2015年上海神奇制药投资管理股份有限公司中报

2015 年半年度报告 1 / 111 公司代码：600613 900904 公司简称：神奇制药 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈劲 因公出差 王强 董事 涂斌 因公出差 张芝庭 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2015 年半年度报告 2 / 111 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 111 2015 年半年度报告 3 / 111 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/神奇制药/永生投资 指 上海神奇制药投资管理股份有限公司 神奇投资 指 贵州神奇投资有限公司 金桥药业 指 贵州金桥药业有限公司 神奇药业 指 贵州神奇药业有限公司 柏强制药 指 贵州柏强制药有限公司 柏强制药 指 贵州君之堂制药有限公司 盛世龙方 指 贵州盛世龙方制药股份有限公司 神奇学院 指 贵阳医学院神奇民族医药学院 神奇大酒店 指 贵阳神奇大酒店有限公司 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海神奇制药投资管理股份有限公司 公司的中文简称 神奇制药 公司的外文名称 Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Shenqi 公司的法定代表人 张芝庭 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梅君 联系地址 上海市威海路128号长发大厦 613室 电话 021－53750009 传真 021－53750010 电子信箱 shanghaiys@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区上川路995号 公司注册地址的邮政编码 201209 2015 年半年度报告 4 / 111 公司办公地址 上海市威海路128号长发大厦613室 公司办公地址的邮政编码 200003 公司网址 www.gzsq.com 电子信箱 shanghaiys@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市威海路128号长发大厦613室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神奇制药 600613 永生投资 B股 上海证券交易所 神奇B股 900904 永生B股 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 634,315,843.41 546,851,224.27 15.99 归属于上市公司股东的净利润 94,267,399.02 87,755,242.68 7.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 91,267,356.83 88,014,193.26 3.70 经营活动产生的现金流量净额 62,438,212.13 -31,404,071.96 298.82 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,207,927,524.45 1,965,915,438.04 12.31 总资产 2,640,610,871.32 2,253,569,648.02 17.17 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.20 5.00 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.20 5.00 2015 年半年度报告 5 / 111 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.21 0.20 5.00 加权平均净资产收益率（%） 4.68 4.81 减少0.13个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.61 4.81 减少0.2个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 一、主要会计数据说明： 1、报告期营业收入比上年同期增收 8,746.46 万元，增幅 15.99%，增收原因主要是报告期公司加 强终端销售管理，终端销售收入增长所致。 2、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 6,512.16 万元，增幅 7.42%。增加原因 主要是销售收入增加所致。 3、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 3,253.16 万元，增 幅 3.70%，增加原因主要是销售收入增加所致。 4、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 298.82%，增加原因主要是销售回款增加所致， 本报告期销售回款比上年同期增加 24.4%。 二、主要财务指标说明： 1、报告期基本每股收益和稀释每股收益比上年同期增加 5.00%，增加原因主要是净利润增加所致。 2、报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增加 5.00%，增加原因主要是净利润增 加所致。 3、报告期加权平均净资产收益率比上年同期减少 0.13 个百分点，属正常增减。 4、 报告期扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率比上年同期减少 0.2 个百分点，属正常增减。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 5,300.42 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,910,000.00 其中：高新区财政扶持资金 290 万元； 贵州省科技厅 35 万扶持 资金转收入；贵州龙里工信局 拨扶持资金 10 万元；高新技术 产业开发区奖励 1 万元；都匀 财政局精乌胶囊产业化项目贴 息 52 万元； 收开发区经发局拨 来企业发展资金 3 万元。 2015 年半年度报告 6 / 111 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -299,672.19 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 2015 年半年度报告 7 / 111 少数股东权益影响额 -73,918.34 所得税影响额 -541,667.70 合计 3,000,042.19 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，在国内整体经济延续下行态势，医药行业增速放缓的宏观形势下，公司加快战略 发展步伐，积极推进营销改革，理顺主导产品市场价格，实现了主营业务的平稳增长。 报告期内，公司实现营业收入 63,431.58 万元，同比增长 15.99%；实现利润总额 11,231.46 万元，同比增长 7.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,426.74 万元，同比增长 7.42%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 634,315,843.41 546,851,224.27 15.99 营业成本 147,140,898.27 105,312,108.48 39.72 销售费用 311,798,805.56 275,295,709.29 13.26 管理费用 51,463,868.65 49,183,598.81 4.64 财务费用 1,591,524.47 191,628.36 730.53 经营活动产生的现金流量净额 62,438,212.13 -31,404,071.96 298.82 投资活动产生的现金流量净额 -20,605,613.85 -23,887,169.95 13.74 筹资活动产生的现金流量净额 11,423,033.4 29,626,084.84 -61.44 研发支出 11,470,150.16 12,856,592.09 -10.78 营业收入变动原因说明:报告期营业收入比上年同期增收 8,746.46 万元，增收原因主要是报告期 公司加强终端销售管理，终端销售收入增长所致。 