2019年广西梧州中恒集团股份有限公司中报

公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人焦明、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）黄子俊 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中的“可能面对的风险”内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 30 第七节 优先股相关情况 ...... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 33 第九节 公司债券相关情况 ...... 34 第十节 财务报告 ...... 35 第十一节 备查文件目录 ...... 168 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、集团、中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东、广投集团 指 广西投资集团有限公司 制药公司、梧州制药 指 广西梧州制药（集团）股份有限公司 南宁中恒 指 南宁中恒投资有限公司 双钱实业、双钱公司 指 广西梧州双钱实业有限公司 中恒健康 指 广东中恒健康产业有限公司 鼎恒升、鼎恒升药业 指 黑龙江鼎恒升药业有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGHENG GROUP 公司的法定代表人 欧阳静波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锋 童依虹 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道1号 广西梧州市工业园区工业大道1号 电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 wangfengpku@163.com zh600252@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道1号 公司办公地址的邮政编码 543000 公司网址 www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定 www.sse.com.cn 网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 1,813,991,544.01 1,511,176,007.30 20.04 归属于上市公司股东的净利润 363,341,416.28 337,011,085.31 7.81 归属于上市公司股东的扣除非经常 290,152,030.80 259,177,707.30 11.95 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 361,001,600.16 374,640,550.48 -3.64 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 6,111,321,980.45 5,926,294,876.28 3.12 总资产 7,498,973,414.81 7,239,743,402.09 3.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1046 0.0970 7.84 稀释每股收益（元／股） 0.1046 0.0970 7.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0835 0.0746 11.93 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.93 5.91 增加0.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 4.74 4.55 增加 0.19 个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 上述基本每股收益、稀释每股收益的增长幅度与归属于上市公司股东的净利润增长幅度不一致，是因为计算过程中小数点取数再计算后产生误差。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -55,353.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 8,875,729.94 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 69,946,109.59 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,379,818.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,335.73 所得税影响额 -3,195,946.04 合计 73,189,385.48 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一) 公司所从事的主要业务 中恒集团以医药健康领域的传承与创新为责任，以提升人类生命质量体验为发展使命，提升人们生活品质，传承健康文化，提倡医养结合，造福社会大众。