2020年国药集团一致药业股份有限公司年报

国药集团一致药业股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人谷国林及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 苏薇薇 独立董事 公务 陈宏辉 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 428,126,983 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增 股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 1 第二节 公司简介和主要财务指标...... 4 第三节 公司业务概要...... 8 第四节 经营情况讨论与分析......11 第五节 重要事项...... 34 第六节 股份变动及股东情况...... 60 第七节 优先股相关情况...... 67 第八节 可转换公司债券相关情况...... 68 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 69 第十节 公司治理...... 78 第十一节 公司债券相关情况...... 85 第十二节 财务报告...... 86 第十三节 备查文件目录...... 386 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、国药一致、本集团 指 国药集团一致药业股份有限公司 国药集团 指 中国医药集团有限公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语： 指 4D 业务 指 SPD 医院物流供应链延伸业务、IVD 诊断试剂业务、CSSD 消毒 服务、MED 设备生命周期管理业务 GPO 指 药品集中采购组织 公司简称： 指 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国大药房 指 国药控股国大药房有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 国药致君 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 致君坪山 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国药一致、一致 B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称 国药一致 公司的外文名称（如有） China National Accord Medicines Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SinopharmAccord 公司的法定代表人 林兆雄 注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 http://www.szaccord.com.cn 电子信箱 gyyz0028@sinopharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈常兵 王兆宇 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致 药业大厦 药业大厦 电话 +(86)755 25875195 +(86)755 25875222 传真 +(86)755 25195435 +(86)755 25195435 电子信箱 gyyzinvestor@sinopharm.com gyyz0028@sinopharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.szse.cn ； http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192186267U 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 21 楼 签字会计师姓名 李剑光、李远芬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并（注 1） 本年比 2019 年 上年增 2018 年 2020 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 59,649,455,012.03 52,045,764,143.21 52,786,807,476.28 13.00% 43,122,385,521.23 43,858,500,106.45 归属于上市公司股东的净利 润（元） 1,401,892,593.23 1,271,289,183.01 1,267,931,291.32 10.57% 1,210,742,435.78 1,208,343,941.71 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 1,369,652,035.50 1,226,765,271.97 1,226,765,271.97 11.65% 1,175,971,967.39 1,175,971,967.39 （注 2） 经营活动产生的现金流量净 额（元） 1,502,746,598.47 2,000,352,083.20 2,012,653,189.74 -25.34% 1,322,606,352.27 1,338,639,227.25 基本每股收益（元/股）（注 2） 3.27 2.97 2.96 10.47% 2.83 2.82 稀释每股收益（元/股） 3.27 2.97 2.96 10.47% 2.83 2.82 增长 加权平均净资产收益率（注 2） 10.49% 10.43% 10.31% 0.18 个 11.56% 11.41% 百分点 本年末 2019 年末 比上年 2018 年末 2020 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 39,594,533,471.65 33,520,609,123.67 34,028,843,214.20 16.36% 28,930,300,519.97 29,450,897,487.81 归属于上市公司股东的净资 产（元） 13,948,322,652.33 12,806,410,865.92 12,911,140,435.88 8.03% 11,618,432,603.28 11,726,520,064.93 注 1：本集团于本年度取得同一控制下的上海浦东新区医药药材有限公司 75.00%股权，在编制 2020 年度合并报表的比较报 表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行调整。 注 2：归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 10.57%，主要系本集团医药零售业务销售规模上升，以及并购公司带 来业绩增量的影响，基本每股收益相应增长 10.47%，加权平均净资产收益率增长 0.18 个百分点。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 12,824,196,278.66 14,345,743,909.86 15,710,564,937.11 16,768,949,886.40 归属于上市公司股东的净利润 248,800,655.88 394,650,924.71 354,134,165.83 404,306,846.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 241,724,850.95 385,292,168.50 354,311,453.14 388,323,562.91 经营活动产生的现金流量净额 -688,273,848.63 2,126,477,891.98 545,143,142.89 -480,600,587.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 主要为处置固定资产 值准备的冲销部分） 5,969,522.10 2,340,925.97 7,048,337.10 利得。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 主要为本期收到各类 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 65,568,137.35 49,299,242.48 30,098,383.86 专项补助、财政贴息 受的政府补助除外） 等。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 为收购子公司产生的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 70.96 14.65 729.29 负商誉。 位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 - -4,059,241.89 4,703,735.76 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 578,362.65 1,310,345.38 5,301,091.66 对外委托贷款取得的损益 - 3,460,037.16 3,246,925.69 受托经营取得的托管费收入 961,488.75 - 516,929.44 主要为本期确认的诉 讼赔偿款产生的营业 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,819,894.60 17,179,002.78 5,069,438.37 外支出，以及核销无 需支付的款项产生的 营业外收入。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,835,445.51 508,168.93 1,445,926.01 减：所得税影响额 16,223,813.42 17,317,723.70 12,137,071.11 少数股东权益影响额（税后） 16,628,761.57 11,554,752.41 12,922,451.75 合计 32,240,557.73 41,166,019.35 32,371,974.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 报告期内，国药一致的主要业务包括医药分销和医药零售，具体如下： （一）在医药分销领域，公司通过不断整合分销和物流业务，深度渗透终端市场，完善阶梯式配送网络，打造智慧型供应链，致力于成为中国南区影响力最强、份额最高、品种最全、服务最优、配送最快的医药健康产品和服务提供商。 1、公司医药分销业务主要立足于两广，公司于2013年完成两广网络建设，业务延伸到县级区域，并于2014年加快三级公司整合，于2015年实现了全网运营。2019年网络进一步拓展，主要发展方向为零售终端，截至2020年12月31日，对2020年客户类型进行优化调整后二三级医疗机构1092家；基层医疗客户7745家；零售终端客户（连锁药店、单店、医院自费药房）8257家。 2、公司医药分销业务实现了两广区域规模第一；两广区域细分业态市场，药品分销和器械耗材、零售直销和零售诊疗，药械联动，零售开拓，全业态业务保持行业内相对领先；创新业务不断开拓新的客户合作模式，成为医疗供应链管理解决方案及服务提供商；完善全国物流规划建设，提供第三方物流专业服务，打造领先的物流与供应链服务能力。 （二）在医药零售领域，公司属下国大药房是全国销售规模领先的医药零售企业，是国内少数拥有全国性直营药品零售网络的企业之一。 截至2020年末，国大药房拥有门店7660家，共覆盖全国20个省、自治区、直辖市，进入近142个大中城市，形成覆盖华东、华北、华南沿海城市群的药店网络，并逐步扩散进入西北、中原和内陆城市群，规模超过190亿，保持销售规模行业第一；国大药房业务主要依托于现代零售药房，并注重开发以医疗资源为核心竞争力的专业化服务体系，打造一批融合医疗服务和健康产品销售于一体的零售诊疗、医院合作专业化业态门店；同时国大药房积极拓展创新业务，积极探索和丰富新的业务渠道，提升专业服务能力，致力于由传统型医药零售企业向创新服务型企业的转型。国大药房通过常规商品零售管理，提升重点品牌与供应商合作业务挖潜，加快DTP业务和延续健康服务体系的建立完善，打造出行业领先的专业服务能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初余额增加 16,537.26 万元，变动率为 7.45%，主要