2019年汉商集团股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 阎志 公务 张宪华 董事 吴奇凌 公务 方黎 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人阎志、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 半年度不进行现金分红，也不以资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续经营产生影响的重大风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 6 第五节 重要事项 ...... 10 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 16 第七节 优先股相关情况 ...... 17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 18 第九节 公司债券相关情况 ...... 19 第十节 财务报告 ...... 19 第十一节 备查文件目录 ...... 140 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 武汉市汉商集团股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 武汉市汉商集团股份有限公司 公司的中文简称 汉商集团 公司的外文名称 WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HSGC 公司的法定代表人 阎志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尚静 曾宪钢 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 湖北省武汉市汉阳大道134号 电话 027-84774966 027-84843197 传真 027-84842384 027-84842384 电子信箱 hsjt600774@126.com hshsd@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司注册地址的邮政编码 430050 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司办公地址的邮政编码 430050 公司网址 http://www.whhsg.com 电子信箱 hsjt@public.wh.hb.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汉商集团 600774 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本报告期 本报告期比 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 上年同期增 减(%) 营业收入 560,975,580.02 546,288,648.72 2.69 归属于上市公司股东的净利润 14,532,424.25 10,335,123.45 40.61 归属于上市公司股东的扣除非 13,453,869.99 10,335,788.38 30.17 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,419,424.63 17,012,610.52 -108.34 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 605,420,656.44 597,892,713.73 1.26 总资产 1,689,997,465.97 1,722,938,546.07 -1.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同 本报告期比上年同期增减 （1－6月） 期 (%) 基本每股收益（元／股） 0.064 0.046 39.13 稀释每股收益（元／股） 0.064 0.046 39.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.059 0.046 28.26 股） 加权平均净资产收益率（%） 2.42 1.76 增加0.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.24 1.76 增加0.48个百分点 率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 -272,014.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 16,247,112.65 会展中心 税收减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 87,492.44 集团其他 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 收益 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,710,568.47 少数股东权益影响额 -2,185,462.16 所得税影响额 -1,088,005.48 合计 1,078,554.26 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式 公司及子公司所从事的主要业务是零售、会展，零售主营业态有百货商场、购物中心和专业店，经营模式是联营+租赁+品牌代理。 