中恒集团是以制药为核心业务，同时拥有食品等延伸板块的公司，主要经营业务可分为医药制造、食品生产、房地产开发三大板块。各业务板块的经营主体及情况如下： 医药制造 中恒集团目前主要经营业务为医药制造业，核心业务为中成药制造。中恒集团旗下的广西梧州制药（集团）股份有限公司（简称“制药公司”），经过近90年发展，已发展成为一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化综合型高新技术制药企业，为中国医药工业百强企业、广西龙头药品生产企业、华南区大型中药注射剂生产企业。制药公司资源非常丰富、优势十分突出，拥有14大类剂型217个品种,产品治疗范围囊括了心脑血管、神经内科、内分泌、骨科、眼科、妇科、儿科、呼吸、泌尿系统、保健等领域。其中注射用血栓通（冻干）为心脑血管疾病用药，是公司的核心医药品种。 食品生产 中恒集团旗下的广西梧州双钱实业有限公司（简称“双钱公司”）专业从事龟苓膏、龟苓宝、龟苓膏粉、即食粥类、饮料和固体饮料，集研发、生产和销售于一体现代化生产企业。从 1993 年创建至今，双钱公司不断发展壮大，开创了龟苓膏现代化生产的先河，成为龟苓膏产品工业化的先驱，在全国首创了“双钱牌”易拉罐装龟苓膏和塑料碗装龟苓膏。双钱公司在传承和发扬梧州龟苓膏的历史文化中，成功培育了梧州龟苓膏中的正宗品牌——“双钱”牌。 房地产开发 广西梧州中恒集团股份有限公司，即母公司本身，主营业务为房地产开发与经营。2011 年房地产政策趋于收紧，房地产行业经营环境发生较大变化，根据国家政策的导向和公司经营实际情况，2012年1月14日公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《中恒集团关于剥离房地产业务的议案》，决定中恒集团退出经营房地产业务，在清理完毕当前房地产项目的尾盘后， 公司及下属企业将不再从事新的房地产开发、经营业务。此议案经2012年2月7日召开中恒集团2012年第一次临时股东大会表决通过。 2012年度决定退出房地产业务以来，公司有序剥离了旗下的房地产子公司以及处置公司本身的房地产资产，没有再新增投资房地产业务。截止目前，公司剩余未剥离完毕的房地产资产主要有恒祥豪苑账面价值2,498.04万元；旺甫豪苑账面价值12,542.26万元。 （二）公司经营模式 1.采购模式 公司产品的主要原材料为三七、两面针、苦玄参等中药材。子公司在全国各地建立了可追溯的中药材种植基地，以满足公司大部分中药材的需求。对于其他原辅料，则采取对外采购的形式。公司全面实施综合成本采购策略，降低产品/服务全生命周期成本。通过供应商发展管理机制，保障原料供货的稳定及质量的提升。对于大宗物料，实施市场价格跟踪及分析，降低采购成本。 2.生产模式 公司采取的是“以销定产”的生产模式，保障市场供应，保持合理库存。生产部门根据营销部门的需求科学有效地制订生产计划，保证生产环境、生产全过程符合GMP的规范要求及公司各类生产标准，并由质量中心对产品生产的全过程进行严格的全方位监控。 3.销售模式 制药公司根据不同的产品、主要的流通渠道和业务方式采取不同的销售模式，公司主要的销售模式有代理销售模式、直营推广模式等。 （三）制药行业情况说明 为深入实施健康中国战略，解决群众“看病难、看病贵”问题，国家围绕提高基本医疗卫生服务水平、更好满足人民群众健康需求，积极推进医药卫生体制改革，从医药、医疗、医保、流通各层面出台大量医药政策。短期来看，医药政策使众多小型生产、流通企业面临困境，长期来看，大型优势生产、流通企业出现较大的发展空间，行业集中度正在加速提升，资源的重新配置将有利于医药行业的持续健康发展。 同时，国家已将鼓励中医药发展上升到国家战略高度。《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《“健康中国 2030”规划纲要》《中医药法》及《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020年)》等文件的颁布大力扶持了中医药产业的发展。《国务院关于实施健康中国行动的意见》，提出以全方位干预、全生命周期维护健康；防控心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病、传染病等重大疾病，实施健康中国行动，提高全民健康水平。《关于促进中医药传承创新发展的意见》等多个重要文件的出台，明确了坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，是我国卫生与健康事业的显著优势。科技部关于发布国家重点研发计划，将为“中医药现代化研究”提供重点专项经费，充分利用现代科技推动中医药的传承。 根据中华人民共和国国家统计局最新数据显示，2019 年 1—6 月份，全国规模以上工业企业 实现营业收入 50.90 万亿元，同比增长 4.7%；发生营业成本 42.92 万亿元，增长 5.0%；实现利润 总额 29,840.0 亿元，同比下降 2.4%。其中，2019 年 1-6 月，医药制造业规模以上工业企业实现 主营业务收入 12,227.5 亿元，同比增长 8.5%；医药制造业全国规模以上工业企业实现利润总额1,608.2 亿元，比上年增长 9.4%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 品牌优势：中恒集团以医药健康领域的传承与创新为责任，以提升人类生命质量体验为发展使命，提升人们生活品质，传承健康文化，提倡医养结合，造福社会大众。