2015年广西梧州中恒集团股份有限公司中报

广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年半年度报告 1 / 139 公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许淑清、主管会计工作负责人欧阳践及会计机构负责人（会计主管人员）梁宇丽 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司(合并报表 ，以下简称公司)2015年半年度实现净利润619,237,945.48元，其中归属上市公司股东的净利润 619,229,247.28元，提取盈余公积金62,537,958.14元，加年初未分配利润2,506,622,761.61元， 减去2015年6月已实施的2014年度利润分配695,021,429.40元，2015年半年度实际可供分配利润 2,368,292,621.35元，公司母公司实际可供分配利润为1,906,272,657.06元。 2015年8月11日，公司召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了2015年中期利润分配及资 本公积金转增股本预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《 公司章程》的有关规定， 2015年中期,公司拟以2015年6月30日总股本1,158,369,049股为基数，（ 1）进行未分配利润送红股，向全体股东每10股送红股13股，共送红股1,505,879,764股；（2）向 全体股东每10股派发现金股利3.25元（含税），共分配现金股利376,469,940.93元。公司拟以2015 年6月30日总股本1,158,369,049股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股， 共转增股本810,858,334股。此预案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年半年度报告 2 / 139 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年半年度报告 3 / 139 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 35 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 139 广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年半年度报告 4 / 139 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、集团或中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 制药公司、梧州制药 指 广西梧州制药（集团）股份有限公司 控股股东、中恒实业 指 广西中恒实业有限公司 南宁中恒 指 南宁中恒投资有限公司 双钱实业 指 广西梧州双钱实业有限公司 鼎恒升、鼎恒升药业 指 黑龙江鼎恒升药业有限公司 特安呐制药 指 云南特安呐制药股份有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年半年度报告 5 / 139 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGHENG GROUP 公司的法定代表人 许淑清 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许淑清 童依虹 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道1号 广西梧州市工业园区工业大道1号 电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 pwm680@tom.com pwm680@tom.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道1号 公司办公地址的邮政编码 543000 公司网址 www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com 报告期内变更情况查询索引 无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内，公司未发生注册变更情况。 广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年半年度报告 6 / 139 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 1,052,244,098.17 1,793,428,080.40 -41.33 归属于上市公司股东的净利润 619,229,247.28 490,298,308.21 26.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 310,079,259.96 424,766,724.83 -27.00 经营活动产生的现金流量净额 4,138,099.06 390,712,048.92 -98.94 营业利润 746,138,580.44 504,414,953.17 47.92 利润总额 770,642,554.54 577,405,738.56 33.47 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,567,352,419.25 5,913,869,657.37 -5.86 总资产 7,225,890,779.36 8,026,223,399.61 -9.97 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.535 0.449 19.15 稀释每股收益（元／股） 0.535 0.449 19.