2017年山东新华医疗器械股份有限公司中报

2017 年半年度报告 1 / 147 公司代码： 600587 公司简称： 新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员） 郑家东 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2017 年半年度报告 2 / 147 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可 能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 3 / 147 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................6 第四节 经营情况的讨论与分析.....................................................................................................8 第五节 重要事项...........................................................................................................................13 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................27 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................30 第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................31 第十节 财务报告...........................................................................................................................32 第十一节 备查文件目录.................................................................................................................147 2017 年半年度报告 4 / 147 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、新华医疗、母公司 指 山东新华医疗器械股份有限公司 淄矿集团 指 淄博矿业集团有限责任公司 山能集团/山东能源 指 山东能源集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海泰美 指 上海泰美医疗器械有限公司 众生医药 指 淄博众生医药有限公司 长春博迅 指 长春博迅生物技术有限责任公司 成都英德 指 成都英德生物医药装备技术有限公司 山能医疗 指 山东能源医疗健康投资有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东新华医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 新华医疗 公司的外文名称 SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHINVA 公司的法定代表人 许尚峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李财祥 李静 联系地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医 疗科技园 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗 科技园 电话 0533-3587766 0533-3587766 传真 0533-3587768 0533-3587768 电子信箱 shinva@163.com shinva@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 http： //www.shinva.net 电子信箱 shinva@163.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况无变更 2017 年半年度报告 5 / 147 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华医疗 600587 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 4,508,421,480.02 3,781,476,777.44 19.22 归属于上市公司股东的净利润 84,059,988.45 94,192,382.12 -10.76 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 51,054,847.48 63,191,592.42 -19.21 经营活动产生的现金流量净额 210,081,835.93 -123,990,152.47 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,336,450,030.21 3,251,498,183.30 2.61 总资产 12,028,107,742.84 11,368,256,155.10 5.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.23 -8.70 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.23 -8.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.13 0.16 -18.75 加权平均净资产收益率（ %） 2.55 2.87 减少0.32个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ %） 1.55 1.92 减少0.37个百分 点 2017 年半年度报告 6 / 147 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 302,080.