2015年九州通医药集团股份有限公司中报

2015 年半年度报告 1 / 180 公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年半年度报告 2 / 180 公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）郭华亮 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 2015年半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2015 年半年度报告 3 / 180 目录 第一节 释义 ......................................................................................... 4 第二节 公司简介 ................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................... 6 第四节 董事会报告. ............................................................................ 9 第五节 重要事项 ............................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ................................................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................... 39 第九节 财务报告 ............................................................................... 40 第十节 备查文件目录 ..................................................................... 180 2015 年半年度报告 4 / 180 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、发 行人、九州通集团、 九州通、集团 指 九州通医药集团股份有限公司 上海弘康 指 上海弘康实业投资有限公司 楚昌集团 指 楚昌投资集团有限公司 中山广银 指 中山广银投资有限公司 北京点金 指 北京点金投资有限公司 狮龙国际 指 狮龙国际集团（香港）有限公司 B2B 指 Business To Business，是指一个互联网市场领域的一种，是企业 对企业之间的营销关系 B2C 指 Business To Customer,企业通过互联网直接面向消费者销售产品 和服务的销售模式 020 指 即 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的 商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台, 既可涉及 到线上，又可涉及到线下,可以统称为 O2O。 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范 GAP 指 Good Agricultural Practices,良好农业规范 ERP 指 Enterprise Resource Planning，企业资源计划。指建立在信息技 术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运 行手段的管理平台，实现对整个供应链的有效管理 CCERP 指 China Currency Enterprise Resource Planning, 中国流通企业 资源计划管理系统，专业对中国流通企业提供服务的管理软件产 品。针对流通企业经营模式的特征，研发时大量吸取、实现企业信 息门户、供应链管理、客户关系管理、人力资源理论中的功能点， 使涵盖的各职能部门的需求更符合流通企业的特征 分销 指 产品在其所有权转移过程中从生产领域进入消费领域所经过的各 个环节及经营机构的行为 折让 指 医药厂商为保证价格稳定，或调动经销商的积极性，在经销商在一 个时间段完成双方约定的销售量或采购任务后，厂商给以现金或实 物形式的奖励或折让 OTC、非处方药 指 不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可自行购买和使用 的药品 处方药 指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的 药品 2015 年半年度报告 5 / 180 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 九州通医药集团股份有限公司 公司的中文简称 九州通 公司的外文名称 Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Jointown 公司的法定代表人 刘宝林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林新扬 刘志峰 联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号 电话 027-84683017 027-84683018 传真 027-84451256 027-84451256 电子信箱 lxy1777@vip.sina.com believen@jztey.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号 公司注册地址的邮政编码 430051 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号 公司办公地址的邮政编码 430051 公司网址 http://www.jztey.com 电子信箱 believen@jztey.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 九州通 600998 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内公司注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2015 年半年度报告 6 / 180 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 23,893,556,108.56 19,912,516,632.92 19.99 归属于上市公司股东的净利 润 250,557,945.03 208,964,124.17 19.90 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 225,620,639.82 175,140,778.68 28.82 经营活动产生的现金流量净 额 -2,820,861,256.05 -1,705,362,530.15 -65.41 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资 产 8,154,319,526.14 7,800,546,661.73 4.54 总资产 28,205,573,042.18 24,125,035,110.15 16.91 注：本报告期（2015年1-6月）已审计，上年同期（2014年1-6月）未审计，下同（含附注）。