2016年利民控股集团股份有限公司年报

利民化工股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产风险、 汇率变化风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 九、（四）可能面对的风险因素”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以164,708,953为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义...... 2 第二节公司简介和主要财务指标...... 5 第三节公司业务概要...... 9 第四节经营情况讨论与分析......11 第五节重要事项...... 24 第六节股份变动及股东情况...... 39 第七节优先股相关情况...... 47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 48 第九节公司治理...... 57 第十节公司债券相关情况...... 63 第十一节财务报告...... 64 第十二节备查文件目录...... 151 释 义 释义项 指 释义内容 新河公司 指 江苏新河农用化工有限公司，公司参股公司 泰禾公司 指 江苏新沂泰禾化工有限公司，公司参股公司 《章程》 指 利民化工股份有限公司现行公司章程 利民有限 指 利民化工有限责任公司 利民股份、本公司、公司 指 利民化工股份有限公司 北京商契九鼎 指 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） 厦门龙泰九鼎 指 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） 会计师、瑞华事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 在农业生产中为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀 农药 指 菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用于防 治病虫以及调节植物生长、除草等方面的药剂 农药原药 指 农药产品的有效成份。一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型 的制剂，才能使用 农药制剂 指 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药 药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 杀虫剂 指 用来防止有害昆虫的农药 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 利民股份 股票代码 002734 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利民化工股份有限公司 公司的中文简称 利民股份 公司的外文名称（如有） LiminChemicalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）LMGF 公司的法定代表人 李新生 注册地址 江苏省新沂经济开发区 注册地址的邮政编码 221400 办公地址 江苏省新沂经济开发区经九路69号 办公地址的邮政编码 221400 公司网址 www.chinalimin.com 电子信箱 limin@chinalimin.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林青 刘永 联系地址 江苏省新沂经济开发区经九路69号 江苏省新沂经济开发区经九路69号 电话 0516-88984524 0516-88984525 传真 0516-88984525 0516-88984525 电子信箱 linqing@chinalimin.com liuyong@chinalimin.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 江苏省新沂经济开发区经九路69号利民化工股份有限公司行政楼三楼 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913203001371181571（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变化 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 李民、田晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西部证券股份有限公司 陕西省西安市东新街232号陕刘力军、杜攀明 西信托大厦16-17层 2015.01.27--2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,160,424,639.06 834,544,051.70 39.05% 757,952,977.85 归属于上市公司股东的净利润 （元） 112,992,341.65 67,439,600.00 67.55% 48,366,766.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 120,910,552.79 63,267,670.97 91.11% 43,767,166.25 经营活动产生的现金流量净额 （元） 259,441,170.06 91,238,821.99 184.35% 62,912,067.78 基本每股收益（元/股） 0.83 0.53 56.60% 0.50 稀释每股收益（元/股） 0.83 0.53 56.60% 0.50 加权平均净资产收益率 12.18% 9.23% 2.95% 10.15% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 2,078,529,914.00 1,151,142,023.00 80.56% 930,613,000.82 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,587,690,149.79 770,917,111.23 105.95% 505,759,249.51 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 254,501,473.18 283,539,319.17 250,774,614.96 371,609,231.75 归属于上市公司股东的净利润 29,106,195.31 29,837,531.19 10,528,504.35 43,520,110.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 19,974,389.39 28,959,212.80 13,545,182.97 58,431,767.63 经营活动产生的现金流量净额 -1,140,555.29 177,177,662.62 -36,585,403.97 119,989,466.