2018年上海海欣集团股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司副董事长俞锋、总裁应政，主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人 员）蔡晓斐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 138 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团 指 上海海欣集团股份有限公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 海欣丽宁长毛绒 指 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 保定长毛绒 指 保定海欣长毛绒有限公司 依可贝尔 指 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 赣南海欣 指 江西赣南海欣药业股份有限公司 海欣医药 指 上海海欣医药股份有限公司 西安海欣 指 西安海欣制药有限公司 陕西庆华 指 陕西海欣庆华医药化工有限公司 海欣生物 指 上海海欣生物技术有限公司 APDC项目 指 抗原致敏的人树突状细胞项目 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 海欣建设 指 上海海欣建设发展有限公司 茸汇置业 指 上海茸汇置业发展有限公司 安吉同光 指 安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文简称 海欣股份 公司的外文名称 SHANGHAIHAIXINGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HXGROUP 公司的法定代表人 孟文波 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何莉莉 潘荣辉 联系地址 上海市福州路666号华鑫海欣大上海市福州路666号华鑫海欣大 厦18楼 厦18楼 电话 021-63917000 021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信箱 hxsecretary@haixin.com prh@haixin.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 公司注册地址的邮政编码 201619 公司办公地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 www.haixin.com 电子信箱 hxsecretary@haixin.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公报 登载半年度报告的中国证监会指定网www.sse.com.cn 站的网址 公司半年度报告备置地点 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司董事会秘书处 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B股 上海证券交易所 海欣B股 900917 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 489,015,831.28 445,442,284.52 9.78 归属于上市公司股东的净利润 78,988,321.52 61,390,459.84 28.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性 82,279,919.36 64,552,190.73 27.46 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 26,330,531.39 -28,748,785.48 不适用 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,369,935,499.97 3,781,691,536.26 -10.89 总资产 4,484,764,263.57 4,892,139,818.15 -8.33 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0654 0.0509 28.49 稀释每股收益（元／股） 0.0654 0.0509 28.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0682 0.0535 27.48 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.1978 1.4949 增加0.7029个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.2894 1.5719 增加0.7175个百 产收益率（%） 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 229,615.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 90,000.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 -223,842.00 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 -4,436,331.30 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -213,205.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 116,665.90 所得税影响额 1,145,499.89 合计 -3,291,597.84 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售，医药产品的制造和销售，金融投资，工业厂房出租管理等。