1998年上海海欣集团股份有限公司中报

上海海欣集团股份有限公司一九九八年度中期报告 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 (一)公司的法定中、英文名称及缩写： 中文名称:上海海欣集团股份有限公司 英文名称:SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD. 英文缩写:HX (二)公司的注册地址、办公地址、邮政编码 注册地址:上海市松江区洞泾镇 办公地址:上海市松江区洞泾镇 邮政编码:201601 (三)公司法定代表人:严镇博 (四)公司董事会秘书:孙宏图 联系地址:上海市松江区洞泾镇 联系电话:(021)57672841(直线) (021)57671688(总机)转338分机 传 真:(021)57671818 (五)公司股票上市地、股票简称和股票代码： 1.股票上市地:上海证券交易所 2.境内上市的人民币普通股; 股票简称:海欣股份 股票代码:600851 3.境内上市的外资股: 股票简称:海欣B股 股票代码:900917 二、主要财务指标 项目名称 98年中期期末数 97年中期期末数 主营业务收入(元) 326119386.08 363636734.36 净利润(元) 40422779.80 45875579.29 股东权益(元) 732649600.82 517560851.42 每股收益(元/股) 0.1468 *0.2708 净资产收益率(%) 5.52 *8.86 每股净资产(元/股) 2.66 *3.06 调整后的每股净资产(元/股) 2.60 *2.93 注:计算公式: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数 1.97年中期每股收益0.2708元,系按当时总股本16941万股计算,如按总股本27529万股摊薄计算,每股收益为0.1666元。 2.97年中期净资产收益率如按总股本27529万股摊薄计算为6.26%。 3.97年中期每股净资产如按总股本27529万股摊薄计算为1.88元。 4.97年中期调整后每股净资产按上述公式计算所得,如果按总股本27529万股摊薄计算,97年中期调整后每股净资产为1.80元。 三、股本结构及主要股东持股情况 (一)公司股本结构:(本报告期无变化) 期末数 占总股本% 一.尚未流通股份 1.发起人股份 158174660 57.46 其中:国有法人股 24091587 8.75 境内法人持有股份 58119147 21.11 外资法人持有股份 75963926 27.60 2.转配股 20592000 7.48 尚未流通股份合计 178766660 64.94 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 21450000 7.79 2.境内上市的外资股 75075000 27.27 已流通股份合计 96525000 35.06 三.股份总数 275291660 100.00 (二)主要股东持股情况: 1.本报告期末股东总数25755名,其中国家法人股股东1名,法人股股东5名,社会公众股股东25749名。 2.前十名股东持股情况: 名次 股东名称 期末持股数 占总股本% 1 香港申海有限公司 47361261 17.21 2 松江洞泾工业公司 41712221 15.15 3 上海玩具进出口公司 24091587 8.75 4 香港福欣实业有限公司 20802665 7.56 5 上海开隆投资开发公司 16406926 5.96 6 香港裕礼发展有限公司 7800000 2.83 7 HKSBCSB A/C BANQUE DE NEUFLZE SCHLUMBERGER MALLET S/A PLACE- MENTS CHINE 2599968 0.94 8 成愉有限公司 1820000 0.66 9 SCBHK A/C NOMURA TB/MONURA ITM 1500000 0.54 10 SCBHK A/C BANK LF NEW YORK S/A CMG CH CHINA INVESTMENTS LTD 1389990 0.50 3.持股5%以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。 四、经营情况的回顾与展望 (一)报告期内经营形势和对策: 1998年上半年在亚洲金融风暴影响下,我公司作为出口型企业面临市场竞争激化、销售价格滑坡的严峻考验。为了克服困难，取得新一轮胜利，我司在98年采取以下几项对策: 1.进一步加强企业内部管理,狠抓降本节支工作,对产品定额进行全面核查,重新制定原辅材料单耗标准并进行严格控制,加强产品质量过程管理,提高产品一等品率;对产品质量、产量、交货期、修理费用以及销售、货款回笼等制定全面考核标准，落实具体责任部门及责任人，按月考核并与部门和责任人的工资、奖金直接挂钩并进行员工队伍整顿，提高了职工队伍素质；加强费用严格审批制度，减少不必要开支。 2.加快新项目上马进度，对已经进口的设备尽快安排就位与调试，争取在下半年取得一定的新增效益。此外，进一步加强新产品开发，着重开发市场上适销对路的气面料、多纤维服装面料及高档装饰面料，并开辟与大专院校的合作途径，共同筹建产品开发研究所，加强新品开发力度，增加集团的技术储备。 