2020年广西梧州中恒集团股份有限公司中报

公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人焦明、主管会计工作负责人易万伟及会计机构负责人（会计主管人员）潘基敢 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中的“可能面对的风险”内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 14 第五节 重要事项 ...... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 43 第七节 优先股相关情况 ...... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 46 第九节 公司债券相关情况 ...... 47 第十节 财务报告 ...... 48 第十一节 备查文件目录 ...... 199 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、集团、中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东、广投集团 指 广西投资集团有限公司 制药公司、梧州制药 指 广西梧州制药（集团）股份有限公司 双钱实业、双钱公司 指 广西梧州双钱实业有限公司 莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司 中恒研究院 指 广西中恒创新医药研究有限公司 中恒医疗 指 广西中恒医疗科技有限公司 中恒置业 指 广西中恒置业发展有限公司 中恒健康 指 广东中恒健康产业有限公司 中恒中药材 指 广西中恒中药材产业发展有限公司 南宁中恒 指 南宁中恒投资有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 鼎恒升、鼎恒升药业 指 黑龙江鼎恒升药业有限公司 中恒同德基金 指 南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙） 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGHENG GROUP 公司的法定代表人 焦明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文（代） 赵丹 联系地址 广西南宁市江南区高岭路100号 广西南宁市江南区高岭路100号 电话 0771-2236890 0771-2236890 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 liwen@wz-zh.com zh600252@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道1号 公司办公地址的邮政编码 543000 公司网址 www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 1,747,070,484.68 1,813,991,544.01 -3.69 归属于上市公司股东的净利润 318,354,749.23 363,341,416.28 -12.38 归属于上市公司股东的扣除非经常 272,809,417.05 290,152,030.80 -5.98 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 236,307,528.16 361,001,600.16 -34.54 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,433,290,306.94 6,393,530,329.88 0.62 总资产 12,065,594,746.10 7,835,111,934.55 53.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0929 0.1046 -11.19 稀释每股收益（元／股） 0.0929 0.1046 -11.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0796 0.0835 -4.67 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.86 5.93 减少1.07个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 4.16 4.74 减少0.58个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期总资产比上年度末增加 53.99%，主要系由合并莱美公司影响所致。 上述基本每股收益、稀释每股收益的增减幅度与归属于上市公司股东的净利润增减幅度不一致，主要是因回购股份影响，计算每股收益所用的发行在外普通股加权平均数较上期减少导致。八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -43,042.