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.268 0.389 -31.11 加权平均净资产收益率（%） 9.97 12.48 减少2.51个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.99 10.81 减少5.82个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 892,541.58 处置固定资产收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 35,966,608.00 政府财政等部门给予的补助 广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年半年度报告 7 / 139 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 810,410.96 购买理财产品收入 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 383,675,103.02 出售国海证券股票收入 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,349,917.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -777.82 所得税影响额 -99,843,981.16 合计 309,149,987.32 广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年半年度报告 8 / 139 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015 年上半年，整体经济延续下行态势，医药行业增速放缓，药品销售模式和药企竞争格局 面临重大变革。受宏观环境、行业环境和药企竞争格局等市场环境以及梧州制药管理体系调整、 设备维护检修、季节性波动等因素影响，1－6 月份，公司主要子公司梧州制药的血栓通系列产品 销量同比下滑约 34%。报告期内，公司实现营业总收入 10.52 亿元，比上年同期 17.93 亿元下降 41.33%，实现归属上市公司股东的净利润 6.19 亿元，比上年同期 4.90 亿元增长 26.30%。其中， 制药公司实现净利润 3.38 亿元，比上年同期 4.87 亿元下降 30.66%；双钱实业实现净利润 37.66 万元，比上年同期 252.78 万元有所降低。 报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作： 1.深挖潜力，提升现有产品品种经营业绩 （1）销售管理工作 报告期内，受国家相关行业政策影响，公司主打产品血栓通系列产品在各省医药招标和销售 过程中受到限价、限量等阻力。对此，一方面，制药公司与经销商协同努力，加强沟通，保证了 血栓通在全国大部分省份正常销售；另一方面，为进一步填补部分省市地区的空白市场，公司与 康美药业签署了战略合作协议，约定将部分省市地区空白市场交由其开发。此外，为加强渠道管 理，报告期内，公司还开发、试运行了血栓通流向管理系统（SMS），使销售流向管理更科学、高 效。 普药方面，销量呈现回升趋势，中华跌打丸（大蜜丸）销售收入增势突出，实现销售收入 3344.81 万元，比去年同期增长 33.11%。同时，在与康美药业签订的战略合作协议中约定，公司 生产的口服药产品及保健食品的空白市场或空白渠道，由康美药业通过其营销渠道负责销售，全 面覆盖其包括互联网电商平台在内的药品终端销售渠道。 保健食品方面，双钱公司成立电商部，设立了天猫旗舰店、微信平台和银行电子商城平台， 在传统营销领域外开辟新兴电商营销平台参与行业竞争；继续开拓航空配餐市场，报告期内共新 增长沙黄花国际机场、珠海机场等 6 座机场使用双钱龟苓膏作为乘客配餐；同时通过有奖促销、 电台广告投放等方式加大促销力度，增加广告宣传推广。报告期龟苓膏销售收入同比增长 11.49%。 （2）生产管理工作 广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年半年度报告 9 / 139 报告期内，受益于主要原材料三七采购成本的下降，公司主打产品注射用血栓通的生产成本 有所降低；同时，生产部门还通过降低能耗、开展技术创新、降低物流成本等举措，进一步降低 生产成本。 （3）质量管理工作 报告期内，公司严把质量关，制订科学合理的生产计划，严格按照 GMP 认证管理要求组织生 产活动，各车间生产完全符合 GMP 要求，保证出厂产品检验合格率达到 100％。此外，双钱公司 还顺利通过了中检集团对公司进行的 FSSC22000 认证，并取得 FSSC22000 食品安全体系认证证书； 通过了 ISO22000、 HACCP 认证年审现场审核； 肇庆中恒双钱公司通过了 QS 现场审核，并取得生产 许可证。 2.加快新生产场地建设、认证工作，保证产能 （1）中恒（南宁）医药生产基地项目 截至报告期末，新增投资约 1.60 亿元，累计完成投资约 7.26 亿元。其中，粉针剂车间完成 室外涂料、室内抹灰和天棚抹灰，动力车间进入锅炉设备、水电和消防安装阶段；科研楼完成粗 装修，科研孵化楼完成施工地基与基础；行政办公楼完成室内精装修，于 7 月底投入使用；3 栋 倒班宿舍楼进入竣工验收阶段。 （2）中恒肇庆高新区工程项目 报告期内，新增投资约 0.78 亿元，累计投资约 4.82 亿元。