中恒集团为中国医药制造业百强企业，是中国天然药物的创新开拓者、中药现代化的领导企业之一，在中药领域拥有较高的声誉。中恒集团将创新的工作理念融入到品牌建设中，因产品质量上乘、作用显著， 企业诚信经营，“双钱牌”“晨钟牌”“中华牌”在市场上有较大的信誉认知度及公信力。制药公司荣获 “中华民族医药百强品牌企业”“中国医药行业守法诚信企业” “中国优质道地中药材十佳规范化种植基地”等荣誉。双钱公司生产管理规范，产品质量过硬，是广西高新技术企业、梧州市农业产业化重点龙头企业、“AAA”级标准化良好行为企业、中国质量诚信企业。 产品优势：制药公司拥有丰富的产品资源。产品资源位居同行业前列，拥有14大类剂型217个品种，其中独家生产品种24个，中药保护品种1个，国家专利产品7个，收载于2015年版《中国药典》品种105个，公司有54个中药品种及32个西药品种共计86个药品进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年）》，有31个中成药、14个化学药品和生物制品进入《国家基本药物目录（2018年）》。注射用血栓通、中华跌打丸、妇炎净胶囊、结石通片等4个产品被评为高新技术产品。注射用血栓通荣获“最佳医院品牌和最佳基层品牌”“《最具影响力中成药产品排行榜》前十产品”“一种三七总皂苷提取液的浓缩方法”被授予广西发明创造成果金奖。在注射用三七总皂苷中，注射用血栓通中标率高，价格稳定，不良反应事故率低，上市20 年来得到广大患者和临床医生的认可，在三七类注射剂产品中，市场占有率排在前列。传统制作、疗效上佳的中华跌打丸先后荣获了国家银质奖和广西名牌产品等称号。双钱公司拥有了包括原味龟苓膏、红豆龟苓膏、秋梨膏、龟苓宝饮料、丰衣粥食系列产品等共计100 多种品种规格，获得了发明专利9项，国内注册商标43个，境外注册商标8个。主导产品“双钱”牌龟苓膏连续荣获“广西名牌产品”称号；2007年获“广西非物质文化遗产”保护；2007年双钱公司主持申报“梧州龟苓膏”，被批准为中华人民共和国地理标志保护产品；2008年双钱龟苓膏获梧州市政府批准使用中华人民共和国地理标志保护产品专用标志；2010年双钱龟苓膏获首届中国非物质文化遗产博览会银奖；2011年荣获第一届广西名特优农产品交易会产品金奖；同年，“双钱”商标荣获“中华老字号”称号， 2017年，公司技术中心获自治区认定“企业技术中心”。 研发优势：中恒集团逐步完善研发体系；先后创建了多个自治区级和国家级研究（研发）中心；2013年获认定为第一批广西院士工作站和梧州市唯一一家获批设立博士后科研工作站；2014年获国家中医药管理局批准建设三七产品深度开发与资源利用重点研究室；建立广西壮族自治区企业技术中心、广西药物提纯工程技术研究中心、广西三七综合利用技术重点实验室、广西院士工作站、广西天然药物现代制剂技术工程研究中心等重点创新研发平台；与暨南大学、北京大学、四川大学、天津中医药大学、浙江大学、中国科学院上海药物研究所、军事医学科学院、上海食品药品检验所等多家高校及科研机构建立深度紧密的合作关系，开展核心产品血栓通注射剂再评 价、注射用血栓通标准化建设、化学药、生物药等项目研究开发，实现高起点、高水平创新发展。 技术质量优势：中恒集团重视对新产品、新工艺的探索，建立了人才充裕的研发部门，能满足开发中成药和化学药等各类新药以及产品质量提升项目研究的需要。产品质量均达到国内、国际领先水平，特别是中药有效成份提纯工艺、中药提取物超低温冷冻干燥技术的掌握更是居于全国领先地位，多次获得自治区级及市级科技进步奖。制药公司拥有完善的质量管理体系、先进的检验设备、丰富的质量管理经验，有力的产品质量控制、极强的质量提升研发能力，满足产品质量保驾护航的要求。中恒集团近三年连续获广西质量管理先进单位奖。 营销优势：公司拥有覆盖全国三十一个省、直辖市、自治区的销售渠道，在医院临床、OTC 终端和第三终端产品具有极高的市场知名度和市场占有率，品牌优势明显。中恒集团的产品在全国公立医疗机构中，覆盖率过半。较高的市场覆盖率为公司每年业绩的增长带来了保障。梧州制药营销团队的人员多来自各大外资企业，具备丰富的行业工作经验，并具有专业的医药知识，在与中恒集团的文化进行交融后，衍生出更多新的理念，使得梧州制药人才资源和企业文化更加丰富。 人才优势：中恒集团始终坚持“以人为本”的理念，通过整合猎头、咨询公司、政府、行业协会、网络、媒体及内部竞聘等招聘渠道，不断引进五湖四海的人才，搭建出一支具有全球视野、前瞻性、经营思维、经验丰富的高素质、高学历的管理人才队伍；同时，通过内部激励及人才培养机制，打造出高技能的技术人才队伍，并通过成立博士后、院士工作站，引进顶级专家、顾问，打造出由专家、博士、硕士等高层次人才为骨干的研发队伍，达成知识结构合理、年龄形成梯队的优势组合。为打造学习型组织，传承企业文化，创办企业大学——中恒大学，通过不断培养符合公司发展所需要的人才，从而持续助推公司发展，最终达成公司的愿景与使命。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019 年上半年国家继续出台了多项政策，相关政策在医疗器械、医疗健康、医保、监管等层面全面覆盖。出台政策之密集、政策影响之广泛、执行力度之强，使得我国医药健康领域沿着深