报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生重大变化。 不同业务板块有不同的经营模式： ●纺织板块——从事长毛绒面料及服装的生产和销售，国内外市场兼顾，自主研发与客户来样相结合； ●医药板块——包括医药制造和销售，医药制造类企业以药品生产为主，产品主要通过自己的销售平台或者各地经销商代理进行销售；医药销售类企业采购药品，再通过销售渠道开拓业务，收入来源是通过进销差价获取利润； ●金融板块——参股的证券公司及基金公司自主经营，公司通过委派的董事（和监事）参与决策； ●工业厂房出租——公司将已关停企业的厂房对外出租，通过集团统一管理，收取租金。 公司所处的长毛绒行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，经过30多年的发展，目前该行业处于成熟期，总体产能过剩，市场竞争激烈。公司生产的长毛绒类产品在业内具有较高知名度。 公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前已形成了比较完备的工业体系，行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产品品牌及销售渠道。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 报告期末，公司持有长江证券股票24,834万股，市值较年初减少60,594.96万元。 其中：境外资产181,263,570.24（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为4.04%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司自1993年上市至今，经过二十余年的发展，现已发展成集纺织服装、医药、工业地产开发、金融投资等为一体的多元化投资控股型集团公司。公司紧紧围绕“一主两翼、协同发展”的战略构想，加大产业调整力度，加快医疗产业布局，收到积极效果。位于松江地区工业地产的二次开发前期工作有序推进。公司着力打造积极向上的企业文化和优秀专业的人才队伍，为业务发展奠定坚实基础。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，我国经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆、供给侧改革等扎实推进。全球经济遇到的风险和困难则逐步增多，紧缩货币政策周期开启，贸易保护主义正在抬头。整体来看，2018年上半年全球经济形势较2017年有所弱化，我国面临的外部 环境不利因素增多。 公司在董事会的领导下，坚持创新发展、积极寻找和拓展投资机会；坚持巩固完善制度和内控建设；坚持提高企业经营质量；坚持推进以党建为引领的企业文化建设，取得了阶段性成果。 报告期内，公司实现营业收入4.89亿元，较上年同期增长9.78%；实现归属于上市公司股东的净利润7,898.83万元，较上年同期增长28.67%。  纺织板块继续深化调整，经营质量进一步提升。 报告期内，纺织板块实现营业收入1.91亿元，同比增长24.3%。 根据发展战略，公司继续深化对纺织板块的调整，2018年公司主要从提升经营质量和战略转型两个方面深化调整，一是调整企业经营班子，完善激励约束机制，提高经营的风险防控能力；二是按照“轻资产重经营”的战略思路，通过建立企业外部合作机制，突破其自身在产能、技术、环保等方面的制约，让更多的行业优质资源为企业发展提供支撑。同时，继续优化板块内企业之间的产业链发展模式。  医药板块稳步发展，医药制造增长势头良好。 报告期内，医药板块实现营业收入2.97亿元，同比增长7.7%。 赣南海欣发展稳健，上半年实现营业收入1.29亿元，同比增长136.2%；实现合并净利润413.60万元，同比增长34.9%。其新区建设稳步推进，建设工程基本进入收尾阶段，设备安装进入调试验收阶段。赣南海欣已完成小容量注射剂生产线的GMP再认证，同时完善和落实了安全生产责任体系。 西安海欣通过转变经营思路，展现出良好的增长势头。上半年实现营业收入4,926.77万元，同比增长64.9%。 海欣医药（医药流通企业）受“两票制”政策全面实施、医院药房托管等改革举措影响，原有的部分销售渠道收窄，主营业务收入受到较大影响，上半年实现营业收入1.18亿元，同比下降38.1%。为应对不利环境，海欣医药严控成本和费用，同时走转型发展之路，尝试新的营销模式及服务方式。 海欣生物APDC项目Ⅲ期临床试验有序推进，截至报告期末，该项目入组病例31例。  工业地产开发持续推进，积极引进产业合作方。 海欣建设围绕集团工业地产开发的整体构想，持续推进存量工业用地开发的前期准备工作，完成了海欣智能产业园（暂定名）总体规划和部分地块的建筑方案设计，并且开展了部分地块的防汛论证、地质勘探、临时用电申报等前期工作，快速推进工业地产开发前的规划设计等准备工作。此外，还积极引进产业合作方，集团与中国华电集团上海分公司、鲁能集团有限公司上海分公司、华鑫置业（集团）有限公司签署了产业合作的意向协议。  金融资产及资金稳健管理，积极寻求投资机会。 报告期内，公司获得长江证券分红3,725.1万元，与上年持平；长信基金合并报表净利润3,236.70万元，较上年同期减少16.4%。短期理财业务方面，公司通过国债逆回购、结构性存款、网下新股申购等获得收益约375万元。 报告期内，公司积极贯彻五年发展规划，在医疗大健康、环保、地产开发等领域寻找合适标的，寻求投资机会。同时，建立健全自有项目池进行项目储备。  园区经营管理模式逐步形成，加快引进优质企业落户。 根据公司九届十一次董事会会议决议，2018年上半年公司通过对原海欣物流有限公司的关停和整合，以园区经营管理的模式对洞泾地区物业经营企业实行了一体化管理。 同时，公司积极引进符合松江G60科创走廊和洞泾智能制造基地产业发展要求的企业，为未来的“海欣智能产业园”（暂定名）引进和孵化优质企业。报告期内，公司下属关停企业出租业务实现收入2,243万元。  内部制度体系