2019年国药集团一致药业股份有限公司年报

国药集团一致药业股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司业务经营受各种风险因素影响，存在行业政策变化、市场竞争加剧等方面的风险，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 428,126,983 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 1 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要...... 8 第四节 经营情况讨论与分析...... 11 第五节 重要事项......34 第六节 股份变动及股东情况...... 59 第七节 优先股相关情况...... 66 第八节 可转换公司债券相关情况......67 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......68 第十节 公司治理......78 第十一节 公司债券相关情况...... 85 第十二节 财务报告......86 第十三节 备查文件目录...... 348 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、国药一 指 国药集团一致药业股份有限公司 致、本集团 国药集团 指 中国医药集团有限公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语： 指 4D 业务 指 SPD 医院物流供应链延伸业务、IVD 诊断试剂业务、CSSD 消毒服务、MED 设备生命周期管理业务 GPO 指 药品集中采购组织 公司简称： 指 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国大药房 指 国药控股国大药房有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 佛山南海 指 佛山市南海医药集团有限公司 南方医贸 指 广东南方医药对外贸易有限公司 国药致君、致君制药 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 致君坪山、坪山制药 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司 上海鼎群 指 上海鼎群企业管理咨询有限公司 吉林天和 指 国药控股天和吉林医药有限公司 养和堂 指 上海养和堂药业连锁经营有限公司 浦东药材 指 上海浦东新区医药药材有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国药一致、一致 B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称 国药一致 公司的外文名称（如 China National Accord Medicines Corporation Ltd. 有） 公司的外文名称缩写 Sinopharm Accord （如有） 公司的法定代表人 林兆雄 注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 http://www.szaccord.com.cn 电子信箱 gyyz0028@sinopharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈常兵 王兆宇 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 号一致药业大厦 电话 +(86)755 25875195 +(86)755 25875222 传真 +(86)755 25195435 +(86)755 25195435 电子信箱 gyyzinvestor@sinopharm.com gyyz0028@sinopharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.szse.cn ； http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192186267U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 21 楼 签字会计师姓名 李剑光、李远芬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 52,045,764,143.21 43,122,385,521.23 20.69% 41,263,393,427.41 归属于上市公司股东的净利 1,271,289,183.01 1,210,742,435.78 5.00% 1,057,791,930.67 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 1,226,765,271.97 1,175,971,967.39 4.32% 1,035,461,581.00 （元） 经营活动产生的现金流量净 2,000,352,083.20 1,322,606,352.27 51.24% 1,285,291,911.82 额（元） 基本每股收益（元/股） 2.97 2.83 4.95% 2.47 稀释每股收益（元/股） 2.97 2.83 4.95% 2.47 加权平均净资产收益率 10.43% 11.56% 减少 1.13 个百分点 11.91% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 33,520,609,123.67 28,930,300,519.97 15.87% 22,343,643,527.77 归属于上市公司股东的净资 12,806,410,865.92 11,618,432,603.28 10.22% 9,396,572,345.88 产（元） 注：加权平均净资产收益率较上年同期减少 1.13个百分点，主要系受行业政策影响，本期毛利率下降， 盈利空间收窄所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 11,879,309,078.82 13,348,838,298.61 13,647,793,431.64 13,169,823,334.14 归属于上市公司股东的净利润 300,149,012.08 350,684,348.32 311,310,706.52 309,145,116.09 归属于上市公司股东的扣除非 297,420,355.99 342,280,091.96 303,365,280.52 283,699,543.50 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -759,367,352.29 1,923,124,933.64 -90,795,420.13 927,389,921.