2016年利民控股集团股份有限公司中报

利民化工股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人(会计主管人员)王娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......14 第六节股份变动及股东情况......23 第七节优先股相关情况......28 第八节董事、监事、高级管理人员情况......29 第九节财务报告......30 第十节备查文件目录......103 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2016年01月01日至2016年06月30日 南京利民 指 南京利民化工有限责任公司，公司全资子公司 利丰公司 指 LINKFORWARDCO.,LTD.（利丰有限公司），公司控股子公司 新能植保 指 江苏新能植物保护有限公司，公司全资子公司 新河公司 指 江苏新河农用化工有限公司，公司参股公司 LIMINCHEMICAL(CAMBODIA)CO.,LTD.利民化工（柬埔寨）有限 利民柬埔寨公司 指 公司，公司全资子公司 小蜜蜂公司 指 新沂小蜜蜂农业开发有限公司，公司全资子公司 《章程》 指 利民化工股份有限公司现行公司章程 利民股份、本公司、公司 指 利民化工股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 在农业生产中为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、 农药 指 杀菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用 于防治病虫以及调节植物生长、除草等方面的药剂 农药产品的有效成份。一般不能直接使用，必须加工配制成各种类 农药原药 指 型的制剂，才能使用 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药 农药制剂 指 药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 杀虫剂 指 用来防止有害昆虫的农药 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 利民股份 股票代码 002734 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利民化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 利民股份 公司的外文名称（如有） LiminChemicalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）LMGF 公司的法定代表人 李新生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林青 刘永 联系地址 江苏省新沂经济开发区经九路69号 江苏省新沂经济开发区经九路69号 电话 0516-88984524 0516-88984525 传真 0516-88984525 0516-88984525 电子信箱 linqing@chinalimin.com liuyong@chinalimin.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 538,040,792.35 436,170,159.28 23.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,943,726.50 30,189,795.43 95.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 48,933,602.19 27,947,582.37 75.09% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 176,037,107.33 -12,122,225.28 1,552.18% 基本每股收益（元/股） 0.45 0.29 55.17% 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.29 55.17% 加权平均净资产收益率 7.42% 4.30% 3.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,418,779,985.39 1,151,142,023.00 23.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 792,532,745.23 770,917,111.23 2.80% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 420,681.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 11,534,274.59 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178,339.70 减：所得税影响额 1,766,492.52 合计 10,010,124.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，国内外农药市场整体需求不旺，市场竞争十分激烈。在公司经营管理层和全体员工的共同努力下，公司积极应对各种压力和挑战，迎难而上，出色的完成了各项经营任务，营业收入和净利润保持了稳步增长，上半年共计实现营业收入5.38亿元，同比增长23.36%，归属于母公司净利润5,894.37万元，同比增长95.24%。 报告期内，公司的IPO募投项目之一-年产25,000吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目达产，产品质量和收率达到世界一流水平。公司继续加大国际、国内市场开拓力度，加快国际市场登记步伐，完善国内销售渠道，适时调整营销策略，积极应对市场竞争，取得了显着的成效，产品销量得到显着提升。