2018年北京天坛生物制品股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 沈建国 因公务 程雅琴 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 详见“第四节经营情况的讨论与分析”“二、其他披露事项”“（二）可能面对的风险”十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 33 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 137 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司 国药集团 指 中国医药集团有限公司 中国生物 指 中国生物技术股份有限公司 成都蓉生 指 成都蓉生药业有限责任公司 上海血制 指 国药集团上海血液制品有限公司 武汉血制 指 国药集团武汉血液制品有限公司 兰州血制 指 兰州兰生血液制品有限公司 贵州血制 指 国药集团贵州血液制品有限公司 北生研 指 北京北生研生物制品有限公司 长春祈健 指 长春祈健生物制品有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的中文简称 天坛生物 公司的外文名称 BEIJINGTIANTANBIOLOGICALPRODUCTSCORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 BTBP 公司的法定代表人 付道兴 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 慈翔 田博 联系地址 北京市朝阳区三间房南里四号 北京市朝阳区三间房南里四号 中丹中心 中丹中心 电话 010-65439720 010-65439720 传真 010-65436770 010-65436770 电子信箱 ttswdb@sinopharm.com ttswdb@sinopharm.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市朝阳区三间房南里4号中丹中心 公司办公地址的邮政编码 100024 公司网址 http://www.TiantanBio.com 电子信箱 ttsw@sinopharm.com 报告期内变更情况查询索引 详见公司于2018年3月14日发布的《关于变更办公地 址和联系方式的公告》（2018-007） 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的上海证券交易所网站www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天坛生物 600161 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 上年同期 本报告期 主要会计数据 本报告期 调整后 调整前 比上年同 （1－6月） 期增减 (%) 营业收入 1,220,289,175.04 1,032,643,465.77 944,170,583.22 18.17 归属于上市公司股 240,273,198.11 881,040,327.94 945,212,667.44 -72.73 东的净利润 归属于上市公司股 237,376,856.03 189,000,487.06 189,000,487.06 25.60 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 333,631,453.65 -118,381,415.08 90,638,810.02 不适用 金流量净额 上年度末 本报告期 本报告期末 末比上年 调整后 调整前 度末增减 (%) 归属于上市公司股 3,151,865,739.23 3,668,410,514.58 3,040,012,956.43 -14.08 东的净资产 总资产 4,670,840,704.49 5,259,968,062.92 3,665,745,448.35 -11.20 (二) 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比 主要财务指标 （1－6月） 上年同期增 调整后 调整前 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.28 1.01 1.41 -72.73 稀释每股收益（元／股） 0.28 1.01 1.41 -72.73 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.27 0.22 0.28 25.60 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.38 26.70 33.89 减少20.32 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 6.30 7.98 7.98 减少1.68个 资产收益率（%） 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、上述调整前数据为公司在上海证券交易所网站披露的2017年半年度报告数据；由于公司2018年1月通过重大资产重组将国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称武汉血制）、国药集团上海血液制品有限公司（以下简称上海血制）、兰州兰生血液制品有限公司（以下简称兰州血制）纳入合并报表，重述调整数据为公司按照企业会计准则要求将同一控制下合并取得的武汉血制、上海血制和兰州血制纳入2017年半年度报表合并范围，对2017年半年度报告数据进行重述调整后的数据。 2、上年同期公司总股本为67010.6928万股，本报告期末，公司实施了《2017年度利润分配方案》，以2017年末总股本67010.6928股为基数，向全体股东每10股送红股3股，送股完成后，公司总股本增加至87113.9006万股。