2021年瑞康医药集团股份有限公司中报

2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人冯芸及会计机构负责人(会计主管人员)曹庆岩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理 ......23 第五节 环境和社会责任...... 25 第六节 重要事项 ......28 第七节 股份变动及股东情况...... 47 第八节 优先股相关情况...... 51 第九节 债券相关情况...... 52 第十节 财务报告 ......55 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件。 四、其他备查文件。 以上文件的备置地点：公司证券办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、瑞康医药集团 指 瑞康医药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《瑞康医药集团股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 瑞康医药 股票代码 002589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 瑞康医药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 瑞康医药 公司的外文名称（如有） REALCAN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）Realcan 公司的法定代表人 韩旭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周云 王秀婷 联系地址 烟台市芝罘区机场路 326 号 烟台市芝罘区机场路 326 号 电话 0535-6737695 0535-6737695 传真 0535-6737695 0535-6737695 电子信箱 zhouyun@realcan.cn stock@realcan.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 12,710,952,758.85 12,686,883,786.46 12,700,824,892.55 0.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 115,556,672.30 210,300,300.80 153,492,568.08 -24.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 13,372,385.39 122,396,615.65 94,270,543.95 -85.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） 597,047,017.23 205,903,493.11 147,822,827.10 303.89% 基本每股收益（元/股） 0.0770 0.140 0.1020 -24.51% 稀释每股收益（元/股） 0.0770 0.140 0.1020 -24.51% 加权平均净资产收益率 1.54% 2.88% 2.11% -0.57% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 29,479,889,947.31 31,290,194,324.55 32,122,332,918.90 -8.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,558,237,779.10 7,469,056,190.59 7,469,056,190.59 1.19% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 71,308,539.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 44,304,398.05 委托他人投资或管理资产的损益 172,113.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -112,424,400.00 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,893,067.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 130,073,583.22 减：所得税影响额 9,408,962.85 少数股东权益影响额（税后） 10,947,917.42 合计 102,184,286.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 报告期内，公司继续根据前期的发展规划开展有关的生产经营活动，主要业务围绕医药商业板块开展。医药商业经过行业兼并整合已形成“全国+区域寡头”的竞争格局，未来政策红利自上而下驱动行业发展，医药商业公司自身业务模式转变将成为另一行业驱动因素，行业集中度将迅速提升，部分商业公司通过收购代理公司快速切入，成为行业整合者。