2018年广西梧州中恒集团股份有限公司中报

公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈海波 工作原因 欧阳静波 董事 莫宏胜 工作原因 崔薇薇 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）郑锐 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中的“可能面对的风险”内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 149 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、集团、中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东、广投集团 指 广西投资集团有限公司 制药公司、梧州制药 指 广西梧州制药（集团）股份有限公司 南宁中恒 指 南宁中恒投资有限公司 双钱实业 指 广西梧州双钱实业有限公司 中恒健康 指 广东中恒健康产业有限公司 鼎恒升、鼎恒升药业 指 黑龙江鼎恒升药业有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXIWUZHOUZHONGHENGGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGHENGGROUP 公司的法定代表人 欧阳静波 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔鼎昌 童依虹 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道1号 广西梧州市工业园区工业大道1号 电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 cdc_zh@126.com cdc_zh@126.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道1号 公司办公地址的邮政编码 543000 公司网址 www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网www.sse.com.cn 站的网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 1,511,176,007.30 934,510,317.05 61.71 归属于上市公司股东的净利润 337,011,085.31 386,542,604.55 -12.81 归属于上市公司股东的扣除非经常 259,177,707.30 384,619,046.03 -32.61 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 374,640,550.48 416,667,953.03 -10.09 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,595,317,440.29 5,592,976,988.94 0.04 总资产 6,888,516,555.35 6,863,591,619.73 0.36 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.10 0.11 -9.09 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.11 -9.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.11 -27.27 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.91 7.09 减少1.18个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 4.55 7.06 减少2.51个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -106,451.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 75,528,085.06 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,695,740.99 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,096,781.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -220.07 所得税影响额 -1,186,994.21 合计 77,833,378.01 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务 中恒集团以医疗医药健康领域的传承与创新为责任，以提升人类生命质量体验为发展使命，提升人们生活品质，传承健康文化，提倡医养结合，造福社会大众。中恒集团是以制药为核心业务，同时拥有健康食品等延伸板块的公司，主要经营业务可分为医药制造、食品生产、房地产开发三大板块。各业务板块的经营主体及情况如下： 医药制造 中恒集团目前主要经营业务为医药制造业，核心业务为中成药制造。中恒集团旗下的广西梧州制药（集团）股份有限公司（简称“制药公司”），经过近90年发展，已发展成为一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化综合型高新技术制药企业，为广西龙头药品生产企业、华南区大型中药注射剂生产企业。制药公司荣获“广西50强企业”、“国家农业产业化重点龙头企业”、“广西扶贫龙头企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”等荣誉。制药公司资源非常丰富、优势十分突出，拥有14大类剂型217个品种（其中中药制剂135个，化学药82个），共309个药品生产批准文号（中成药181个，化学药制剂119个、原料药9个）。其中独家生产品种24个，中药保护品种1个，国家专利产品7个,收载于2015年版《中国药典》品种105个。