2018年国药集团一致药业股份有限公司中报

国药集团一致药业股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................... 5 第三节公司业务概要......................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析...........................................................................................................11 第五节重要事项................................................................................................................................ 24 第六节股份变动及股东情况........................................................................................................... 42 第七节优先股相关情况................................................................................................................... 45 第八节董事、监事、高级管理人员情况....................................................................................... 46 第九节公司债相关情况................................................................................................................... 47 第十节财务报告................................................................................................................................ 48 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 217 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、国药一致、本集 指 国药集团一致药业股份有限公司 团 国药集团 指 中国医药集团有限公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语： 指 两票制 指 药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发 票，减少流通环节，并且每个品种的一级经销商不得超过2个。 医疗机构通过契约形式，在药房的所有权不发生变化的情况下，将其 药房交由具有较强经营管理能力，并能够承担相应风险的医药企业进 药房托管 指 行有偿的经营和管理，明晰医院药房所有者、经营者之间的权利义务 关系，保证医院药房财产保值增值并创造可观的社会效益和经济效益 的一种经营活动。 GPO 指 药品集中采购组织 直销 指 将药品直接销售给医院的销售方式 GSP认证 指 药品经营质量管理规范认证 供应链管理系统 指 即CMS，处理工作流程及采购，存货与销售文件的信息系统 公司简称： 指 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国大药房 指 国药控股国大药房有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 佛山南海 指 佛山市南海医药集团有限公司 南方医贸 指 广东南方医药对外贸易有限公司 国药致君、致君制药 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 致君坪山、坪山制药 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 国药一致、一致B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国药一致 公司的外文名称（如有） ChinaNationalAccordMedicinesCorporationLtd. 公司的外文名称缩写（如有）SinopharmAccord 公司的法定代表人 林兆雄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈常兵 王兆宇 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致广东省深圳市福田区八卦四路15号一致 药业大厦 药业大厦 电话 +(86)75525875195 +(86)75525875222 传真 +(86)75525195435 +(86)75525195435 电子信箱 gyyzinvestor@sinopharm.com gyyz0028@sinopharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 20,779,166,699.67 20,524,807,669.57 1.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 641,727,034.93 556,125,318.19 15.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 623,296,339.34 546,253,390.00 14.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 225,357,709.20 228,337,431.40 -1.30% 基本每股收益（元/股） 1.50 1.30 15.38% 稀释每股收益（元/股） 1.50 1.30 15.38% 加权平均净资产收益率 6.62% 6.41% 0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 24,013,015,677.32 22,343,643,527.77 7.