2020年广西梧州中恒集团股份有限公司年报

公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人焦明、主管会计工作负责人易万伟及会计机构负责人（会计主管人员）潘基敢 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司2020年度实现净利润236,081,657.38元，其中归属上市公司股东的净利润562,819,966.23元，提取盈余公积金75,342,559.83元，加年初未分配利润 2,273,553,406.97元，减本期对2019年利润分配205,512,522.24元，减其他权益工具利得5,091,294.69元，2020年度公司实际可供分配利润2,550,426,996.44元，公司母公司实际可供分配利润为977,649,609.20元。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司法》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》等有关规定，本次股利分配拟以2020年末总股本扣除库存股后3,425,208,704股为基数，按每10股派发现金股利0.86元（含税），向股利分配股权登记在册的全体股东派发现金股利总额为294,567,948.54元（含税）。2020年度不进行资本公积金转增股本。 2020年度利润分配预案需经公司股东大会通过方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司产生经营实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“可能面对的风险”内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 公司业务概要 ...... 11 第四节 经营情况讨论与分析...... 18 第五节 重要事项 ...... 53 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 75 第七节 优先股相关情况 ...... 79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 80 第九节 公司治理 ...... 88 第十节 公司债券相关情况...... 91 第十一节 财务报告 ...... 92 第十二节 备查文件目录 ...... 261 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、集团、中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东、广投集团 指 广西投资集团有限公司 制药公司、梧州制药 指 广西梧州制药（集团）股份有限公司 双钱实业、双钱公司 指 广西梧州双钱实业有限公司 莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司 中恒研究院、中恒创新 指 广西中恒创新医药研究有限公司 中恒医疗 指 广西中恒医疗科技有限公司 中恒置业 指 广西中恒置业发展有限公司 中恒中药材 指 广西中恒中药材产业发展有限公司 南宁中恒 指 南宁中恒投资有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 鼎恒升、鼎恒升药业 指 黑龙江鼎恒升药业有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGHENG GROUP 公司的法定代表人 焦明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦明（代） 赵丹 联系地址 广西南宁市江南区高岭路100号 广西南宁市江南区高岭路100号 电话 0771-2236890 0771-2236890 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 zh600252@126.com zh600252@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道1号 公司办公地址的邮政编码 543000 公司网址 www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 所（境内） 办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 梁小东、李海杰 名称 招商证券股份有限公司 报告期内履行持续督导 办公地址 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 谢丹、赵乃骥 持续督导的期间 募集资金专项督导，至募集资金使用完毕。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2020年 2019年 同期增减 2018年 (%) 营业收入 3,676,393,702.92 3,814,056,085.86 -3.61 3,298,765,283.60 归属于上市公司股东的净 562,819,966.23 744,951,596.18 -24.45 613,351,971.95 利润 归属于上市公司股东的扣 446,469,753.17 612,819,274.41 -27.14 513,816,585.15 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 656,615,884.56 654,312,676.90 0.35 853,399,912.07 净额 本期末比上 2020年末 2019年末 年同期末增 2018年末 减（%） 归属于上市公司股东的净 6,849,546,946.55 6,393,530,329.88 7.13 5,926,294,876.28 资产 总资产 11,974,613,830.64 7,835,111,934.55 52.83 7,239,743,402.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 2018年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.16 0.22 -27.27 0.18 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.22 -27.27 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股 0.13 0.18 -27.78 0.15 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.50 12.25 减少3.75个百分点 10.65 扣除非经常性损益后的加权平均 6.74 9.92 减少3.18个百分点 8.92 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入与归属于上市公司股东净利润变动幅度不一致，主要系本期新增贷款利息费用增加， 金融工具投资现金红利及利润分配减少；以及合并莱美药业影响，合并层面计提评估增值部分折 旧摊销，莱美药业研发项目终止，研发支出资本化转费用化，处置子公司计提减值损失等影响， 导致本期成本费用增加，利润降幅大于收入降幅。 