制药公司的主要产品有注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、妇炎净胶囊、结石通片、蛇胆川贝液等，并拥有“中华”、“晨钟”等著名商标。产品治疗范围囊括了心脑血管、神经内科、内分泌、骨科、眼科、妇科、儿科、呼吸、泌尿系统、保健等领域。其中注射用血栓通（冻干）为心脑血管疾病用药，是公司的核心医药品种。 食品生产 中恒集团旗下的广西梧州双钱实业有限公司（简称“双钱公司”）专业从事龟苓膏、龟苓宝、罐装食品、即食粥类、饮料和固体食品饮料，是集研发、生产和销售于一体龟苓膏现代化生产企业，是广西高新技术企业、“中华老字号”企业。从1993年创建至今，双钱公司不断发展壮大，开创了龟苓膏现代化生产的先河，成为龟苓膏产品工业化的先驱，在全国首创了“双钱牌”易拉罐装龟苓膏和塑料碗装龟苓膏。双钱公司在传承和发扬梧州龟苓膏的千年历史文化中，成功培育了梧州龟苓膏中的正宗品牌——“双钱”牌。“双钱”牌商标至今已14年被授予“广西著名商标”称号，“双钱”牌龟苓膏连续21年保持“广西名牌产品”称号，成为了“国家地理标志保护产品”，获得了“首届中国非物质文化遗产博览会银奖”、“广西特产行销全国核心品牌”以及连续两年“广西名特优农产品交易会产品金奖”等殊荣。双钱公司研发中心更获得自治区认定企业技术中心。 房地产开发 广西梧州中恒集团股份有限公司，即母公司本身，主营业务为房地产开发与经营。2011年房地产政策趋于收紧，房地产行业经营环境发生较大变化，根据国家政策的导向和公司经营实际情况，2012年1月14日公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《中恒集团关于剥离房地产业务的议案》，决定中恒集团退出经营房地产业务，在清理完毕当前房地产项目的尾盘后，公司及下属企业将不再从事新的房地产开发、经营业务。此议案经2012年2月7日召开中恒集团2012年第一次临时股东大会表决通过。 2012年度决定退出房地产业务以来，公司有序剥离了旗下的房地产子公司以及处置公司本身的房地产资产，没有再新增投资房地产业务。截止本报告期末，公司剩余未剥离完毕的房地产资产主要有恒祥豪苑账面价值2568万元；旺甫豪苑账面价值16,330.54万元。 （二）公司经营模式 1.采购模式 公司产品的主要原材料为三七、苦玄参等中药材。子公司在全国各地建立了中药材种植基地，同时建立相应的追溯体系，以满足公司大部分中药材的需求。对于其他原辅料，则采取对外采购的形式。公司全面实施TQCS（即：技术、质量、价格、服务）采购策略，通过供应商的准入机制和绩效管理机制等，对供应商实施优胜劣汰、发展优质新供应商，保障原料供货的稳定及质量的提升。对于大宗物料，建立物料市场价格信息跟踪档案，分析物料的价格趋势，实现专业化的集中招标管理，降低采购成本。 2.生产模式 公司采取的是“以销定产”的生产模式，保障市场供应，保持合理库存。生产部门根据营销部门的需求科学有效地制订生产计划，保证生产环境、生产全过程符合GMP的规范要求及公司各类生产标准，并由质量中心对产品生产的全过程进行严格的全方位监控。 3.销售模式 制药公司根据不同的产品、主要的流通渠道和业务方式采取不同的销售模式，公司主要的销售模式有直营推广模式、代理销售模式等。 直营推广模式：指定的市场由公司自建销售队伍进行市场推广，通过商业公司配送至医院终端； 代理销售模式：公司部分产品采用省级代理模式，通过商业公司配送至医院终端。 （三）制药行业情况说明 1.医药行业整体形势及政策情况 随着世界各国经济的发展以及人民生活水平的提高，全球医疗支出不断增加，有力地促进了制药工业的发展，医药行业市场规模日益扩大。医药工业保持了较好发展态势，整体利润水平平稳增长，国内规模以上医药制造企业经营状况良好。2018年上半年，国家政策的出台依然保持较高频率。 （1）医药工业对工业经济增长的贡献位居前列 2017年1-9月，规模以上医药工业增加值同比增加11.60%，增速较上年同期提高1.2个百分点，高于全国工业整体增速4.90个百分点，位居工业全行业前列。 （以上数据来源于中华人民共和国工业和信息化部，因官网上未能查询到2017年年度的医药行业工业增加值，现选用2017年1-9月数据作对比。） （2）医药制造业主营业务收入、利润总额增长明显 2018年1-6月份，规模以上工业企业实现主营业务收入52.1万亿元，同比增长9.9%；2018年1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33882.1亿元，同比增长17.2%。其中，医药制造业1-6月规模以上工业企业主营业务收入为12577.3亿元，同比增长13.5%；医药制造业1-6月规模以上工业企业利润总额为1585.7亿元，同比增长14.4%； （以上数据来源于中华人民共和国统计局） （以上数据来源于中华人民共和国统计局） 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 （一）中恒集团将通过北部湾产权交易所公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司100%股权，本次公开挂牌转让股权回收的价款除了转让股权的价款外还包括了肇庆中恒制药的债务偿还款，挂牌底价不低于评估价88,986.76万元。公司转让控股孙公司肇庆中恒制药100%的股权，有利于进一步优化资产结构，促进资源合理配置。本次交易完成后，中恒集团将不再持有肇庆中恒制药股权，肇庆中恒制药将不再纳入公司合并报表范围。截至目前，该事项正在进行中。 详情请查阅中恒集团2018年6月27日披露的编号为临2018-28《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司100%股权的公告》。 （二）中恒集团将通过北部湾产权交易所公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒双钱实业有限公司100%股权，本次公开挂牌转让股权回收的价款除了转让股权的价款外还包括了肇庆中恒双钱的债务偿还款，挂牌底价不低于评估价3,311.94万元。公司转让控股孙公司肇庆中恒双钱100%的股权，有利于进一步优化资产结构，促进资源合理配置。本次交易完成后，中恒集团将不再持有肇庆中恒双钱股权，肇庆中恒双钱将不再纳入公司合并报表范围。截至目前，该事项正在进行中。 详情请查阅中恒集团2018年6月27日披露的编号为临2018-29《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