2016年山东省药用玻璃股份有限公司中报

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊 及会计机构负责人（会计主管人 员）宋以钊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......16 第六节 股份变动及股东情况......19 第七节 优先股相关情况......20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......21 第九节 公司债券相关情况......22 第十节 财务报告......23 第十一节 备查文件目录......102 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 模制瓶系列 指 钠钙玻璃模制注射剂瓶、钠钙玻璃输液瓶、钠钙玻璃药瓶（白料）、 中性硼硅玻璃模制注射剂瓶、中性硼硅玻璃输液瓶 棕色瓶系列 指 钠钙玻璃药瓶（棕料） 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东药玻 公司的外文名称 SHANDONGPHARMACEUTICAL GLASSCO.， LTD 公司的外文名称缩写 SDPG 公司的法定代表人 柴文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海宝 齐峰 联系地址 山东省淄博市沂源县药玻路 山东省淄博市沂源县药玻路 电话 0533-3259028 0533-3259016 传真 0533-3249700 0533-3249700 电子信箱 sdyb@pharmglass.com sdyb@pharmglass.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县药玻路 公司注册地址的邮政编码 256100 公司办公地址 山东省淄博市沂源县药玻路 公司办公地址的邮政编码 256100 公司网址 http://www.pharmglass.com 电子信箱 sdyb@pharmglass.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东药玻 600529 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内，公司注册情况未发生变更。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 971,033,253.88 892,965,130.71 8.74 归属于上市公司股东的净利润 86,169,998.97 72,793,398.32 18.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性 95,422,521.41 72,381,856.68 31.83 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 231,607,835.01 175,171,491.31 32.22 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,273,120,031.42 2,228,907,720.82 1.98 总资产 3,189,372,566.65 2,973,070,867.30 7.28 (二) 主要财务指标 本报告期 上年 本报告期比上年同 主要财务指标 （1－6月） 同期 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3348 0.2828 18.39 稀释每股收益（元／股） 0.3348 0.2828 18.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.3707 0.2812 31.83 加权平均净资产收益率（%） 3.82 3.38 增加0.44个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.23 3.36 增加0.87个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 无 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -9,637,479.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 219,825.49 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,807,013.18 少数股东权益影响额 -23,186.40 所得税影响额 2,995,331.47 合计 -9,252,522.44 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，公司以市场为中心，持续深入贯彻精细化管理，通过内部提高产品质量、节能挖潜、纵深研发新产品、提高服务质量等措施，优化各环节的管理职能，全面提升产品质量的同时，加快转调创步伐，实现产品结构优化调整；规范新收购的子公司的业务流程和管理模式，对公司的收入和利润贡献明显；本报告期收入、利润总体均有所增长，保证了公司健康、稳定和可持续发展。 1、主营业务收入 报告期内公司实现主营业务收入95,634万元，同比增长8.65%；主营业务收入同比增长的主要原因是：新收购公司主营业务收入并入公司合并报表，保证了本报告期收入的稳定增长。 2、营业利润率 报告期内，随着公司各生产单元经济责任制的成熟推进，全员参与生产的过程管理，提高产品的合格率、降低原材物料的消耗、缩短生产调试和恢复进度、部分主要原料和动力成本低位运行等因素，营业利润率保持增长，比上年同期提升2.85个百分点。 3、归属于上市公司股东的净利润 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润8,617万元，同比增幅18.38%；同比增长的主要原因是：营业收入同比增长及营业成本的降低，导致营业利润率同比提高。 4、公司在生产经营出现的问题与困难 一是《抗菌药物临床应用管理办法》逐步实施，对公司的钠钙玻璃注射剂瓶和钠钙玻璃输液瓶的销量会有一定的冲击，导致收入、利润的降低； 二是主动持续进行的环保治理，在环保治理方面的长期资产支出、日常维护、运行费用增加，降低公司的利润； 三是为国家二孩政策的实施，对公司部分岗位的成熟技术女工人有较大的冲击，离岗、辞职现象有所发生。 