， 提高我国介入诊疗水平；另一方面扩大品牌宣传力度，以有效巩固公司在行业的领先地位。 5、积极拓展海外市场，推进公司国际化发展战略 为了推进公司国际化发展战略，公司于2009 年6 月成立国际贸易部，通过销售自主品牌 以及与国外合作等途径积极扩展海外市场销售渠道。在报告期内，以公司现有主营产品药物 支架、球囊导管、裸支架、封堵器、麻醉产品和介入辅助器械为基础，凭借公司产品具备的 质优价廉的优势，积极拓展新兴国家以及中东、东南亚、拉丁美洲和欧洲等地区的销售渠道 和OEM 配套出口。2009 年下半年，国际贸易部在制定和完善外贸和OEM 流程的同时，开 展了11 个国家和地区的产品注册工作；推进PTCA 球囊扩张导管、中心静脉导管包、一次性 使用桡动脉压迫止血器、一次性使用介入配件（多联三通、压力延长管、Y 型阀）、冠状动脉 扩张用支架输送系统、封堵器的CE 认证工作，2009 年取得一次性使用桡动脉压迫止血器、 一次性使用介入配件（多联三通、压力延长管、Y 型阀）四个产品的CE 认证证书；建立了亚 洲和拉美洲部分国家的销售渠道，并达成初步销售意向。 6、提高管理能力，加强质量控制 2009 年公司从生产管理各个细节着手，不断挖掘和提高公司管理能力，主要开展工作如 下：公司在生产质量部门全面启动6S 现场管理活动，显著提升了现场管理水平和生产效率； 开展了生产和质量部门岗位轮换，增强了部门之间的协作和沟通；组织由主要生产质量骨干 员工参加的TPS 理论知识学习班，通过培训、考核和现场实践，大大提高了管理人员的TPS 基础理论水平组织；组织开展公司岗位技能大赛，达到了提高技术素质、与公司共奋进的凝 聚人心效果。通过一年的努力，在原有条件的基础上，生产能力和效率得到大幅度的提高。乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2009 年年报 8 公司还重点完善了针对客户质量反馈的快速反应机制，加强了对产品质量和过程控制的 数理分析，对药物支架从原材料采购外协到关键工序控制和特殊过程确认，再到产品检验放 行全过程进行了反复、细致的工作，制/修订了整套检验作业指导书和工艺操作规程，使核心 产品药物支架质量得到有效保障。 7、基础设施建设情况 根据募集资金的使用安排，公司针对血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目、 产品研发工程中心建设项目、介入导管扩产及技术改造建设项目和介入导丝及鞘管产业化技 术改造建设项目共四个募投项目积极开展了建设厂房装修、设备购置和人员培训等相关工作。 目前正抓紧按实施进度完成投产。报告期内，公司利用自有资金先期已经投入共计7,926.54 万元。 2009 年3 月，公司启动31,000 平方米7#综合大楼和18,000 平方米7-1#生产大楼的建 设工作。在监理单位、设计单位、有关职能部门的监督、指导和公司有关部门配合下，目前 工程进展顺利。截止2009 年底，7-1#生产大楼已建设完成，并已竣工验收，即将交付公司进 行二次装修；7#楼已完成总工程量的80%，外立面、电气设备工程及大部分配套工程已基本 完工，建筑工程、装饰工程完成90%以上，消防工程完成85%。目前正在开展外场施工招标 工作，预计2010 年第四季度可完成竣工验收。 8、积极有效的推动并购业务，推进公司多元化发展策略 报告期内公司以研发优势和营销网络优势为基础，积极探讨收购兼并与公司主营业务或 相近相关的其它医疗器械和诊疗设备生产企业的可行性，期望通过对相关医疗器械企业的技 术升级，辅以公司的资源优势，实现迅速扩张。2009 年重点开展了人工心脏瓣膜产业与企业 研究、电生理导管产业与企业研究和输液器产业与企业研究等，深入十余家关注企业进行访 问和深入调研，并撰写相关的研究报告。鉴于公司启动IPO 工作，未进行收购兼并的具体工 作。但随着2009 年股市回暖和创业板的推出，资本市场对企业估值越来越高，对公司并购实 施形成了一定的困难。乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2009 年年报 9 9、公司近三年主要财务数据变动及原因如下 单位：（人民币）万元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 营业收入 56,519.74 39,387.94 43.50% 29,898.47 营业利润 32,748.05 20,051.47 63.32% 14,950.36 利润总额 33,142.33 20,170.42 64.31% 15,031.50 归属于上市公司股东的净利润 29,221.21 20,136,81 45.11% 14,972.55 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 28,867.11 19,769.92 46.02% 13,942.55 经营活动产生的现金流量净额 23,978.52 18,859.43 27.14% 6,136.51 基本每股收益 0.7787 0.5517 41.15% 0.4952 净资产收益率（加权平均） 35.00% 45.44% -10.44% 59.27% 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 2007 年末 总资产 185,517.14 60,924.17 204.50% 45,147.27 归属于母公司所有者的所有者 权益（或股东权益） 174,901.27 50,442.76 246.73% 38,388.09 报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，主营业务市场、主营业务成本构成未发 生显著变化。公司总资产和所有者权益大幅增长，主要系公司于2009 年9 月发行A 股股票， 募集资金到位增加股本及资本公积所致。 （二）公司主营业务及经营情况 1、主营业务产品情况及分析 单位：（人民币）万元 分产品 分行业 营业收入营业成本 毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上 年增减 主营业务 医疗器械 56,519.74 10,324.90 81.73% 43.50% 22.35% 3.15% （一）主营产品 医疗器械 50,159.43 5,683.26 88.67% 40.52% 6.32% 3.64% 1、支架系统 医疗器械 44,164.75 3,904.62 91.16% 29.55% -13.59% 4.41% 2、封堵器 医疗器械 4,234.60 589.82 86.07% 689.87% 1607.15% -7.48% 3、其它 医疗器械 1,760.08 1,188.82 32.46% 64.64% 50.08% 6.55% （二）代理及经销产品 医疗器械 6,360.31 4,641.64 27.02% 72.27% 50.05% 10.80% 总 计 56,519.74 10,324.90 81.73% 43.50% 22.35% 3.15% 注：封堵器是公司2008年9月收购上海形状公司主营产品，故2008年营业收入只包含第四季度收入。乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2009 年年报 10 2、主营业务分区销售情况 单位：（人民币）万元 地 区 营业收入 占总营业收入比例 营业收入比上年增减 东北 6,420.64 11.36% 50.30% 华北 18,493.26 32.72% 36.38% 西北 10,049.21 17.78% 58.83% 华中 7,330.61 12.97% 69.18% 华东 6,878.45 12.17% 27.10% 华南 4,549.84 8.05% 33.18% 西南 2,797.73 4.95% 35.29% 合计 56,519.74 100% 43.50% 3、主要客户和供应商情况 单位：（人民币）万元 2009 年 2008 年 同比增减 2007 年 前五名供应商采购合计占本年度 采购总额的比例 45.60% 44.65% 0.65% 79.68% 前五名供应商应付账款余额 690.64 194.50 255.08% - 前五名供应商应付账款余额占公 司应付账款余额的比例 48.80% 13.55% 35.25% - 2009 年 2008 年 同比增减 2007 年 前五名客户销售合计占公司年度 销售总额的比例 20.38% 19.57% 0.81% 16