2017年广州白云山医药集团股份有限公司中报

广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2017 年半年度报告 2017年8月 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 （二）本公司董事出席了第七届第三次董事会会议，其中，执行董事刘菊妍女士、王文 楚先生因公务未能亲自出席本次会议，分别委托执行董事程宁女士、副董事长陈矛先生代为 出席并行使表决权；独立非执行董事姜文奇先生因公务未能亲自出席本次会议，委托独立非 执行董事储小平先生代为出席并行使表决权；执行董事程宁女士和执行董事兼常务副总经理 吴长海先生以通讯形式参加本次会议。 （三）本公司董事长李楚源先生、总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女 士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 （四）经本公司董事会会议审议，本公司董事会建议不派发截至2017年6月30日止六 个月之中期股息，亦不进行公积金转增股本。 （五）本集团与本公司本报告期之财务报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。 （六）本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 （七）本公司不存在关联方非经营性占用资金情况。 （八）本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 （九）本半年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时， 以中文本为准。 目录 一、释义 二、公司简介和主要财务指标 三、公司业务概要 四、经营情况的讨论与分析 五、重要事项 六、普通股股份变动及股东情况 七、优先股相关情况 八、董事、监事、高级管理人员情况 九、公司债券相关情况 十、财务报告（未经审计） 十一、备查文件目录 第一节 释义 在本半年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/广药白云山 指 广州白云山医药集团股份有限公司 中国 指 中华人民共和国 本报告期 指 截至2017年6月30日止六个月 本报告期后 指 本报告期末至本报告之日止期间，即自 2017年 7 月1日起至2017年8月18日止 本集团 指 本公司及其附属企业 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 港交所 指 香港联合交易所有限公司 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司章程 指 本公司章程 港交所上市规则 指 港交所证券上市规则 上交所上市规则 指 上交所股票上市规则 证券条例 指 香港法例第571章证券及期货条例 标准守则 指 港交所上市规则下的上市发行人董事进行证券交 易的标准守则 广药集团 指 广州医药集团有限公司 星群药业 指 广州白云山星群（药业）股份有限公司 中一药业 指 广州白云山中一药业有限公司 陈李济药厂 指 广州白云山陈李济药厂有限公司 奇星药业 指 广州白云山奇星药业有限公司 潘高寿药业 指 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 敬修堂药业 指 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 王老吉药业 指 广州王老吉药业股份有限公司 广州汉方 指 广州白云山汉方现代药业有限公司 广州拜迪 指 广州白云山拜迪生物医药有限公司 王老吉大健康公司 指 广州王老吉大健康产业有限公司 医药公司 指 广州医药有限公司 采芝林药业 指 广州采芝林药业有限公司 医药进出口公司 指 广州医药进出口有限公司 广药白云山香港公司 指 广药白云山香港有限公司 诺诚公司 指 广州诺诚生物制品股份有限公司 白云山股份 指 广州白云山制药股份有限公司 白云山制药总厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总 厂 化学制药厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山化 学制药厂 何济公药厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公 制药厂 光华药业 指 广州白云山光华制药股份有限公司 明兴药业 指 广州白云山明兴制药有限公司 白云山和黄公司 指 广州白云山和记黄埔中药有限公司 百特侨光 指 广州百特侨光医疗用品有限公司 亳州白云山制药 指 亳州白云山制药有限公司 广药总院 指 广州医药研究总院有限公司 广药海马 指 广州医药海马品牌整合传播有限公司 白云山医药销售公司 指 广州白云山医药销售有限公司 白云山医疗健康产业公司 指 广州白云山医疗健康产业投资有限公司 王老吉投资公司 指 广州王老吉投资有限公司 医疗器械投资公司 指 广州白云山医疗器械投资公司 广州白云山医院 指 广州白云山医院有限公司 星珠药业 指 广州白云山星珠药业公司 花城制药厂 指 广州市花城制药厂 广州国发 指 广州国资发展控股有限公司 广州城发 指 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙） 云锋投资 指 上海云锋新创股权投资中心（有限合伙） 添富-定增盛世66号 指 汇添富基金－中信银行－广州白云山医药集团 第二节 公司简介 一、公司基本情况 1.法定中文名称： 广州白云山医药集团股份有限公司 中文名称缩写： 广药白云山 英文名称： GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 英文名称缩写： GYBYS 2.法定代表人： 李楚源 3.董事会秘书： 黄雪贞 证券事务代表： 黄瑞媚 注册及办公地址： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 电话： （8620）6628 1218/ 6628 1219 传真： （8620）6228 1229 电子邮箱： huangxz@gybys.com.cn/ huangrm@gybys.com.cn 国际互联网网址： http://www.gybys.com.cn 香港主要营业地点： 香港金钟道89号力宝中心第2座20楼2005室 4.