2021年瑞康医药集团股份有限公司年报

瑞康医药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 2021 年年度报告 2022 年 04 月瑞康医药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人冯芸及会计机构负责人(会计主管人 员)曹庆岩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,474,312,171 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.09 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。瑞康医药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................... 11 第四节 公司治理....................................................................................................... 30 第五节 环境和社会责任........................................................................................... 50 第六节 重要事项....................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况........................................................................................... 68 第九节 债券相关情况............................................................................................... 69 第十节 财务报告....................................................................................................... 70瑞康医药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。 五、其他备查文件。 以上文件的备置地点：公司证券办公室。瑞康医药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团 指 瑞康医药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《瑞康医药集团股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日瑞康医药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 瑞康医药 股票代码 002589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 瑞康医药集团股份有限公司 公司的中文简称 瑞康医药 公司的外文名称（如有） REALCAN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Realcan 公司的法定代表人 韩旭 注册地址 烟台市芝罘区机场路 326 号 注册地址的邮政编码 264004 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 烟台市芝罘区机场路 326 号 办公地址的邮政编码 264004 公司网址 Https://www.realcan.cn 电子信箱 stock@realcan.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周云 王秀婷 联系地址 烟台市芝罘区机场路 326 号 烟台市芝罘区机场路 326 号 电话 0535-6737695 0535-6737695 传真 0535-6737695 0535-6737695 电子信箱 zhouyun@realcan.cn stock@realcan.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所： http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn； 媒体：《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》 公司年度报告备置地点 公司证券管理部瑞康医药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000766690447B 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街 52、 54、 56 号 9 层南栋 0101-908 至 912 签字会计师姓名 常丽旬 李军玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 21,059,718,896.22 27,203,883,915.23 27,233,914,391.79 -22.67% 35,258,509,453.80 35,262,574,590.90 归属于上市公司股 东的净利润（元） 131,178,285.52 261,302,746.74 261,302,746.74 -49.80% -927,802,405.01 -927,802,405.01 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -229,425,703.00 83,153,155.85 83,153,155.85 -375.91% -1,136,279,585.96 -1,136,279,585.96 经营活动产生的现 金流量净额（元） 442,952,611.75 364,539,132.74 414,955,826.06 6.75% 2,094,524,875.02 2,006,945,376.10 基本每股收益（元/ 股） 0.09 0.21 0.18 -50.00% -0.62 -0.62 稀释每股收益（元/ 股） 0.09 0.21 0.18 -50.00% -0.62 -0.62瑞康医药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 加权平均净资产收 益率 1.75% 3.56% 3.56% -1.81% -11.77% -11.77% 2021 年末 2020 年末 本年末比上 年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 26,396,974,447.33 31,290,194,324.55 32,137,443,818.90 -17.86% 32,465,273,591.15 33,758,798,137.93 归属于上市公司股 东的净资产（元） 7,567,035,854.72 7,469,056,190.59 7,469,056,190.59 1.31% 7,186,492,673.66 7,186,492,673.66 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 21,059,718,896.22 27,233,914,391.79 集团整体业务收入 营业收入扣除金额（元） 19,137,528.63 30,030,476.56 出租房产业务收入 营业收入扣除后金额（元） 21,040,581,367.59 27,203,883,915.23 公司 2021 年度营业收入扣除 后金额大于 1 亿元，不存在依 据《上市规则》 9.3.1 条第一款 第（一）项被交易所实施退市 风险警示的风险。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,764,538,064.30 6,946,414,694.55 4,924,754,894.70 3,424,011,242.67 归属于上市公司股东的净利润 81,657,820.38 33,898,851.92 9,937,837.37 5,683,775.85瑞康医药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -68,171,798.57 81,544,183.96 -43,435,027.63 -199,363,060.76 经营活动产生的现金流量净额 124,685,642.80 472,361,374.43 245,711,049.13 -399,805,454.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 122,958,792.92 223,208,023.77 92,713,337.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 64,225,979.61 74,738,069.41 26,932,448.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 410,901.46 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 151,731.66 2,507,031.44 721,806.87 委托他人投资或管理资产的损益 2,018,761.05 4,424,303.58 868,041.03 债务重组损益 -4,381,282.18 -340,114.56 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -685,973.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 93,513,661.51 -58,562,892.72 174,692,158.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,973,190.04 -36,181,834.04 -27,253,911.70 减：所得税影响额 -140,597,815.22 15,629,967.05 53,108,557.73 少数股东权益影响额（税后） 28,889,563.41 11,971,861.32 6,472,954.87 合计 360,603,988.52 178,149,590.89 208,477,180.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目瑞康医药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。瑞康医药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 中国医药经济在经历了2020年疫情影响的低潮期后， 2021年呈现增长放缓的趋势，全国药品流通市场销售规模稳步扩大。 “带量采购、医保谈判”等医保控费政策继续深化推进：截止2021年底，国家组织药品集采6批、共采购234种药品，涉及 市场金额约占公立医疗机构化学药和生物药采购金额的30%，且首次将集采从化学药拓展到生物药领域。医保支付方式继续 改革，要求2022到2024年，全面完成DRG/DIP付费方式改革任务。 与此同时，行业政策进一步鼓励研发创新、服务创新，提升行业集中度，推动着行业向良性发展。药品流通行业也进入 了转型升级的深水区， 要求加快转型升级步伐，加强医药供应链协同发展，创新药品零售与服务模式，提高集约化程度。 随着国家医疗改革的深入推进，各种政策的影响和叠加效果将进一步显现，医药行业呈现企业创新更加活跃，行业洗牌 持续加剧态势，医药行业优劣分化加速，行业集中度将不断提高，新的市场格局正在形成。 在上述行业发展背景下，未来医药行业尤其是医药流通行业将呈现以下特征： （1）健康消费成为刚性需求 随着我国老龄化加剧、城镇化加快、人均可支配收入提高、居民健康消费意识提升以及疾病谱的变化，特别是新冠疫情 的常态化促使居民自我防护意识提高，这些因素导致未来健康消费成为刚性需求，市场容量持续放大。在此背景下，市场对 服务模式、产品质量与服务体验提出更高要求，医疗产业将逐步重塑。 （2）市场容量呈现平稳增长 由于加大行业合规力度、压缩流通环节、穿透式财税检查等因素同时影响，药品、器械耗材、检验材料等市场增速明显 放缓。短期看市场进入平稳增长区间，从长期看医保完成“腾笼换鸟”后，患者的保障水平将得以提高，医疗消费需求将进一 步释放。 （3）终端格局下沉趋势加快 “零差率、控制药占比”等政策的持续推进，使各级医疗机构药品销售动力明显减弱；同时国家为落实分级诊疗制度，相 继出台强化基层公立医院建设、鼓励通过医联体（医共体）快速提升基层服务能力；国家鼓励社会资本办医、医师多点执业 的配套政策，加快了分级诊疗的进程。