2020年国药集团一致药业股份有限公司中报

国药集团一致药业股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人谷国林及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 连万勇 董事 公务 李东久 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2020 年半年度报告......2 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要...... 8 第四节 经营情况讨论与分析...... 26 第五节 重要事项......26 第六节 股份变动及股东情况...... 49 第七节 优先股相关情况...... 49 第八节 可转换公司债券相关情况......50 第九节 董事、监事、高级管理人员情况......51 第十节 公司债相关情况...... 52 第十一节 财务报告...... 53 第十二节 备查文件目录...... 259 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、国药一致、本集 指 国药集团一致药业股份有限公司 团 国药集团 指 中国医药集团有限公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语： 指 4D 业务 指 SPD 医院物流供应链延伸业务、IVD 诊断试剂业务、CSSD 消毒服务、 MED 设备生命周期管理业务 GPO 指 药品集中采购组织 公司简称： 指 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国大药房 指 国药控股国大药房有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 佛山南海 指 佛山市南海医药集团有限公司 南方医贸 指 广东南方医药对外贸易有限公司 国药致君、致君制药 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 致君坪山、坪山制药 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司 上海鼎群 指 上海鼎群企业管理咨询有限公司 吉林天和 指 国药控股天和吉林医药有限公司 养和堂 指 上海养和堂药业连锁经营有限公司 浦东药材 指 上海浦东新区医药药材有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 国药一致、一致 B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国药一致 公司的外文名称（如有） China National Accord Medicines Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SinopharmAccord 公司的法定代表人 林兆雄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈常兵 王兆宇 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致 药业大厦 药业大厦 电话 +(86)755 25875195 +(86)755 25875222 传真 +(86)755 25195435 +(86)755 25195435 电子信箱 gyyzinvestor@sinopharm.com gyyz0028@sinopharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 27,169,940,188.52 25,228,147,377.43 25,599,198,815.30 6.14% 归属于上市公司股东的净利润（元）（注 1） 643,451,580.59 650,833,360.40 649,154,414.55 -0.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 627,017,019.45 639,700,447.95 639,700,447.95 -1.98% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,438,204,043.35 1,163,757,581.35 1,139,154,120.89 26.25% 基本每股收益（元/股）（注 1） 1.50 1.52 1.52 -1.32% 稀释每股收益（元/股） 1.50 1.52 1.52 -1.32% 加权平均净资产收益率（注 1） 4.91% 5.44% 5.38% 下降 0.47 个百分点 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 37,669,850,203.30 33,539,598,682.94 34,028,843,214.20 10.70% 归属于上市公司股东的净资产（元） 13,199,983,119.01 12,140,439,917.48 12,911,140,435.88 2.24% 注：本集团于本年度取得同一控制下的上海浦东新区医药药材有限公司 75.00%股权，在编制 2020 年半年度合并报表的比较报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行调整。 注 1：归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 0.88%，主要系受新冠肺炎疫情影响，本集团销售增速放缓，同时行业政策的变化亦导致盈利空间收窄，基本每股收益也因此相应下降 1.32%，加权平均净资产收益率下降 0.47 个百分点。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,933,705.37 主要为门店退租收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 28,001,035.78 主要为本期收到各类专项补助、 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 税收减免等。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 362,078.91 受托经营取得的托管费收入 961,488.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,233,502.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 819,788.51 减：所得税影响额 8,198,319.82 少数股东权益影响额（税后） 10,678,719.21 合计 16,434,561.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 报告期内，国药一致的主要业务包括医药分销和医药零售，具体如下： （一）在医药分销领域，公司通过不断整合分销和物流业务，深度渗透终端市场，完善阶梯式配送网络，打造智慧型供应链，致力于成为中国南区影响力最强、份额最高、品种最全、服务最优、配送最快的医药健康产品和服务提供商。 