2021年汉商集团股份有限公司年报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 汉商集团股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人阎志、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：拟以2021年12月31日总股本295,032,402股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共分配红利人民币29,503,240.20元（含税），现金分红总金额占当年归属于上市公司股东的净利润比率为34.43%。 2021年度不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续经营产生影响的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析...... 7 第四节 公司治理...... 33 第五节 环境与社会责任...... 43 第六节 重要事项...... 47 第七节 股份变动及股东情况...... 56 第八节 优先股相关情况...... 62 第九节 债券相关情况...... 62 第十节 财务报告...... 63 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司、本集团 指 汉商集团股份有限公司 迪康药业 指 成都迪康药业股份有限公司 汉商大健康 指 汉商大健康产业有限公司 迪康中科 指 成都迪康中科生物医学材料有限公司 芳侯科技 指 上海融公社芳侯科技有限公司 迪康长江 指 重庆迪康长江制药有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本年度 指 2021 年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 汉商集团股份有限公司 公司的中文简称 汉商集团 公司的外文名称 HANSHANG GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HSGC 公司的法定代表人 阎志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡舒文 曾宪钢 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道 134 号 湖北省武汉市汉阳大道 134 号 电话 027-68849191 027-84843197 传真 027-84842384 027-84842384 电子信箱 hsjt600774@126.com hshsd@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司注册地址的历史变更情况 未变更 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司办公地址的邮政编码 430050 公司网址 http://www.whhsg.com 电子信箱 hsjt@public.wh.hb.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汉商集团 600774 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 武昌区东湖路169号知音集团办公区3号楼 签字会计师姓名 吴杰 周晗 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大 报告期内履行持续督导职责 厦北塔 2203 室 的保荐机构 签字的保荐代表 鄢让 俞康泽 人姓名 持续督导的期间 自 2021 年本次非公开发行股票上市之日起 至 2022 年度 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 报告期内履行持续督导职责 签字的财务顾问 贺承达 孟婧 的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 自 2020 年本次重大资产重组实施完毕之日 起至 2021 年度 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2021年 2020年 上年同 2019年 期增减 (%) 营业收入 1,475,250,374.49 495,200,411.33 197.91 1,157,303,262.34 归属于上市公司股东 85,679,135.85 45,486,168.42 88.36 29,870,980.56 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 55,235,107.87 -30,403,093.74 19,925,867.75 的净利润 经营活动产生的现金 332,997,567.15 52,378,354.04 535.75 50,242,284.94 流量净额 本期末 比上年 2021年末 2020年末 同期末 2019年末 增减（ %） 归属于上市公司股东 1,647,013,976.29 662,462,196.77 148.62 620,726,028.35 的净资产 总资产 3,250,183,574.06 3,247,673,152.04 0.08 1,684,962,150.68 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 2019年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3472 0.2004 73.25 0.1316 稀释每股收益（元／股） 0.3472 0.2004 73.25 0.1316 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.2238 -0.134 0.0878 股） 加权平均净资产收益率（%） 8.86 7.07 增加1.79个百分点 4.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 5.71 -4.72 3.27 率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 368,401,232.29 369,885,747.13 371,431,434.41 365,531,960.66 归属于上市公司股 22,337,135.20 19,666,670.85 16,095,649.84 27,579,679.96 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 22,293,864.59 17,641,802.72 6,308,217.44 8,991,223.12 损益后的净利润 经营活动产生的现 37,189,788.78 83,762,351.25 93,894,844.85 118,150,582.27 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2021 年金额 （如适 2020 年金额 2019 年金额 用） 非流动资产处置损益 14,379,271.90 53,405,401.38 -2,531,642.56 