其中，医药项目：粉针车间完成 主体框架及仓库区域综合机电安装；双钱项目：完成 9#龟苓膏车间资料收集及消防初步验收，完 成员工上岗前培训、设备调试及验收、QS 整改及认证、60g 龟苓膏航空杯生产线的前期准备、三 片罐龟苓膏线调试。行政办公楼基本完成室内二次精装修。生活区食堂及活动中心基本完成室内 二次精装修，一层交付使用；3 栋宿舍楼完成室内二次精装修，其中 2 栋已交付使用。 3.多措并举，丰富公司产品线 （1）研发工作 报告期内，公司继续开展中药二次开发、提纯工艺研究、注射用血栓通安全性临床研究、增 加注射用血栓通适应症、保健食品研发等一系列研究工作。 去水卫矛醇方面： 开展了用于治疗非小细胞肺癌和多形性胶质母细胞瘤（GBM） 的临床研究前 期工作。 提纯工艺研究方面：一是完成科博肽提纯新工艺测试工作，并确定工艺方法与相关参数的优 化工作，新工艺较原工艺周期缩短、上样量可放大至原有的 10 倍、纯度更高、环境要求更低；二 广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年半年度报告 10 / 139 是完成三七总皂苷单体成分的多批次分离，并已通过新型填料的层析工艺摸索获得部分杂质的高 纯度单体。 血栓通再研究方面：一是开展注射用血栓通治疗急性缺血性脑卒中临床试验研究，已完成 60 例病例入组，有 2/3 的病例已经完成 3 个月的随访；二是开展了注射用血栓通（冻干）上市后临 床安全性医院集中监测项目，建立了血栓通不良反应数据库；三是血栓通大品种培育的相关研究 工作基本完成。 新药研发方面：一是替米沙坦-匹伐他汀钙“二合一”多效固定复方片开发项目，在 PK 方法 学建立方面，筛选出对本复方有关物质检查具有良好的专属性的方法。二是重组双基因腺病毒注 射液项目，继续开展临床前药学研究，在原有基础上对重组双基因腺病毒毒种进行优化，筛选表 达量更高毒种；筛选毒种保存液；优化病毒原液发酵工艺，制定相关操作规程；开展了纯化工艺 和纯度测定相关方法研究。三是治疗自身免疫性疾病一类新药 SKLB507 开发项目，完成原料药合 成工艺和拟定质量标准转移；开展多项药理初步考察实验。 （2）投资工作 报告期内，公司继续加大对优质投资标的寻找、投资与合作力度。一是稳步推进对以色列医 疗器械设计制造企业 Inovytec Medical Solutions Ltd.（以下简称“Inovytec 公司”）的股权 投资工作，已办理《对外投资批准证书》，按协议约定支付了第一分期款项，即 80 万美元，并对 应取得对方公司 4%的股份。二是与前期参股的以色列药品研发企业 Oramed Pharmaceuticals Inc. （以下简称 Oramed 股份公司）及其子公司 Oramed ltd.进行谈判和沟通，为寻求在相关商业领域 的合作，取得对方公司在中国范围内口服胰岛素相关许可及知识产权授权，公司经营层及管理层 尽最大努力促进合作达成。该合作因双方未能就对方修订的《意向协议》核心条款修改部分最终 达成一致意见、风险程度超出公司可控范围而终止。前期合作过程中，公司的子公司梧州制药以 500 万美元认购了 Oramed 股份公司 696,378 股股票，上述股份截止公告披露日为止仍然持有。三 是积极参与竞拍广西玉林制药集团有限责任公司 15%国有股权。根据公司第七届董事会第十五次 会议和 2015 年度第一次临时股东大会决议， 在前期准备工作中， 公司已向广西北部湾产权交易所 报名参与上述竞拍，并依据要求提供了相关资料、缴交了 1200 万元交易保证金；在竞拍过程中， 因其他竞拍对手的报价超出了公司股东大会授权价格的范围，公司终止了对玉林制药 15%国有股 权的竞价。公司在竞拍前缴纳的 1200 万元交易保证金，将在产权交易所规定的期限内返还公司。 此外，在中介机构的协助下，公司还考察了部分其他并购标的，并与标的控制人进行接触，但最 终未达成一致意向。 广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年半年度报告 11 / 139 4.继续推进房地产业务剥离工作 报告期内，根据公司的经营战略规划，公司继续推进房地产业务的剥离工作。报告期初，公 司房地产开发产品账面余额约 2.99 亿元；报告期末， 公司房地产开发产品账面余额约 2.81 亿元。 报告期内，公司剥离的房地产业务资产为旺甫豪苑商品房，共销售 160 套，销售面积约 7620 平方 米，减少开发产品成本约 1774 万元。报告期内无新增房地产业务资产。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 应收票据 253,699,411.98 370,075,242.25 -31.45 可供出售金融资产 924,872,011.42 1,323,416,579.91 -30.11 在建工程 951,064,683.75 710,872,092.21 33.79 应交税费 87,830,097.20 262,369,280.86 -66.52 递延所得税负债 197,172,019.39 289,096,513.18 -31.80 其他综合收益 572,978,492.67 843,971,493.67 -32.11 营业收入 1,052,244,098.17 1,793,428,080.40 -41.33 营业成本 248,467,699.72 410,673,359.22 -39.50 营业税金及附加 17,210,712.50 33,415,643.26 -48.50 销售费用 312,467,589.25 735,740,983.25 -57.53 投资收益 394,956,778.95 13,274,972.53 2875.20% 营业外收入 41,045,357.63 100,658,344.57 -59.22 营业外支出 16,541,383.53 27,667,559.18 -40.21 利润总额 770,642,554.54 577,405,738.56 33.47 所得税费用