1、公司医药分销业务主要立足于两广，网络延伸到县级区域并实现了全网运营。2020年网络进一步拓展，其中：截至2020年6月30日，二三级医疗机构975家；基层医疗客户6319家；零售终端客户（连锁药店、单店、医院自费药房）4881家。 2、公司医药分销业务实现了两广区域规模第一，两广区域细分市场领先，器械、电子商务等业务在行业内相对领先。 （二）在医药零售领域，公司属下国大药房是全国销售规模排名第一的医药零售企业，是国内少数拥有全国性直营药品零售网络的企业之一。 截至2020年6月30日，国大药房拥有门店5838家，共覆盖全国22个省、自治区、直辖市，进入75个大中城市，形成覆盖华东、华北、华南沿海城市群的药店网络，并逐步扩散进入西北、中原等内陆城市群，保持销售规模行业第一；国大药房业务主要依托于现代零售药房，并注重开发以医疗资源为核心竞争力的专业化服务体系，打造一批融合医疗服务和健康产品销售于一体的零售诊疗、医院合作专业化业态门店；同时国大药房积极拓展创新业务，积极探索和丰富新的业务渠道，提升专业服务能力，致力于由传统型医药零售企业向创新服务型企业的转型。国大药房通过常规商品零售管理，提升重点品牌与供应商合作业务挖潜，加快DTP业务和延续健康服务体系的建立完善，打造出行业领先的专业服务能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初余额增加 3,704.72 万元，变动率为 1.67%，报告期内无重大变化。 固定资产 较期初余额增加 884.69 万元，变动率为 1.25%，报告期内无重大变化。 无形资产 较期初余额增加 23,327.35 万元，变动率为 62.24%，主要系本期收购上海鼎群企业管理咨询有限公司新 增确认销售网络、商标和品牌使用权所致。 在建工程 较期初余额减少 258.20 万元，变动率为-8.18%，主要系 ERP 软件安装完成转入无形资产及供应链延伸 项目转入固定资产所致。 应收票据 较期初余额减少 39,066.18 万元，变动率为-49.25%，主要系受 GPO 政策影响，医院客户采购模式发生 变化，结算方式也随之改变。 应收账款 较期初余额增加 317,971.16 万元，变动率为 29.68%，主要系受新冠肺炎疫情及市场环境影响，应收账 款回笼受到影响，以及新并入公司带来期末应收账款增加。 商誉 较期初余额增加 55,487.37 万元，变动率为 54.93%，主要系本期子公司国大药房收购上海鼎群企业管理 咨询有限公司产生。 其他非流动资产 较期初余额增加 25,663.12 万元，变动率为 331.76%，主要系为防控新冠肺炎疫情，应政府要求采购应 急专项储备物资所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、强大的网络覆盖与布局 国药一致依托完善的分销网络与品种资源，通过近年推动批零一体资源对接，持续优化供应链效率。公司在两广区域拥有完整的医药分销网络，业态覆盖两广二三级医疗机构、零售连锁终端，并不断推动渠道向零售端延伸，2020年上半年，公司零售直销、小型社会办医等业态销售规模，均取得较快的增长。 国药一致拥有规模领先覆盖全国的零售网络：国大药房零售连锁网络遍布22个省市自治区直辖市，覆盖全国75个大中城市。 2、丰富的品种资源 在医药分销方面，公司与数千家国内厂家和商业企业建立了广泛的合作关系，与数百家进口和合资厂商建立了稳定的业务关系，品种资源丰富。 国大药房经营商品品规近12万种，凭借较为完善的采购网络和多年商品运营经验，国大药房建立了覆盖面广、专业化高、品种丰富的商品体系。 3、完善的物流配送体系 国药一致分销采用供应链管理及仓库管理解决方案系统，已在广州、南宁、深圳等地建有大型一级物流中心，并已在广东、广西各地兴建配送中心，已形成阶梯式物流配送网络,在两广首家取得第三方物流资质，拥有在中国南区规模最大、网络最广、模式最全的专业医药物流能力。 国大药房拥有覆盖全国范围的现代化物流配送体系，国大药房物流仓遍布17个省份，大小物流仓库30 个，合计仓场面积约11.38万平方米。 公司对两广物流网络进行科学规划，适应国药一致批零一体战略，支持国家应急物资保障体系建设；对原有仓库进行现代化改造，应用机器人等自动化技术提升生产力。 4、医保资源优势 在医药零售发展方面，国大药房旗下子公司的医保资源获取能力普遍较高，医保销售占比较高，经营稳定。 5、合规性优势 公司在经营管理过程中始终强调和严格要求合法合规性，在面临政策监管趋严的现状下，具有较大的优势。 6、独具影响力的国药品牌 公司品牌以及零售和分销子品牌与控股股东和实际控制人的品牌一脉相承，依托强大的央企影响力，公司在业界的知名度和影响力日益凸显。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，国药一致所有员工全力践行医药央企的初心使命，充分发挥医药央企国家队、主力军的作用。受新冠疫情冲击，一方面，公立医疗机构在此次疫情期间受到直接影响，主要表现在门诊病人普遍减少，住院和手术量锐减，医院营业收入急剧减少，药品与器械采购需求大幅下降；另一方面，疫情带来消费者习惯的改变，市民减少出门频次，人流量减少，医院及药房处方药销量明显下降；同时，市民普遍尝试电商线上业务，零售医药线上销售呈现快速增长趋势。在整体经营承压的情况下，2020年上半年，公司累计完成营业收入271.70亿元，同比增长6.14%；营业利润10.14亿元，同比增长5.94%；归属于上市公司股东的净利润6.43亿元，同比减少0.88%。 其中，国药一致分销业务累计完成营业收入189.82亿元，同比减少2.54%，实现净利润4.05亿元，同比增长0.38%。 国大药房累计完成营业收入86.13亿元，同比增长32.94%，实现净利润2.48亿元，同比增长33.96%。国大药房累计归母净利润1.80亿元，同比增长21.96%。 公司对联营企业累计投资收益1.34亿元，同比减少21.01%。 （一）上半年重点工作完成情况 1.投资并购抢抓机遇，多方布局推进全国布点 （1）深化分销网络布局：进一步完成两广空白区域布点，在重点区域、县域市场实施二次布点。 （2）零售网络全国布局：国大药房全面承接处方外流，对于可并购企业通过并购快速覆盖重点区域，对接医保统筹政策及门诊特定项目、门诊指定慢性病资质。 截至披露日，国大药房已摘牌收购成大方圆医药集团有限公司（简称“成大方圆”）100%股权，并于2020年7月30日完成工商变更登记。成大方圆截至2019年末拥有门店超过1500家，遍布5省19市，覆盖辽宁、吉林、内蒙古、山东和河北部分重点城市。 2.完成信息组织架构优化，落地数字化转型项目 公司成立信息技术中心，模拟“公司化”运作管理，通过清晰数字化实施路径，推动供应链转型升级： （1）深化一体化管控：通过标准化实现统一，获得最优秩序，从而降低成本，提升效率。 （2）提升可视化体验：通过物联网、大数据等科技信息化手段，实现业务可视、准确、可追溯。 （3）推动数字化转型：通过数据分析，强化经营决策、业务运作、营销设计、风险管控等能力。 3.推进供应链一体化，整合全国物流资源提升效能 （1）国大药房完成部分网络节点地址清单的收集，包括国大全国30多个物流中心仓库地址信息、国大药房全国5000多家门店地址信息等；完成全国多仓模式部分节点流向、流量分析，包括国大总部集采流向流量分析报告，围绕批零一体化战略目标，规划全