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 7,824,932.55 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 29,622,390.60 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 30,037,834.16 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,343,503.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -2,263,399.75 所得税影响额 -12,289,879.86 合计 45,545,332.18 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务 中恒集团以医药医疗健康领域的传承与创新为责任，以提升人类生命质量体验为发展使命，提升人们生活品质，传承健康文化，提倡医养结合，造福社会大众。中恒集团是以制药为核心业务，同时拥有医疗防护用品、食品、种植等延伸板块的公司，主要经营业务可分为医药及医疗防护用品制造、食品生产、种植板块三大板块。各业务板块的经营主体及情况如下： 医药及医疗防护用品制造板块 公司旗下的广西梧州制药（集团）股份有限公司主要从事中成药生产制造业务。制药公司经过近 90 年发展，已成为一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化综合型高新技术制药企业，是中国医药工业百强企业、广西龙头药品生产企业及华南区大型中药注射剂生产企业。制药公司的主要产品有注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、妇炎净胶囊、结石通片、蛇胆川贝液等，并拥有“中华”、“晨钟”等商标。产品治疗范围囊括了心脑血管、神经内科、内分泌、骨科、眼科、妇科、儿科、呼吸、泌尿系统、保健等领域。其中注射用血栓通（冻干）为心脑血管疾病用药，是公司的核心医药品种。 公司控股的重庆莱美药业股份有限公司（股票代码：300006.SZ）是深圳证券交易所上市公司，公司直接持有和通过《表决权委托协议》控制莱美药业 220,812,138 股股份，占莱美药业总股本的 27.19%。莱美药业主要产品涵盖抗感染类、特色专科类（主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药）、大输液类、中成药及饮片类等。莱美药业重点产品有纳米炭混悬注射液（卡纳琳）、艾司奥美拉唑肠溶胶囊（莱美舒）、盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液、谷氨酰胺、氨甲环酸氯化钠注射液、盐酸克林霉素注射液、氨曲南、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、五酯胶囊、西洋参等。 为打造广西（国家级）应急医疗物资保障基地，公司自 2020 年初涉足医疗防护用品制造领域， 目前公司已投入并建成 6 条平面口罩生产线、3 条 KN95 口罩生产线、1 条额温枪生产线、1 条防 护服生产线。公司主导建设的应急医疗物资保障基地已被纳入 2020 年第二批自治区层面统筹推进重大项目。 食品生产板块 中恒集团旗下的广西梧州双钱实业有限公司专业从事龟苓膏、龟苓宝、 龟苓膏粉、六堡茶、坭兴陶、即食粥类、饮料和固体饮料，是集研发、生产和销售于一体的现代化生产企业。从 1993年创建至今，双钱公司不断发展壮大，开创了龟苓膏现代化生产的先河，成为龟苓膏产品工业化的先驱，在全国首创了“双钱牌”易拉罐装龟苓膏和塑料碗装龟苓膏。双钱公司在传承和发扬梧州龟苓膏的历史文化中，成功培育了梧州龟苓膏中的正宗品牌——“双钱”牌。双钱公司生产管理规范，产品质量过硬，是广西高新技术企业、自治区农业产业化重点龙头企业、“AAA”级标准化良好行为企业、中国质量诚信企业，主导产品“双钱”牌龟苓膏连续荣获“广西名牌产品”称号。2007 年“双钱”牌龟苓膏被评为“广西非物质文化遗产”；同年双钱公司主持申报“梧州龟 苓膏”，被批准为中华人民共和国地理标志保护产品；2008 年双钱龟苓膏获梧州市政府批准使用中华人民共和国地理标志保护产品专用标志；2010 年双钱龟苓膏获首届中国非物质文化遗产博览会银奖；2011 年荣获第一届广西名特优农产品交易会产品金奖；同年，“双钱”商标荣获“中华老字号”称号。2017 年，公司技术中心获自治区认定“企业技术中心”，2018 年，荣获“梧州市非物质文化遗产保护传承基地”“中国企业品牌创新成果”称号。2019 年，双钱公司荣获“梧州市旅游行业协会 2018 年度先进会员单位”、“纳税信用三连 A 纳税人”称号，荣获广西农业品牌目录农产品品牌。 种植板块 2019 年，中恒集团落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》中倡导“中医药企业自建或以订单形式联建稳定的中药材生产基地”的要求，以产业扶贫为切入点，积极探索现代农业生产新技术与中药材种植相结合，在梧州藤县金鸡镇投入近八千万元打造 3000 亩中药材种植产业扶贫创新示范基地。种植凉粉草、苦玄参、广金钱草、百部、五指毛桃、两面针等近 20 余个品种，并用 3 到 5 年时间将中药材种植面积发展到 3 万亩以上，争取创建国家级中药材标 准种植、科技创新及产业扶贫示范区；同时建设中药材加工、仓储、物流及贸易基地，推动集团实现一二三产业融合发展，最终打造形成 10 亿元规模的中药材产业群，为国家中医药产业发展做出贡献。 2012 年度决定退出房地产业务以来，公司有序剥离了旗下的房地产子公司以及处置公司本身的房地产资产，没有再新增投资房地产业务。 （二）公司经营模式 公司经营模式为： 采购模式：公司产品的主要原材料为三七、苦玄参、五指毛桃等中药材。子公司在全国各地建立了中药材种植基地以及可追溯体系，以满足公司大部分中药材的需求。对于其他原辅料，则采取对外采购的形式。公司全面实施以品质、技术、价格、服务为主的采购策略，通过供应商管理机制，对供应商实施发展培养、优胜劣汰的策略，引入优质、具有竞争性供应商，保障原料供货稳定及质量提升。对于大宗物料，密切跟踪分析物料的价格趋势，实施集中招标管理，降低采购成本。 生产模式：公司采取的是“以销定产”的生产模式，保障市场供应，保持合理库存。生产部门根据营销部门的需求科学有效地制订生产计划，保证生产环境、生产全过程符合 GMP 的规范要求及公司各类生产标准，并由质量中心对产品生产的全过程进行严格的全方位监控。 销售模式：制药公司根据不同的产品、主要的流通渠道和业务方式采取不同的销售模式，公司主要的销售模式有直营推广模式、代理销售模式等。 未来公司将视业务开展情况，再进一步做深、做强农、工业产品的购销业务，开拓新型线上销售模式，包括但不限于网上商城、直播带货等销售模式。广西双钱健康产业发展有限公司主要 经营模式是通过信息渠道在市场上寻求客户的需求，再寻找合适供应商，以销定购，利用信息的不对称及时间和空间差异赚取进销差价。 主要的业绩驱动因素： 制药公司一方面通过及时调整产品学术策略、加强与代理商共管模式，大力拓展血栓通市场，使血栓通顺利加入县级医疗机构临床路径；另一方面突破普药营销思路升级产品包装，不断拓宽产品销售渠道。莱美药业主要业务收入来源于卡纳琳、莱美舒等抗肿瘤、消化道领域重点产品的生产和销售。 双钱公司一方面创新线上营销模式，通过线上主题营销活动提升成交金额，另一方面以龟苓膏标杆旗舰店国龙新店开业为契机，继续加强线下渠道销售。 （三）制药行业情况说明 根据国家统计局数据显示，2019年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入23,908亿元，同比增长 7.4%，营业成本为 13,505 亿元，同比增长 5.7%，高于全国规模以上工业企业同期整体 水平 1.6 个百分点。实现利润总额 3,119 亿元，同比增长 5.9%，增速较上年同期下降 3.6 个百分 点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 9.2 个百分点。医药制造业的业务收入和利润总额增速均为个位数，增速放缓明显。但长期来看，医药行业的社会性特点，契合了我国医疗卫生和健康服务业发展需求，医药行业仍然具有较强的成长性和带动性。在国民经济水平进一步发展，人民生活水平进一步提高，人口老龄化进一步加速的当下，医药行业的市场需求也将进一步扩大，同时医药行业的竞争也将日趋激烈。 医药行业的发展将从追求速度逐渐过度到追求质量的发展道路上。为深入实施健康中国战略，解决群众“看病难、看病贵”的问题，围绕提高基本医疗卫生服务水平，更好满足人民群众需求，积极推进医药卫生体制改革，我国政府提出协调推进医疗、医保、医药联动改革的措施。改革将推进医药企业资源重新配置，提升医药行业集中度，为全行业持续健康发展提供了制度保障。 中医药事业是我国医药卫生事业的重要组成部分，相比其他药物，中医药具有独特的价值， 2020 年以来，中医药在抗击新冠疫情过程中发挥了重要作用。2020 年 1 月 27 日，国家卫生健康 委员会和国家中医药管理局组织专家发布了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》，明确提到各有关医疗机构要在医疗救治工作中积极发挥医药作用，加强中西医结合，建立中西医联合会诊制度，促进医疗救治取得良好效果。2016 年中共中央、国务院印发的《“健康中国 2030”规划纲要》明确提出，充分发挥中医药独特优势，提高中医药服务能力，坚持中西医并重，传承发展中医药事业。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2020 年 1 月，公司自二级市场购进莱美药业 10,000,058 股股份，投资成本 65,507,130.81 元；2020 年 2 月，购进 26,032,494 股股份，投资成本 146,370,284.23 元；2020 年 3 月，购进 282,401 股股份，投资成本 1,501,110.22 元；截至报告期末，公司累计持有莱美药业 36,314,953股股份，占莱美药业总股本 4.47%。 2020 年 1 月 20 日，公司与莱美药业控股股东邱宇先生签署了《表决权委托协议》，邱宇先 生将其直接持有的莱美药业股份合计 184,497,185 股所对应的表决权（占莱美药业表决权比例为22.71%）独家且不可撤销地委托中恒集团行使，双方表决权委托期限为协议生效之日起 36 个月。 2020 年 3 月，公司收到广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会出具的《自治区国 资委关于广西梧州中恒集团股份有限公司收购重庆莱美药业股份有限公司有关问题的批复》（桂国资复〔2020〕31 号）。广西国资委原则同意中恒集团收购莱美药业的方案。 2020 年 4 月 7 日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进 一步审查决定书》（反垄断审查决定（〔2020〕135 号），双方签署的《表决权委托协议》正式生效。《表决权委托协议》生效后，中恒集团在莱美药业中拥有表决权的股份数量合计为220,812,138 股