2018年山东新华医疗器械股份有限公司中报

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2018年半年度报告 二O一八年八月三十一日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中公司可能面对的风险。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 31 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 131 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、新华医疗、母公司 指 山东新华医疗器械股份有限公司 淄矿集团 指 淄博矿业集团有限责任公司 山能集团/山东能源 指 山东能源集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海泰美 指 上海泰美医疗器械有限公司 众生医药 指 淄博众生医药有限公司 长春博迅 指 长春博迅生物技术有限责任公司 成都英德 指 成都英德生物医药装备技术有限公司 山能医疗 指 山东能源医疗健康投资有限公司 山东新华医院 指 山东新华医院管理有限公司 长光华医 指 苏州长光华医生物医学工程有限公司 上海方承 指 上海方承医疗器械有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 山东新华医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 新华医疗 公司的外文名称 SHINVAMEDICALINSTRUMENTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHINVA 公司的法定代表人 许尚峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李财祥 李静 联系地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华山东省淄博高新技术产业开发区新 医疗科技园 华医疗科技园 电话 0533-3587766 0533-3587766 传真 0533-3587768 0533-3587768 电子信箱 shinva@163.com shinva@163.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 http：//www.shinva.net 电子信箱 shinva@163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华医疗 600587 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 年同期增减 (%) 营业收入 4,641,373,143.78 4,508,421,480.02 2.95 归属于上市公司股东的净利润 56,974,428.08 84,059,988.45 -32.22 归属于上市公司股东的扣除非经常 29,903,654.18 51,054,847.48 -41.43 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -8,334,458.95 210,081,835.93 -103.97 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,355,673,164.93 3,298,253,664.71 1.74 总资产 12,653,838,876.41 12,424,797,554.94 1.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年 本报告期比上年同 （1－6月） 同期 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.14 0.21 -33.33 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.21 -33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.07 0.13 -46.15 加权平均净资产收益率（%） 1.71 2.55 减少0.84个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.90 1.55 减少0.65个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 482,002.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国34,132,417.64 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -931,119.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -395,123.11 所得税影响额 -6,217,402.98 合计 27,070,773.90 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务的构成 报告期内，公司医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块未发生重大变化。公司医疗器械板块业务发展平稳，公司重点对毛利率水平较低、对公司业绩贡献较小的子公司进行了整合；制药装备板块业务与去年同期相比订单量有所增长；医疗服务板块的部分专科医院已经完成投资，逐步进入了试运营阶段。 （二）经营模式 公司产品销售采用了直销和代理相结合的经营模式，公司设备类系列产品的销售以直销为主，耗材类系列产品的销售以代理为主。2018年以来，公司重点探索建立专业化的营销管理和码头式的售后服务体系，建立与政府部门、采购中心等的沟通交流机制，开辟营销合作新模式。 （三）行业情况 1、医疗器械行业 医疗器械板块的客户主要为医院。根据“十二五规划”确立的推进公立医院改革的目标，公立医院改革是当前医改的重中之重。此次改革过程中，将着力破除公立医院以药补医机制、服务价格调整、医保支付等综合改革，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局。 全面推进公立医院改革势必对医疗器械生产企业产生重大影响。随着国家对公立医院改革的不断推进，相关改革细则将不断出台，对医疗器械生产企业提出了新的要求，医疗器械生产企业需根据行业市场的转变而转变，医疗器械市场在十九大后将步入变革期。 2、制药装备行业 中国报告网发布的《2017-2022年中国制药装备行业市场发展现状及十三五发展规划分析报告》指出： 制药装备行业的持续发展主要由技术创新和资本投入推动。在国际制药装备市场上，大型跨国制药装备企业凭借其雄厚的资本实力和强大的研发力量，不断提高创新技术工艺的开发投入，并通过不断推出创新产品和市场扩张获得垄断收益。由于这种模式需要大量的研发投入，资源投入较高，目前主要为发达国家制药装备企业采用。 国内大部分制药装备生产企业与国外企业尚存在一定差距。为提高市场竞争力，部分国内企业逐渐加大对新产品研发投入，逐步向制药装备创新模式转换，向市场推出拥有自主知识产权的制药装备产品。 3、医疗服务行业 随着健康中国战略的逐步实施，医改不断向纵深推进，人民群众健康需求不断得到满足，人民群众健康水平持续提高。 《2017年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》统计数据显示：2017年，全国门诊总量比上年增加2.5亿人次（增长3.2%），居民平均就诊由2016年的5.8次增加到2017年的5.9次。全国住院总量比上年增加1708万人（增长7.5%），年住院率由2016年的16.5%增加到2017年的17.6%。 通过实施改善医疗服务行动计划，推动医疗服务高质量发展，不断满足人民群众医疗服务新需求。截至2017年底，二级及以上公立医院中，超过40%的医院开展了预约诊疗和远程医疗服务，超过80%的医院开展了临床路径管理和同级检查结果互认，居民看病就医感受逐步得到改善。 《2017年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》统计数据显示：2017年基层医疗卫生机构诊疗量达44.3亿人次，比上年增加0.6亿人次，涨幅（1.4%）较去年增加0.7个百分点。其中乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)门诊量占门诊总量的23.0%，所占比重比上年上升0.3个百分点。2017年基层医疗卫生机构入院4450万人(占18.2％)，比上年增加285万人，涨幅（6.8%）较去年增加3.6个百分点。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。 （1）2018年7月18日，经公司董事会审议通过，公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权。截止本公告日，长光华医的审计评估、评估结果备案等审批程序尚在进行中。 基于公司与长光华医的代理期限已到期、公司拟出售所持有的长光华医8.2041%的股权以及试剂与仪器需要配套使用等原因，长光华医拟将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购，总购买价款不超过7,830万元，同时由长光华医向公司支付前期的市场营销投入费用、市场开发及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协议终止的损失等和解款合计人民币6,000万元。 （2）2018年8月10日，经公司董事会审议通过，公司拟挂牌出售上海方承58%的股权。截止本公告日，上海方承的挂牌等程序尚在进行中。 其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内公司核心竞争力无重大变化，具体详见公司2017年年度报告。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 1、报告期内，公司营业收入464,137.31万元，比上年同期450,842.15万元增长2.95%，实现利润总额16,233.17万元，比上年同期16,639.42万元降低2.44%，实现净利润10,436.09万元，比上年同期11,664.65万元降低10.53%，归属于上市公司股东的净利润为5,697.44万元，比上年同期8,406.00万元降低32.22%。影响净利润的主要原因包括： （1）财务费用增长。受金融系统借款利率增长影响，公司融资成本上升，财务费用增长； （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动影响。受公司股票价格降低等影响，公司根据冻结的隋涌等9名自然人资产的公允价值变动情况进行了会计处理，计入交易性金融资产3,888.59万元、其他应收款-业绩补偿款2,882.41万元，同时本期公允价值变动损益减少901.54万元； （3）公司医疗服务板块业务量的增长尚需一定时间，目前利润贡献为负。 2、报告期内，公司根据管理要求、内部组织结构等对公司的医疗器械业务板块进行了梳理，将公司医疗器械业务板块中的医疗器械产品、环保设备产品和药品及器械经营调整为按照医疗器械制造产品和医疗器械商贸产品进行管理，重点控制医疗器械商贸产品的毛利率水平，以实现公司内部资源的整合及专业化规范管理。 3、2018年以来，公司以“整合、升级、提效”的管理方针为宗旨，树立“以减为增，以退为进”的整合思想，继续推动对下属子公司的整合，处置对公司业绩贡献较小的子公司，突出公司主业，以实现公司发展由高速度向高质量转变，由规模增长向效益增长的转变。报告期内，公司拟挂牌出售长光华医8.2041%股权和上海方承58%股权。截止目前，出售股权交易尚在履行相关程序。 4、在国家宏观“去杠杆”的背景下，公司加强了财务管理创效。公司结合自身资产负债率较高的实际，一方面通过构建垂直化、