2017年山东新华医疗器械股份有限公司年报

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2017 年年度报告 二O一八年四月二十八日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年末总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.50元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况讨论与分析......10 第五节 重要事项......28 第六节 普通股股份变动及股东情况......49 第七节 优先股相关情况......55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......56 第九节 公司治理......65 第十节 公司债券相关情况......70 第十一节 财务报告......71 第十二节 备查文件目录......183 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、新华医疗、母公司 指 山东新华医疗器械股份有限公司 淄矿集团 指 淄博矿业集团有限责任公司 山能集团/山东能源 指 山东能源集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海泰美 指 上海泰美医疗器械有限公司 众生医药 指 淄博众生医药有限公司 长春博迅 指 长春博迅生物技术有限责任公司 成都英德 指 成都英德生物医药装备技术有限公司 淄矿中心医院 指 淄博矿业集团有限责任公司中心医院 上海一康 指 上海一康康复医院有限公司 山能医疗 指 山东能源医疗健康投资有限公司 神思医疗 指 山东神思医疗设备有限公司 威士达 指 威士达医疗有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东新华医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 新华医疗 公司的外文名称 SHINVAMEDICALINSTRUMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHINVA 公司的法定代表人 许尚峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李财祥 李静 联系地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗 科技园 科技园 电话 0533-3587766 0533-3587766 传真 0533-3587768 0533-3587768 电子信箱 shinva@163.com shinva@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 http：//www.shinva.net 电子信箱 shinva@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华医疗 600587 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 所（境内） 办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 刘加宝、滕培彬 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2017年 2016年 年同期增 2015年 减(%) 营业收入 9,983,246,172.21 8,364,495,530.87 19.35 7,554,444,251.06 归属于上市公司股东的净利润 65,528,722.79 34,636,290.86 89.19 280,833,881.67 归属于上市公司股东的扣除非 -136,373,090.00 -47,709,901.21 不适用 208,889,549.70 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 947,089,785.08 188,745,622.46 401.78 110,434,996.20 本期末比 2017年末 2016年末 上年同期 2015年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资产 3,298,253,664.71 3,251,498,183.30 1.44 3,237,091,047.92 总资产 12,424,797,554.9411,368,256,155.10 9.29 9,823,073,116.46 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 2015 减(%) 年 基本每股收益（元／股） 0.16 0.09 77.78 0.69 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.09 77.78 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.34 -0.12 不适用 0.51 加权平均净资产收益率（%） 2.00 1.07 增加0.93个百分点 8.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.16 -1.47 减少2.69个百分点 6.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 2,107,709,130.27 2,400,712,349.75 2,582,925,870.65 2,891,898,821.54 归属于上市公司股东的净利润 44,079,680.01 39,980,308.44 -71,608,389.20 53,077,123.54 归属于上市公司股东的扣除非经 31,385,589.61 19,669,257.87 -132,040,024.69 -55,387,912.79 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -59,988,780.41 270,070,616.34 63,038,171.64 673,969,777.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2017年金额 （如 2016年金额 2015年金额 适用） 非流动资产处置损益 103,751,318.15 -3,638,178.24 -303,881.