营业成本变动原因说明:报告期销售收入增加，营业成本相应增加。 销售费用变动原因说明:报告期销售收入增加，销售费用相应增加。 管理费用变动原因说明:报告期管理费用增加主要是调整员工工资及附加增加所致。 财务费用变动原因说明:报告期财务费用增加主要为借款利息增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期经营活动产生的现金流量净额增加主要是报 告期营业收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金流量净额减少的原因主 要是收回龙里国丰村镇银行有限责任公司股权投资 150 万元及投资收益 300.38 万元；收到贵州都 匀农村商业银行股份有限公司投资收益 94.87 万元；以及报告期固定资产购建增加 217 万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期筹资活动产生的现金流量净额变动原因一是 偿还债务支付现金 3000 万元；二是吸收投资收到现金 1224 万元；三支付借款利息增加支出 45 万元所致， 2015 年半年度报告 8 / 111 研发支出变动原因说明:报告期研发费用增加支出的原因主要是增加研发支出所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证监会"证监许可[2013]633 号"《关于核准上海永生管理股份有限公司向贵州神奇投 资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》同意，公司实施了向神奇投资、迈吉斯、 神奇星岛、新柏强、柏康强发行股份购买资产事项，同时于 2013 年 6 月 25 日向 6 名特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）45,413,200 股，募集资金净额为人民币 460,739,348.70 元， 所募集资金用于实施"标的资产生产线 2010 版 GMP 认证改造、GMP 生产线异地改建、中药材示范 基地建设、偿还银行借款和补充营运资金以及上市公司信息系统升级改造" 等募集资金投资项目， 各项目实施进度及分析说明详见本章关于"募集资金使用情况"的说明。 (3) 经营计划进展说明 1、公司 2015 年上半年实现营业收入 63,431.58 元，为年度预算的 40.13%，时间过半营业收入未 实现过半的原因主要是公司药品的销售旺季在四季度；2、公司 2015 年上半年实现归属于母公司 的净利润 9,426.74 万元，为年度预算的 43.78%，由于公司药品的销售旺季主要在四季度，因此 净利润的完成将在四季度实现。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 医药行业 634,315,843.41 147,140,898.27 76.80 15.99 41.06 减少 4.13 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） OTC 180,310,202.15 56,840,022.64 68.48 4.38 18.13 减少 3.67 个百分点 处方药 454,005,641.26 90,300,875.63 80.11 21.36 60.69 减少 4.87 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内公司主营业务收入主要来源于药品的销售，2015 年上半年营业收入 63,431.58 万元，比 上年同期增加 15.99%，增加原因主要是报告期公司加强终端销售管理，终端销售收入增长所致。 其中：OTC 产品 2015 年上半年营业收入 18,031.02 万元，比上年同期增加 4.38%，增加原因主要 2015 年半年度报告 9 / 111 是报告期公司加强终端销售管理，终端销售收入增长所致；处方药产品 2015 年上半年营业收入 45,400.56 万元，比上年同期增加 21.36%，增加原因主要是加大了处方药的销售力度所致。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 55,980,534.50 31.14 华北地区 110,707,211.24 -5.35 华南地区 69,755,521.75 0.75 华东地区 189,637,574.35 77 华中地区 71,584,998.68 -2.56 西南地区 101,671,121.64 28.69 西北地区 34,978,881.25 40.06 合计 634,315,843.41 15.99 主营业务分地区情况的说明 报告期内公司主营业务分地区销售增减情况如下：1、东北地区本期比上年同期增加营业收入 1329.23 万元，增幅 31.14%，增加原因一是东北市场今年 OTC 产品的销售情况趋好；二是东北市 场今年终端销售收入较去年增加所致；2、华北地区本期比上年同期减少营业收入 625.38 万元， 减幅 5.35%，减少原因主要是 OTC 产品的营业收入下滑所致；3、华南地区本期比上年同期增加营 业收入 52.21 万元，增幅 0.75%； 4、华东地区本期比上年同期增加营业收入 8249.65 万元，增 幅 77%，增加原因主要是 OTC 产品和处方药产品同时增加营业收入所致；5、华中地区本期比上年 同期减少营业收入 188.05 万元，减幅 2.56%，减少原因主要是报告期营业收入减少所致；6、西 南地区本期比上年同期增加营业收入 2266.76 万元，增幅 28.69%，增加原因主要是 OTC 产品和处 方药产品同时增加营业收入所致； 7、西北地区本期比上年同期减少营业收入 2337.98 万元， 减幅 40.06%，减少原因主要是 OTC 产品和处方药产品同时减少营业收入所致。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司依然保持着品牌、产品、技术等方面的优势，核心竞争力未发生重大变化。 报告期内，公司新增发明专利 3 项，外观设计 4 件。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 无 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证 券 品 种 证券 代码 证 券 简 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期 末证 券总 投资 报告期损益 （元） 2015 年半年度报告 10 / 111 比例 （%） 1 A 股 60132 8 交 通 银 行 32,056.00 32,056 264,141.44 0.16 46,160.64 2 A 股 00016 6 申 万 宏 源 9,000,000.00 10,278,85 3 167,031,361.2 5 99.0 1 158,031,361.2 5 3 4 5 6 7 8 9 1 0 期末持有的其他证券 投资 1,400,000.00 / 1,400,000.00 0.83 报告期已出售证券投 资损益 / / / / 合计 10,432,056.0 0 / 168,695,502.6 9 100% 158,077,521.8 9 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 代码 证 券 简 称 最初投资成 本 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 60132 8 交 通 银 行 32,056.00 264,141.44 46,160.64 46,160.64 可 供 出 售 金 融 资 产 原 始 投 入 2015 年半年度报告 11 / 111 00016 6 申 万 宏 源 9,000,000. 00 167,031,361. 25 15