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -12,834,350.40 462,159.02 50,042.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,930,055.54 5,465,252.31 5,034,892.96 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -390,648.50 -983,202.97 412,310.48 减：所得税影响额 -1,376,732.22 772,279.33 900,437.25 少数股东权益影响额（税后） -2,792.00 合计 -7,918,211.14 4,171,929.03 4,599,600.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家定点农药制造骨干企业、中国农药工业50强企业和国家高新技术企业，主要从事农药原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括杀菌剂、杀虫剂和除草剂三大系列共15种原药、48种制剂以及部分化工中间体。杀菌剂产品主要包括代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺等原药及制剂，杀虫剂产品包括威百亩、噻虫啉及其他复配制剂，除草剂包括硝磺草酮等原药及制剂。公司注重国内外市场开发，市场覆盖80多个国家和地区，位列中国农药出口额30强。公司主要产品均为“高效、低毒、低残留”的农药产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 报告期内丙森锌等在建工程完工，转增固定资产。 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期内丙森锌等在建工程完工，转增固定资产。 货币资金 报告期内非公开发行股份闲置募集资金及委内瑞拉订单的货款及预付款，使期末货 币资金大幅增加。 应收票据 报告期内年末销售回款中有较多的银行承兑汇票，因回款时间集中，银行承兑汇票 尚未背书转让，使得应收票据增加。 预付款项 报告期内产量增加，预付的原材料采购款增加。 应收股利 报告期内公司参股的新河公司、泰禾公司宣告分配股利，导致应收股利余额增加。 递延所得税资产 报告期内收到与资产相关的政府补助，已计入递延收益不影响当期损益但在计算应 纳税所得额时应调增，增加了当期的应纳所得税，会计上确认递延所得税资产。 其他流动资产 报告期内部分闲置资金购买理财产品。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）技术创新：公司是国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心、江苏省杀菌剂工程技术研究中心和国家级博士后工作站，与国内科研院所形成了良好的合作机制，从人才引进与培养、技术吸收与消化等各方面对公司的技术优势提供了支撑。公司具有自主研发不断推出新产品的能力及持续改进工艺水平的能力。公司拥有授权发明专利11项，授权实用新型专利10项。参与15个产品的国家标准制定和6个产品的行业标准制定。 （2）质量管理：公司建立了严格的质量控制体系，通过了ISO9001质量体系认证。在原材料采购、生产控制、检验检测等环节进行了严密的全过程管理，使产品质量和稳定性达到了国际先进水平，公司主要产品的纯度及杂质控制均优于发达国家法定标准。 （3）品牌优势：公司是国内较早生产农用杀菌剂的企业，“利民”品牌在国内及欧洲、东南亚和非洲等地区的杀菌剂行业拥有较高的知名度。利民商标被认定为“中国驰名商标”；“利民领秀”被评为“2015年度安全科学用药推广单品贡献奖”；三个产品被国家科委认定为“国家级重点新产品”；十四个产品被江苏省科学技术厅认定为“省高新技术产品”；2015年公司被中国石油和化学工业联合会评为“最具竞争力企业”。2016年公司被中国农药工业协会评为“企业信用评价AAA级信用企业”和“中国农药行业HSE管理体系合规AAA企业”；被国家工商行政管理总局评为2014-2015年度“守合同重信用企业”并荣获AgrowAwards奖项“新兴地区最佳企业奖”。 （4）规模优势：公司杀菌剂产品的产能、产量、销量在国内杀菌剂行业中位于前列，主导产品代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能和产量均为国内第一。规模化生产一方面可使公司在原材料采购时有较强的议价能力，获得及时、稳定、优先的主要原材料供应保障；另一方面可有效降低单位产品成本，提高劳动生产率。同时，规模优势有利于提高供货能力，在销售旺季时公司供货稳定、能够及时满足客户需求。 （5）环保优势：公司通过了ISO14001环境管理体系认证，是清洁生产合格单位，清洁生产技术不断取得新的突破；公司的一项自主研发的污水处理技术及应用工艺，获国务院“国家科学技术进步二等奖”，环保方面获得国家发明专利两项，国家实用新型专利两项；公司被中国石油和化学工业联合会、中国化工环保协会评为“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位；公司是环境安全标准化建设达标企业；公司代森类及霜脲氰、三乙膦酸铝原药生产中污染物的处理与利用、中水回用水平处于国内领先。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年度，农药市场总体低迷，需求萎缩，农产品价格一路下滑，种植户积极性下降。同时，行业面临更为严格的环保政策、供给侧改革和农药使用零增长政策带来的诸多影响。面对严峻的形势，公司在董事会的领导下和全体员工的共同努力下，积极应对各种压力和挑战，迎难而上，超额完成了各项经营任务，营业收入和净利润实现了逆势增长，并创造了历史新高。报告期内共计实现营业收入11.60亿元，同比增长39.05%，归属于母公司净利润11,299.23万元，同比增长67.55%。 报告期内，公司的IPO募投项目之一年产25,000吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目达产，产品质量和收率达到世界一流水平。公司继续加大国际、国内市场开拓力度，加快国际市场登记步伐，完善国内销售渠道，适时调整营销策略，推进品牌战略管理，积极应对市场竞争，取得了显着的成效，产品销量得到显着提升。另外，受益于参股公司的业绩提升，归属于母公司的净利润也有了大幅增长。 报告期内，公司通过非公开发行方式为募投项目募集了7.6亿元的发展资金。本次非公开发行的完成，部分满足了公司后续发展的资金需求，为公司实现转型升级奠定了一定的资金基础。募投项目中的年产5000吨丙森锌和年产20000吨威百亩项目已经在报告期内建成投产。项目采用先进工艺和设备，达到跨国公司同等水平；项目已获得江苏省科技成果转化专项资金。 报告期内，公司大力开展安全文化建设工作，狠抓安全生产管理和培训，促进员工学习安全知识，提高安全操作能力，提高了安全生产水平。按照规范化管理要求，严格执行安全检查，注重分级排查。被江苏省安监局命名为“江苏省安全文化建设示范企业”之一。 报告期内，为跟进环保形势的变化和公司新的环保管理需要，公司进一步细化了环保管理和奖惩力度，重点针对气味控制、危废管