2020年山东新华医疗器械股份有限公司中报

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2020 年半年度报告 二〇二〇年八月二十九日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李孝利及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中公司可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 30 第七节 优先股相关情况 ...... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32 第九节 公司债券相关情况 ...... 34 第十节 财务报告 ...... 34 第十一节 备查文件目录 ...... 151 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司、新华医疗、母公司 指 山东新华医疗器械股份有限公司 淄矿集团 指 淄博矿业集团有限责任公司 山能集团/山东能源 指 山东能源集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 华佗国际 指 华佗国际发展有限公司 华检医疗 指 华检医疗控股有限公司 新华泰康 指 新华泰康投资控股（北京)有限公司 长春博迅 指 长春博迅生物技术有限责任公司 新华执信 指 北京新华执信医疗设备有限公司 上海泰美 指 上海泰美医疗器械有限公司 淄博众生 指 淄博众生医药有限公司 成都英德 指 成都英德生物医药装备技术有限公司 上海远跃 指 上海远跃制药机械有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东新华医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 新华医疗 公司的外文名称 Shinva Medical Instrument Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SHINVA 公司的法定代表人 许尚峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李财祥 李静 联系地址 山东省淄博高新技术产业开发 山东省淄博高新技术产业开发 区新华医疗科技园 区新华医疗科技园 电话 0533-3587766 0533-3587766 传真 0533-3587768 0533-3587768 电子信箱 shinva@163.com shinva@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 http：//www.shinva.net 电子信箱 shinva@163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华医疗 600587 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 年同期增减 (%) 营业收入 4,020,865,529.19 4,171,932,408.10 -3.62 归属于上市公司股东的净利润 128,743,815.02 693,290,039.44 -81.43 归属于上市公司股东的扣除非经常 113,594,787.08 44,466,598.55 155.46 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 352,009,939.46 278,034,567.93 26.61 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,287,435,065.60 4,179,332,481.01 2.59 总资产 11,770,951,705.29 11,607,910,627.40 1.40 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年 本报告期比上年同期 （1－6月） 同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.32 1.71 -81.29 稀释每股收益（元／股） 0.32 1.71 -81.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.28 0.11 154.55 加权平均净资产收益率（%） 3.03 18.99 减少 15.96 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.68 1.22 增加 1.46 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 2,506,957.