2021年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司年报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人方同华、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司拟以2021年12月31日总股本941,963,592股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.06元人民币(含税)，共计分配现金股利总额为99,848,140.76元，母公司累计剩余未分配利润人民币2,840,224,619.68元结转下一年度。2021年度不送股，不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析...... 8 第四节 公司治理...... 43 第五节 环境与社会责任...... 56 第六节 重要事项...... 62 第七节 股份变动及股东情况...... 70 第八节 优先股相关情况...... 76 第九节 债券相关情况...... 77 第十节 财务报告...... 78 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表； 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公 开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、珍宝岛、珍宝岛药业、 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 虎林公司 鸡西分公司 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司 交易中心 指 亳州中药材商品交易中心有限公司 哈珍宝 指 哈尔滨珍宝制药有限公司 黑医贸 指 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司 控股股东、虎林创达 指 黑龙江创达集团有限公司，本公司控股股东 虎林龙鹏 指 虎林龙鹏投资中心（有限合伙），本公司大股东 特瑞思 指 浙江特瑞思药业股份有限公司 MAT 指 月滚动年销售趋势，是一种计算方法。计算方法 为计算时间之前一整年的数据。 上交所 指 上海证券交易所 是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，通常 医联体 指 由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、 村医院组成一个医疗联合体。目的是为了解决百 姓看病难的问题。 每个县根据地理位置、服务人口、现有医疗卫生 机构设置和布局等情况，组建若干个（一般为 1 医共体 指 －3 个）以县级医疗机构为龙头、其他若干家县级 医疗机构及乡镇卫生院、社区卫生服务中心为成 员单位的紧密型医共体”。 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 公司的中文简称 珍宝岛 公司的外文名称 HeiLongJiangZBD PharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZBD 公司的法定代表人 方同华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海英 王震宇 联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路 8 号 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路 8 号 电话 0451-86811969 0451-86811969 传真 0451-87105767 0451-87105767 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com zbddsh@zbdzy.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 http://www.zbdzy.com 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 珍宝岛 603567 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 所（境内） 办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼四层 签字会计师姓名 刘飞飞、张言伟 名称 华融证券股份有限公司 报告期内履行持续督导 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿 职责的保荐机构 险大厦 16 层 签字的保荐代表人姓名 丁力、乔绪德 持续督导的期间 2021 年 11 月 11 日到 2022 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2021年 2020年 年同期增 2019年 减(%) 营业收入 4,126,813,896.18 3,403,747,280.97 21.24 3,291,855,970.18 归属于上市公司股东的净利润 332,099,672.96 436,285,785.59 -23.88 408,648,864.38 归属于上市公司股东的扣除非 79,236,536.87 358,933,556.59 -77.92 341,345,371.77 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -433,936,940.94 155,178,025.16 -379.64 220,922,861.30 本期末比上 2021年末 2020年末 年同期末增 2019年末 减（%） 归属于上市公司股东的净资产 7,042,918,942.75 5,494,448,424.79 28.18 5,242,261,568.04 总资产 11,506,076,750.01 10,234,312,842.17 12.43 9,018,622,068.93 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 2019年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3841 0.5138 -25.24 0.4812 稀释每股收益（元／股） 0.3841 0.5138 -25.24 0.4812 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.0916 0.4227 -78.33 0.4020 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.6640 8.15 -2.49 8.00 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.3514 6.71 减少5.36个百 6.68 资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降主要系因疫情影响，主要产品的销量下降及整体销售结构发生变化所致。 扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降主要系因疫情影响，主要产品的销量下降、整体销售结构发生变化及报告期非公开发行股票所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 726,899,141.49 903,115,844.77 1,072,990,343.47 1,423,808,566.45 归属于上市公司股东的净利 155,310,850.70 120,961,374.55 -33,852,631.99 89,680,079.69 润 归属于上市公司股东的扣除 114,668,601.49 55,790,448.22 -44,698,960.45 -46,523,552.39 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 -351,162,846.90 -49,832,986.65 -99,328,562.40 66,387,455.01 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 214,835,675.01 -111,736.10 -61,444.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 102,706,846.84 64,887,179.13 90,886,133.21 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 1,132,008.29 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 -321,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以 441,966.34 及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 6,675,340.81 产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 -1,370,455.64 26,697,719.42 -9,675,720.12 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 减：所得税影响额 71111354.15 14,427,653.56 12,971,557.71 少数股东权益影响额（税后） 4,925.07 135,246.23 552,918.55 合计 252,863,136.09 77,352,229.00 67,303,492.61 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 定量补贴款与日常经营相关，不在非经常性损益项目列报。 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年，公司建设与发展紧扣“以人民为中心”、“建党 100 周年”和“十四五”开局的时 代主题，积极应对国家“三医联动”改革新形势，瞄准医药行业发展的新趋势、新要求和新变化，紧扣国家新颁布的中医药发展系列政策的脉搏，坚持稳中求进、聚焦主业的发展总基调，重点推进医药工业、医药商业、中药产业、创新产品研发、产融结合协调发展，集中抓大项目落地，重点抓团队建设，以指标考核为抓手，依托管理创新,积极开创公司以中药为主、生物药化药协同高质量发展新局面。报告期内，公司实现营业收入 41.27 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 为 3.32 亿元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 115.06 亿元，较年初增长 12.43%。 （一）强化科技创新战略执行力 科技研发体系持续发力。“一心四院”科技研发体系全面建成，以科技创新为驱动的产业结构调整和产品管线优化取得新成效，公司在仿制药研发、创新药研发、院内制剂开发、医药品种并购和联合开发、现有品种的升级开发等重要领域实现新突破。在产品并购方面，已完成数个中药品种的并购。化药创新药、中药创新药、化药仿制药的在研项目协同推进，形成梯次补充的产品管线，为企业高质量发展注入新活力。 公司一直注重产品的知识产权保护，截止 2021 年 12 月拥有 162 项有效专利（其中国内发明 专利 94 项，国外发明专利 9 项，国内实用新型专利 3 项，国内外观设计专利 56 项），获得计算 机软件著作权 20 项。三个在研创新药的 PCT 专利申请在中、美、欧、日、韩等国同步审查中，《作 为 FGFR 和 VEGFR 抑制剂的乙烯基化合物》、《作为 Akt 抑制剂的二氢吡唑氮杂卓类化合物》已分 别获得美国、欧洲、中国和日本授权；《穿心莲内酯改构化合物》获得美国和中国授权；《一种作为 FGFR 和 VEGFR 抑制剂化合物的盐型、晶型及其制备方法》获得美国和日本授权。同时，根据现有在研品种不断深入挖掘，寻找专利申报点，为产品寻求全方位保护，不断提升产品附加值及市场竞争力。 （二）聚焦主营业务统筹发展 夯实制药工业发展基础。加快各生产基地的产能结构和品种结构优化调整，实现区域性的资源整合、优势互补和成本控制。积极适应药品集采的新形势，制定“自营+全渠道+全终端”的市场开发策略，全面构建覆盖全国、自主可控的营销网络。持续优化产品结构，在做好市场主渠道存量维护的同时，积极推进院内制剂、中药饮片项目，落实医保报销和调剂使用政策，培育形成新的经济增长点。 （三）推进中药产业平台建设 对接国家中医药产业创新发展的新政策，围绕“数智赋能、智慧药市”两个专题，持续优化安徽亳州交易中心、黑龙江哈尔滨中药材商品交易中心的产业定位、盈利模式和市场价值。亳州交易中心参与承办中医药博览会暨第 37 届全国中药材交易会，主办首届国际（亳州）花茶展，并正式被授予国家 AAA 级旅游景区。哈尔滨中药材商品交易中心正式进入产业运营阶段，已完成多个政府中药材项目的对接，电商平台系统正式投入使用。一南一北两大中药材产业平台，将全力打造我国中医药产业发展新平台。 （四）推进产融结合重点项目 按照“产融结合”的战略发展布局，全面加强企业品牌建设，以科技创新为驱动的定增募投项目顺利完成，共募集资金 12.38 亿元，主要用于创新药及仿制药研发平台项目、鸡西分公司三期工程建设项目、中药材产地加工项目、信息化升级建设项目。同时，与浙江特瑞思药业签署投资合作协议，杭州生物药研发基地项目顺利落地，标志着珍宝岛正式布局生物药产业新赛道。 （五）强化财务战略管控能力 与德勤开展战略合作，全面引进“SAP-ERP”业财务一体化项目，依托信息化平台建设，全面加强公司财务预算管理，强化融资管控和业务指导，统筹资金流动平衡，重点提升