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 30,201.76 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 76,146,250.77 67,551,698.22 64,028,699.38 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 1,648,418.07 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 213,416.08 16,224,473.83 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,426,127.96 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 65,770,006.75 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 921,028.68 3,012,777.53 1,849,002.59 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 5,724,320.00 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -3,300,109.96 31,269,927.17 14,336,057.43 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,931,360.32 少数股东权益影响额 -13,758,225.76 -6,533,046.86 -12,001,317.97 所得税影响额 -35,664,563.95 -15,254,721.83 -12,188,701.35 合计 201,901,812.79 82,346,192.07 71,944,331.97 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务的构成 报告期内，公司医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块未发生重大变化。公司医疗器械板块业务发展平稳；制药装备板块业务随着国家环保政策的影响在2017年下半年逐渐深入，下游制药企业的施工建设进度受到影响，对制药装备板块产品的交货及验收造成较大影响；医疗服务板块的部分专科医院已经完成投资，逐步进入了试运营阶段，医疗服务板块在公司营业收入中所占的比例在逐步提升。 （二）经营模式 公司产品销售采用了直销和代理相结合的经营模式，公司设备类系列产品的销售以直销为主，耗材类系列产品的销售以代理为主。 （三）行业情况 1、医疗器械行业 新一轮医疗体制改革的方向已经基本明确，我国政府将逐年增加公共卫生体系和城市社区农村基层医疗卫生建设，这必然会带动医疗器械的更新换代。 医疗器械陈旧落后已经成为制约我国基层医院服务水平的关键性因素，严重影响着我国居民的生活水平。随着我国医疗体制改革进程的深入，老旧医疗器械将面临淘汰，医疗器械更新换代的过程会释放出巨大的需求，有力保障了未来我国医疗器械市场的快速增长。 随着我国居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，医疗器械产品需求持续增长。受国家医疗器械行业支持政策的影响，国内医疗器械行业整体步入高速增长阶段。中商产业研究院发布的 《2017-2022年中国医疗器械市场前景调查及投资战略研究报告》显示：2010年至2016年，国内医疗 器械市场规模由2010年的1,260亿元增长至2016年的3,700亿元，年复合增长率达到19.67%。 中国报告网《2018年我国医疗器械行业市场规模情况分析》指出，目前医疗器械市场大概约4,480 亿，约为药品市场的30%,2010年至2017年的复合增长率为19.9%。按发达国家来看，药品规模与医 疗器械业务规模相当，预计未来3-5年医疗器械行业仍然将保持10%-20%的增长。 2、制药装备行业 据中国产业调研网发布的2018年版中国制药设备市场现状调研与发展趋势分析报告显示，中国将 逐步实现从制造业大国向制造业强国的转变。药机制造业是中国医药工业的发动机和心脏，特别是重大技术装备，是一个国家综合国力的具体体现。振兴药机制造业，推动其国际化是必然趋势。 中国制药机械行业的投资前景广阔，药机行业未来替代进口趋势明显。从过往行业经验上看，中国药机行业的低端领域基本已经实现了国产化，中高端领域中的内资企业正凭借成本、渠道、服务上的比较优势逐步替代进口，并且有望走出国门加入到国际市场的竞争中。 在宏观经济层面，未来中国经济将继续保持高速增长，国家投入医保的费用相应增加；在需求层面，人口老龄化增加医疗需求，而全民覆盖的医保体系建立、报销水平不断提高，还将激发农民的治疗需求；在产业层面，全球医药制造业正向我国转移。这些说明中国医药产业将迎来黄金发展时期，同时也将带动制药机械行业快速平稳发展。 根据《2016-2022年中国制药装备市场研究及投资前景预测报告》，新版GMP的实施，人们对药品 质量提出了更高的要求，药品质量改善需要相关装备的更新。为适应医药工业发展及政策监管趋严的大环境，制药装备将朝着自动化、智能化、集成化方向发展，医药行业将上演“换装潮”，装备重置更新将会带动制药装备需求增长，未来5年中国制药装备行业市场规模年复合增速将在20%左右，至2020年行业市场规模有望突破1,300亿元。 3、医疗服务行业 根据《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》，各级卫生计生部门贯彻落实党中央、国 务院决策部署，实施健康中国建设，深化医药卫生体制改革扎实推进，医疗卫生服务质量进一步提升，公共卫生、疾病防控、生育服务管理、中医药等工作得到加强，综合监督水平不断提升。 （1）新增资源向非公医疗机构倾斜，非公医疗的发展速度不可小觑。 近年来，国家层面支持社会办医的文件或讲话持续不断。在国家政策鼓励下，社会资本加速涌入民营医院领域，使民营医院无论在机构数量、床位数量还是诊疗人数、入院人数都持续快速攀升。 2016年末，全国医疗卫生机构床位741.0万张,其中:医院568.9万张(占76.8%),基层医疗卫生机 构144.2万张(占19.5%)。医院中，公立医院床位占78.3%，民营医院床位占21.7%。与上年比较，床 位增加39.5万张，其中:医院床位增加35.8