3.我司在本行业中是日本原料供应商在中国的最大客户，通过与原料商的价格谈判要求对方在非常时期让利，力争原料在去年价格基础上降低10%以上。 4.加强集团一体化管理，在激烈的市场竞争中统一步调、统一行动、统一对策，各成员企业拧成“一股绳”，靠全体力量以最大限度减少金融风波的影响。 5.继续加强在职人员培训和人才招聘工作，解决企业发展造成的人才不足、素质不高的问题；在集团范围内开展ISO-9000国际质量认证工作，使企业管理迈上一个新台阶。 6.提高产品售前售后服务质量，强化销售网络管理，稳定老客户，争取新客户，不断提高产品的市场占有率。 98年上半年，以上对策与措施取得一定作用，虽然销售价格下浮10%左右，但由于原料价格降低及降本节支自行消化，销售利润率基本没有受到影响。但由于市场总体疲软，尽管公司全体员工作出了最大努力，上半年利润仍然比去年同期减少11.89%。 (二)公司投资情况: 1.配股资金使用情况: 计划投资项目 计划投资金额 期初投资金额 期末投资金额 完成% 1)收购“海毛” 324万美元 324万美元 324万美元 100.00 72%股份 2)投资新建“毛 715万美元 387.5万美元 426.5万美元 59.64 绒厂”项目 3)“大津”三期 412.5万美元 增资 4)超细复合丝深 1050万美元 加工项目 合计 2501.5万美元 711.5万美元 750.5万美元 30.00 注:“大津”三期工程已基本完成，由于原通过贷款进行，现尚未将资金投入。 2.其它投资情况： 为符合海关对“保税集团”的监管要求，正在申报“海欣集团自营公司”以统一管理保税物资储运、进出口报关等各项工作。该公司储运仓库已投入建设，本报告期已投入资金60万美元(折合人民币495.5万元人民币)。该项目已申报市外资委立项，投资总额1200万美元,注册资本为600万美元。 (三)生产经营环境及宏观政策变化对我司的影响: 除亚洲金融风暴对我司生产经营的影响外,由于我集团形成由原料到成品出口的“一条龙”生产体系，国家对间接出口的税收政策可能对我司产生影响。具体而言，母公司与大多数子公司系1994年1月1日以前成立的企业,本年度基本没有影响;而“上海海欣大津毛织有限公司”及“上海海天毛纺有限公司”是1994年1月1日以后成立的企业,将受税收政策变动的影响。我司正采取措施，力争减少影响程度。 (四)公司下半年计划： 亚洲金融风暴尚无好转迹象，影响生产经营的不利因素继续存在。面对不景气的避面，我们继续采取上半年行之有效的对策，落实各项措施，通过全体员工发奋努力，在去年效益的基础上力争做到不减或少减。 五、重要事项 (一)重大关联交易事项: 1.存在控制关系的关联方: 香港福欣实业有限公司及上海玩具进出口公司系本公司股东方,香港启和有限公司法人代表系本公司董事,福欣及启和公司主要交易为购买原材料,对上海玩具公司系产品销售,具体交易金额请见会计报表附注。 2.不存在控制关系的关联方： 我司产品向控股在20%以下的三家联营公司销售,这三家企业为:上海海利玩具有限公司、上海海燕玩具有限公司及上海福华玩具有限公司。具体交易金额请见会计报表附注。 (二)按公司1997年度股东大会通过的一九九七年度利润分配方案:每10股派发现金红利2.8元(含税),已于1998年6月底实施(分红派息公告于1998年6月25日同时刊登在《上海证券报》及《南华早报》)。 (三)重大事项： 1.本公司继续聘请香港“毕马域会计师行”及“毕马域华振会计师事务所”担任我司财务审计工作。 2.除按股东大会批准额度对控股企业进行担保外，未对其他单位提供重大担保事项。 3.本报告期内公司无抵押及重大诉讼事项。 六、财务报告 (一)会计报表:(未经审计) 会计报表见附表 (二)会计报表附注: 1.会计政策变化情况: 本公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》，有关科目已作相应调整，会计核算方法与上年度相同。合并报表范围与上年度一致，所有集团内部的重大交易余额均相互抵销。 2.关联方及关联方交易: 1)存在控制关系的关联方: 存在控制关系的关联方与年初未发生变化;其所持有本公司股份在报告期内未发生变化。 存在控制关系的关联方交易情况如下： 合 并 母公司 1997年1-6月 1998年1-6月 1997年1-6月 1998年1-6月 购买原材料: 香港福欣 29218330.93 27097685.41 14999301.64 13192163.96 香港启和 19727712.57 16219816.57 12254666.28 7918261.07 销售费用: 香港福欣 1440544.39 1080000.00 销售: 上海玩具 17005217.42 3562994.44 17005217.42 3562994.44 2)不存在控制关系的关联方: 联营公司情况在本报告期内未发生变化。公司将产品出售给上海海利玩具有限公司、上海海燕玩具有限公司及上海福华玩具有限公司(三家公司均为中外合资企业，本公司对每一家企业均拥有15%权益)，有关购买金额如下： 1997年1-6月 1998年1-6月 上海海利 16008695.60 13648571.42 上海海燕 10680335.42 9049447.25 上海福华 9281823.21 3983238.60 3.