2、报告期内，行业情况说明 据中华全国商业信息中心的统计，2019 年上半年我国商品零售额实现 17.39 万亿元，累计增 长 8.3%。实体店消费品零售额增长 5.6%，其中 6 月份同比增长 6.8%，增速创近 14 个月新高。全 国百家重点大型零售企业零售额同比增长 0.3%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司借助企业混合所有制改革东风，紧紧围绕“本土商业龙头企业，中国会展业第一方阵企业，中国旅游业领军企业”三大发展目标，优势融合、整合发展，积极筹划汉商加快发展、做大做强的战略规划和经营措施，努力将公司打造成为百亿营收百亿市值的“双百亿”企业，实现新汉商高质量发展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 上半年公司营业收入 5.61 亿元，归属于母公司普通股股东的合并净利润 1453 万元。同比分 别增长 2.69%、40.59%。 （一）紧跟市场需求，三大购物中心打造经营新优势 三大购物中心以壮大汉商新零售为目标，深入研究当前零售业发展趋势和顾客消费心理和需求变化，在“人”“货”“场”上下深功，既赢了效益，又树了口碑。 1、21 世纪购物中心聚力提高效益品质。 21 世纪购物中心继续在“效益上台阶、品质上水平”上做文章，围绕业已成型的“购、吃、娱、住”四大主力板块精耕细作。 一是强化经营优势。鞋包化妆数码休闲公司装修升级“欧珀莱”等 18 个专柜，引进 “Ladytoday”“瞳话”等品牌，在边厅引入“星巴克”“汉堡王”等大牌休闲业态，一举扭转了卖场滞后购物中心整体发展的状况。女服休闲运动装公司坚持“大牌名品”战略，将“奢睿”“摩莎卡”等 9 个新品收入囊中，调整提档“马克华菲”“杰克琼斯”等主力品牌，进一步巩固了商圈优势地位。男服黄金家居公司抓好大店经营，“蓝箭鲨”“谢瑞麟”等亮相卖场，“今华定 制”“东作云”秉承个性定制产品和服务，经营稳中向好。儿童餐饮运动公司重构卖场布局动线，“莫蒙特”等 28 个新品入驻带动了时尚街、童玩区和餐饮区的形象提升，聚客力进一步增强。 二是抢抓营销促销。以节假日为促销主轴，上半年开展整体营销 13 次，节假日、双休销售占总销售 63.26%。鞋包化妆数码休闲公司在省内率先引入“快闪营销”，“百丽”“意尔康”等内 卖会引爆全市鞋类市场。女服休闲运动装公司开展特卖 87 场，创销 541 万元，与商圈对手 36 家 同名品牌中，27 家销售获胜。男服黄金家居公司加大比价促销力度，男女服装换季清仓助力销售大幅扬升，“周大福”“六福”领衔黄铂金类持续领跑商圈。儿童餐饮运动公司以“儿童剧场”带活人气，“EM 服装秀”“读书郎答谢会”等多场活动引来众多大小朋友驻足。 三是完善功能品质。“冰雪奇园”针对不同客群精准营销，通过各类活动锁定年轻小家庭和青年潮人，游园人数持续上升。“简食街”保持满场旺铺，成为人气极高的王家湾美食金字招牌。望鹤酒店王家湾店发展态势良好。进一步提高环境品质，将 4 楼天井平台打造为占地 1000 余方的“遇见田园”，融“自然教育、农耕体验、有机生活”三大主题于一体，堪称世外都市小桃园。 2、银座购物中心稳步提升竞争实力。 银座购物中心紧扣“提质提效、创新创优”的中心，发挥集团总部所在地优势，科学配置资源，整体呈现稳定向上的良好局面。 一是深耕扩销创效。在引客进店上做文章。综合运用线上线下全平台、媒体媒介全渠道吸引不同客群，推动异业跨界，联手工行、招行共享 VIP 客户资源，精选贵客沙龙活动，带给顾客更 生动的消费体验。上半年开展 14 场整体营销，其中 9 场销售超同期，累计创销 5139.04 万元，同 比增长 4.33%。女装公司组织特卖 13 场，均创下不俗业绩，“三枪”5 月特卖会助其月销位居全市单店第一。男装公司深挖赛事团购和品牌炒店创销潜能，半年特卖销售 153 万元，赚取了人气。综合公司鞋类联合特卖成效显著，“木林森”3 天热卖 30 万，为近年新高；黄金类会员沙龙、烟酒柜 VIP 邀约、化妆品贴柜活动也都取得明显成效。 二是优化品牌业态。女装公司引进“阿玛施”“秀玉”等新品 12 家，装修原有品牌专柜 7 个，调整经营面积达 2000 平米。男装公司提档 2 楼手扶梯动线，新进“柒牌”“金利来”，升级“耐克”等专柜形象，牵手“美吉姆”幼教培训，进一步完善了经营品类。综合公司引进“麦吉利”“朗寇”等品牌，招入“美多”美容美体、“小汤蒸鲜”等休闲业态，提升了整体形象。知音站台公司引进“恒通书屋”等 3 家培训机构，一站式教育培训基地品类更加丰富。 三是强化管理服务。以迎“军运”为契机，全面深化营业现场、物业租赁、设施设备、安全保卫等各专项管理，严格规章制度和考核检查；银座置业完善服务配套功能，与购物中心完美融合，客流互动更加紧密。 3、武展购物中心深度打造“武汉地下第一店”。 武展购物中心坚持错位经营和“实价、实惠”定位，满足顾客多元体验式消费需求，经营效益稳步提高。 一是调结构优品牌。上半年引进新品牌15个，重装升级现有品牌33个，保证卖场“高颜值”。将提档后的“乐优家旗舰店”调至时尚内衣区，形成了良好的家居用品扎堆氛围。集中“佐尔 美”“葵牌”等，重塑成熟女装区。新进“名创优品”与“THE GREEN PARTY”“屈臣氏”业态互补，杜绝了边厅冷角。 二是全力促销增利。