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,910,258,628.12 9,396,572,345.88 5.47% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 主要为子公司国药控股广西物 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,254,942.60流有限公司处置无形资产取得 的收入。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为本期收到各类税收补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,938,416.85及财政奖励等。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 主要为本期收购子公司国药控 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 729.29股广州花都有限公司产生的收 益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 主要为以前年度单独计提的应 4,203,173.20收账款坏账本期收回。 对外委托贷款取得的损益 1,549,650.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,377,946.75 减：所得税影响额 5,505,057.19 少数股东权益影响额（税后） 389,106.90 合计 18,430,695.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 零售相关业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 报告期内，国药一致的主要业务包括医药分销和医药零售，具体如下： （一）在医药分销领域，公司通过不断整合分销和物流业务，深度渗透终端市场，完善阶梯式配送网络，打造智慧型供应链，致力于成为中国南区影响力最强、份额最高、品种最全、服务最优、配送最快的医药健康产品和服务提供商。 1、公司医药分销业务主要立足于两广，公司于2013年完成两广网络建设，业务延伸到县级区域，并于2014年加快三级公司整合，于2015年实现了全网运营，2018年上半年网络进一步得到了拓展，其中：一级以上医院1785家，基层医疗客户3433家，零售终端客户1538家。 2、公司医药分销业务实现了两广区域规模第一，两广区域细分市场领先。在传统业务方面，依托分销的网络布局，加速优化终端网络建设，在31个地级以上城市的医院直销市场竞争排名前3甲；物流网络建设方面，从传统的商业贸易服务向专业的供应链服务转型，建立两广首家第三方物流资质。 3、公司在传统业务稳步发展的同时，积极开展创新业务：全面开展器械业务，采用先进的供应链管理方法和现代技术，拥有专业的医疗供应链公司，拓展4D业务，打造SPD核心竞争力；开展零售诊疗业务，顺应医药分家的大趋势，整合全国零售资源，发展多种零售药房模式，为患者提供专业、优质、便捷与实惠的购药、用药与配送服务，至2018年上半年，公司拥有社会药房、基层外配药房、慢病管理专业药房、药诊店多种类型药房51家。 （二）在医药零售领域，公司属下国大药房是全国销售规模排名第一的医药零售企业，是国内少数拥有全国性直营药品零售网络的企业之一。 截至2018年半年度，国大药房拥有门店4004家，共覆盖全国19个省、自治区、直辖市，进入近70个大中城市，形成覆盖华东、华北、华南沿海城市群的药店网络，并逐步扩散进入西北、中原和内陆城市群,规模超过100亿，保持销售规模行业第一；国大业务主要依托于现代零售药房，并注重开发以医疗资源为核心竞争力的专业化服务体系，打造一批融合医疗服 务和健康产品销售于一体的零售诊疗、医院合作专业化业态门店；同时国大积极拓展创新业务，积极探索和丰富新的业务渠道，提升专业服务能力，致力于由传统型医药零售企业向创新服务型企业的转型。国大通过常规商品零售管理、提升重点品牌与供应商合作业务挖潜、加快DTP业务和延续健康服务体系的打造，打造出行业领先的专业服务能力。另外，国大的规模领先，是国大的核心竞争力之一，规模优势降低了公司的采购成本，增强了公司的谈判议价能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初余额增加10,611.59万元，上升6.38%，主要系联营企业投资收益增加所致。 固定资产 较期初余额减少160.79万元，下降0.29%，主要系固定资产折旧所致。 无形资产 较期初余额减少1,093.47万元，下降3.36%，主要系无形资产摊销所致。 在建工程 较期初余额增加785.86万元，上升34.25%，主要系国大药房总部ERP系统更新。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 零售相关业 国药一致作为“批零一体”企业，具有以下竞争优势： 1.强大的网络覆盖与布局 规模领先覆盖全国的零售网络：国大药房是全国销售规模连续五年排名第一的医药零售企业，建立了28家区域连锁公司，零售连锁网络遍布19个省市自治区，覆盖全国近70个城市。 布局领先完善的两广分销网络：公司在两广区域拥有完整的药品分销网络，全面覆盖两广二甲以上医疗机构和大型连锁药店，并为众多单体药店、社区医疗服务网点、小诊所和新农合为代表的第三终端提供药品配送服务。是中国南区领先的药品分销及供应链服务提供商。 2.丰富的品种资源 国大药房经营商品品规近12万种，凭借较为完善的采购网络和多年商品运营经验，国大药房建立了覆盖面广、专业化高、品种丰富的商品体系。 在医药分销方面，公司与数千家国内厂家和商业企业建立了广泛的合作关系，与数百家进口和合资厂商建立了稳定的业务关系，品种资源丰富。 3.完善的物流配送体系 国大药房拥有覆盖全国范围的现代化物流配送体系，建立了包括上海全国物流中心、23个省市级配送中心的物流配送网络，覆盖全国所有门店。 一致分销采用供应链管理及仓库管理解决方案系统，已在广州、南宁、深圳等地建有大型一级物流中心，并已在广东、广西各地兴建配送中心，已形成阶梯式物流配送网络,在两广首家取得第三方物流资质，拥有在中国南区规模最大、网络最广、模式最全的专业医药物流能力。 4.医保资源优势 在医药零售方面，国大药房旗下子公司的医保资源获取能力普遍较高，医保销售占比较高，经营稳定。 5.合规性优势 公司在经营管理过程中强调合法合规性。在面临政策监管趋严的现状下，具有较大的优势。 6.独具影响力的国药品牌 公司品牌以及零售和分销子品牌与控股股东和实际控制人的品牌一脉相承，依托强大的央企影响力，公司在业界的知名度和影响力日益凸显。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，国药一致聚焦清晰的发展战略，明确目标，前后台齐转型、共创新，狠抓业务落地，在企业经营业绩上平稳增长，在业务模式上潜力初显。 （一）上半年公司业