2014年乐普(北京)医疗器械股份有限公司年报

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2014年度报告 （2015-009） 二○一五年三月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)秦学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司基本情况简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......11 第五节重要事项......44 第六节股份变动及股东情况......52 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况......59 第八节公司治理......68 第九节财务报告......72 第十节备查文件目录......186 释义 释义项 指 释义内容 公司、乐普医疗 指 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 上海形状 指 上海形状记忆合金材料有限公司 思达医用 指 北京思达医用装置有限公司 天地和协 指 北京天地和协科技有限公司 乐普科技 指 北京乐普医疗科技有限责任公司 乐普装备 指 乐普（北京）医疗装备有限公司 瑞祥泰康 指 北京瑞祥泰康科技有限公司 秦明医学 指 陕西秦明医学仪器股份有限公司 乐普（欧洲）公司 指 LepuMedical(Europe)CoperatiefU.A. Comed公司 指 荷兰ComedB.V. 乐普药业 指 乐普药业股份有限公司 海合天 指 北京海合天科技开发有限公司 雅联百得 指 北京雅联百得科贸有限公司 雅士杰 指 北京雅联雅士杰科贸有限公司 金卫捷 指 北京金卫捷科技发展有限公司 乐健医疗 指 北京乐健医疗投资有限公司 爱普益 指 北京爱普益医学检验中心有限公司 新东港 指 浙江新东港药业股份有限公司 医康世纪 指 北京医康世纪科技有限公司 乐普-金石健康基金 指 乐普-金石健康产业投资基金（有限合伙企业） 山蓝医疗健康基金 指 山蓝医疗健康创业投资合伙企业 华科创智 指 北京华科创智健康科技股份有限公司 成都圣诺 指 成都圣诺生物制药有限公司 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 乐普医疗 股票代码 300003 公司的中文名称 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 乐普医疗 公司的外文名称 LepuMedicalTechnology(Beijing)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LepuMedical 公司的法定代表人 蒲忠杰 注册地址 北京市昌平区超前路37号 注册地址的邮政编码 102200 办公地址 北京市昌平区超前路37号 办公地址的邮政编码 102200 公司国际互联网网址 http://www.lepumedical.com 电子信箱 zqb@lepumedical.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公 北京市西城区北三环中路29号院三号楼茅台大厦28层 地址 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张霞 联系地址 北京市昌平区超前路37号 电话 010-80120666 传真 010-80120776 电子信箱 zqb@lepumedical.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 址 公司年度报告备置地点 北京市昌平区超前路37号 四、公司历史沿革 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 1999年06月11 北京市昌平县城企合京总字第 首次注册 110700008476 700008476 日 区镇创新路12号014010号 北京市昌平区白 股份公司成立变 2008年01月14 11000041014010 浮泉路10号北控 110700008476 700008476 更注册 日 3 科技大厦3层 北京市昌平区白 首次公开发行股 2010年05月10 11000041014010 浮泉路10号北控 110700008476 700008476 票变更注册 日 3 科技大厦3层 注册资本及注册 2011年11月17 北京市昌平区超11000041014010 110700008476 700008476 地址变更 日 前路37号 3 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,668,636,955.67 1,303,267,831.76 28.03% 1,015,920,079.79 营业成本（元） 608,275,957.91 403,774,346.42 50.65% 212,032,561.01 营业利润（元） 516,864,355.55 420,969,226.28 22.78% 466,462,769.95 利润总额（元） 536,638,255.65 431,959,351.86 24.23% 479,830,205.59 归属于上市公司普通股股东 423,192,551.24 361,645,473.04 17.02% 403,273,290.00 的净利润（元） 归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后的净 406,861,432.65 352,788,900.20 15.33% 391,910,969.71 利润（元） 经营活动产生的现金流量净 348,316,884.55 329,757,071.15 5.63% 264,962,979.97 额（元） 每股经营活动产生的现金流 0.4290 0.4061 5.63% 0.3263 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.5212 0.4454 17.02% 0.4966 稀释每股收益（元/股） 0.5212 0.4454 17.02% 0.4966 加权平均净资产收益率 14.21% 13.24% 0.97% 16.42% 扣除非经常性损益后的加权 13.66% 12.91% 0.75% 15.96% 平均净资产收益率 本年末比上年末增 2014年末 2013年末 2012年末 减 期末总股本（股） 812,000,000.00 812,000,000.00 0.00% 812,000,000.00 资产总额（元） 3,829,932,821.54 3,128,247,647.77 22.43% 2,750,193,244.00 负债总额（元） 537,340,202.18 233,817,216.59 