2017年兰州佛慈制药股份有限公司年报

兰州佛慈制药股份有限公司 2017年年度报告 2018年02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)王灵蕙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 宋华 独立董事 工作原因 刘志军 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、新产品研发、人力资源等风险，具体详见“ 第四节 经营情况讨论与分析”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以510,657,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 4 第二节公司简介和主要财务指标...... 5 第三节公司业务概要...... 9 第四节经营情况讨论与分析...... 12 第五节重要事项...... 28 第六节股份变动及股东情况...... 43 第七节优先股相关情况...... 47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 48 第九节公司治理...... 54 第十节公司债券相关情况...... 61 第十一节财务报告...... 62 第十二节备查文件目录...... 144 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2017年 首发募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造项目 非公开发行募投项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目、甘肃佛慈天然药物产业园项目、营销 网络及信息化建设项目、甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 天然药物产业园项目 指 甘肃佛慈天然药物产业园项目 健康产业子公司 指 兰州佛慈健康产业有限公司 中药材经营子公司 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 药源产业发展子公司 指 甘肃佛慈药源产业发展有限公司 兰国投公司 指 兰州国资投资(控股)建设集团有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 新版GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 新版GSP 指 《药品经营质量管理规范（2013年修订）》 中药材GAP 指 中药材生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称（如有） LanZhouFociPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）FociPharmaceutical 公司的法定代表人 石爱国 注册地址 兰州市城关区雁滩高新技术开发区 注册地址的邮政编码 730010 办公地址 兰州市城关区佛慈大街68号 办公地址的邮政编码 730046 公司网址 www.fczy.com 电子信箱 fczydsh@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕芝瑛 安文婷 联系地址 兰州市城关区佛慈大街68号 兰州市城关区佛慈大街68号 电话 0931-8363280 0931-8362318 传真 0931-8368945 0931-8368945 电子信箱 lvzhiying3619@126.com anwenting_fczy@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91620000712762468N（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑8号 张炳军、何进 2015年1月1日-2016年12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 501,139,716.54 363,255,420.48 37.96% 327,584,499.71 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,092,782.60 60,926,238.43 21.61% 42,947,621.75 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 63,975,867.08 55,906,335.61 14.43% 36,483,361.24 经营活动产生的现金流量净额（元） 66,423,062.38 56,901,044.93 16.73% 64,114,416.35 基本每股收益（元/股） 0.1451 0.1193 21.63% 0.0909 稀释每股收益（元/股） 0.1451 0.1193 21.63% 0.0909 加权平均净资产收益率 5.58% 4.83% 0.75% 4.05% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 2,349,825,160.17 2,036,714,440.09 15.37% 1,362,418,508.84 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,359,148,202.64 1,290,583,264.04 5.31% 1,233,652,938.61 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 100,995,201.79 121,275,397.34 102,759,322.75 176,109,794.66 归属于上市公司股东的净利润 13,548,805.79 20,956,509.68 17,315,614.10 22,271,853.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 13,495,233.94 21,218,058.09 15,715,566.87 13,547,008.18 经营活动产生的现金流量净额 14,038,974.88 8,761,255.69 3,596,950.81 40,025,881.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -362,498.99 1,766,885.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,743,760.94 6,366,126.74 5,091,180.92 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,158,541.77 -96,578.94 756,098.65 减：所得税影响额 -1,785,387.19 887,145.99 1,149,904.80 合计 10,116,915.52 5,019,902.82 6,464,260.