2020年汉商集团股份有限公司年报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 汉商集团股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人阎志、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于目前公司正在推进非公开发行Ａ股股票，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行”。如果公司实施2020 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司均不能发行，不利于公司非公开发行股票相关工作的推进，将无法及时补充营运资金，影响公司的长远发展。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次非公开发行Ａ股股票完成后，尽快按照监管部门对上市公司现金分红要求以及公司章程规定进行利润分配的相关事宜。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续经营产生影响的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13 第五节 重要事项 ...... 40 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 52 第七节 优先股相关情况 ...... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 57 第九节 公司治理 ...... 62 第十节 公司债券相关情况 ...... 65 第十一节 财务报告 ...... 66 第十二节 备查文件目录 ...... 201 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 汉商集团股份有限公司 迪康药业 指 成都迪康药业股份有限公司 汉商大健康 指 汉商大健康产业有限公司 迪康中科 指 成都迪康中科生物医学材料有限公司 芳侯科技 指 上海融公社芳侯科技有限公司 蓝迪共享 指 成都蓝迪共享企业管理合伙企业（有限合伙） 蓝光发展 指 四川蓝光发展股份有限公司 迪康长江 指 重庆迪康长江制药有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本年度 指 2020 年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 汉商集团股份有限公司 公司的中文简称 汉商集团 公司的外文名称 HANSHANG GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HSGC 公司的法定代表人 阎志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡舒文 曾宪钢 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 湖北省武汉市汉阳大道134号 电话 027-68849191 027-84843197 传真 027-84842384 027-84842384 电子信箱 hsjt600774@126.com hshsd@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司注册地址的邮政编码 430050 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司办公地址的邮政编码 430050 公司网址 http://www.whhsg.com 电子信箱 hsjt@public.wh.hb.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汉商集团 600774 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 武昌区东湖路169号知音集团办公区3号楼 签字会计师姓名 黄晓华 周晗 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2020年 2019年 年同期增 2018年 减(%) 营业收入 495,200,411.33 1,157,303,262.34 -57.21 1,081,680,505.34 扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 473,372,763.53 / / / 质的收入后的营 业收入 归属于上市公司 45,486,168.42 29,870,980.56 52.28 19,566,568.13 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -30,403,093.74 19,925,867.75 -252.58 4,962,567.71 常性损益的净利 润 经营活动产生的 52,378,354.04 50,242,284.94 4.25 110,082,106.41 现金流量净额 本期末比 2020年末 2019年末 上年同期 2018年末 末增减（ %） 归属于上市公司 662,462,196.77 620,726,028.35 6.72 597,892,713.73 股东的净资产 总资产 3,247,673,152.04 1,684,962,150.68 92.74 1,722,938,546.07 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年 2018年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2004 0.1316 52.28 0.0862 稀释每股收益（元／股） 0.2004 0.1316 52.28 0.0862 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.134 0.0878 -252.62 0.0219 加权平均净资产收益率（%） 7.07 4.90 增加2.17个 3.31 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ -4.72 3.27 减少7.99个 0.84 %） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 37,124,401.79 52,501,108.76 68,441,380.96 337,133,519.82 归属于上市公司股 -27,406,101.76 -17,921,769.42 -24,773,261.67 115,587,301.27 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -27,519,565.26 -20,626,503.49 -25,690,492.14 43,433,467.15 损益后的净利润 经营活动产生的现 -10,809,960.28 -31,773,014.81 15,041,613.58 79,919,715.55 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2020 年金额 （如 2019 年金额 2018 年金额 适 用） 非流动资产处置损益 53,405,401.38 -2,531,642.56 650,050.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 14,804,225.49 16,247,112.65 25,189,330.40 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 16,738,992.13 13,883.96 1,067,437.18 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 债务重组损益 25,985,710.74 18,744,731.