129.81% 131,778,080.92 归属于上市公司普通股股东 3,142,564,315.29 2,827,573,907.84 11.14% 2,612,152,183.85 的所有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东 3.8702 3.4822 11.14% 3.2169 的每股净资产（元/股） 资产负债率 14.03% 7.48% 6.55% 4.79% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 -227,268.50 1,086,809.31 -98,814.53 - 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 20,380,417.74 10,151,432.92 13,572,657.01 - 定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入 -379,249.14 -248,116.65 -106,406.84 - 和支出 减：所得税影响额 2,966,332.55 1,648,518.84 2,005,115.35 - 少数股东权益影响额（税后） 476,448.96 485,033.90 - 合计 16,331,118.59 8,856,572.84 11,362,320.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、市场竞争风险 随着国内医疗器械以及药品行业竞争加剧，将会导致公司心血管支架等相关高值耗材、药品价格下降，可能会对公司该类产品的未来盈利能力产生一定的影响。同时，虽然公司在人才队伍、技术研发、销售网络、管理水平及品牌形象等各个方面都已具备较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司未来将面临较大的竞争风险。 针对所面临的市场竞争风险，公司已布局并持续开发出具有技术优势并适应市场需求的新产品，努力扩大心血管支架等相关高值耗材及药品的市场销量，加强生产成本控制，以应对价格变动等市场竞争风险所带来的影响。 2、行业监管、政策风险 随着医药卫生体制改革的不断推进，各省招标降价政策、国家医保控费等措施，将带来医疗器械和药品的降价趋势，将对公司持续提升市场竞争力提出新的挑战。随着国家进一步加强医疗器械和药品生产、经营和使用的全过程质量风险控制及监管，将对公司全面质量管控提出更高的要求，如果不能始终满足国家监督管理部门的有关规定，公司可能在招投标及生产经营等方面受到重大影响。公司始终坚持产品质量为公司的生命，以“诚信、优质、科学、创新”为质量方针，确保按照国家法规要求建立起的质量控制体系有效运行，并在研发、生产、销售和售后服务等各个环节实施严格的质量监督管理。 公司将继续严格遵守国家监督管理部门及相关部门的规定，按照有关监管要求高标准执行；对已获得的特许经营权，依照规定及时申报审核复核；同时将积极学习监管政策法规，不断规范内部控制和管理，确保公司经营适应监管政策变化，防范政策性风险。 3、产品研发风险 医疗健康产业特点是新产品研发投入大、认证注册周期长但产品更新换代快，因此，需要公司准确预测市场需求和技术发展趋势，进而把握新产品的研发方向，才能保证企业持续发展以及市场竞争力。如果公司无法准确地根据市场发展趋势，及时开发具备市场竞争力的新产品，或者研发与生产不能满足市场需求，以及目前公司掌握的技术及产品被国内外同行业更先进的技术或产品所代替，则将对公司的收入增长和盈利能力产生不利影响。 公司将不断加大对新产品研发的投入力度，通过加快产品技术更新换代，巩固公司在心血管医疗器械及设备领域的技术领先地位，积极研发、储备心血管类药物；同时整合公司在传统医疗器械、药品领域积累的丰厚资源，探索将固有资源优势与互联网思维相结合，兼顾 发展心血管医疗服务及移动医疗，走出适合自身发展的商业模式。 4、进入新领域带来的风险 随着移动医疗、医疗服务等新业务的拓展，公司已从单一医疗器械企业向国内领先的包括医疗器械、医药、医疗服务和移动医疗四位一体的心血管全产业链平台型企业转移。在药品、移动医疗及医疗服务领域，公司面临生产技术与质量控制、人才队伍建设、市场开拓、销售资源整合等挑战。 公司将充分挖掘母公司固有资源优势，积极培养和引进紧缺人才；同时加强生产、技术、质量的管控，优化重组销售网络，从而降低公司整体运营成本，提升资源整合效率，化解或降低进入新领域的风险。 5、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险 随着大规模并购业务的实施，公司已发展成为拥有国内外数十家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。 为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司、子公司及三级公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年，公司（含子公司，下同）实现营业收入166,863.70万元，同比增长28.03%；实现营业利润51,686.44万元，同比增长22.78%；实现归属于上市公司股东的净利润42,319.26万元，同比增长17.02%；报告期末总资产为382,993.28万元，较期初增长22.43%；归属于母公司所有者权益为314,256.43万元，较期初增长11.14%。报告期内，公司合并报表范围有所变化，增加了海合天、金卫捷、乐健医疗及医康世纪。 1.1经营情况 围绕建立中国领先的包括医疗器械、医药、医疗服务和移动医疗四位一体的心血管全产业链平台型企业的战略目标，公司在进一步巩固心血管医疗器械行业优势地位的同时，加快外延式发展步伐，成功并购了心血管类重磅药品，重点拓展的移动医疗及医疗服务业务也实现了突破性进展。报告期内，公司盈利能力进一步提升，经营业绩平稳回升。 报告期内，公司的主营业务收入主要来自于医疗器械板块（含自产心脏病耗材产品、基层医院介入诊疗业务、体外诊断试剂和医疗产品代理配送）和药品。其中，药品、基层医院介入诊疗业务、体外诊断试剂、医疗产品代理配送等业务增长迅速。公司各板块业务经营情况如下： （1）医疗器械 报告期内，医疗器械板块实现营业收入147,240.30万元，较上年同期增长18.69%，实现净利润38,546.39万元，较上年同期增长9.75%。其中，海外实现营业收入9,488.69万元，高附加值的自产耗材产品海外销售8,561.53万元，同比增长39.51%。 1）自产心脏病耗材产品 公司自产心脏病耗材产品主要包括支架系统、封堵器等高值耗材产品，及球囊导管、止血压迫器等介入配件产品。报告期内，公司自产心脏病耗材产品实现营业收入83,650.06万元，较2013年实现稳中略升的态势。其中，传统核心产品药物支架仍面临国内市场增速放缓、竞争加剧带来的压力，血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统（Partner