另外，受益于参股公司的业绩提升，归属于母公司的净利润也有了大幅增长。 报告期内，公司利用自有资金推进非公开发行募投项目年产5,000吨丙森锌项目和年产20,000吨威百亩项目的工程建设，截止到报告期末，项目已分别累计投入7,211.87万元和1,710.46万元，已经完成设备安装，正在进行设备、仪表自动化、电器的调试工作。项目上所运用的高效绿色清洁生产成套工艺及装备、新技术研发及产业化应用已申请江苏省科技成果转化专项资金，目前已通过网评及现场验收。 报告期内，公司的第一期员工持股计划完成股票购买，锁定期一年。公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 回顾上半年，既有困难，也有成绩。下半年，公司经营管理层与全体员工将齐心协力，恪尽职守，努力完成全年经营计划，为广大投资者带来良好的投资回报。 二、主营业务分析 概述 报告期内公司主营业务及其结构、主营业务成本构成均未发生重大变化。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 538,040,792.35 436,170,159.28 23.36% 营业成本 392,375,193.13 329,182,770.40 19.20% 主要原因系：产品销量增加，运输 销售费用 37,229,190.35 24,217,025.10 53.73% 费用增长较多。 管理费用 52,043,373.62 46,283,093.09 12.45% 财务费用 3,680,708.39 4,951,473.24 -25.66% 所得税费用 8,435,014.25 4,413,063.21 91.14% 主要原因系：本报告期利润增加。 主要原因系：加大了研发项目的投 研发投入 15,362,087.29 10,979,878.68 39.91% 入力度。 经营活动产生的现金流 主要原因系：本报告期销售回款及 176,037,107.33 -12,122,225.28 1,552.18% 量净额 预收货款增加。 投资活动产生的现金流 本报告期，在建工程投入较去年同 -57,214,965.45 -131,235,970.39 56.40% 量净额 期减少。 筹资活动产生的现金流 主要原因系：去年同期IPO募集资 49,599,007.42 123,344,407.01 -59.79% 量净额 金较多。 现金及现金等价物净增 主要原因系：销售回款增多，银行 172,917,017.69 -19,209,759.27 1,000.15% 加额 存款增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、根据公司2016年度财务预算，计划2016年度实现营业收入92,000万元，报告期内，公司实现营业收入53,804万元，已完成年度财务预算的58.48%。 2、报告期内，公司按原定计划推进年产5,000吨丙森锌项目和年产20,000吨威百亩项目的工程建设，截止到报告期末，已经完成设备安装，正在进行设备、仪表自动化、电器的调试工作。 3、公司与委内瑞拉对外贸易公司在2016年4月签订的《关于农用化学品采购的合同》，截止报告期末，已收到合同预付款2344.40万美元，已确认销售收入1450万美元，占合同总金额的30.89%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 农药 536,357,951.05 390,651,075.05 27.17% 24.50% 20.63% 2.78% 分产品 农用杀菌剂 431,671,694.67 305,660,730.85 29.19% 14.58% 7.20% 4.87% 农用杀虫剂 51,303,213.74 40,782,338.78 20.51% 57.39% 73.77% -7.49% 农用除草剂及其他 53,383,042.64 44,208,005.42 17.19% 148.61% 157.66% -2.91% 分地区 国内地区 217,966,759.63 161,209,376.55 26.04% 33.82% 29.50% 2.47% 国外地区 318,391,191.42 229,441,698.50 27.94% 18.84% 14.00% 3.06% 四、核心竞争力分析 （1）技术创新：公司是国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心、江苏省杀菌剂工程技术研究中心和国家级博士后工作站，与国内科研院所形成了良好的合作机制，从人才引进与培养、技术吸收与消化 等各方面对公司的技术优势提供了支撑。公司具有自主研发不断推出新产品的能力及持续改进工艺水平的能力。公司拥有授权发明专利11项，授权实用新型专利9项。参与15个产品的国家标准制定和6个产品的行业标准制定。 （2）质量管理：公司建立了严格的质量控制体系，通过了ISO9001质量体系认证。在原材料采购、生产控制、检验检测等环节进行了严密的全过程管理，使产品质量和稳定性达到了国际先进水平，公司主要产品的纯度及杂质控制均优于发达国家法定标准。 （3）品牌优势：公司是国内较早生产农用杀菌剂的企业，“利民”品牌在国内及欧洲、东南亚和非洲等地区的杀菌剂行业拥有较高的知名度。利民商标被认定为“中国驰名商标”；“利民领秀”被评为“2015年度安全科学用药推广单品贡献奖”；三个产品被国家科委认定为“国家级重点新产品”；十四个产品被江苏省科学技术厅认定为“省高新技术产品”。2015年公司被中国石油和化学工业联合会评为“最具竞争力企业”。 （4）规模优势：公司杀菌剂产品的产能、产量、销量在国内杀菌剂行业中位于前列，主导产品代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能和产量均为国内第一。规模化生产一方面可使公司在原材料采购时有较强的议价能力，获得及时、稳定、优先的主要原材料供应保障；另一方面可有效降低单位产品成本，提高劳动生产率。同时，规模优势有利于提高供货能力，在销售旺季时公司供货稳定、能够及时满足客户需求。 （5）环保优势：公司通过了ISO