越权审批，或无正式批准文件，或 189,021.98 14,804,225.49 16,247,112.65 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 25,779,138.46 16,738,992.13 13,883.96 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 601,282.00 取的资金占用费 债务重组损益 25,985,710.74 18,744,731.86 除上述各项之外的其他营业外收 -232,425.40 168,126.71 -11,645,963.67 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减：所得税影响额 7,371,704.66 15,994,042.12 332,950.87 少数股东权益影响额（税后） 2,900,556.30 19,219,152.17 10,550,058.56 合计 30,444,027.98 75,889,262.16 9,945,112.81 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年，面对新冠疫情此起彼伏和经营环境的不断变化，公司继续坚定“大健康+大商业”双主业发展战略，不断筑牢大健康产业发展根基，持续夯实化药、中成药、医疗器械业务基础，同步拓展辅助生殖、生物医学材料、医疗服务等业务布局，并将商业与医药产业结合，不断推动公司健康产业和商业运营高质量发展，稳步进入战略转型的发展年。 公司 2020 年 10 月完成迪康药业重大资产购买，相关股份交割完成。2021 年度内，迪康药业 实现的按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润（即扣除非经常性损益并加上通过财政补贴、税收返还等政府补贴的归母净利润）为 12,552.77 万元，已完成第二年 9,000 万元的业绩承诺。 报告期内，公司实现营业收入 147,525.04 万元，比去年同期增加 98,005.00 万元，同比增加 197.91%；实现归属于上市公司股东净利润 8,567.91 万元，比去年同期增加 4,019.30 万元，同比增加 88.36%。报告期内公司各项主要工作开展情况如下： 1.坚定转型，夯实医药产业基础 报告期内，公司坚定以迪康药业为产业基础，将其打造成为公司高质量医药产业发展根基。2021 年度内，医药业务坚定实施以销售实现为龙头、以安全生产为根本、以合规管理为保障的经营策略，推动迪康药业经营业绩达历史最佳，实现营业收入 113,819.97 万元，净利润 12,263.53万元，经营性现金净流入 20,332.76 万元，有效保障公司业绩增长。在严峻的医药竞争环境中，公司不仅积极应对药品集中采购的市场变化，同时不断增强零售板块的销售能力，报告期内，公司主要产品雷贝拉唑钠肠溶片销售 1,550.65 万盒、通窍鼻炎颗粒销售 942.45 万盒，产品的销售实现能力成为公司医药业务发展的动力源泉。 2.布局发展，拓展医疗细分领域 报告期内，在夯实产业基础的同时，公司加速对医药产业发展板块的布局。在辅助生殖领域，公司以武汉同济生殖医学专科医院为核心，推进生殖医学全产业链布局，依托临床经验丰富的专家团队，新建现代化诊疗院区，致力于提供高效且优质的辅助生殖服务。报告期内，公司完成武汉同济生殖医学专科医院 31%出资份额变更，公司及一致行动人合计持有 80%出资人大会表决权，对同济生殖医院重大事项具有控制权。 在生物医学材料领域，依托现有的可吸收医用材料技术优势和成熟的医疗器械研发转化团队，公司投资设立汉商生物技术（成都）有限公司，基于可降解注射类聚乳酸填充物专利技术，推进公司可吸收填充类医疗器械产品的研发和产业转化。 此外，公司与上海联影智慧医疗投资管理有限公司共同设立合资公司，致力于为患者提供专业、便捷的医学诊断服务；公司成立尚上（武汉）饮品有限公司，并推出的“上上清饮”植物饮料、含硒天然山泉水“上上泉饮”等健康饮品；公司增资入股深圳市茵冠生物科技有限公司，探索与辅助生殖相关的干细胞产品研发。 3.经营提效，推动产业融合升级 报告期内，公司加速提升传统商业经营效率，不仅通过重构人、货、场关系，重塑“场景化、数字化、社交化、智能化”购物环境，实现“低成本、轻运营、高效率”的经验发展模式；同时将自有物业的区位优势和在医疗大健康产业的资源优势进行融合，打造现代化医疗服务综合体和辅助生殖医学园区，提升自有物业的运营效率及资产收益率，促进产业融合升级，高质量发展。二、报告期内公司所处行业情况 （一）医药业务 在疫情防控常态化形势下，医药制造行业的刚性需求特征更为显著，叠加国内人口老龄化加剧、居民收入水平提高、医保制度逐步完善等因素影响，居民对疾病及保健用药的需求将保持稳健增长。根据国家统计局统计数据显示，2021 年我国规模以上医药制造业企业营业收入达到 29,288.5 亿元，同比增长 20.1%；利润总额达 6,271.4 亿元，同比增长 77.9%。在不断深化的医 疗改革政策推动下，我国医药制造行业加速转型升级。从研发端来看，医药制造企业近年来不断加大研发投入，但整体创新能力还需经验和时间的积累与沉淀；从销售端来看，在药品集中带量采购、医保目录谈判等工作常态化的背景下，药品价格呈下降趋势，医药制造企业的成本管控能力成为“以价换量”的市场竞争中的核心能力；此外，医药市场的结构调整，零售市场的不断成熟扩张，也要求行业竞争者积极适应药品市场新生态。医药制造行业转型升级，使得行业竞争分化加剧。 （二）医疗器械业务 近年来，我国医疗器械行业规模不断扩大。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所分析数据显示，2020 年我国医疗器械产业营业收入为 10,392.08 亿元，产业规模首次突破万亿元，预计 2021 年营业收入将超过 1.15 万亿元。从部分细分领域来看，我国防粘连产品市场规模由 2018 年的 26.67 亿元增长至 2020 年的 33.53 亿元，市场保持增长（数据来源：《2021-2026 年国 内防粘连产品行业发展现状及投资前景研究报告》）。医疗器械行业发展对政策环境依赖程度较高。2021 年，在国家医保局推动高值医用耗材集中带量采购改革深化的同时，国务院发布政策，鼓励创新研发，对创新医疗器械予以优先审评审批，为具备价格优势和研发能力的国内企业提供一个实现产品销售份额迅速增长的良机，以加速提高医疗器械国产替代进程。 （三）商业运营业务 2021 年，疫情常态化防控更加精准有效，国民经济整体向好，加之促消费扩内需政策密集出台并逐步落地显效，国内消费市场保持恢复态势，线下实体业态持续复苏。根据国家统计局数据 显示，2021 年社会消费品零售总额 440,823 亿元，比上年增长 12.5%，比 2019 年增长 8%，两年 平均增速为 3.9%。分零售业态，2021 年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和 12.0%。但电商在疫情催化下加速渗透，仍对实体零售百货行业造成竞争压力。 零售商业行业的经营情况与宏观经济环境密切相关，与国内市场经济周期性变化相符。 （四）会展运营业务 我国展览业总体发展态势趋缓，且整体会展服务质量有待提高。2020 年会展业遭受新冠疫情重创，国内外众多大型展会及会议被取消或推迟，我国展览业总体发展受限。据中国会展经济研 究会发布的数据显示，2020 年全国展览总数为 5,408 场，展览总面积为 7,726.61 万平方米，较 2019 年分别减少 50.98%