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 14,159,428.32 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 330,263.12 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 3,651,796.48 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,630,817.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -709,551.41 所得税影响额 -3,159,048.55 合计 15,149,027.94 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务的构成 公司主营业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块。报告期内，医疗器械板块业务发展平稳；制药装备板块加强了技术升级、成本控制，市场竞争力提升，业绩趋于好转；医疗服务板块根据各医院运营情况不同，分别采取引进战略投资者、资产整理等措施，不断优化资源配置；医疗商贸板块正在积极拓展线上营销渠道、开发定制互联网产品、与物流平台深度合作等方面进行探索和实践，实现产品线上线下营销的良好融合。 （二）经营模式 1、销售模式 根据公司产品分类不同，公司经营模式主要包括直销、商销、授权区域代理、线上和线下等多种模式。直销是指由企业在全国各地招募营销人员，由营销人员直接向客户推销并签订销售合同的销售方式；商销是指在市场营销过程中，由经销商参与帮助推销与客户达成销售意向，最后通过经销商与客户签订销售合同的销售模式；授权区域代理是指公司给予经销商一定区域内销售公司产品的授权，或给予参与项目投标的授权；线上销售是指公司通过电商平台的网络店铺来进行产品销售。 公司结合不同区域政策、产品类型、行业特性等采用不同的销售模式，一方面通过公司遍布全国各地的销售网络进行销售，另一方面通过与优质的经销商进行合作，提升公司的产品覆盖范围，提高客户满意度；在积极布局线下销售渠道同时，也积极拓展线上销售，进而丰富公司的营销渠道，不断提升市场影响力和美誉度。 2、采购模式 公司按照销售计划、销售订单和计划外需求，制定生产计划和物料采购计划，同时保持一定的安全库存以满足生产所需。公司按照对产品实现过程及输出的影响程度，将采购物料分为主要材料、包装材料、辅助材料，制订不同的审核标准，通过对质量、价格、供货速度等因素向合格供应商择优采购，确保所采购的产品和服务能够持续满足产品研发、生产和服务的要求。总体上保证生产不缺料，仓库物资不积压。 3、生产模式 公司生产部门以市场为导向、以客户需求为准制定生产计划。属于“以销定产”的生产模式。公司依据销售部历史数据、销售计划预测中长期生产计划，根据销售预测、历史实际销售数据等 信息提前采购原材料，并按计划生产成品。产成品需经质量控制部门的严格检查，检验合格的产品收验入库。 4、研发模式 新华医疗坚定不移的走技术创新之路，经过多年的探索，建立新华医疗技术创新模式，根据医疗器械产品的特点，逐步形成了面向市场、着眼未来的三级产品研发体系，一级研发密切联系市场，由生产经营单位的技术部门直面市场需求，对形成销售的产品进行快速升级换代、工艺改进、技术支持和延伸开发；二级研发由重大专项部、新品部和项目部组成，有针对性的研发 2 至3 年内要上市的重点新产品，是公司保持核心竞争力的重要的“新产品孵化器”，目前已经产出了包括低温等离子灭菌器、高能医用电子直线加速器、大孔径螺旋 CT 等在内的多项新产品；三级研发是由新华医疗研究院、上海生物医学材料和微创器械研发中心组成，重点开展先进技术研究和中长期战略新产品，为公司未来发展提供重要的技术和产品储备。 （三）行业情况 1、医疗器械行业 目前，中国人口老龄化不断加速，慢性病发病率逐步增长，居民生活水平及健康意识不断提高，我国医疗器械远不能满足十几亿人口的需求。随着未来国家政策的扶持、医疗器械行业的技术发展和产业升级、分级诊疗的逐步实施、医疗保险制度的完善，我国医疗器械市场有望继续快速增长，并实现从中低端市场向高端市场进口替代的愿景。2020 年受疫情爆发的影响，公众医疗卫生健康需求将进一步上升，各级政府也将加大公共卫生基础设施投入力度，有望推动医疗器械行业保持增长态势。 据医疗市场信息数据咨询公司 Evaluate MedTech 发布的《2018 年全球医疗器械市场概览与 2024 年展望》，2017 年全球医疗器械销售规模为 4,050 亿美元，预计 2024 年将达到 5,950 亿美 元，年均复合增长率保持在 5.64%，行业集中度进一步提升，我国医疗器械产业处于黄金时代。 2、制药装备行业 制药装备行业作为制药行业的直接上游，高端制药机械制造业迎来重要发展机遇，制药设备正向集成化、连续化、自动化、信息化及智能化的趋势发展，制药企业的新建、更新改造等固定资产投资规划对制药装备行业的需求变化产生深远影响，同时制药企业的需求也较大程度上决定了制药装备行业的发展轨迹及发展周期。 