股票上市交易所名称及编码： A股：上海证券交易所 代码：600332 A股简称：白云山 H股：香港联合交易所有限公司 代码：0874 H股简称：白云山 二、主要会计数据和财务指标 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （未经审计） （未经审计） 增减(%) 营业收入(人民币千元) 11,115,338 10,857,269 2.38 归属于本公司股东的净利润(人民 1,158,140 831,807 39.23 币千元) 归属于本公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润(人民币千 1,127,109 697,330 61.63 元) 经营活动产生的现金流量净额(人 864,999 1,762,991 （50.94） 民币千元) 每股经营活动产生的现金流量净 0.53 1.37 （61.04） 额（人民币元） 利润总额(人民币千元) 1,400,428 1,059,136 32.22 主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 （未经审计） （经审计） 期末增减(%) 归属于本公司股东的净资产(人民 18,047,163 17,345,080 4.05 币千元) 总资产(人民币千元) 26,703,113 25,897,170 3.11 归属于本公司股东的每股净资产 11.10 10.67 4.05 (人民币元) 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （未经审计） （未经审计） 增减(%) 基本每股收益(人民币元) 0.712 0.644 10.57 稀释每股收益(人民币元) 0.712 0.644 10.57 扣除非经常性损益后的基本每股 0.693 0.540 28.36 收益(人民币元) 加权平均净资产收益率(%) 6.46 9.38 减少2.92个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 6.29 7.86 减少1.57个百分点 净资产收益率(%) 注：以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。 三、非经常性损益项目和金额 项目 本报告期金额 说明 (人民币千元) 非流动资产处置损益 (1,160) 为本公司下属子公司取得 计入当期损益的政府补助 67,077 政府补助当期转入营业 外收入的金额。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 (1,195) 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 918 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (27,985) 所得税影响数 (6,665) 少数股东损益影响数 41 合计 31,031 第三节 公司业务概要 一、本报告期内，本集团所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务与产品情况 本公司自成立以来，一直专注于医药健康产业，经过多年的发展，规模与效益持续扩大。 目前，本集团主要从事：（1）中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中 间体的研究开发、制造与销售；（2）西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务；（3） 大健康产品的研发、生产与销售；及（4）医疗服务、健康管理、养生养老等健康产业投资等。 1、大南药板块（医药制造业务） 本公司属下共有26家医药制造企业与机构（包括3家分公司，19家控股子公司和4家 合营企业），从事中西成药、化学原料药、化学原料药中间体、生物医药和天然药物等的研 发与制造。 （1）本集团是南派中药的集大成者。本公司拥有中一药业、陈李济药厂、奇星药业、 敬修堂药业、潘高寿药业等12家中华老字号药企（含控股子公司和合营企业），其中10家 为百年企业；本集团及本公司合营企业拥有国家中药保护品种 4 个，中药独家生产品种 54 个；主要中药产品包括消渴丸、华佗再造丸、复方丹参片系列、板蓝根颗粒系列、清开灵系 列、保济系列、舒筋健腰丸、滋肾育胎丸、壮腰健肾丸、安宫牛黄丸、追风透骨丸等，在华 南地区乃至全国都拥有明显的中成药品牌、品种优势。 （2）本集团拥有从原料药到制剂的抗生素完整产业链，产品群涵盖抗菌消炎类常用品 种及男科用药。本集团以驰名商标“抗之霸”整合抗生素药品品牌，以其打造国内口服抗菌 消炎药第一品牌的市场形象。本集团的化学药产品包括头孢硫脒、头孢克肟、阿莫西林、枸 橼酸西地那非等。 2、大健康板块 本集团及本公司属下合营企业的大健康板块主要为饮料、食品、保健品、药妆等产品的 生产、研发与销售，主要从事的企业包括本公司全资子公司王老吉大健康公司及合营公司王 老吉药业等；主要产品包括王老吉凉茶、灵芝孢子油胶囊、润喉糖、龟苓膏等。 3、大商业板块（医药流通业务） 本集团及本公司合营企业的大商业板块主要经营医药流通业务，包括医药产品、医疗器 械、保健品等的批发、零售与进出口业务。批发业务方面，主要通过本公司合营企业医药公 司及本公司控股子公司采芝林药业、医药进出口公司开展；零售业务方面，主要通过“采芝 林”药业连锁店、“健民”药业连锁店与盈邦大药房等终端开展。其中，医药公司是华南地 区最大的医药流通企业。 4、大医疗板块 本集团以白云山医疗健康产业公司为主体，推进医疗服务、健康管理、养生养老等产业 投资。目前，大医疗板块尚处于前期布局阶段。在医疗服务领域，已完成对广州白云山医院 的并购，将逐步打造成为以康复为主、以骨科和泌尿外科为辅的“一主两辅”特色综合医疗 服务机构；在中医养生领域，投资建设的西藏林芝藏式养生古堡已经落成并投入试运营。 （二）经营模式 1、大南药板块 （1）采购模式 本集团完成换股吸收合并白云山股份暨发行股份购买广药集团资产的重大资产重组（“本 次重大资产重组”）后，对各下属企业的采购体系进行了统一整合，建立了以医药进出口公 司、采芝林药业为核心的统一采购平台，集约化统筹管理原辅材料、中药材、包装材料、机 器设备等物料的采购，提高对外议价和抵御风险能力，有效降低采购成本。 本集团建立的统一归口采购平台及采购的物料情况如下： 序号 采购内容 采购归口平台 采购方式说明 针对大宗中药材的采购需求，通过与药材 采芝林药业、相关 产地直接挂钩，重点结合GAP基地认证 1 大宗中药材 GAP药材公司 等方式，保证珍贵原材料资源稳定可 控，从而确保大宗中药材供应的数量、 质量、时间及成本 大宗原辅材 通过加强供应商开发，完善、细分供应商 2 料、包装材 医药进出口公司 的分类管理，培育战略合作供应商等方 料 式以保证采购的大宗原辅材料、包装材 料的品质和成本优势 广药白云山香港公 广药白云山香港公司负责进口设备的统 3 进口设备 司、医药进出口公 一购进，医药进出口公司负责统一办理 司 进口手续 （2）生产模式 本公司各下属企业以医药市场需求为导向，根据市场预测制定年度、月度、周生产计划， 并按生产计划安排生产。本公司各下属企业严格按照国家GMP的要求组织生产，从原料采购、 人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在 药品、