2023年国药集团一致药业股份有限公司中报

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人谷国林及会计机构负责人(会计主管人员)王雪飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本 报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析......9 第四节 公司治理......27 第五节 环境和社会责任......28 第六节 重要事项......30 第七节 股份变动及股东情况...... 46 第八节 优先股相关情况......50 第九节 债券相关情况......51 第十节 财务报告......52 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的公司 2023年半年度报告文本。 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、国药一 指 国药集团一致药业股份有限公司 致、本集团 国药集团 指 中国医药集团有限公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股 股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公司简称： 指 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国大药房、国大 指 国药控股国大药房有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 国药致君 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 国药致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 国药致君坪山 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限 公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 国药一致、一致 B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国药一致 公司的外文名称（如有） China National Accord Medicines Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写（如 SinopharmAccord 有） 公司的法定代表人 林兆雄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈常兵 王兆宇 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15号一 广东省深圳市福田区八卦四路 15号一 致药业大厦 致药业大厦 电话 +(86)755 25875222 +(86)755 25875222 传真 +(86)755 25195435 +(86)755 25195435 电子信箱 gyyzinvestor@sinopharm.com gyyz0028@sinopharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 38,387,531,548.02 36,128,910,049.98 36,128,910,049.98 6.25% 归属于上市公司股东的净利 830,251,088.20 674,215,912.93 674,215,912.93 23.14% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 794,646,271.22 652,857,302.76 652,857,302.76 21.72% （元） 经营活动产生的现金流量净 1,486,276,000.93 1,041,664,059.17 1,041,664,059.17 42.68% 额（元） 基本每股收益（元/股） 1.49 1.57 1.21 23.14% 稀释每股收益（元/股） 1.49 1.57 1.21 23.14% 加权平均净资产收益率 5.04% 4.44% 4.44% 上升 0.6 个百分点 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 49,882,938,760.59 42,615,760,577.42 42,615,760,577.42 17.05% 归属于上市公司股东的净资 16,613,532,160.81 16,125,890,447.68 16,125,890,447.68 3.02% 产（元） 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 7,926,508.42 主要为本期门店退租产生的使用权资 销部分） 产处置收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 27,425,726.41 主要为本期收到各类专项补助等。 持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 主要为其他非流动金融资产的公允价 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 22,457,855.04 值变动损益和处置其他非流动金融资 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 产取得的投资收益。 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,289,859.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,694,573.47 主要为罚款及滞纳金支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,056,805.37 减：所得税影响额 14,792,767.40 少数股东权益影响额（税后） 11,064,596.52 合计 35,604,816.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务包括医药分销和医药零售，具体如下： 1、在医药分销领域，公司主要立足于两广地区，在两广区域医药分销业务规模领先。 截至 2023 年 6 月末，国药一致分销业务覆盖两广二三级医疗机构 1095 家、基层医疗客户 7592 家、 零售终端客户（连锁药店、单店、医院自费药房）5087 家；在两广区域，公司药品和器械耗材分销、 零售直销和零售诊疗等细分市场保持行业领先。同时，公司不断整合分销和物流业务，深度渗透终端市场，完善阶梯式配送网络布局，打造智慧型供应链，致力于成为中国南区影响力最强、份额最大、品种最全、服务最优、效率最高的医药健康产品和服务提供商。 2、在医药零售领域，公司属下国大药房是国内销售规模领先的医药零售企业。 