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1525 0.1394 9.40 稀释每股收益（元／股） 0.1525 0.1394 9.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.1370 0.1168 17.29 加权平均净资产收益率（%） 3.16% 3.23% 减少0.07个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.84% 2.70% 增加0.14个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长幅度低于同期归属于上市公司股东净利 润的增长幅度，以及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长幅度低于同期归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的增长幅度，主要因公司报告期股本较上年同期扩大而 摊薄每股收益所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,110,086.09 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 2015 年半年度报告 7 / 180 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 21,724,230.44 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 21,905,509.77 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 2015 年半年度报告 8 / 180 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -11,074,048.97 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -1,284,874.77 所得税影响额 -7,443,597.35 合计 24,937,305.21 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持贯彻“强推战略稳核心，狠抓基础重人才”的核心思想，强力推进战略 业务、稳步发展核心业务，狠抓财务、物流、 IT、审监等基础管理工作。核心业务继续稳定增长， 经营质量明显提升；战略业务资源整合，融合北京京丰制药有限公司、山东博山制药有限公司、 总代理品种以及 OTC 专销品种等业务资源，稳步推进医药工业产品以及相关独家经销产品的营销； 2015 年半年度报告 9 / 180 中药产业方面，打造“九州天润”中药品牌，形成中药材电商、中药材种植、中药饮片生产、中 药煎药业务、上医馆 （即中医馆） 等全面多元发展的业务布局，并取得了积极效果；母婴事业部、 个人健康管理等新兴业务完成了队伍组建，明确了发展方向，发展势头良好。 报告期内，公司大力推进下属经营性子公司新版 GSP 验收换证工作。截至目前，公司本部及 下属区域子公司北京九州通、山东九州通、江苏九州通、上海九州通、安徽九州通、福建九州通、 广东九州通、河南九州通、新疆九州通等 66 家已经取得新版的 GSP 证书；九州通集团安国中药材 有限公司顺利通过国家 GSP 认证。 报告期内，公司公开发行可转换公司债券的申请获中国证监会审核通过。 2015 年 6 月 25 日， 公司收到中国证监会《关于核准九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可【2015】1113 号），核准公司公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，现正等待发行。 报告期内，公司参股设立的金融租赁公司完成工商注册并获准开业。2015 年 6 月 19 日，公 司收到中国银监会湖北监管局发出的《中国银监会湖北监管局关于湖北金融租赁股份有限公司开 业的批复》(鄂银监复【2015】242 号)。根据该批复，湖北金融租赁股份有限公司注册资本 30 亿 元人民币，公司出资 4.5 亿元人民币，出资比例 15%。 截至报告日，公司与郑州大学第一附属医院、华为技术有限公司、东华软件股份有限公司正 式签订了《关于设立互联网医疗与医疗大数据协同创新中心的合作框架协议》，协议四方拟共同 设立互联网医疗与医疗大数据协同创新中心，在互联网医疗、大数据、电子商务、远程医学监测 设备等领域的技术开发应用等方面开展合作。 （一）报告期内公司整体经营情况 1、报告期内公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 238.94 亿元、营业利润 3.44 亿元及净利润 2.53 亿元（其 中归属于上市公司股东净利润 2.51 亿元），较上年同期的营业收入 199.12 亿元、营业利润 2.30 亿元及净利润 2.10 亿元（其中归属于上市公司股东净利润 2.09 亿元）分别增长 19.99 ％、 49.28 ％ 和 20.10％（其中归属于上市公司股东净利润增长 19.90 ％）；扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润为 2.26 亿元，较上年同期的 1.75 亿元增长 28.82%。实现基本每股收益 0.15 元、稀释每股收益 0.15 元，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.14 元、稀释每股收益 0.14 元。 报告期内，公司经营活动现金流量净额 -28.21 亿元，较上年同期-17.05 亿元减少 11.16 亿 元，主要原因系公司报告期进一步拓展二级及以上中高端医院业务，导致公司报告期经营性应收 项目较上年同期大幅增加所致。截至 2015 年 6 月 30 日，公司总资产 282.06 亿元，所有者权益 85.08 亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益为 81.54 亿元；期末每股净资产 4.95 元。 