2019年山东新华医疗器械股份有限公司中报

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2019 年半年度报告 二 O 一九年八月三十一日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人 员）郑家东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中公司可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......4 第三节 公司业务概要 ......7 第四节 经营情况的讨论与分析 ......10 第五节 重要事项 ......18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......33 第七节 优先股相关情况 ......36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......36 第九节 公司债券相关情况 ......37 第十节 财务报告 ......37 第十一节 备查文件目录 ......166 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司、新华医疗、母公司 指 山东新华医疗器械股份有限公司 淄矿集团 指 淄博矿业集团有限责任公司 山能集团/山东能源 指 山东能源集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海泰美 指 上海泰美医疗器械有限公司 众生医药 指 淄博众生医药有限公司 长春博迅 指 长春博迅生物技术有限责任公司 威士达 指 威士达医疗有限公司 长光华医 指 苏州长光华医生物医学工程有限公司 华佗国际 指 华佗国际发展有限公司 华检医疗 指 华检医疗控股有限公司 烟台医院 指 山东省文登整骨烟台医院有限公司 成都英德 指 成都英德生物医药装备技术有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东新华医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 新华医疗 公司的外文名称 SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHINVA 公司的法定代表人 许尚峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李财祥 李静 联系地址 山东省淄博高新技术产业开发区 山东省淄博高新技术产业开发区新华 新华医疗科技园 医疗科技园 电话 0533-3587766 0533-3587766 传真 0533-3587768 0533-3587768 电子信箱 shinva@163.com shinva@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 http：//www.shinva.net 电子信箱 shinva@163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华医疗 600587 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 上年同期增 减(%) 营业收入 4,171,932,408.10 4,641,373,143.78 -10.11 归属于上市公司股东的净利润 693,290,039.44 56,974,428.08 1,116.84 归属于上市公司股东的扣除非 44,466,598.55 29,903,654.18 48.70 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 278,034,567.93 -8,334,458.95 不适用 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,979,388,425.31 3,305,197,913.92 20.40 总资产 12,444,237,200.05 12,379,847,716.39 0.52 (二) 主要财务指标 本报告期 上年 本报告期比上年同 主要财务指标 （1－6月 同期 期增减(%) ） 基本每股收益（元／股） 1.71 0.14 1,121.43 稀释每股收益（元／股） 1.71 0.14 1,121.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.11 0.07 57.14 加权平均净资产收益率（%） 18.99 1.71 增加17.28个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.22 0.90 增加0.32个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 金额 （如 适 用） 非流动资产处置损益 641,624,364.