会计报表附注: (1)短期投资: 1998年6月30日余额为人民币26990327.75元,其中: 期初余额 期末余额 成本价 市 价 成本价 市 价 股票投资 1493633.12 742592.54 3269.12 6282.24 债券投资 20000000.00 20899484.00 26987058.63 27006550.00 (2)应收帐款: 1998年6月30日余额为人民币249085925.94元,比年初增加11.91%。按帐龄分析为： 帐 龄 期初金额 占总金额% 期末金额 占总金额% 一年以内 201790505.95 90.66 226277032.71 90.84 一至二年 9612967.72 4.32 10393418.82 4.17 二至三年 7670766.79 3.45 7932468.59 3.18 三年以上 3503874.34 1.57 4483005.82 1.81 合 计 222578114.80 100.00 249085925.94 100.00 (3)其他应收款: 1998年6月30日余额为62709078.30元,比期初增163.33%。按帐龄分析为： 帐 龄 期初金额 占总金额% 期末金额 占总金额% 一年以内 18122802.20 78.77 55767985.71 88.93 一至二年 2564167.15 9.57 2913931.99 4.65 二至三年 1042379.47 3.89 1942621.32 3.10 三年以上 2084539.28 7.78 2084539.28 3.32 合 计 23813888.10 100.00 62709078.30 100.00 (4)待摊费用: 1998年6月30日余额为1749727.93元,比年初增238.12%。 项目 期初余额 期末余额 保险费用 242910.00 752929.07 土地使用费 70908.93 0.00 其他 203672.75 996798.86 合计 517491.68 1749727.93 (5)存货: 1998年6月30日余额为236811786.20元,比年初增12.49%。 项目 期初余额 期末余额 原材料 106130837.26 92869498.12 在产品 24554887.31 21503346.59 产成品 79643633.81 112566133.84 低值易耗品 185529.62 9872807.65 合计 210514888.00 236811786.20 (6)在建工程 1998年6月30日余额为152406175.23元,比年初增34.83%。尚未完工的主要工程如下： 项目名称 原计划数 期初数 本期增加 (人民币) (人民币) (人民币) 期末数 资金来源 工程进度 (人民币) 集团公司标准厂房 11849588.00 11849588.00 11849588.00 自筹 基本完工 集团公司大楼 19800000.00 21465770.00 11552430.00 33018200.00 贷款自筹 内装修 集团职工住宅 14980000.00 770770.00 840000.00 1610770.00 自筹 集团公司康定大厦 4099950.21 4099950.21 自筹 基本完工 集团公司大园机 5331253.31 2351633.58 7682886.89 配股资金 安装中 集团公司定型机 5050556.53 8331.78 5058888.31 配股资金 待安装 集团公司起绒机 2815064.21 23664.79 2838729.00 配股资金 安装中 集团公司梳毛机 1709737.47 2820.66 1712558.13 配股资金 待安装 集团公司经绢机 4010891.38 20979.03 4031870.41 配股资金 安装中 集团公司钢结构 6193141.15 801154.05 6994295.20 配股资金 安装中 集团公司烫剪联合机 2639071.83 17676.21 2656748.04 配股资金 待安装 集团公司长毛绒车间 7000000.00 7000000.00 贷款 待建 集团公司自营仓库 4955050.62 4955050.62 贷款 在建 海欣毛纺职工住宅 10432382.25 3325089.86 13757472.11 自筹 部分完工 海欣化纤车间附房 2500000.00 2624438.76 69258.24 2693697.00 自筹 基本完工 海欣化纤配电工程 1272898.96 1272898.96 自筹 基本完工 大津车间钢结构 2885284.22 256985.38 3142269.60 自筹 营造中 大建公司仓库 1007632.16 509999.64 1517632.00 自筹 建造中 海天毛纺二期工程 19715626.85 4623324.90 24338951.75 贷款 建造中 其他工程项目 3193025.74 8980693.26 12173719.00 合计 152406175.23 (7)长期待摊费用: 1998年6月30日余额为3617493.50元。 项目 期初余额 期末余额 待摊销汇兑损失 986666.31 820091.04 其他递