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 2,340,925.97 7,048,337.10 -203,279.86 主要为处置固定 资产减值准备的冲销部分） 资产利得。 计入当期损益的政府补助（与企业 主要为本期收到 业务密切相关，按照国家统一标准 49,299,242.48 30,098,383.86 26,854,027.03 各类专项补助、 定额或定量享受的政府补助除外） 财政贴息等。 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 14.65 729.29 58,022.12 为收购子公司产 享有被投资单位可辨认净资产公允 生的负商誉。 价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司 -1,096.00 期初至合并日的当期净损益 单独进行减值测试的应收款项、合 1,310,345.38 5,301,091.66 1,642,360.26 同资产减值准备转回 为国药集团致君 （苏州）制药有 对外委托贷款取得的损益 3,460,037.16 3,246,925.69 1,907,519.89 限公司提供委托 贷款取得的收 益。 受托经营取得的托管费收入 516,929.44 除上述各项之外的其他营业外收入 主要为核销无需 和支出 17,179,002.78 5,069,438.37 377,281.07 支付的款项确认 的营业外收入。 其他符合非经常性损益定义的损益 508,168.93 1,445,926.01 134,740.70 项目 减：所得税影响额 17,317,723.70 12,137,071.11 6,690,220.38 少数股东权益影响额（税后） 12,256,102.61 5,820,221.92 1,749,005.16 合计 44,523,911.04 34,770,468.39 22,330,349.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 报告期内，国药一致的主要业务包括医药分销和医药零售，具体如下： （一）在医药分销领域，公司通过不断整合分销和物流业务，深度渗透终端市场，完善阶梯式配送网络，打造智慧型供应链，致力于成为中国南区影响力最强、份额最高、品种最全、服务最优、配送最快的医药健康产品和服务提供商。 1、公司医药分销业务主要立足于两广，公司于 2013年完成两广网络建设，业务延伸到县级区域， 并于 2014 年加快三级公司整合，于 2015 年实现了全网运营。2019 年网络进一步拓展，主要发展方向为 零售终端，其中：对 2019 年客户类型进行优化调整后二三级医疗机构 959家；基层医疗客户 6807 家；零 售终端客户（连锁药店、单店、医院自费药房）4479家。 2、公司医药分销业务实现了两广区域规模第一，两广区域细分市场领先，器械、电子商务等业务在行业内相对领先。 （二）在医药零售领域，公司属下国大药房是全国销售规模排名第一的医药零售企业，是国内少数拥有全国性直营药品零售网络的企业之一。 截至 2019 年末，国大药房拥有门店 5021 家，共覆盖全国 20 个省、自治区、直辖市，进入近 71 个大 中城市，形成覆盖华东、华北、华南沿海城市群的药店网络，并逐步扩散进入西北、中原和内陆城市群，规模超过 100 亿，保持销售规模行业第一；国大药房业务主要依托于现代零售药房，并注重开发以医疗资源为核心竞争力的专业化服务体系，打造一批融合医疗服务和健康产品销售于一体的零售诊疗、医院合作专业化业态门店；同时国大药房积极拓展创新业务，积极探索和丰富新的业务渠道，提升专业服务能力，致力于由传统型医药零售企业向创新服务型企业的转型。国大药房通过常规商品零售管理，提升重点品牌与供应商合作业务挖潜，加快 DTP 业务和延续健康服务体系的建立完善，打造出行业领先的专业服务能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初余额增加 32,705.59 万元，变动率为 17.27%，主要系联营企业 投资收益增加和其他权益工具投资公允价值变动所致。 固定资产 较期初余额增加 466.61 万元，变动率为 0.77%，报告期内无重大变 化。 无形资产 较期初余额增加 73.96 万元，变动率为 0.23%，报告期内无重大变化。 在建工程 较期初余额减少 483.00 万元，变动率为-13.26%，主要系 ERP 系统建 设完成转入无形资产及供应链延伸项目转入固定资产所致。 使用权资产 较期初余额增加 195,546.11 万元，变动率为 100.00%，主要系本期执 行新租赁准则所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、强大的网络覆盖与布局 国药一致依托完善的分销网络与品种资源，做好批零一体资源对接，公司在两广区域拥有完整的药品分销网络，全面覆盖两广二三级医疗机构和零售连锁终端，近年抓住发展面向零售客户的契机，大力拓展分销办零售药店、小型社会办医等相关业态，其业态销售均取得较快增长。 国药一致拥有规模领先覆盖全国的零售网络：国大药房零售连锁网络遍布20个省市自治区，覆盖全国近71个城市。 2、丰富的品种资源 在医药分销方面，公司与数千家国内厂家和商业企业建立了广泛的合作关系，与数百家进口和合资厂商建立了稳定的业务关系，品种资源丰富。 国大药房经营商品品规近12万种，凭借较为完善的采购网络和多年商品运营经验，国大药房建立了覆盖面广、专业化高、品种丰富的商品体系。 3、完善的物流配送体系 国药一致分销采用供应链管理及仓库管理解决方案系统，已在广州、南宁、深圳等地建有大型一级物流中心，并已在广东、广西各地兴建配送中心，已形成阶梯式物流配送网络,在两广首家取得第三方物流资质，拥有在中国南区规模最大、网络最广、模式最全的专业医药物流能力。 国大药房拥有覆盖全国范围的现代化物流配送体系，国大药房物流仓遍布17个省份，大小物流仓库27个，合计仓场面积约10万平方米。 4、医保资源优势 在医药零售发展方面，国大药房旗下子公司的医保资源获取能力普遍较高，医保销售占比较高，经营稳定。 5、合规性优势 公司在经营管理过程中强调合法合规性在面临政策监管趋严的现状下，具有较大的优势。 6、独具影响力的国药品牌 公司品牌以及零售和分销子品牌与控股股东和实际控制人的品牌一脉相承，依托强大的央企影响力，公司在业界的知名度和影响力日益凸显。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年国家延续深化医改，政策密集出台，医疗领域改革节奏加快；三医联动机制日趋成熟，以药品集中采购和使用为突破口，医保控费初见成效，带量采购政策日趋常态化，驱动供给端产业结构深入变革，支付端产品结构加速调整，流通端承压的同时加速集中，商业模式、交易形态、行业格局等持续变化。国药一致在变化中抢抓机遇，紧紧围绕国药控股“3+2”战略指引，持续推进以“科技赋能、服务升级、批零一体、产融双驱”为核心的战略举措，把握“夯实基础、转型创新、确保发展”三大主题方向，聚焦