随着国务院办公厅印发的《2015-2020 年健康服务发展规划》的一系列政策不断出台，经历了药品审批提速、仿制药一致性评价推进、“4+7”带量采购、新版基药目录发布、医保目录调整的制药行业整体格局正在加速生变，在药品监管趋严的过程中，制药企业尤其是中标及进医保目录的药品生产企业更加注重药品的质量以及生产的稳定性。而制药行业的这一系列变化，正推动着制药装备行业的创新、升级与转型。 3、医疗服务行业 医疗服务作为人民健康生活的基本需求，更是“健康中国”建设的直接体现。近年来，我国医改不断向纵深发展，医保覆盖面持续提高，但我国人口老龄化进程加快，慢性病的高发趋势，人民健康保健意识的不断增强，医改政策的持续出台。人民日益增长的医疗需求与目前我国优质治疗资源稀缺的矛盾，为医疗服务行业发展提供了极大的空间。 根据中共中央国务院印发的《“健康中国 2030”规划纲要》规划，2030 年我国健康服务产业规模将达到 16 万亿元以上。“十三五”期间，国家政策导向将继续支持医疗健康行业，积极鼓励社会资本参与医疗服务行业，持续推动整个产业快速发展。2020 年是“十三五”规划的收官之年，加之疫情期间也暴露了部分地区医疗建设资源不足的情况，在政策支持与市场需求双因素驱动下，我国医疗市场规模将进一步扩大，医疗服务行业迎来新的发展机遇。 4、医疗商贸行业 医疗器械流通属于完全竞争行业，企业数量众多，企业间竞争极为激烈，仍存在集中度低、专业化服务程度低等特点。随着医疗器械整体行业快速增长，根据前瞻产业研究院的前瞻数据库中的数据，预计 2020 年我国医疗器械市场整体规模将超过 7600 亿元，目前国内医疗器械流通企业约 19 万家，前四大流通企业占比仅 12%，行业集中度远低于药品流通。随着器械耗材两票制等相关政策的开展，行业将发生深度的资源整合。 依据中国药品监督管理研究会发布的《2019 年中国医疗器械行业蓝皮书》数据，截至 2017年 11 月底，全国二、三类医疗器械经营企业 41 万家，医疗器械流通领域市场分散，整合空间巨大。随着医改的持续深化，以“两票制”为代表等众多政策导向旨在压缩流通环节重构着医疗器械流通商业生态，成为行业未来发展的重要驱动力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、经公司董事会审议通过及国资管理单位确认，公司以 1,780.41 万元为转让底价通过产权交易中心公开挂牌方式出售了全资子公司新华泰康投资控股（北京)有限公司所持有的控股子公司 新华执信 51%的股权。2020 年 3 月 13 日，新华泰康收到受让方北京联合执信医疗科技有限公司通 过山东产权交易中心转入的股权转让款 1,780.41 万元。 2、经公司董事会审议通过，根据《长春博迅生物技术有限责任公司（2016-2018 年）管理层 股权激励计划》的约定，公司于 2020 年 3 月受让了陈维佳等 7 名自然人持有的长春博迅 9.80%的 股权，受让价格为1,350.87万元；于2020年7月受让了陈维佳等6名自然人持有的长春博迅0.617%的股权，受让价格为 77.8518 万元，同时因长春博迅副总经理时成波先生离职，公司根据《股权激励计划》受让了时成波先生所持有长春博迅 0.248%的股权，受让价格为 27.5271 万元。交易完成后，新华医疗持有长春博迅的股权比例增加到 97.814%。 3、经公司董事会审议通过及国资管理单位确认，公司以 5,375.53 万元为转让底价通过产权交易中心公开挂牌方式出售了全资子公司新华泰康投资控股（北京)有限公司所持有的控股子公司 南阳市骨科高新区医院有限公司 80%的股权及 3,521.06 万元债权。2020 年 8 月 19 日，南阳市骨 科高新区医院有限公司已完成工商变更登记。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力无重大变化，具体详见公司 2019 年年度报告。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 （一）报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,359.48 万 元，比上年同期 4,446.66 万元增长 155.46%；母公司扣除非经常性损益的净利润 14,042.66 万元， 比上年同期 8,248.20 万元增长 70.25%。主要影响因素包括： 1、公司通过对制药装备板块产品规划的调整，明确每一类产品的技术升级方案、成本控制目标、标准化工作要求，提升了市场竞争力； 2、通过减少带息负债、降低银行借款利息，财务费用较同期减少； 3、新冠疫情发生后，母公司全力推动生产经营步入正轨。在做好疫情防控工作的同时，统筹抓好抢市场、上产品、强管理、降成本、保安全等各项工作，母公司感染控制系列产品与洁净技术产品营业收入增长，母公司毛利润增长。 （二）报告期内，公司实现营业