本期受合并莱美药业影响，期末总资产比上年度末增加 52.83%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 984,338,490.83 762,731,993.85 1,178,758,751.83 750,564,466.41 归属于上市公司股东的 155,555,773.53 162,798,975.70 109,768,134.08 134,697,082.92 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 129,406,820.90 143,402,596.15 87,624,021.05 86,036,315.07 净利润 经营活动产生的现金流 -106,106,475.37 342,414,003.53 220,832,306.87 199,476,049.53 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 2019 年金额 2018 年金额 适用） 非流动资产处置损益 31,674,451.61 1,887,693.49 6,358,410.59 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 111,888,650.64 36,714,655.87 89,946,401.25 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 45,000,000.00 121,621,757.63 14,692,704.46 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 9,575,137.51 10,637,836.53 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项、 467,416.76 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -26,627,659.94 -3,421,767.08 -2,347,986.94 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 5,668,717.72 损益项目 少数股东权益影响额 -39,506,400.50 -1,619.78 -1,447.63 所得税影响额 -21,790,100.74 -35,306,234.89 -9,112,694.93 合计 116,350,213.06 132,132,321.77 99,535,386.80 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 债务工具投资 810,637,836.53 970,212,974.04 159,575,137.51 9,575,137.51 合计 810,637,836.53 970,212,974.04 159,575,137.51 9,575,137.51 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 中恒集团以医疗医药健康领域的传承与创新为责任，以提升人类生命质量体验为发展使命，提升人们生活品质，传承健康文化，提倡医养结合，造福社会大众。中恒集团是一家以医药制造为核心主导产业，涵盖医疗防护、食品制造、医药研发、医药流通、中药材产业等领域的公司，主要经营业务可分为医药及医疗防护用品制造、食品制造、中药材种植及医药流通等板块。各业务板块的经营主体及情况如下： 1.医药及医疗防护用品制造板块 公司的医药制造板块已形成“中药-化学药-生物医药”三位一体发展格局。 公司旗下的梧州制药主要从事中成药生产制造业务。梧州制药在近百年的发展历史中，已成为一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化综合型制药企业，梧州制药是国家高新技术企业、中国医药制造业百强企业、国内心脑血管中药注射剂代表性生产企业之一。公司的主要产品有注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、妇炎净胶囊、结石通片、炎见宁片、安宫牛黄丸、蛇胆川贝液、荧光素钠注射液等，并拥有“中华”、“晨钟”等著名商标。产品治疗范围囊括了心脑血管、神经内科、内分泌、骨科、眼科、妇科、儿科、呼吸、泌尿系统、保健等领域。其中注射用血栓通（冻干）为心脑血管疾病用药，是梧州制药的核心医药品种,中华跌打丸为梧州制药原研生产，国家发明专利产品，为国家药典品种。 公司 2020 年并购的重庆莱美药业股份有限公司（股票代码：300006.SZ）是深圳证券交易所上市公司，公司通过直接持有股份和接受表决权委托形式控制莱美药业。莱美药业主要产品涵盖抗感染类、特色专科类（主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药）、大输液类、中成药及饮片类等。莱美药业重点产品有纳米炭混悬注射液（卡纳琳）、艾司奥美拉唑肠溶胶囊（莱美舒）等，此外，还包括艾司奥美拉唑钠、盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液、丙氨酰谷氨酰胺注射液、氨甲环酸氯化钠注射液、盐酸克林霉素注射液、氨曲南、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、五酯胶囊、西洋参等。 为打造广西（国家级）应急医疗物资保障基地，公司自 2020 年初涉足医疗防护用品制造领域，公司旗下广西中恒医疗科技有限公司现已建成两个 10 万级洁净口罩车间，已投入口罩生产线 10条，同步投入防护服、额温枪等生产线，主导建设的应急医疗物资保障基地被纳入 2020 年第二批自治区层面统筹推进重大项目。 2.食品制造板块 中恒集团旗下的双钱实业专业从事龟苓膏、龟苓宝、龟苓膏粉、六堡茶、坭兴陶、即食粥类、饮料和固体饮料，双钱实业是集研发、生产和销售于一体的现代化生产企业。从 1993 年创建至今，双钱实业不断发展壮大，开创了龟苓膏现代化生产的先河，成为龟苓膏产品工业化的先驱，在全 国首创了“双钱”牌易拉罐装龟苓膏和塑料碗装龟苓膏。双钱实业在传承和发扬梧州龟苓膏的历史文化中，成功培育了梧州龟苓膏中的正宗品牌——“双钱”牌，其主导产品“双钱”牌龟苓膏连续荣获“广西名牌产品”称号；2007 年被评为“广西非物质文化遗产”；2007 年双钱实业主持申报“梧州龟苓膏”，被批准为中华人民共和国地理标志保护产品；2008 年双钱龟苓膏获梧州市政府批准使用中华人民共和国地理标志保护产品专用标志；2010 年双钱龟苓膏获首届中国非物质文化遗产博览会银奖；2011 年荣获第一届广西名特优农产品交易会产品金奖，同年，“双钱”商标荣获“中华老字号”称号，2020 年双钱实业荣获广西壮族自治区 2020 年高新技术企业称号。 3.中药材种植板块 2019 年，中恒集团落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》中倡导