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 65,539.24 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 981,666.51 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 3,508,970.55 将忻州天坛单采血浆有限公 应享有被投资单位可辨认净资产 司纳入合并范围形成 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -155,121.90 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -1,473,092.58 所得税影响额 -31,619.74 合计 2,896,342.08 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 公司从事的主要业务是以健康人血浆、经特异免疫的人血浆为原材料和采用基因重组技术研发、生产血液制品，开展血液制品经营业务。在研和在产品种包括白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子及蛋白酶抑制剂等血液制品。 （二）公司的主要产品及其用途 主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4)、冻干静注人免疫球蛋白（pH4）等。 1、人血白蛋白：主要用于：（1）治疗失血、创伤和烧伤等引起的休克。（2）治疗脑水肿及损伤引起的颅压升高。（3）治疗肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。（4）预防和治疗低蛋白血症。（5）治疗新生儿高胆红素血症。（6）用于心肺分流术、烧伤及血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。 2、静注人免疫球蛋白（pH4）：主要用于治疗免疫球蛋白G亚类缺陷病等原发性免疫球蛋白缺乏症，重症感染、新生儿败血症等继发性免疫球蛋白缺陷病，原发性血小板减少性紫癜等自身免疫性疾病，若与抗生素联合使用，可提高对某些严重细菌及病毒性感染的疗效。 3、狂犬病人免疫球蛋白：主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。 4、破伤风人免疫球蛋白：主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。 5、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎的预防。适用于：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性的母亲所生的婴儿；意外感染的人群；与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。 6、冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4)：主要用于预防乙型肝炎相关肝病的肝移植术后患者再感染乙型肝炎病毒。 7、冻干静注人免疫球蛋白（pH4）：主要用于治疗免疫球蛋白G亚类缺陷病等原发性免疫球蛋白缺乏症，重症感染、新生儿败血症等继发性免疫球蛋白缺陷病，原发性血小板减少性紫癜等自身免疫性疾病，若与抗生素联合使用，可提高对某些严重细菌及病毒性感染的疗效。 （三）经营模式 采购模式：血液制品生产所需主要原材料为原料血浆，由公司下属单采血浆站进行采集。根据《血液制品管理条例》规定，单采血浆站需取得省级卫生部门颁发的《单采血浆许可证》，在划定的采浆区域内采浆。公司下属营业单采血浆站（分站）依法取得了《单采血浆许可证》。此外，公司下属单采血浆站均建立了较完善的质量管理体系，覆盖血源登记、健康征询及体格检查、血浆检验、血浆采浆、血浆贮存、后勤管理等执业全过程，并建立了严格的血浆储存、运输制度，负责对各单采血浆站采集血浆的运输管理。 血浆以外的采购主要以物资需求计划（MRP）采购模式为主，定期订货采购模式为辅。MRP采购模式是利用SAP软件，根据生产计划和库存情况确定零配件、原材料等采购计划，满足常规生产及日常工作需要。定期订货采购模式主要适用于主物料清单（BOM清单）内的主要物料，预先确定到货计划和安全库存，然后周期性的检查库存，发出订货需求。订货批量根据生产、库存等情况确定。 生产模式：公司按照国家有关规定对血浆进行逐份复检，血浆质量符合《中国药典》要求。此外，公司对检测合格的血浆实施检疫期管理，以保证用于投料的原料血浆的病毒安全性符合要求，检测合格且检疫期管理合格的血浆方可投入生产。 科研模式：公司根据国家相关法律法规，采用集中研发、分散注册的科研模式，成立了研发中心，整合内外部资源，通过专业化管理、共享病毒去除/灭活技术平台、检测技术平台、共享注册和临床团队等措施，减少重复研发投入，充分发挥整合优势。 销售模式：公司国内市场的销售模式是将产品直接或通过经销商销往各级医疗机构和零售药店等终端客户。公司根据市场情况，参与各省、市、地级市的政府采购招标，在招标过程中，确定中标价格，确定区域1-2家经销商，由经销商承担区域配送职责；产品中标后，公司根据客户提出供货需求，由公司签署购销合同，并完成开票结算。 公司国外市场的销售模式是将产品通过经销商销往国外市场的终端客户。公司根据客户需求，签署购销合同，并完成结算。 （四）主要的业绩驱动因素 1、加大营销力度，积极开展市场推广 自2017年以来，随着公立医院综合改革的全面推开，“两票制”和医保控费等国家政策持续影响血液制品营销模式，血液制品市场竞争加剧。报告期内，公司积极面对市场环境变化，努力提升营销队伍营销能力，并积极开展市场推广，实现了血液制品业务业绩的大幅增长。 2、加强统筹管理，实现浆量和收率双提升 报告期内，公司通过统筹浆站运营，持续优化绩效激励机制等措施，有效调动各方面积极性，有效提高现有浆站采浆量；同时积极开展提质增效工作，持续强化生产精细化操作，产品收率同比有所提升；通过强化绩效考核、明确管理责任等措施，有效管控成本费用。 报告期，公司血液制品业务业绩较上年同期（调整后）大幅增加：实现营业收入122,028.92万元，与上年同期（调整后）相比增长55.87%；实现净利润34,336.49万元，与上年同期（调整后）相比增长62.19%；实现归属于上市公司股东的净利润24,027.32万元，与上年同期（调整后）相比增长69.40%。