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 13,736,806.65 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 130,114.79 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 8,245,071.74 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,600,186.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -501,775.43 所得税影响额 -18,011,327.72 合计 648,823,440.89 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务的构成 报告期内，公司主营业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块。公司医疗器械板块业务发展平稳；制药装备板块待执行合同较去年同期有较大增长，受技术改造项目建设周期延长、项目成本增加、后期维保费用增加等因素影响，净利润有所下降；医疗服务板块处于业务开拓期，部分医院已经开始试运营；医疗商贸板块因公司战略调整上海方承医疗器械有限公司和威士达医疗设备有限公司不再纳入合并报表范围，主营业务收入和净利润低于去年同期。 （二）经营模式 根据公司产品分类不同，公司经营模式主要包括直销、商销、授权区域代理、线上和线下等。 （三）行业情况 1、医疗器械行业 随着人口老龄化形势的加剧、国民经济收入持续增加以及人们健康意识的不断提高等，我国每年的医疗总费用不断增加。据中国医药工业信息中心预测，2019 年我国医疗器械市场规模将超过 6000 亿元，年复合增长率预计将达 16.8%。在市场总量增长的情况下，我国医疗器械行业的竞争也越来越激烈，受药价比降低、省级集采、零差价、医保控费等政策的影响，医疗器械耗材面临着价格下降的趋势。 2、制药装备行业 近年来，受新版 GMP 认证结束以及制药工业发展状况的影响，制药装备行业进入了产能调整、智慧化升级的新阶段，需求阶段性下降，制药装备行业市场低迷。《2019制药装备行业市场分析》指出，业内数据显示，2017 年医药企业主营业务收入与 2016年相比，同比增长 2.3%，制药设备行业增速较慢。进入 2019 年，随着一致性评价、抗癌药降价、带量采购等系列措施的推进，医药市场格局面临重构，不少药企将重心放在核心产品领域，预计创新药以及良好的仿制药产品市场竞争将愈加激烈，药企在改进新工艺、新制药技术的同时，对于制药装备的需求以及要求也将发生变化。在此背景下，制药装备行业迎来新的机遇以及新的挑战，制药装备企业必须不断提升产品的自动化、信息化和智能化，并结合制药行业发展的需求，研发出新型、适合药企生产的制药装备，助力制药行业更好的发展。 3、医疗服务行业 2019 年 7 月，健康中国行动推进委员会成立，发布了《健康中国行动（2019-2030 年）》，对医疗服务行业及其各个细分行业的发展将起到进一步推动作用。随着“健康中国”战略落地，整个医疗服务行业以及大健康产业将进入蓬勃发展期，医疗卫生行业成为国家支柱型战略产业，政府将继续加大对医疗卫生行业的扶持力度，国家政策支持、居民消费能力和健康意识提升、人口老龄化加速以及医疗服务消费结构升级等因素促进了国内健康服务需求的快速增长，医疗与健康产业市场总量持续扩大。 在消费升级及政策支持的大环境下，2019 年以来，国内医疗健康市场稳步扩张，民营医院质量不断提高。据国家统计局数据显示，2019 年上半年，国家居民人均医疗 保健消费支出累计 941 元，同期五年复合增长率达 13.35%。据国家卫健委今年 5 月公 布，2018 年国内民营医院数量达到 20977 个，同比增长 11.8%；民营医院诊疗 5.3 亿 人次，同比增长 8.2%。 2019 年 6 月，国家卫健委等 10 部委联合发布的《关于促进社会办医持续健康规 范发展的意见》指出，为进一步促进社会办医持续健康规范发展，将加大政府支持社会办医力度，提高“放管服”，简化准入审批服务、完善医保支持政策等措施，明确指出拓展社会办医空间、引导社会力量举办血液透析中心等医疗机构和医学检验实验室、病理诊断中心等独立设置医疗机构，为社会办医的发展带来进一步利好。 4、医疗商贸行业 据前瞻产业研究院发布的《中国医药物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》 统计数据显示，2016 年我国医药物流总额已达 2.71 万亿元，截止至 2017 年我国医药 物流总额增长突破 3 万亿元，达到了 3.02 万亿元，同比增长 11.4%。初步测算 2018 年我国医药物流总额将达到3.26万亿元左右。预测2019年我国医药物流总额将超3.5万亿元。按照每年 8%的增长速度计算，预计到 2020 年，我国医药物流总额将达到 3.8万亿元。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、经公司董事会审议通过及国资管理单位确认，公司以 10,665.33 万元为转让底价在山东产权交易中心公开挂牌出售了长光华医 8.2041%的股权。公司于 2019 年 5 月 13 日，收到股权转让款 11,305.33 万元。 