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,356,370.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -937,558.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,574,252.41 所得税影响额 -4,141,498.28 合计 33,005,140.97 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 2017 年半年度报告 7 / 147 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 主营业务的构成 报告期内，公司医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块未发生重大变化， 其中医疗器 械按产品划分主要包括医疗器械产品、 医用环保设备产品和药品及器械经营。 公司将继续围绕健 康产业，加快产品研发和产业化，丰富公司现有产品线。 2、经营模式 公司采用了直销和代理相结合的经营模式，公司设备销售以直销为主，耗材以代理销售为主， 公司紧紧围绕“以市场为导向，以客户为中心”的宗旨，不断创新业务合作模式。 3、行业情况 （ 1） 医疗器械行业 随着人们生活水平的提高，人们的保健意识增强，对卫生保健的要求也越来越高。伴随着 2009 年新医改， 政府加大了投入及医保覆盖程度进一步加大等因素，国内医疗器械行业（医疗设备+ 耗材+IVD）近年来呈现出快速增长态势。 据中国医药工业信息中心预测： 2019 年国内医疗器械市场规模将超过 6000 亿元，年复合增 长率预计将为 16.8%，仍将保持相对较快的增长态势。 根据 Evaluate Med Tech 的统计数据， 2020 年全球医疗器械市场将达到 4,775 亿美元， 2016-2020 年间的复合年均增长率为 4.1%。 （ 2）制药装备行业 根据《 2016-2022 年中国制药装备市场研究及投资前景预测报告》，新版 GMP 的实施，人们 对药品质量提出了更高的要求，药品质量改善需要相关装备的更新。为适应医药工业发展及政策 监管趋严的大环境，制药装备将朝着自动化、智能化、集成化方向发展，医药行业将上演“换装 潮”，装备重置更新将会带动制药装备需求增长，未来 5 年中国制药装备行业市场规模年复合增 速将在 20%左右，至 2020 年行业市场规模有望突破 1300 亿元。 （ 3）医疗服务行业 医疗服务需求作为人类的基本需求，具有显著的刚性特征。 在当前的宏观环境下，人口结构 的改变、老龄化加速以及一系列政策红利给医疗服务行业带来了黄金发展期。我国的医疗服务支 出规模近年来持续稳步增长，医疗服务支出包括来自医院、初级保健诊所、 疗养院及临床检验中 心等其他机构的盈利开支。根据中商产业研究院数据， 2011-2015 年间，我国医疗服务的复合增 长率达到了 18.52%，根据其预测数据，到 2021 年，我国医疗服务支出将达到 8.84 万亿元。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 8 / 147 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力无重大变化，具体详见公司 2016 年年度报告。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、 经营情况的讨论与分析 1、 报告期内，公司营业收入 450,842.15 万元，比上年同期 378,147.68 万元增长 19.22%，实现 利润总额 16,639.42万元，比上年同期 19,084.51 万元减少 12.81%，实现净利润 11,664.65 万元， 比上年同期 13,833.73 万元减少 15.68%，归属于上市公司股东的净利润为 8,405.00 万元，比上 年同期 9,419.24 万元减少 10.76%。 2、 报告期内，公司新成立了新品二十部和新品二十一部，分别开发新型高端 CT 技术和手术室高 端装备系列产品，依靠三级研发体系发挥强大带动作用， 公司持续推进技术创新工作。 3、 搭建和完善军团管理模式，提高运营效率。通过有效整合，明确三大军团经营重心，实现公 司资金、技术和市场的资源合理配置。进一步加强子公司的整合和资源优化，对已投项目以加强 管控和创收增效为主，逐步清理市值不增长、效益低下的项目，加快高值耗材的产业化速度。 4、 报告期内，公司加强对制药装备事业部的整合升级：（ 1）整合制药装备事业部本部业务，重 要岗位竞聘上岗，对制药装备事业部本部分厂进行整合，减少冗余人员，降本提效；（ 2）对成都 英德和上海远跃组织架构进行调整，选派优秀管理人员加强管理，制定绩效考核办法。 5、 公司积极推进非公开发行的进展，完成了证监会的两次反馈意见，并按照证监会再融资新规 的要求，对公司非公开发行方案的发行价格、定价原则和发行数量等内容进行了调整，公司非公 开发行尚需取得证监会的审批。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 4,508,421,480.02 3,781,476,777.44 19.22 营业成本 3,635,083,454.29 3,001,823,895.07 21.10 销售费用 361,252,287.39 285,384,324.67 26.58 管理费用 274,414,614.94 247,638,028.52 10.81 财务费用 78,080,897.82 70,779,244.22 10.32 经营活动产生的现金流量净额 210,081,835.93 -123,990,152.47 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -319,810,370.22 -437,623,241.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 125,612,642.94 285,833,014.43 -56.05 2017 年半年度报告 9 / 147 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 根据公司与隋涌等 9 名自然人签订的《利润预测补偿协议》， 2016 年成都英德实际实现业绩与承 诺业绩的差额为 9,637.83 万元，应补偿金额为 19,275.66 万元。