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司业务概要 公司的主营业务为中成药及大健康产品的研发、制造和销售，中药材种植、加工及销售，常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多种产品。公司的主营业务和品牌承继于1929年始建于上海的上海佛慈大药厂股份有限公司，因此公司在中成药生产方面拥有深厚的技术积淀和健全的质量保证体系。公司拥有良好的品牌形象，“佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”，“佛慈”商标是中国驰名商标，“佛慈”、“宝炉”、“岷山”、“善舒”商标是甘肃省着名商标。公司产品行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚等二十余个国家和地区，连续多年位列中国中成药出口企业前十名。公司主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸等系列中成药以及阿胶、阿胶糕等大健康产品。 报告期内，公司历经税务“营改增”和医药行业“两票制”的外部环境变化，以及在一边保障正常生产经营的同时，一边大力推进兰州新区项目建设的内部挑战。公司董事会和管理层积极应对，2017年，公司以结构调整为主线，充分发挥甘肃药材资源和佛慈品牌优势，坚持外抓市场、内强管理、挖潜增效的工作思路，取得了较好的生产经营业绩。2017年，公司实现营业收入 50,113.97 万元，较上年同期增长 37.96%；归属于上市公司股东的净利润7,409.28万元，较上年同期增长21.61%。 2、行业发展趋势 一直以来，中医药都是我国的传统优势产业，是我国医疗卫生事业中不可或缺的重要组成部分。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响，中医药行业市场总量逐步增长。近两年受宏观经济影响，中医药行业增速有所下滑。2016年，国家先后出台了《中华人民共和国中医药法》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》、《中医药发展“十三五”规划》、《中国的中医药》白皮书等一系列重磅文件；2017年，党的十九大报告提出“实施健康中国战略”，“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”。以习近平同志为核心的党中央把中医药发展上升到国家发展战略高度，新医改、取消大部分药品政府定价等众多政策及规划均向中医药倾斜，将促使中医药行业的大发展。与此同时，甘肃省获批建设国家中医药产业发展综合试验区，我省中医药事业迎来了“天时、地利、人和”的大好时机。 中医药作为世界传统医药的重要组成部分，为人类健康事业作出了巨大贡献。尽管近年来中医药国际化并非一路坦途，但中医药在世界范围内的认可度仍然得到较大提升。随着“一带一路”倡议的提出和实施，国家相继出台了一系列有利于中医药国际化发展的政策如《中医药“一带一路”发展规划（2016-2020年）》等，甘肃省也提出了“以文带医、以医带药、 以药兴商、以商兴医”的中医药国际化发展思路，中医药“走出去”迎来前所未有的历史机 遇。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额94,839.79万元，较期初增加206.82%，主要是因为兰州新区项目和天然药物产业园项目 建设增加的工程支出。 货币资金 期末余额7,020.16万元，较期初减少83.23%，主要是因为兰州新区项目和天然药物产业园项目建 设支付了工程和设备款。 应收账款 期末余额10,129.12万元，较期初增加97.23%，主要是因为销售力度增大市场开拓加速。 其他应收款 期末余额463.20万元，较期初增加104.86%，主要是因为支付的单位往来款等增加。 应付账款 期末余额27,937.61万元，较期初增加458.96%，主要是因为本年应付的工程款及原料采购款增加。 应交税费 期末余额1,332.11万元，较期初增加409.2%，主要是因为销售及利润增加导致应交的增值税及所 得税增加。 其他流动负债 期末余额627.92万元，较期初增加94.83%，主要是因为应于未来一年摊销的递延收益较期初增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌和历史文化优势 “佛慈”品牌1929年创建于上海，在88年的漫长发展中，以选材道地、工艺精良、疗效确切获得了市场的普遍认同。“佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”，“佛慈”商标是“中国驰名商标”，“佛慈”、“宝炉”、“岷山”、“善舒”商标是甘肃省着名商标，“佛慈”牌六味地黄丸、杞菊地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸等系列产品多次被评为“甘肃名牌产品”。佛慈产品还出口到美国、加拿大、澳大利亚、日本、巴西、香港等28个国家和地区，产品国外认证数、海外商标注册数、出口覆盖面、出口品种数长期位居同行业前列，多年来连续名列中国中成药出口企业十强。 同时，作为商务部、国家中医药管理局评定的国家首批“中医药服务贸易先行先试骨干企业”，根据《甘肃省中医药产业发展先行先试实施方案》等战略规划，充分利用国家对中医药服务贸易重点支持的契机，加大中药产品的国际推广力度，积极发展服务贸易，将“佛慈”品牌打造成为国际知名中医药服务贸易品牌。 2、区位资源优势 甘肃省中药材资源丰富，是国家重要的中药材生产基地，也是全国唯一中医药发展综合改革试点示范省。公司将依托甘肃特色大宗中药材资源优势，借力政策扶持，积极组织实施国家中药标准化项目，加快建设集中药材仓储、精深加工、质控检测、物流配送与规范经营为一体的佛慈天然药物产业园，着力提升上游产业的附加值，推动甘肃道地药材全产业链开发，创造新的利润增长点。 随着“一带一路”倡议的提出和实施，甘肃省作为丝绸之路的重点省份也整体纳入了“一带一路”建设布局中。甘肃省有着丰厚的中医药资源和深厚的中医药文化，提出了“以文带医、以医带药、以药兴商、以商兴医”的中医药国际化发展思路，公司也将以此为契机，大力实施“走出去”战略，加强国际营销网络建设，加大产品注册力度，大力开拓国际药品、保健品、中药提取物市场，积极发展中医药服务贸易。 3、技术工艺优势 公司在中成药生产方面拥有深厚的技术积淀，并坚持继承与创新并重。公司拥有药品生产批准文号467个，常年生产浓缩丸、大蜜丸、片剂、颗粒剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多种产品；拥有参茸固本还少丸、定眩丸、竹叶椒片、二益丸、复方黄芪健脾口服液等10个全国独家产品。公司所有生产基地全部通过国家GMP认证，同时，丸剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、粉剂的生产现场还通过澳大利亚TGA组织、日本厚生省和乌克兰产品认证局的认证，是目前接受他国产品现场认证最多的企业之一。 公司即将完工投产的兰州新区佛慈制药科技工业园项目，是公司实现产业升级、跨越发展的重大项目，项目按照高标准的现代化中药管理规范及GMP要求建设了大型中成药自动化生产线。项目建成后，公司将成为西北地区规模最大、工艺技术设施最先进的现代化中药生产企业，整体技术水平也将达到国内先进水平。 4、科研开发优