利用原有的药品配送渠道优势，高值耗材配送业务会成为新的利润增长点，而地区商业公司在这种整合机遇中弹性更大。在新医改取消药品加成政策的实施下，医院药房从利润项转变为成本项，医药商业企业帮助医院提供专业化供应链管理，帮助医院实现成本控制，符合医院和商业公司的共同利益。医药流通业是连接上游医药工业企业与下游医疗机构和终端客户的中间环节，是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分。随着围绕“医疗、医保、医药”联动改革的国家医改稳步推进，“两票制”、“4+7带量采购”、医保目录调整以及按病种付费（DRGs）改革等一系列政策落实，进一步强化控费、降价，鼓励研发创新、服务创新，推动行业集中度提升，促进合理性用药的实现和药价的理性回归。随着国家医改深入推进，各种政策的影响和叠加效果将进一步显现，医药行业呈现企业创新更加活跃，行业洗牌持续加剧态势，医药行业优劣分化加速，行业集中度将不断提高，新的市场格局正在形成。在上述行业发展背景下，未来医药行业尤其是医药流通行业将呈现以下特征： （1）健康消费成为刚性需求 随着我国老龄化加剧、城镇化加快、人均可支配收入提高、居民健康消费意识提升以及疾病谱的变化，特别是新冠疫情的出现促使居民自我防护意识提高，这些因素导致未来健康消费成为刚性需求，市场容量持续放大。同时健康产业链条进一步扩展、新型服务模式不断涌现、产品质量与服务体验持续改善。创新疗法及数字化新技术、价值医疗等新模式，逐步重塑医疗产业。 （2）市场容量呈现平稳增长 为全面落实健康中国2030国家战略，国家为确保医保的可持续和参保患者的可及性，通过药品国家谈判、带量采购不断扩面以及尝试高值耗材带量采购等举措大幅压缩产品准入价格；同时由于加大行业合规力度、压缩流通环节、穿透式财税检查等因素同时影响，药品、器械耗材、检验材料等市场增速明显放缓。短期看市场进入平稳增长区间，从长期看医保完成“腾笼换鸟”后，患者的保障水平将得以提高，医疗消费需求将进一步释放，市场必将进入新的快速成长周期。 （3）终端格局下沉趋势加快 由于零差率、控药占比等政策的持续推进，各级医疗机构药品销售动力明显减弱；同时国家为落实分级诊疗制度，相继出台强化基层公立医院建设、鼓励通过医联体（医共体）快速提升基层服务能力；国家鼓励社会资本办医、医师多点执业的配套政策，加快了分级诊疗的进程。未来慢病患者快速向基层医院和社会办医机构分流，促进医疗资源合理使用，便利于患者就医。为此，公司将积极应对、提前布局互联网医疗领域。 （4）医药行业整合仍将持续 从国际对标视角对照，目前中国医药流通行业集中度依然不高，行业散、小、乱现象依然存在，一方面多数中小企业资金压力、成本压力、甚至合规压力依然突出；两票制导致中小企业核心品种资源匮乏，缺少发展后劲。另一方面部分大型、集团型企业为全国网络布局和规模效应，仍将存在并购可能，因此行业并购、整合未来仍将持续。 （5）技术进步催生行业创新 随着5G、物联网、大数据、AI、免疫治疗、基因等技术的快速发展，预计未来从诊断、治疗、用药、康复、保健等领域都将出现重大突破。受新冠疫情影响下，互联网居家远程医疗模式将慢病患者快速分流，医院处方外流零售药店也随之大量实现，互联网医疗蓬勃发展，在线问诊、处方外流服务、药店+互联网、护理服务+互联网等新模式层出不穷，药品线上终端即将成为主流终端之一。 （6）产业链延伸加快，创新服务模式不断涌现 面对当前行业形势的变化和外部政策环境的收紧，传统配送服务模式盈利能力无法保证企业的持续高速增长，药品流通企业一方面通过投资并购，积极向上游医药工业发展业务，开展药品生产研发，同时发挥自身营销渠道优势，助推自产商品的快速市场覆盖，培育新的利润增长点；另一方面，通过现代信息技术和智能化设备的应用，实现以现代物流实施应用为基础，向上下游提供供应链增值服务，积极探索服务、管理和技术创新，以创新服务模式深挖与客户的合作，降低经营成本，提高效率，应对密集发布的医改政策。 （二）报告期内公司主要业务概述与经营模式 瑞康医药集团以“中国最具活力的医药健康生态资源整合者”为愿景，致力于成为行业领先的医药服务方案提供商，在药械流通、医学诊断、数字医疗等业务领域形成自身优势，打造服务模式，强化内外协同，组织产业资源，营造产业生态。围绕聚焦转型、管理赋能、业务协同等关键举措，在原有药械配送业务方面保持稳步发展，逐步实现从配送型向服务型转型，建设服务型智慧供应链，打造高效、精益、安全、智能的分销服务体系。同时围绕产业链客户“痛点”，提供“药+医”综合服务解决方案，致力于成为行业领先的医药服务方案提供商。布局医疗健康产业，打造数字化医疗平台，营造产业“+互联网”生态体系。 2021年1-6月实现总收入127.11亿元，较上年同期增加0.08%；营业利润40,064万元，较上年同期下降16.39%；利润总额39,039万元，较上年同期下降14.23%；净利润30,042万元，较上年同期下降7.44%；归属于上市公司股东的净利润11,556万元，较上年同期下降24.72%。经营活动产生的现金流量净额为5.97亿元，较上年同期增长303%。 公司继续着力在集团预算、应收账款和存货管理、账期水平、营收等方面细化管理。公司进一步推行集团一体化管理模式，强化管理体系建设，设置科学高效的组织架构和制度流程，实现了战略组织化，组织制度化，制度流程化，流程IT化，IT生态化。对业务流程进行数字化改造，实现集团及全国各省公司的一体化管理。