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 218,666.54 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,126.71 -11,645,963.67 -272,390.39 少数股东权益影响额 -19,219,152.17 -10,550,058.56 -11,833,152.82 所得税影响额 -15,994,042.12 -332,950.87 -415,940.95 合计 75,889,262.16 9,945,112.81 14,604,000.42 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 面对突如其来的新冠疫情和复杂的市场形势，公司上下坚定信心，紧扣“效益”和“发展”两大主题，大力推进“大健康+大商业”双主业发展模式，以购物中心商业运营为基础，拓展医疗大健康发展道路，聚焦药品及医疗器械等相关健康产业领域，整合优秀产品、技术、团队及资源，持续在中药、生物医学材料及医疗器械等方面布局。 报告期内，公司于 2020 年 8 月通过增资完成对上海融公社芳侯科技有限公司的收购，持股比 例 65%；于 2020 年 10 月完成重大资产收购，以现金支付方式收购成都迪康药业股份有限公司 100% 股权。两项收购完成后，公司主要业务变更为医药、医疗器械、商业及会展运营业务。 （一）医药业务 1.主要业务及产品 公司医药业务主要为医药产品的研发、生产和销售。公司医药产品在售药品 80 种，主要围绕消化系统、呼吸系统、抗感染等领域。核心产品为雷贝拉䂳钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒、阿莫西林胶囊、富马酸替诺福韦二呲呋酯片、盐酸吡格列酮片、人工牛黄甲硝唑胶囊、氨咖黄敏胶囊等。其中，雷贝拉䂳钠肠溶片为新一代质子泵抑制剂，主要用于治疗活动性十二指肠溃疡、良性活动性胃溃疡、食管反流症及幽门螺旋杆菌症状等多种消化道系统症状；通窍鼻炎颗粒是一种用于治疗慢性鼻炎、过敏性鼻炎及鼻塞的现代中成药颗粒；阿莫西林胶囊是一种关键化合物为阿莫西林的胶囊化学药品，主要用于治疗各种因敏感菌株引发的感染。 2.经营模式 报告期内，公司医药产品以自产自销为主。公司采购方面整体执行“以产定购”的采购模式，通过建立严格的供应商筛选和管理体系，对供应商进行筛选检查，确保其符合相关监管要求，同时严格遵循 GMP 管理规范下的质量标准，确保对原材料的质量控制；生产方面，整体执行“以销定产”的生产模式，根据市场需求和产品库存情况制定生产计划并根据 GMP 标准、国家食品药品监督管理局颁布的相关质量标准建立公司质量控制政策，严格按照操作规范组织生产，严格执行产品生产各环节的质量控制，保证药品生产各阶段的安全性和有效性；销售方面，根据产品类别和特点的不同采用不同的销售模式，主要通过推广服务商组织各类专业化学术推广，以及自有零售、流通渠道销售团队拓展市场，以完成专业化药品销售。 3.行业发展情况 2020 年医药制造行业整体保持增长，全年规模以上工业企业实现营业收入 24857.30 亿元， 利润总额 3506.70 亿元，分别同比增长 4.50%和 12.80%（数据来源：国家统计局）。整体来看，医药制造业营业收入增速连续三年出现下滑，但盈利能力反转明显。未来，随着人民生活水平日益提高、人口老龄化趋势日益明显、医疗保健意识逐渐加强，人们对医药的需求将持续增长，这也对我国医药产业提出了更高的技术和创新要求。与此同时，近年来国家不断深化医药卫生体制改革，一致性评价、两票制、4+7 城市带量采购等相关产业政策加速落地执行，新版《药品管理法》正式实施，医药企业迎来史上最严监管，医药行业进入到加速整合、加速创新的关键时期。2020 年新冠疫情爆发触发了防疫相关医疗需求的提升，弥补了被疫情抑制的常规医疗需求，拉动行业整体平稳增长。 医药行业需求刚性特征突出，除 2020 年新冠疫情的特殊影响外，不存在明显的周期性特 征。 4.公司市场地位 公司全资子公司迪康药业是集研发、制造和营销于一体的医药高新技术企业。迪康药业产品包括大量医保目录内药品，涵盖消化系统、呼吸系统、抗感染等众多领域。核心产品雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒等具有较强的市场竞争力，在细分领域市场占有率位居行业前列。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所的临床用药监测报告，2019 年雷贝拉唑钠肠溶片在全国 公立医院口服雷贝拉唑市场排名第四位；通窍鼻炎颗粒在 2019 年全国公立医院鼻炎用中成药市场排名上升至第三位。 随着全国新冠疫情控制趋于稳定，公司医院处方渠道和零售销售渠道从 2020 年四季度开始逐步恢复，雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒、阿莫西林胶囊、富马酸替诺福韦二呲呋酯片、盐酸吡格列酮片、人工牛黄甲硝唑胶囊、氨咖黄敏胶等产品的销售支撑了公司业绩的快速回升。 （二）医疗器械业务 1.主营业务及产品 公司医疗器械业务主要为医疗器械的研发、生产、销售及供应链管理业务。公司拥有以生物活性创面修复、微创及介入治疗器械为特点的产品体系，主要产品可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉等是适用于产科、骨科等手术医疗器械，具有较强的市场竞争力；在医疗器械的供应链管理业务方面，公司提供医疗器械信息服务、集中采购服务和代理销售服务。 2.经营模式 报告期内，公司生物医学材料等产品以学术推广为主，辅以直销模式进行销售。学术推广可以有效将产品推广至目标群体，通过配送商进行配送服务，建立一套专业、规范、有序的销售体系。同时，根据医疗器械行业特点，公司通过开发产业互联网平台和信息系统，并部署至下游医疗企业客户，为客户提供包括采购、销售、库存、物流、供应链管理等服务，并在此基础上提供医疗器械的集中采购和代理销售服务，目前业务主要在血透、影像、骨科、口腔、眼科、产科等医疗器械贸易领域。 3.行业发展情况 我国医疗器械行业增长迅速，已经成为全球第二大市场。根据中国药品监督管理研究会与社会科学文献出版社联合发布的《医疗器械蓝皮书：中国医疗器械行业发展报告（2019）、 （2020）》，2019 年我国医疗器械主营收入约为 7,200 亿元。2021 年至 2022 年医疗器械生产企 业主营收入将有望突破万亿元，我国医疗器械行业复合增长率持续保持在 15%左右,中国市场未来一段时间将维持高速扩容态势。 同时，政府多次出台强有力政策，加快创新医疗器械审评审批，加强自主创新研发，突破一批进口垄断技术，提高医疗器械国产占有率，多维度鼓励创新医疗器械。此外，医疗器械行业还呈现行业整合及并购重组凸显、市场集中度提高、产品多元化和智能化等发展趋势，特别是技术迭代趋缓的产品，中国制造具有明显的替代趋势。 医疗器械行业主要与人群的医疗与健康状态相关，受宏观经济环境的影响相对较小，行业周期性特征并不明显。 4. 公司市场地位 公司正在开发的医疗器械产业互联网平台在行业内属于新兴的技术服务型平台。同时，公司孙公司迪康中科是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心，成功实施了国家“863”高技术项目，且为国内唯一可批量生产百万级超高分子量聚乳酸及实现规模化生产医用级聚乳酸材料的企业。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所 的临床用药监测报告，主要产品可吸收医用膜在 2019 年全国公立医院固体防粘连医用耗材市场排名第二位。在报告期内，由于疫情原因，公司的生产、销售活动受到不同程度的影响，但公司产品特质及成熟销售渠道帮助相关业绩快速恢复