2、经公司董事会和股东大会审议通过，公司全资子公司华佗国际将其持有的威士达 60%的股权转让给华检医疗，转让价格为 123,391.584 万元人民币，其中， 82,261.056 万元以华检医疗向华佗国际发行华检股份对价支付；41,130.528 万元由华检医疗以人民币或等值美金支付。交易完成后，华佗国际将不再直接持有威士达的 股权。2019 年 7 月 11 日，华检医疗上市取得香港联交所的正式批准，华检医疗本次 新发行 333,400,000 股（行使超额配售权之前）普通股于 2019 年 7 月 12 日在香港联 交所主板挂牌并上市交易。华检医疗股票的英文简称为“IVD MEDICAL”，中文简称为“华检医疗”，股票代码为“1931”。 3、经公司董事会审议通过，公司全资子公司烟台医院拟以增资方式公开征集战略投资者，此次增资，新华医疗以债转股的形式增资 5,300 万元认购烟台医院认缴注册资本 3,822 万元；通过山东产权交易中心公开征集两名投资者对烟台医院增资，其中投资者一以不低于国资管理单位确认的底价认购烟台医院认缴注册资本 14,422 万 元，投资者二以不低于国资管理单位确认的底价认购烟台医院认缴注册资本 7,211 万元。此次增资完成后，新华医疗占烟台医院注册资本的 40%，投资者一占烟台医院注册资本的 40%，投资者二占烟台医院注册资本的 20%。 其中：境外资产 1,035,390,976.92（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为8.32%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力无重大变化，具体详见公司 2018 年年度报告。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 (一)报告期内，公司营业收入 417,193.24 万元，比上年同期 464,137.31 万元降 低 10.11%，实现利润总额 76,422.59 万元，比上年同期 16,233.17 万元增长 370.78%， 实现净利润 70,498.88 万元，比上年同期 10,436.09 万元增长 575.53%，归属于上市 公司股东的净利润为 69,329.00 万元，比上年同期 5,697.44 万元增长 1,116.84%。主 要影响因素包括： 1、报告期内，公司出售了子公司长光华医 8.2041%的股权和威士达 60%的股权，增加了公司投资收益； 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动影响。受公司股票价格上升等影响，公司冻结的隋涌等 9 名自然人股票的公允价值增长 824.51 万元，导致本期公允价值变动损益增长 824.51 万元； 3、报告期内，公司营业收入下降的主要原因为公司合并报表范围与去年同期相比发生变化，主要体现在上海方承医疗器械有限公司和威士达医疗设备有限公司不再纳入合并报表范围，剔除上述因素影响后，公司营业收入与去年同期相比增长约 20%。 （二）报告期内，公司按照“高速度向高质量发展转变，由规模增长向效益增长转变”的目标要求，进一步聚焦主业、锐意改革，注重发展实际，科学谋划长远目标，通过提质增效提高经营管控质量，提升经营运行效率。 1、突出导向引领，实现规划先行。 公司密切关注行业发展趋势及国家产业政策调整，重点把握行业内客户群体需求，结合公司产品特点及优势，细化和明确了医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块的产品发展方向，依托产业融合，做好产品布局，提升产品竞争力。 2、深化市场导向，推进营销升级。 （1）转变销售用人机制，提升市场营销能力。结合市场变化，公司营销团队逐步发展为以属地化人员为主、厂派人员为辅的销售用人机制，制定出相应的用人政策与激励政策，探索营销人员管理模式，培养能跟市场需求相匹配、能跟竞争对手相抗衡的高素质营销队伍。 （2）转变售后服务模式，提升售后服务能力。转变售后服务模式，由原来的抢修为主转变为预防为主，将售后服务作为树立企业信誉和品牌形象的良好方式。建立和实施新华医疗售后服务码头，由点及面，通过在省会城市建立系统化、网络化的售后服务中心，搭建起标准化的服务流程和规范化的管理体系，形成新华医疗的服务品牌，打造售后服务名片，逐步承接全产品线的售后服务工作。 （3）创新营销模式，积极推行电子商务。将电子商务作为营销提升的重点之一，协同公司子公司、各部门在内部搭建起线上销售体系和架构，从研发、生产、质检、发货、售后等环节，建立一整套的电子商务体系，让电商成为各单位市场营销的一种方式和手段，把电商打造成为继国内销售、国际贸易、商贸物流之外的第四种营销模式。 3、培育核心产品，打造一流品牌。 新华医疗紧紧围绕“做一个好产品”的指导思想，以锲而不舍的精神抓产品竞争力。 （1）规划产品发展方向。以跟进建立好产品为首要目标，积极向产品线上下游延伸，实现点线面协同发展，形成综合竞争力。 （2）建立和完善工艺规划和管理体系。建立健全有效的工艺管理机构，强化产品质量，优化工艺流程，围绕提高效益目标，做好工艺定额管理，开展工艺增效工作。 （3）加强产品质量管理。探索不良事件监测流程和机制的设计优化，组建内部不良事件监测机构；根据不良事件监测情况和市场维修情况，持续开展内部监督抽验工作，将其作为监督各单位批量生产产品稳定性和一致性的有效手段。