报告期内，公司结合自身的情况，通过严密的论证和探讨，于2021年初启动实行集团核心SAP系统上云项目，至6月底已完成将集团SAP及其周边生产系统成功切换至公有云平台，本次核心系统迁移上云，是瑞康医药集团实现数字化转型迈出的关键一步。随着企业核心业务系统与数据的上云，集团的关键业务系统实现高可用和业务连续性，减少宕机时间，通过云原生监控和成本优化工具来持续优化IT运营成本，让整个成本投入更趋合理、透明，可采用更多云原生服务为业务整合、数字化创新提供一站式敏捷交付和驱动能力，集团的信息化能力无论在安全性、可及性、算力的可扩充性方面都有了一个质的飞跃，未来将继续在支持业务进行数据智能与人工智能的方面赋能与探索，集团信息化能力将向着敏捷，弹性和创新的方向持续前进。 （1）药品配送板块 受行业政策及宏观经济环境影响，公司加大优化调整业务结构的力度，报告期药品配送板块实现营业总收入69.87亿元，直接服务超过34000家下游客户。 在带量采购的政策背景下，积极参与带量采购品种配送商遴选，同时积极争取带量采购全国扩面后的配送机会，努力提升服务质量及品牌影响力，以优质的服务搭建与工业企业长期稳固的合作关系,上游客户超过15000家。 同时，公司为医疗机构提供高品质、专业的医药布草租赁、灭菌、洗涤；手术器械租赁服务、器械消毒业务，为医疗机构提供增值服务。 （2）器械综合板块 公司的综合器械业务覆盖口腔、医护、五官、血透、骨科、介入、设备等，通过山东直销团队建设和省外医疗器械公司的并购，业务范围由山东扩展到全国，在国内二十余省份拥有40多家子分公司，1,500多人的专业团队，为生产厂商和医疗机构架设专业学术推广和交流平台，与国内外10000余家医疗器械生产企业建立了业务合作关系；为近15000家医疗机构客户提供最前沿的技术、产品和诊疗方案，报告期实现销售收入22.34亿元。公司与多家上游生产企业签订战略合作协议，就产品品类丰富，产品结构优化，尤其是后招标时代的创新合作等模式进行探讨和约定，提升了客户粘性。未来5年，公司力争将该板块发展成为集研发、生产、渠道流通、专业化服务为一体的全产业链的创新业务板块。 （3）医学诊断板块（IVD） 公司的体外诊断业务覆盖生化、免疫、临检、凝血、微生物、病理、分子诊断、POCT（即时检验）等全领域。代理产品覆盖了近8000余家国际和国内知名生产企业，是贝克曼、罗氏、雅培、西门子、迈瑞、安图、迈克等品牌的重要战略合作伙伴。销售范围覆盖20个省市自治区，全国直销医疗机构数超过9000家，累计经营试剂耗材品规50,000余种，报告期实现销 售收入34.45亿元。 公司参股技术全球领先的上游生产企业，通过终端优势实现产品赋能，部分品牌实现全国集采。IVD板块专注于为医疗机构提供智能化、标准化、现代化医学实验室及区域检验中心整体解决方案，满足不同客户集约化的服务需求，提供智能化、一站式产品解决方案，IVD板块发展目标为为重点病种提供诊断数据和患者导入（由检达诊、以诊促医），协同数字化医疗，共同创建多学科会诊平台、精准分诊平台，成为行业领先的医学诊断医疗服务方案提供商。 （4）学术服务板块 学术服务板块打造诊疗一体化创新业务团队，针对慢病及肿瘤领域万亿级疾病诊疗及康复需求，与中华医学会等权威学术组织和领域KOL专家建立临床学术合作。针对糖尿病、高血压、心血管等慢病和肺癌、前列腺癌、乳腺癌等癌症病种，整合形成“检验、诊断、治疗、康复、教育”全过程的诊疗一体化方案。同时结合精准用药、智能检测、诊疗服务、康养服务等产品与服务，组建相应领域医生集团和患者健康服务机构，面向医疗工作者和患者提供健康管理的产品和服务。协同公司互联网医院、新零售团队合作开发多种健康服务项目。在阳光合规推广药械产品的同时，进一步提升患者服务的内容和价值，创造集团新的利益增长点，实现集团由药及医、以医促药、战略协同的战略目标。 （5）数字医疗板块 紧跟医疗信息互联网领域的发展，探索建立“临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理”环节的合理用药管理，打造管理式医疗闭环，逐步构建完整的线上、线下健康服务体系，该板块业务包括药品福利管理（PBM）、健康保险第三方服务管理（TPA）、院内物流（SPD）、医院信息化管理（HIS）、分级诊疗管理、慢病管理等业务模块。该板块自主研发信息化、网络化软件，目前为二级以上医疗机构及各地卫健部门提供一项或多项信息化服务，累计服务近200家大型医疗机构；为商业保险机构提供健康险理赔服务，覆盖近100家商业保险机构，覆盖4,000余万被保客户。 （6）医药物流板块 公司拥有药品和医疗器械第三方物流资质，在为瑞康及旗下公司服务的同时，大量承接独立的第三方配送服务。第三方物流业务板块涵盖了信息传递、物品运送、资金流通三大功能，向上游客户提供延伸服务。目前已搭建覆盖全国的专业的药械物流配送体系，创立了“瑞康医药物流”品牌，形成了服务范围覆盖全国的物流网络系统，在冷链药品、器械、疫苗等特殊产品管理上获“冷链物流国家标准试点企业”荣誉。已建设完成七大区骨干运输网络枢纽HUB节点，并由省市二级运输分拨中心运输网络渠道进一步延伸下沉到三四线城市的末端配送中转站点。公司依托专业、完备的冷链物流体系和过硬的质控系统，为众多疫苗生产企业提供专业的疫苗等冷链仓储和配送服务。随着社会公众接种疫苗意识的提高，尤其是今年新冠疫情的发生，下一步流感、肺炎、新冠等相关疫苗产品的接种数量会大幅度提高，作为服务