2、报告期内，公司各项业务增长情况 报告期内，公司实现主营业务收入 238.67 亿元、主营业务利润 17.44 亿元，分别较上年同 期增长 20.00 %、 32.22%，主营业务毛利率为 7.31%，较上年同期提升 0.68 个百分点。 （1）西药、中成药： 报告期内，公司核心业务西药、中成药销售继续保持稳定增长，实现 销售收入 206.54 亿元、毛利额 13.50 亿元，分别较上年同期的 174.05 亿元和 10.43 亿元增长 18.66 %和 29.54 %；毛利率 6.54% ，较上年同期毛利率 5.99%提升 0.55 个百分点。报告期内， 公司推进流动采购和分类采购，保证品种的满足率和库存管理的优化；报告期内，公司核心供应 商采购稳步增长， 完成多家供应商战略合作协议的签订，在提高合作品种销售毛利的同时，进一 步提升了对客户的专项服务水平。销售方面，大力拓展终端销售，加快重点区域省份的销售网络 全覆盖，提升各渠道营销队伍的协同力度等，取得了良好效果。 2015 年半年度报告 10 / 180 （2）中药材与中药饮片： 报告期内，公司中药材与中药饮片业务继续保持快速增长，实现销 售收入 8.18 亿元、毛利额 14,004.84 万元，分别较上年同期的 6.14 亿元和 8,830.18 万元增长 33.16 %和 58.60 %；毛利率为 17.13 %，较去年同期的 14.38%提升 2.75 个百分点，毛利率提 升的主要原因是毛利率较高的上海封浜中药饮片厂报告期纳入合并范围，以及去年同期因价格波 动导致毛利率较低所致。 报告期内，湖北九州通中药产业发展有限公司更名为九州天润中药产业 有限公司，与主打品牌九州天润形成统一。截至报告日，九州通集团安国中药材有限公司顺利通 过国家 GSP 认证；公司中药煎药业务取得突破，现已完成湖北、上海、河南 3 家煎药中心的建设， 另有 20 家煎药中心完成选址；九州上医馆武汉总店完成建设，医生资源引进到位，至报告出具日 已正式开业。 （3）医疗器械与计生用品：报告期内，公司医疗器械与计生用品业务继续保持快速增长势 头，实现销售收入 15.11 亿元、毛利额 19， 017.00 万元，分别较上年同期的 12.09 亿元、 14,217.27 万元增长 24.86 ％和 33.76 ％；毛利率为 12.59 ％，较上年同期的 11.75％提高 0.84 个百 分点。报告期内，公司继续大力拓展医疗器械业务，与专业产品知名厂家合作稳步提升，公司医 疗器械在二级及以上医疗机构渠道销售增长迅速。 （4）食品、保健品、化妆品：报告期内，公司食品、保健品、化妆品等业务增长加快，实 现销售收入 8.84 亿元，较上年同期的 6.59 亿元增长了 34.23 ％；毛利额 6,323.38 万元，较上 年同期的 4,551.41 万元增长了 38.93 %；报告期的毛利率为 7.15 %，较上年同期的 6.91%提升 0.24 个百分点。 （5）零售连锁：报告期末，公司零售连锁药店 850 家，较期初 835 家增加 15 家，其中自营 店 270 家，较期初 279 家减少 9 家；加盟店 580 家，较期初 556 家增加 24 家。报告期内，公司零 售业务实现营业收入 4.57 亿元、毛利额 7,271.64 万元，分别较上年同期的 3.30 亿元、 6,038.36 万元增长 38.27%和 20.45 %，毛利率 15.93 %，较上年同期的 18.29%下降 2.36 个百分点，毛利 率下降主要原因是市场竞争激烈所致。 （6）医药工业：报告期内，公司医药工业实现销售收入 3.02 亿元、毛利额 5，617.80 万 元，分别较上年同期的 2.46 亿元、 4， 774.98 万元增长 22.71 %和 17.59 %；毛利率为 18.57 %， 较去年同期的 19.37% 下降约 0.8 个百分点。报告期内，公司整合医药生产资源成立医药工业事 业部，下辖北京京丰制药、山东博山制药两家西药生产企业，期内北京京丰制药取得格列吡嗪片、 诺氟沙星胶囊等 6 种药品的再注册批文；山东博山制药取得葡醛内酯、硝酸异山梨酯、氨基比林 等 55 种药品的再注册批文。 （7）基药与医疗机构销售：医院纯销方面，报告期内公司继续大力拓展二级及以上中高端 医院市场，期内实现含税销售 43.21 亿元，较去年同期的 30.68 亿元增加 12.53 亿元，增长 40.85%， 报告期末，公司二级及以上医院客户达 2900 余家。二级以下基层医疗机构销售方面， 报告期实现 含税销售 22.81 亿元,较上年同期 19.67 亿元增加 3.13 亿元，增长 15.93%，报告期末公司二级以 下基层医疗机构客户约 3 万家。 截止目前，在已公布基本药物配送资格的 30 个省（市、区）中（除西藏外），公司共获得了 22 个省市的配送资格，报告期内新取得浙江 18 个区县配送资格以及安徽 17 家医院联合体及蚌埠 市的配送资格。公司在湖南、河北、青海、宁夏、海南、云南、贵州、陕西 8 个省未获得配送资 格的原因是公司在上述省份尚未设立子公司或子公司尚未正式开业。 （8）电子商务及互联网医疗：报告期内，公司旗下北京好药师大药房连锁有限公司线上 B2C 电子商务业务继续保持快速增长，实现销售 2.19 亿元，较上年同期增长 36.88%；利润-2,444.05 万元，亏损的主要原因是报告期公司持续进行医药电商团队建设及技术研发投入，为公司后续的 发展创造条件所致。 2015 年半年度报告 11 / 180 报告期内，公司搭建了包括集团九州通医药网 （B2B）、 北京好药师大药房连锁有限公司线上 业务与武汉九州通麦迪森电子商务有限公司（B2C、 O2O 等）、九州通中药材电子商务有限公司（中 药材 B2B)和九州通健康管理有限公司等多业态的大健康电子商务与健康管理平台。 报告期内，公司大力培植和发展核心团队，期内完成新增山东青岛、江苏南京、新疆乌鲁木 齐 3 个电商物流中心库的建设，目前电商物流中心库已覆盖达到 12 个城市（中山，杭州、上海、 郑州、北京、成都、武汉、沈阳、天津、青岛、南京、乌鲁木齐）。在 O2O "药急送"业务方面， 截至目前，好药师已在上海、北京、广州等 29 个城市完成 15000 多家线下药店的签约及系统对接 工作，并在北京区域与圆通快递达成战略合作，实现了北京 6 个区县药店最后一公里的配送。报 告期内，好药师与广药集团和赛博蓝合作，新建好药师赛博蓝微信公众服务号，开创了与上游供 应商合作进行微商营销的新模式。 面对未来国家开放网上销售处方药的巨大商机以及互联网医疗的良好发展前景，公司与郑州 大学第一附属医院、华为技术有限公司、东华软件股份有限公司共同设立的互联网医疗与医疗大 数据协同创新中心，将会在互联网医疗、医疗大数据、电子商务、远程医学监测设备等领域的技 术开发与业务应用等方面开展合作。这将会促进公司在处方药的网上销售方面取得先机，并会借 助实体医疗机构的医疗资源，在互联网医疗方面获得实质性的进展。 （9）技术研发与增值服务：报告期内公司新立项研发项目 10 项，包括 LMIS8.0 与 DTP 药房 管理系统等；取得软件著作权 12 项，包括九州通达第三方物流运输信息系统【简称：