1-6 月举行主题营销活动 14 次，微信平台宣传 92 次，节假日销售继续 向好。开展品牌特卖 72 场，创销 896 万元。半年销售过百万的品牌达 19 家，超 50 万元的品牌有 66 家。 三是打造美食人气引擎。突出“食在武展”特色，“老五烧烤”“石教授”等餐饮焕新登场，“大米先生”单店销售稳居大区第一，武展美食汇逐步成为商圈网红地标，“餐饮连商场，业态促人气”的格局优势进一步放大。 （二）聚力转型升级，会展中心经营管理再攀新高 会展中心把握“质量、效率、动力”三个关键点，全力实施新会展转型发展。上半年共举办 各类展会 32 场，华中人才展 27 场，会务活动 487 场，广场活动 24 场,会展业经营收入、利润在 高基数上持续保持高增长。 展览公司围绕“稳、引、调”做文章，1-6 月经营收入、利润分别完成半年计划，巩固了行业龙头地位。强化营销和服务，在稳固优质客户合作关系的同时，又引进“智能零售展”等新展3 个，积聚了项目发展的新生力军。探索新的创效盈利模式，采取“联合自办”举办“2019 长江经济带水务发展高峰论坛暨水博会”，展出总面积达 1.1 万平米，150 多家厂商、1000 余种展品参展，观展人次逾 2 万，总收入 420 余万元，不仅取得可观的经济效益，更收获了自办展运作的信心和底气。进一步完善运营体系，适应展会高密度、快周转的新常态，上半年承接工程搭建业 务 27 个，实现专项收入 186 万元。精细化地面车场管理，停车收入同比增长 20%。 会议酒店公司深入研究行业市场变化，房会餐一体化多元创销增收，上半年望鹤酒店王家湾店、武展店分别实现收入、利润双超。抓好线上线下全渠道营销，承接各类会务活动 487 场，收 入 10 万元以上大单综合业务 5 笔，20 万元以上 2 笔，“万顺叫车华中区域战略启动工作会”等 大业务活动累计收入 196 万元。望鹤酒店王家湾店坚持价廉多元的客房业务为主、适宜会议宴会引入为辅的经营思路，以“如家”服务待客，客房入住率升至 65%。望鹤酒店武展店大力开发餐饮业务，引进“小米粒快餐”等提升人气，合理定制团餐、快餐、婚宴等各式菜品，打造酒店餐饮良好口碑。规范租赁物业管理，如期收回半年租金 603 万元。 综合公司深度挖掘现有场地资源潜力，寻求效益最大化。突出“武展广场——武汉室外活动首选”品牌价值，在做好“广场车展”品牌的同时，开发新的合作单位和项目，1-6 月共举办“西 游车展”等高品质活动 24 场，单场收入 10 万元以上活动 19 场，20 万元以上活动 5 场，场地创 效率进一步提高。在地下停车场的管理服务“软件”上下功夫，提高泊车率和车主满意度，停车收入同比增长 12.73%。全力稳商养商扶商，打造南馆名店街高端形象，收回租赁业态租金 547 万元。 （三）稳步推进发展，项目构筑企业未来新支撑 发展是关键，项目是基石。集团公司抓住混改机遇，优势融合，全力以赴推项目，在资本市场、创投融资等方面又有新拓展。 一是推动资本运作。通过非公开发行股票进行融资，注入优质会展场馆等资产，达到夯实企业会展类业务、解决同业竞争问题的目的。拟通过非公开发行募集资金，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资购买武汉客厅中国文化展览中心项目。方案已经董事会和股东大会审议通过，相关申报材料已被中国证监会受理，正在进行发行审核流程。 二是设立新的全资子公司。为优化战略布局，增加新的盈利增长点，成立了三家全资子公司：汉商会展发展有限公司、汉商传媒有限公司、汉商优品网络科技有限公司，达到壮大原有业务，扩展新兴业务，增厚利润水平的发展目标。 三是推进 21 世纪购物中心东扩南连。积极争取区政府支持，在完成与宜昌、松宜两个“汉办”资产置换的基础上，成功拆除“松宜汉办”分隔墙为购物中心下步东扩创造条件。 （四）拓展配套业务，壮大新的效益增长点 武汉婚纱照材城加紧经营管理向购物中心化转变，在一楼市场完成全面升级的基础上，如期启动二楼改造工程。硬件提档的同时，进一步做优做强摄影器材、影视照材、婚庆婚恋、教育培训四大特色板块，引进“A2W 国际婚纱”等知名品牌 15 家，为经营发展储备优质厂商。 贸易公司潜心研究“明天特爱屋”各超市所在区域市场需求，为大众提供适销对路、质优价廉的商品，上半年店铺总体销售同比上涨 32.27%，新开连锁超市 1 家，市场竞争力稳步增强。塑造“明天特爱屋家居生活馆”品牌形象，品类涉及小家电、瓷器、厨房用品、床上用品等 6000余种，合作厂家增至 160 家，广受市场好评。在规避风险的前提下做好储值卡和团购批发业务，提升服务水平。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 560,975,580.02 546,288,648.72 2.69 营业成本 374,036,759.29 376,072,739.30 -0.54 销售费用 41,925,505.19 34,645,712.81 21.01 管理费用 100,011,267.76 98,735,389.93 1.29 财务费用 13,690,101.01 13,240,246.63 3.40 经营活动产生的现金流量净额 -1,419,424.63 17,012,610.52 -108.34 投资活动产生的现金流量净额 -30,805,394.72 -28,552,989.00 7.89 筹资活动产生的现金流量净额 5,403,763.54 10,617,226.84 -49.10 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司控股子公司会展中心支付