2019年国药集团一致药业股份有限公司中报

国药集团一致药业股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义...... 1 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要...... 7 第四节 经营情况讨论与分析...... 10 第五节 重要事项......24 第六节 股份变动及股东情况...... 43 第七节 优先股相关情况...... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......48 第九节 公司债相关情况...... 49 第十节 财务报告......50 第十一节 备查文件目录...... 230 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、国药一致、本集 指 国药集团一致药业股份有限公司 团 国药集团 指 中国医药集团有限公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语： 指 药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发 两票制 指 票，减少流通环节，并且每个品种的一级经销商不得超过 2 个。 GPO 指 药品集中采购组织 GSP 认证 指 药品经营质量管理规范认证 供应链管理系统 指 即 CMS，处理工作流程及采购，存货与销售文件的信息系统 公司简称： 指 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国大药房 指 国药控股国大药房有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 佛山南海 指 佛山市南海医药集团有限公司 南方医贸 指 广东南方医药对外贸易有限公司 国药致君、致君制药 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 致君坪山、坪山制药 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 国药一致、一致 B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国药一致 公司的外文名称（如有） China NationalAccord Medicines Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SinopharmAccord 公司的法定代表人 林兆雄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈常兵 王兆宇 广东省深圳市福田区八卦四路15 号一致 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致 联系地址 药业大厦 药业大厦 电话 +(86)755 25875195 +(86)755 25875222 传真 +(86)755 25195435 +(86)755 25195435 电子信箱 gyyzinvestor@sinopharm.com gyyz0028@sinopharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 25,228,147,377.43 20,778,425,602.22 21.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 650,833,360.40 641,727,034.93 1.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 639,700,447.95 623,296,339.34 2.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,163,757,581.35 225,357,709.20 416.40% 基本每股收益（元/股） 1.52 1.50 1.33% 稀释每股收益（元/股） 1.52 1.50 1.33% 加权平均净资产收益率 5.44% 6.62% 下降 1.18 个百分点 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 33,539,598,682.94 28,930,300,519.97 15.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,140,439,917.48 11,618,432,603.28 4.49% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,318.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为本期收到各类税收补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,456,976.15 及财政奖励等。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,076,222.62 为国药致君（苏州）提供委托贷 对外委托贷款取得的损益 1,715,338.06 款取得的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 519,920.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,447.15 减：所得税影响额 4,668,084.55 少数股东权益影响额（税后） 3,988,225.60 合计 11,132,912.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 报告期内，国药一致的主要业务包括医药分销和医药零售，具体如下： （一）在医药分销领域，公司通过不断整合分销和物流业务，深度渗透终端市场，完善阶 梯式配送网络，打造智慧型供应链，形成集群化、规模化的产业优势，致力于成为中国南区 领先的医药健康产品和服务提供商。 1.市场竞争格局方面，公司医药分销主要立足于两广，公司于2008年开启两广网络渠道 建设，通过并购新设方式，业务布点至各地市区域；同时启动物流网络建设；并于2015年实 现了全网运营；2016年随着国药一致重组，分销继续夯实传统医院业务的同时，积极拓展创 新业务，结合探索批零协同，在近年市场不断变化，医改政策频出，监管日益严格的医药行 业，实现规模逐年稳步增长。至2019年上半年，分销在两广30个地级以上城市的医院直销市 场竞争排名前3甲。 2.客户分布方面，随着分销渠道不断下沉，2018年以来在中小终端上不断加大拓展力度， 主要包括零售诊疗、基层医疗机构、小型社会办医等方向，截至2019年上半年客户分布如下： 一级以上医疗机构达1804家，基层医疗客户（不包含一级医院836家）3783家，零售终端客户（连锁药店、单店）1587家。 （二）在医药零售领域，公司属下国大药房是全国销售规模排名第一的医药零售企业，是 国内少数拥有全国性直营药品零售网络的企业之一。 截至2019年6月末，国大药房拥有门店4593家，共覆盖全国19个省、自治区、直辖市，形 成覆盖华东、华北、华南沿海城市群的药店网络，并逐步扩散进入西北、中原和内陆城市群。 国大药房业务主要依托于现代零售药房，并注重开发以医疗资源为核心竞争力的专业化服务 体系，打造一批融合医疗服务和健康产品销售于一体的零售诊疗、医院合作专业化业态门店； 同时国大药房积极拓展创新业务，积极探索和丰富新的业务渠道，提升专业服务能力，致力 于由传统型医药零售企业向创新服务型企业的转型。国大药房通过常规商品零售管理、提升 重点品牌与供应商合作业务挖潜、加快DTP业务和延续健康服务体系的打造，打造出行业领先的专业服务能力。另外，国大药房的规模领先，是核心竞争力之一，规模优势降低了公司的采购成本，增强了公司的谈判议价能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初余额增加 19,741.76 万元，变动率为 10.42%，主要系联营企业投资收益增加 所致。 固定资产 较期初余额减少 1,438.13 万元，变动率为 2.37%，报告期内无重大变化。 无形资产 较期初余额增加 131.56 万元，变动率为 0.41%，报告期内无重大变化。 在建工程 较期初余额减少 443.2 万元，变动率为 12.17%，主要系 ERP 软件安装完成转入无 形资产。 应收款项融资 较期初余额增加 32,543.96 万元，变动率为 100%，主要系根据报表格式变动本期末 将应收票据中的银行承兑汇票在“应收款项融资”列报。 使用权资产 较期初余额增加 191,098.12 万元，变动率为 100%，主要系本期执行新租赁准则所 致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 1.强大的网络覆盖与布局 布局领先完善的两广分销网络：公司在两广区域拥有完整的药品分销网络，实现两广二三级医疗机构的全面覆盖；近年抓住发展面向零售客户的契机，大力拓展基层医疗机构、分销办零售药店、包含小型社会办医在内的零售终端等相关业态，不断提升广阔市场终端的覆盖率，规模及增速均取得较快增长态势。 规模领先覆盖全国的零售网络：国大药房是全国大型零售药店销售规模排名第一的医药零售企业，建立了28家区域连锁公司，零售连锁网络遍布19个省市自治区。 2.丰富的品种资源 在医药分销方面，公司与数千家国内厂家和商业企业建立了广泛的合作关系，与数百家进口和合资厂商建立了稳定的业务关系，其经营范围及各类经营资质齐全：覆盖药品、医疗器械、药材饮片，并包括麻精药品、医疗用毒性药品、诊断试剂等。 国大药房经营商品品规近12万种，凭借较为完善的采购网络和多年商品运营经验，国大药房建立了覆盖面广、专业化高、品种丰富的商品体系。 3.完善的物流配送体系 国药一致分销采用供应链管理及仓库管理解决方案系统，已在广州、南宁、深圳等地建有大型一级物流中心，并已在广东、广西各地兴建配送中心，已形成阶梯式物流配送网络,在两广首家取得第三方物流资质，拥有在中国南区规模最大、网络最广、模式最全的专业医药物流能力。 国大药房拥有覆盖全国范围的现代化物流配送体系，建立了包括上海全国物流中心、23个省市级配送中心的物流配送网络，覆盖全国所有门店。 4.医保资源优势 在医药零售发展方面，国大药房旗下子公司的医保资源获取能力普遍较高，医保销售占比较高，经营稳定。 5.合规性优势 公司在经营管理过程中强调合法合规性在面临政策监管趋严的现状下，具有较大的优势。 6.独具影响力的国药品牌 公司品牌以及零售和分销子品牌与控股股东和实际控制人的品牌一脉相承，依托强大的央企影响力，公司在业界的知名度和影响力日益凸显。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019 年上半年，中国医药市场增速放缓，各大终端增长持续分化，基层医疗、零售终端增速高于医院终端。行业政策延续深化医改，以“调结构、强基层、严监管”为核心思路，医疗领域改革节奏加快；“4+7”集采及联动快速推进，国家医保标准化工作正式启动，支付方式改革试点推进，市场监管趋严。 在新形势下，国药一致顺应行业及政策趋势，保持战略定力，谋求转型创新发展，持续推动以批零一体为核心的战略举措、科技转型、聚焦四大业务方向、打造“新”国大，在公司董事会的指导和支持下，在 25000 多名员工的共同努力下，聚焦份额提升和规模扩张，公司上半年规模、增速优于行业整体水平，实现业绩平稳快速增长。 （一）公司业绩完成情况 2019 年上半年，国药一致实现营业收入 252.28 亿元，同比增长 21.42%；实现归属于母 公司股东的净利润 6.51 亿元，同比增长 1.42%。分销业务实现营业收入 194.77 亿元，同比增 长 22.66%；实现归属于母公司股东的净利润 3.82 亿元，同比增长 15.41%。国大药房实现营 业收入 61.08 亿元，同比增长 18.75%，实现归属于母公司股东的净利润 1.50 亿元，同比增长 7.81%。 （二）主要工作概述 1、稳增长——业绩提升 规模扩大 公司积极把握行业机会，优化投资并购决策效率，加速行业资源整合和门店网络布局，确保规模发展。截至上半年，公司下属子公司共 107 家，国大药房零售门店总数 4593 家，净增门店 318 家。报告期内，投资新设国药控股国大药房巴彦淖尔有限公司、内蒙古国大医药有限公司、国药控股国大药房永兴堂连锁（朝阳）有限公司。 2、推战略——批零融合 科技赋能 公司研究、把握环境变化，深化未来五年发展规划，进行战略滚动修订，以“科技赋能、服务升级、批零一体、产融双驱”为核心举措，通过客户价值驱动，升级供应链模式，为上下游产业链提供全方位服务解决方案，由医药流通商向方案提供及实施服务商转型，打造领 先的国际化医药健康服务平台。 公司整合资源，促进批零协同。分销上半年启动批零一体物流规划，批零协同销售同比增长 54%，两广省外部分同比增长 64%；国大药房通过 WBA 全球战略合作厂家资源获取支持，完善《批零一体化品种目录》，同时积极推动省级平台建设，目前内蒙古省级平台已落地建成，沈阳省级平台项目已通过立项审批。 公司围绕“数字化转型”，启动 IT 规划，推动智慧物流和智慧供应链优化，多维度赋能业务发展。 3、夯基础——管理升级 风控保障 公司理顺子公司治理关系，规范下属子公司三会管理，提升整体治理能力。优化组织架构，打造多元化激励机制，完善人才发展体系，强化领导力，激发组织活力与创新力，促进组织管理转型。总部发挥资源配置与管控职能，强化专业能力，提高服务意识，落实风险防控，为业务发展保驾护航。推进两金压控、亏损企业治理、创先争优等重点专项，提质增效，健康发展。 4、促转型——服务驱动 模式创新 分销业务：公司保持战略定力，积极应对市场政策变化，夯实一体化运营基础，四大业务快速发展，构筑新竞争优势。上半年传统业务增长 22%、零售直销同比增长 30%、器械耗材同比增长 52%、零售诊疗同比增长 80%、基层医疗同比增长 34%。 （1）公司积极应对环境变化，加强与政府沟通交流，响应政府对于医疗改革的需求，积极参与并提供专业建议，提升公司影响力。在 GPO 政策方面，广州公司完成七批产品议