截至目前，公司尚未收到业绩补 偿款。由于业绩补偿款的收回金额存在重大不确定性，公司未确认营业外收入和其他应收款。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （ %） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （ %） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （ %） 情况说明 货币资金 1,281,438,250.59 10.65 1,247,631,385.97 10.97 2.71 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 8,820.00 0.00 14,040.00 0.00 -37.18主要系子公司购买 理财产品公允价值 变动所致 应收票据 39,390,343.11 0.33 63,287,936.02 0.56 -37.76主要系以票据结算 业务减少所致 应收账款 1,892,347,348.66 15.73 1,849,442,834.93 16.27 2.32 预付款项 418,098,348.79 3.48 315,456,550.09 2.77 32.54主要系预付货款采 购货款增加所致 应收利息 12,083.33 0.00 -100.0 0 主要系本期利息收 回所致 其他应收款 245,505,632.76 2.04 182,012,883.84 1.60 34.88主要系收到的押金 保证金增加所致 存货 2,958,539,262.73 24.60 2,712,740,384.70 23.86 9.06 一年内到期的非 流动资产 7,443,268.40 0.06 7,415,073.73 0.07 0.38 其他流动资产 92,008,884.34 0.76 67,432,700.09 0.59 36.45主要系预付设备款 增加所致 可供出售金融资 产 207,430,215.67 1.72 163,575,375.70 1.44 26.81 长期应收款 16,538,914.08 0.14 7,857,261.33 0.07 110.49主要系子公司长期 应收融资租赁款项 2017 年半年度报告 10 / 147 增加所致 长期股权投资 357,885,403.83 2.98 335,137,793.70 2.95 6.79 投资性房地产 10,913,341.32 0.09 6,611,545.13 0.06 65.06主要系母公司本期 对外出租房产增加 所致 固定资产 1,891,667,506.54 15.73 1,836,981,895.77 16.16 2.98 在建工程 843,742,303.16 7.01 775,853,278.94 6.82 8.75 无形资产 622,685,971.41 5.18 630,857,120.41 5.55 -1.30 开发支出 4,589,500.00 0.04 4,589,500.00 0.04 商誉 851,085,925.03 7.08 846,298,464.13 7.44 0.57 长期待摊费用 106,288,418.33 0.88 104,600,140.42 0.92 1.61 递延所得税资产 93,048,611.75 0.77 97,255,775.45 0.86 -4.33 其他非流动资产 87,451,472.34 0.73 113,192,131.42 1.00 -22.74 短期借款 3,450,004,208.00 28.68 2,979,100,000.00 26.21 15.81 应付票据 146,991,892.42 1.22 214,760,415.82 1.89 -31.56主要系以票据结算 业务减少所致 应付账款 1,997,019,342.95 16.60 1,734,227,197.19 15.25 15.15 预收款项 787,902,014.55 6.55 643,281,052.36 5.66 22.48 应付职工薪酬 77,069,546.72 0.64 95,034,503.47 0.84 -18.90 应交税费 41,477,250.58 0.34 125,823,407.03 1.11 -67.04主要系本期上交税 费增加所致 应付利息 8,208,120.26 0.07 11,961,024.41 0.11 -31.38主要系本期偿还短 期融资债券利息所 致 应付股利 44,820,958.68 0.37 28,076,284.15 0.25 59.64主要系子公司未付 少数股东股利增加 所致 其他应付款 321,846,913.31 2.68 304,182,976.45 2.68 5.81 一年内到期的非 流动负债 42,298,659.17 0.35 43,865,379.88 0.39 -3.57 其他流动负债 510,050,301.60 4.24 808,416,456.95 7.11 -36.91主要系偿还短期融 资债券增加所致 长期借款 376,793,650.85 3.13 271,517,665.78 2.39 38.77主要系子公司本期 长期借款增加所致 长期应付款 6,484,181.01 0.05 主要系母公司长期 应付融资租赁款增 加所致 预计负债 2,123,888.84 0.02 2,123,888.84 0.02 递延收益 80,634,862.53 0.67 79,488,536.28 0.70 1.44 递延所得税负债 7,818,104.05 0.06 8,268,262.21 0.07 -5.44 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 公司因支付保证金及在途资金、借款抵押等原因，公司受限资产共计 26,986.49 万元，其中货币 资金为 20,575.93 万元、固定资产为 5,050.42 万元，无形资产为 1,360.14 万元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 11 / 147 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内投资额 408.00 投资额增减变动数 -22,833.49 上年同期投资额 23,241.49 投资额增减幅度 -98.24% 备注：上述投资均