2015年兰州佛慈制药股份有限公司年报

兰州佛慈制药股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵元丽 独立董事 出差 石金星 公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、新产品研发、人力资源等风险。公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2015年12月31日总股本510,657,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......9 第三节 公司业务概要......12 第四节 管理层讨论与分析......27 第五节 重要事项......38 第六节 股份变动及股东情况......45 第七节 优先股相关情况......45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......46 第九节 公司治理......54 第十节 财务报告......62 第十一节 备查文件目录......132 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2015年 首发募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造一期项目 佛慈大健康产业项目、标准化药源基地项目、营销网络及信息化建设 非公开发行募投项目 指 项目、甘肃省现代中药制剂工程技术中心项目 兰州新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园一期项目 健康产业子公司 指 兰州佛慈健康产业有限公司 中药材经营子公司 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 药源产业发展子公司 指 甘肃佛慈药源产业发展有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 新版GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 新版GSP 指 《药品经营质量管理规范（2013年修订）》 中药材GAP 指 中药材生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称（如有） LanZhouFociPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）FociPharmaceutical 公司的法定代表人 李云鹏 注册地址 兰州市城关区雁滩高新技术开发区 注册地址的邮政编码 730010 办公地址 兰州市城关区佛慈大街68号 办公地址的邮政编码 730046 公司网址 www.fczy.com 电子信箱 fczydsh@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕芝瑛 安文婷 联系地址 兰州市城关区佛慈大街68号 兰州市城关区佛慈大街68号 电话 0931-8363280 0931-8362318 传真 0931-8368945 0931-8368945 电子信箱 lvzhiying3619@126.com anwenting_fczy@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 71276246-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 李萍、常大磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑8号 张炳军、何进 2015年1月1日—2016年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 327,584,499.71 399,071,335.83 -17.91% 291,528,279.91 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,947,621.75 34,652,864.06 23.94% 30,596,427.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性 36,483,361.24 25,378,382.91 43.76% 22,509,850.23 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 64,114,416.35 93,746,664.63 -31.61% -10,474,439.34 基本每股收益（元/股） 0.0909 0.0967 -6.00% 0.3443 稀释每股收益（元/股） 0.0909 0.0967 -6.00% 0.3443 加权平均净资产收益率 3.44% 4.82% -1.38% 4.44% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,362,418,508.84 1,046,618,311.27 30.17% 903,078,399.91 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,233,652,938.61 735,219,691.58 67.79% 703,374,124.57 注：2015年8月，经公司临时股东大会审议批准，公司实施了2015年半年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增15股，根据相关规定，本报告期及上年同期基本每股收益和加权平均净资产收益率已按调整后的股本数计算填列。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 75,516,453.27 88,240,537.59 94,632,885.79 69,194,623.06 归属于上市公司股东的净利润 6,245,552.31 12,907,009.55 13,846,440.74 9,948,619.15 归属于上市公司股东的扣除非经 4,879,783.65 12,431,769.68 13,744,525.74 5,427,282.17 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 7,619,286.92 11,661,979.02 18,582,708.67 26,250,441.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 1,766,885.74 1,797,833.06 -582,824.06 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,091,180.92 9,125,546.01 10,094,543.55 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 756,098.65 -12,224.78 1,900.83 减：所得税影响额 1,149,904.80 1,636,673.14 1,427,043.05 合计 6,464,260.51 9,274,481.15 8,086,577.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为中成药及大健康产品的研发、制造和销售，中药材种植、加工及销售，常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、糖浆剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型产品。公司主要产品为六味地黄丸、逍遥丸、参茸固本还少丸等系列中成药，阿胶以及阿胶糕、阿胶粉、草本饮料肖助理等大健康系列产品。 报告期内，公司董事会面对国家宏观经济调整、医药行业监管力度加大等环境变化，积极应对，狠抓市场建设，优化产品结构，积极挖潜增效，加强资金管理，强化质量控制，加快科研开发，拓展大健康业务，积极开展GAP基地建设、中药材经营和渭源天然药物产业园项目，大力推进“出城入园”项目建设，加强电商运营体系建设，公司经营情况总体良好。 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 一直以来，中医药都是我国的传统优势产业，是我国医疗卫生事业中不可或缺的重要组成部分，对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响，我国中医药行业市场总量逐年增长。 公司的主营业务和品牌承继于1929年始建于上海的上海佛慈大药厂股份有限公司，因此公司在中成药生产方面拥有深厚的技术沉淀和健全的质量保证体系，同时具有较高的品牌知名度和较强的品牌优势。近年来，公司不断强化市场建设，优化市场布局，加大市场开发力度，产品市场占有率稳步提升，同时产品行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚等二十余个国家和地区。目前，公司已发展成为集中药材种植与加工、天然药物与保健品研发、中药现代剂型及保健食品生产销售为一体的西北地区中医药行业的骨干企业。 二、主要资产重大变化情况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 货币资金较期初增加81.02%，主要是 498,975,201.5 货币资金 36.62%275,648,832.95 26.34% 10.28%本期收到非公开发行募集资金4.58 2 亿元。 应收账款 56,017,245.05 4.11%100,693,549.30 9.62% -5.51%应收账款期初减少44.37%，主要是本 期公司通过调整销售策略、加大回款 力度使应收账款较期初大幅下降。 159,310,698.5 存货 11.69%137,995,010.77 13.18% -1.49% 7 投资性房地产 5,343,351.32 0.39% 5,591,022.20 0.53% -0.14% 长期股权投资 156,020,920.3 固定资产 11.45%163,577,517.04 15.63% -4.18% 3 在建工程较期初增加816.57%，主要 在建工程 31,755,421.29 2.33% 3,464,647.61 0.33% 2.00%是因为公司在兰州新区的建设项目 陆续开工建设。 短期借款 26,000,000.00 2.48% -2.48% 长期借款 预付账款较期初减少41.14%，主要是 预付款项 7,230,756.84 0.53% 12,283,877.94 1.17% -0.64%本报告期末预付的采购款较期初减 少。 其他流动资产期末余额2.26亿元主 226,166,802.8 其他流动资产 16.60% 16.60%要是报告期末公司购买的理财产品 0 未到期。 固定资产清理较期初减少78.55%，主 要是公司原募投项目所在土地的其 固定资产清理 32,778,730.18 2.41%152,801,063.43 14.60% -12.19% 中158亩土地完成招拍挂工作，对应 调整减少了已清理的资产。 递延所得税资产较期初增加41.77%， 主要是公司收到的政府补助及子公 递延所得税资产 4,160,977.47 0.31% 2,935,085.58 0.28% 0.03% 司未来可弥补的亏损增加，对应可抵 扣的时间性差异增加。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 1、