未来慢病患者快速向基层医院和社会办医机构分流，促进医疗资源合理使用，便利于 患者就医。 （4）现代智慧医药供应链新体系将逐步形成 “十四五”时期，药品流通行业需构建现代智慧医药供应链服务新体系，完善行业标准，着重提升网络化、规模化、专业 化水平，使医药物流网络布局更加合理，仓储运输全过程信息可追溯，配送更加安全、高效、便捷。医药冷链物流作为医药 物流的重要业务板块，随着经济发展和市场需求增加将不断发展。 （5）技术进步催生行业创新 随着5G、物联网、大数据、 AI、免疫治疗、基因等技术的快速发展，预计未来从诊断、治疗、用药、康复、保健等领 域都将出现重大突破。受新冠疫情影响下，互联网居家远程医疗模式将慢病患者快速分流，互联网医疗蓬勃发展，在线问诊、 处方外流服务、药店+互联网、护理服务+互联网等新模式层出不穷，药品线上终端即将成为主流终端之一，为助力抗疫发 挥了积极的作用。未来社会资本持续进入医药电商领域，使之呈现多元化竞争局面。传统药品流通企业加快零售业务由以线 下为主向线上线下融合方向转变，形成与医药电商融合竞争发展的新格局。 （6）药品流通企业的产业链延伸加快，创新服务模式不断涌现 面对当前行业形势的变化和外部政策环境的收紧，传统配送服务模式盈利能力无法保证企业的持续高速增长，药品流通 企业一方面通过投资并购，积极向上游医药工业发展业务，开展药品生产研发，同时发挥自身营销渠道优势，助推自产商品 的快速市场覆盖，培育新的利润增长点；另一方面，通过现代信息技术和智能化设备的应用，实现以现代物流实施应用为基瑞康医药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 础，向上下游提供供应链增值服务，积极探索服务、管理和技术创新，以创新服务模式深挖与客户的合作，降低经营成本， 提高效率，应对密集发布的医改政策。 二、报告期内公司从事的主要业务 瑞康医药集团以“中国最具活力的医药健康生态资源整合者”为愿景，致力于成为行业领先的医药服务方案提供商。 报告期内，公司在原有药械配送业务方面保持稳步发展的基础上，逐步实现从配送型向服务型转变，在建设服务型智 慧供应链、打造高效、精益、安全、智能的分销服务体系的同时，围绕产业链客户“痛点”，提供“药+医”综合服务解决方案、 打造产业“+互联网”的生态体系。在中医药领域，公司也基于“治未病”的行业发展趋势，积极探索中医药技术创新，同时布 局中医药的终端服务和销售体系。 三、核心竞争力分析 公司已构建全国性、综合性药品器械直销网络，是全国药品、医疗器械流通行业的领军企业之一，对医疗机构直销业务 规模在全国民营医疗企业中处于领先地位。在此基础上，公司为医疗机构提供多业态的综合服务，布局医疗健康产业。 （一）拥有全国网络布局、终端拓展潜力显著 直销网络完善、终端直接覆盖能力强一直是公司最为突出的核心竞争优势。下游客户数量的增加成为公司业务规模扩张、 收入增加以及公司下属各业务板块能够形成业务协同的坚实基础。公司山东省公立医院覆盖率98%，基层医疗机构覆盖率 96%。目前已在全国各省搭建起药品、医疗器械的直销平台，并在全国拥有200余家子公司，直接服务于全国近6万家终端客 户，掌控终端医疗机构销售资源；同时，结合公司的专业化药品、器械学术推广打造诊疗一体化服务平台，为上游供应商提 供一站式终端协同拓展服务。 （二）布局医疗健康产业、战略发展目标清晰 公司结合多年来形成得网络、规模、业态及创新布局等优势，围绕聚焦转型、管理赋能、业务协同等关键举措，拥有高 效、精益、安全、智能的分销服务体系，将进一步形成产业“+互联网”生态体系。 （三）一体化运营、精细化管控 公司推行集团一体化管理模式，强化管理体系建设，设置科学高效的组织架构和制度流程，实现了战略组织化、组织制 度化、制度流程化、流程IT化、 IT生态化。 2021年初，公司启动集团核心SAP系统上云项目，至6月底已完成将集团SAP及 其周边生产系统成功切换至公有云平台，本次核心系统迁移上云，是集团实现数字化转型迈出的关键一步。基于此，集团将 能够持续提高预算管理、应收账款和存货管理、账期管理、营收管理水平，调整负债结构，调整运营周期，加大资金回笼力 度，缓解资金压力。 （四）拥有专业化第三方物流能力 在“全国统一大市场”的政策背景下，公司的第三方物流能力和优势将获得更大的发挥空间。公司具备现代物流资质和第 三方物流资质，具有在全国开展医药配送业务和为第三方进行全国医药物流服务的能力，从而有效保障全国业务拓展、助力 业务快速增长，为今后可能到来的“一票制”提前做好应对。同时，公司依托专业、完备的冷链物流体系和过硬的质控系统， 能够为众多疫苗生产企业提供专业的疫苗的冷链仓储和配送服务。 四、主营业务分析 1、概述 公司业务与医疗机构的需求密切相关，受疫情影响，下游医疗机构限制流量，常见病、慢性病患者数量减少，患者的就 医需求被抑制， “带量采购、医保谈判”等医保控费政策继续深化推进，对公司业务造成了一定影响。 2021年实现总收入210.60亿元，较上年同期下降22.67%；利润总额46,501.82万元，较上年同期下降49.25%；净利润瑞康医药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 38,201.30万元，较上年同期下降38.91%；归属于上市公司股东的净利润13,117.83万元，较上年同期下降49.80%。经营活动 产生的现金流量净额为4.43亿元，较上年同期增长6.75%。在此背景下，公司在报告期内，一方面通过部署和启动SAP系统 上云项目，提升内部管理水平，调整负债结构；另一方面，积极布局中医药板块、数字医疗板块等新业务板块，寻找新的业 务增长点。 公司各业务板块的具体情况如下： （1）药品配送板块 受行业政策及宏观经济环境影响，公司加大优化调整业务结构的力度，报告期药品配送板块实现营业总收入135.74亿元， 直接服务超过3万余家下游客户。 传统药品配送方面，在带量采购及国家医保谈判的政策背景下，公司积极参与带量采购品种及新国谈产品的配送商遴选， 同时积极争取带量采购、新国谈品种在全国的配送及市场准入机会，努力提升服务质量及品牌影响力，以优质的服务搭建与 工业企业长期稳固的合作关系，上游客户超过15000家。 公司在为医疗机构及终端客户提供药品配送的同时，也在提供增值及延伸服务，构建更稳健的配送业务体系：为医疗机 构提供高品质、专业的医药布草租赁、灭菌、洗涤；手术器械租赁服务、器械消毒业务；院内物流精细化管理（SPD）方案 及运营服务等综合服务等。 （2）器械综合板块 器械综合板块业务覆盖口腔、医护、五官、血透、骨科、介入、设备等，通过山东直销团队建设和省外医疗器械公司的 并购，业务范围由山东扩展到全国，在国内二十余省份拥有50多家子分公司，为生产厂商和医疗机构架设专业学术推广和交 流平台，