截至 2023 年 6 月末，国大药房拥有 9867 家社会零售门店，连锁网络遍布 20 个省市自治区，覆盖 国内超过 109 个地级市及直辖市，2023 年上半年收入规模超过 120 亿元，持续保持销售规模行业领先。 国大药房主要从事社会零售药房业务，并注重开发以医疗资源为核心竞争力的专业化服务体系，打造一批融合医疗服务、医保统筹和健康产品销售于一体的零售诊疗、医院合作专业化业态的门店。同时，国大药房积极拓展创新业务，探索和丰富新的业务渠道，致力于由传统型医药零售企业向创新服务型企业 转型。截至 2023 年 7 月末，国大药房门店总数已达到 10006 家。 （二）经营模式 1、分销业务 （1）采购模式 公司在采购方面建立了“前台—后台”分工协作的采购机制，充分发挥网络渠道、规模采购优势，降低采购成本，确保终端价格最具竞争力。“前台”为采购部，根据业务需求寻找货源，建立首营品种，并就产品质量要求、供货周期、供应价格、结款周期进行比价及商务谈判，积极引进国家医保谈判药品品种、国家药品集中带量采购的中标品种及中成药特色品种。“后台”为供应链部，负责整合供应链环节资源，整体把握供应链信息，实现专业分工，推进一体化管理，打造整合的服务后台，协助“前台”业务一线，做好日常采购业务管理。 （2）销售模式 公司在销售模式方面，根据分销板块“一体两翼”战略进行转型创新。在传统业务方面，分销聚焦医院药品和器械直销市场，以产品流通和供应链延伸服务为基础，提供全方位市场准入方案、品种管理服 务、药品供应保障以及产品创新营销解决方案，巩固和提升面向上下游客户的服务能力和创新服务输出，保持市场份额的绝对领先优势。 在分销举办零售业务方面，一是落实零售直销战略部署，优化终端零售业务模式，加速网络拓展覆盖，优化提升服务体系，立足华南，拓展全国市场，打造最具竞争力的商业营销服务品牌，建设成为上下游共赢共享共发展的零售平台。二是贯彻零售诊疗战略部署，以经营新特药、慢病用药为特色，构建专业的患者服务体系；发展多种零售药房模式，以医保“双通道”品牌优势，以患者为中心，打造专业的冷链管理体系与药事服务团队，带动平台、医院、厂家多方联动，打造老百姓信赖的处方药专业零售品牌。 在创新业务方面，持续推进数字化转型，利用供应链技术与信息技术，设计研发新产品、新服务、新模式，构建面向医疗机构的数字化终端服务系列解决方案，助力医疗机构提质增效，提升总体医疗服务水平。此外，结合大数据、人工智能、5G、AI 等前沿技术，打造智慧型供应链，首创 3A智慧物流 解决方案，引进自主移动机器人 AMR 和 AI 技术，实现科技赋能医药物流。 （3）物流配送模式 经过长期的发展与积累，物流中心已建立完善的现代医药物流服务体系，具备仓配一体与智慧型供应链服务能力。物流中心在两广拥有 20 万余平方米仓储面积、254 台自营运输车辆。服务的客户类型 包括分销板块的上下游客户，第三方物流客户包括创新药企、疾控客户、药械厂家及商业公司、疫苗厂家等，配送范围为全国。配送终端包括医院直销客户、基层医疗客户、小型社会办医客户、商业客户、零售直销客户、疾控中心、个人等。物流中心依托国药控股的全国物流资源，结合承运商资源，实现全国城乡医药物流全覆盖。公司的物流产品主要包括：仓储收验服务、存储服务、发货服务、保险及供应链优化等增值服务；运输医药城市配送服务、医药专车服务、医药速递服务、供应链优化等增值服务。 2、零售业务（国大药房） （1）采购模式 国大药房采购模式分为集采和地采，集采的采购方式分为统签分采和统签统采，统签分采由总部统一签订三方合同（总部、区域公司和供应商），区域公司从供应商直接进货。统签统采由总部和供应商签订合同，总部集中采购，再由总部配送给区域公司进行销售。地采的采购方式为区域公司直接与供应商签订合同，区域自行采购和销售。2023 年上半年集采的销售占比是 45%，地采占比 55%。 （2）销售模式 国大药房开启管理型总部向运营管控型总部转型，通过厘清职能职责提升运营效率；梳理关键业务流程中的管控点，降低成本、控制风险。 国大药房零售业务主要以连锁经营形式开展，涵盖直营和加盟两部分，主要经营中西成药、中药饮片、医疗器械、保健食品、健康食品和用品等。在业务模式上，国大药房积极推进互联网+医药的线上线下互通，结合中医、西医、康复理疗等服务项目开拓“5+X”零售诊疗创新门店，截至 2023年 6 月底，“5+X”零售诊疗门店 1613 家；同时，凭借专业优势和商品资源，积极对接各地双通道政策，国大双通 道门店数量已达到 380 家，覆盖 73 个地级市场。2023年，公司持续深入优化慢病诊疗和会员管理新模式，为慢病顾客建立健康档案并长期跟踪关注。同时公司与国内外头部供应商合作，不断提升专业药事服务能力，为广大人民群众提供优质的健康产品和服务，践行国企社会责任。 （3）物流配送模式 国大药房物流仓储模式主要有两种类型，一是自管物流仓储模式，即子公司租赁仓库自建物流中心，人员自管，用于门店和外部客户的仓储运作配送服务，二是委托物流仓储模式，即子公司基于成本或资源共享等因素，将现有仓储服务委托给外部或者国药控股的模式。运输模式有三种方式，分别为全部自有配送、委托第三方配送、组合型配送模式管理，即部分自有配送+部分委托第三方配送模式。 （三）公司 2023 年半年度业绩及主要工作 2023 年上半年，国药一致 4 万名员工坚定信心，在国药集团、国药控股的战略指导下，紧跟外部 环境的变化，保持战略定力，在全力拼业绩、稳增长的同时，坚持调结构、促转型的长期发展目标，坚持统筹全局，全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展，加快数字化转型步伐，实现公司平稳增长的良好态势。 2023 年半年度业绩情况： 2023 年半年度，国药一致累计完成营业收入 383.88 亿元，同比增长 6.25%；实现利润总额 12.92 亿 元，同比增长 24.85%；净利润 10.29 亿元，同比增长 29.52%；归属于上市公司股东的净利润 8.30 亿元， 同比增长 23.14%。 2023 年半年度，国药一致分销业务累计完成营业收入 265.20 亿元，同比增长 4.17%，实现利润总 额 6.94亿元，同比增长 0.13%；净利润 5.31 亿元，同比增长 0.36%。 2023 年半年度，国大药房累计完成营业收入 123.50 亿元，同比增长 10.77%，实现利润总额 3.87 亿 元，同比增长 84.28%；净利润 3.02 亿元，同比增长 113.70%；归母净利润 2.22 亿元，同比增长 129.39%。 2023 年半年度，公司对联营企业累计投资收益 1.57亿元，同比增长 58.72%。 2023 年半年度开展的主要工作： 1、深化提质增效项目开展，推动管理效能多面提升 （1）着重提升提质增效项目质量，完善审核评估机制，上半年已创造经济效益 1.75 亿元，完成进 度 52.70%。 （2）系统性开展亏损企业及门店治理，实现同期改善，亏损企业整体同比减亏 5440万元。 2、聚焦“科技赋能”战略，数字化转型逐步推进落地 （1）科技研发创新成效显著 ①成立国控广东物流研发中心 公司结合智能 AI、自动化、物联网等技术不断开发高新技术产品，推动公司由传统医药物流服务 企业向高新技术企业转型。 ②国药控股广州医疗管理有限公司顺利通过“高新技术企业认定” 该公司研发运营了“全物资数字化管理平台、医用耗材精细化管理、中药饮片智慧调配服务 （TSD+）、药品零售智慧服务、医疗机构全环境智慧监测平台”等多个医疗科技服务项目。 ③国药控股广西有限公司开创“药品首营共享平台”新模式 该公司开展“