针对以上问题，公司采取以下措施： ①公司通过调整和优化产品结构，逐步减少钠钙玻璃注射剂瓶和钠钙玻璃输液瓶的产量，部分生产线改造为棕色瓶，同时加大了耐碱玻璃、一级耐水性玻璃的研发和量产，布局未来市场，预计会保证公司的收入、利润增长； ②公司根据自身实际情况，加大环保治理方面的技术攻关，同时充分借鉴国内外先进的治理技术和经验，推进环保设施的自主研发和制作，主动进行环保设施的增、改、扩，提高公司环保治理设施的系统功效，有效的促进环保技术的进一步提升和推广，消化产品成本增加的不利因素； ③针对运行中暴露出来的职工方面的问题，公司机械化、自动化、智能化的实现，是解决目前公司用工紧张、降低成本、提高综合竞争力的根本途径，也关系到公司各类产品满负荷状态下产销平衡的实现；报告期内，对自动化各研发单元制订了具体项目的研发方案，包括现状与问题识别、问题解决思路与可能达成目标、预计投资额、具体推进步骤和具体开展工作、推进时间进度、责任人等，对实施方案的制定要求、时间进度及后续的执行考核等，都进行了明确规定，有条不紊的推进实施中。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 971,033,253.88 892,965,130.71 8.74 营业成本 649,258,615.40 624,520,521.65 3.96 销售费用 95,464,307.89 96,208,814.08 -0.77 管理费用 72,211,426.53 56,280,089.62 28.31 财务费用 -3,354,509.71 -658,194.99 -409.65 经营活动产生的现金流量净额 231,607,835.01 175,171,491.31 32.22 投资活动产生的现金流量净额 -108,441,896.46 -136,953,353.56 20.82 筹资活动产生的现金流量净额 -59,086,717.23 2,285,760.51 -2,684.99 预付款项 32,173,673.40 21,579,766.55 49.09 其他应收款 12,473,207.58 8,817,428.11 41.46 在建工程 22,420,057.67 95,984,001.84 -76.64 其他非流动资产 34,939,680.76 18,618,641.06 87.66 短期借款 32,379,520.00 2,800,000.00 1,056.41 预收款项 135,468,565.57 99,987,788.33 35.49 应付职工薪酬 19,631,859.73 12,116,055.55 62.03 应交税费 23,928,089.70 17,462,220.91 37.03 资产减值损失 18,169,836.77 13,521,115.03 34.38 投资收益 319,568.18 959,350.65 -66.69 营业外收入 803,591.58 3,502,632.53 -77.06 营业外支出 13,028,259.09 2,953,398.88 341.13 财务费用变动原因说明:报告期较上年同期降幅409.65%，主要原因系银行借款利息减少及汇兑损失减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期较上年同期增幅32.22%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期较上年同期降幅2684.99%，主要原因系分红增加所致； 预付款项变动原因说明:报告期末较上期期末数增幅49.09%，主要原因系采购物资预付款增加所 致； 其他应收款变动原因说明:报告期末较上期期末数增幅41.46%，主要原因系支付代垫土地补偿金增加所致； 在建工程变动原因说明:报告期末较上期期末数降幅76.64%，主要原因系在建工程项目转资固定资产所致； 其他非流动资产变动原因说明:报告期末较上期期末数增幅87.66%，主要原因系采购长期性资产增加所致； 短期借款变动原因说明:报告期末较上期期末数增幅1056.41%，主要原因系本报告期银行借款增加所致； 预收账款变动原因说明:报告期末较上期期末数增幅35.49%，主要原因系收到客户支付的货款增加所致； 应付职工薪酬变动原因说明:报告期末较上期期末数增幅62.03%，主要原因系激励基金未支付所致； 应交税费变动原因说明:报告期末较上期期末数增幅37.03%，主要原因系应缴纳的增值税增加所致； 资产减值损失变动原因说明:报告期较上年同期增幅34.38%，主要原因系计提应收账款减值准备及存货减值准备增加所致； 投资收益变动原因说明:报告期较上年同期降幅66.69%，主要原因系获得的银行理财产品收益减少所致； 营业外收入变动原因说明:报告期较上年同期降幅77.06%，主要原因系本报告期收到的政府补助减少所致； 营业外支出变动原因说明:报告期较上年同期增幅341.13%，主要原因系固定资产处置损失增加所致。 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司2015年9月10日第七届董事会第十一次会议及2015年11月18日第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》，公司拟向沂源县南麻街道集体资产经营管理中心、淄博鑫联投资股份有限公司、深圳市架桥富凯七号股权投资企业（有限合伙）定向发行股票，全部以现金方式认购。本次发行股票数量不超过5,000万股，其中沂源县南麻街道集体资产经营管理中心拟认购不超过2,000万股，淄博鑫联投资股份有限公司拟认购不超过2,000万股，深圳市架桥富凯七号股权投资企业（有限合伙）拟认购不超过1,000万股。 本次发行股票已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资产权字[2015]39号文原则同意。 2016年5月9日公司八届四次董事会审议通过，因公司派发红利，非公开发行股票的发行底价由13.52元/股调整为13.35元/股，发行的股票数量上限调整为5,063.67万股。 2016年7月22日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过，目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。 (3)经营计划进展说明 无 (4)其他 无 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 增减（%） 增减（%） 减（%） 制造业 924,591,088.63 612,529,218.35 33.75 9.23 4.62 增加2.92个百分 点 商贸 31,745,553.64 27,639,026.39 12.94 -5.9 -4.12 减少1.62个百分 点 合计 956,336,642.27 640,168,244.74 33.06 8.65