2017年汉商集团股份有限公司年报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 方黎 因公请假 无 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张宪华、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2018）011889号《审计报告》，对 公司2017年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2017年度净利润16,466,700.23元， 加上年初未分配利润184,931,177.38元，减去提取盈余公积金890,821.86元，可供股东分配的 利润为200,507,055.75元。经研究2017年度拟以总股本174,575,386股为基数，按每10股送3 股、派发现金红利0.3元（含税），共计分配57,609,877.38元。本次分配后剩余未分配利润 142,897,178.37元滚存入下年度可供股东分配利润。 2017年度不以资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续经营产生影响的重大风险。公司已在本报告第四节管理层讨论 与分析中详细阐述“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况讨论与分析......7 第五节 重要事项......17 第六节 普通股股份变动及股东情况......24 第七节 优先股相关情况......28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......29 第九节 公司治理......33 第十节 公司债券相关情况......36 第十一节 财务报告......37 第十二节 备查文件目录......128 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 武汉市汉商集团股份有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 本年度 指 2017年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 武汉市汉商集团股份有限公司 公司的中文简称 汉商集团 公司的外文名称 WUHANHANSHANGGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HSGC 公司的法定代表人 张宪华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯振宇 曾宪钢 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 湖北省武汉市汉阳大道134号 电话 027-68849119 027-84843197 传真 027-84842384 027-84842384 电子信箱 fzy1219@126.com hshsd@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司注册地址的邮政编码 430050 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司办公地址的邮政编码 430050 公司网址 http://www.whhsg.com 电子信箱 hsjt@public.wh.hb.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汉商集团 600774 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 武昌区东湖路169号知音集团办公区3号楼 签字会计师姓名 黄晓华周志军 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 2015年 增减(%) 营业收入 1,012,370,527.00 949,197,442.21 6.66 984,072,550.59 归属于上市公司股东 16,466,700.23 11,643,651.34 41.42 10,185,145.19 的净利润 归属于上市公司股东 12,561,854.00 -1,012,368.70 -1,340.84 10,192,704.92 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 120,239,394.09 106,052,221.98 13.38 74,097,482.95 流量净额 2017年末 2016年末 本期末比上年同 2015年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东 583,563,407.18 574,256,585.93 1.62 569,595,950.03 的净资产 总资产 1,705,039,347.43 1,715,393,877.11 -0.60 1,657,947,823.13 期末总股本 174,575,386.00 174,575,386.00 174,575,386.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017 2016年 本期比上年同期增 2015 年 减(%) 年 基本每股收益（元／股） 0.0943 0.0667 41.38 0.0583 稀释每股收益（元／股） 0.0943 0.0667 41.38 0.0583 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股 0.0720 -0.0058 1,341.38 0.0584 ） 加权平均净资产收益率（%） 2.84 2.04 增加0.80个百分点 1.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.17 -0.18 增加2.35个百分点 1.81 率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 251,832,439.03 234,163,837.21 222,873,114.32 303,501,136.44 归属于上市公司股东的净利 7,194,147.36 107,816.83 406,375.03 8,758,361.01 润 归属于上市公司股东的扣除 6,612,550.33 226,460.61 382,909.58 5,339,933.48 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 5,554,104.31 21,034,725.27 28,380,125.39 65,270,439.12 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如 2016年金额 2015年金 适用） 额 非流动资产处置损益 3,218,718.89 -2,283,567.34 -213,162.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 1,153,900.00 707,400.00 300,000.00 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 债务重组损益 2,364,942.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期 59,287.28 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -121,356.44 19,942,285.94 -84,122.46 出 少数股东权益影响额 -1,101,772.87 11,133.29 -22,178.86 所得税影响额 -1,668,873.03 -5,721,231.85 11,903.67 合计 3,904,846.23 12,656,020.04 -7,559.73 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式 公司及子公司所从事的主要业务是零售、会展、商业地产，零售主营业态有百货商场、购物 中心和专业店，经营模式是联营+租赁+品牌代理。 2、报告期内，行业发展状况与公司行业地位说明 根据中华全国商业信息中心的统计数据，2017年，全国百家重点大型零售企业零售额同比增 长2.8%，增速相比2016年同期提升了3.3个百分点。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 坚持党建引领，遵循“优质资产+优秀团队=市场竞争力”的发展思路，围绕“提质增效”主题， 发挥资产优良、负债率低、团队优秀的优势。围绕“三圈一心”（钟家村商圈、王家湾商圈、江汉 路商圈、武汉国际会展中心）的优质资源，深耕银座、21世纪、武展“三大购物中心”，做实做强 零售、会展、商业地产“三大主业”。自有物业具备扩张能力，抗风险性强。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年是公司实现从追赶到超越目标的重要一年。面对挑战与机遇并行的复杂形势，公司始 终遵循“优质资产+优秀团队=市场竞争力”的发展模式，将“提品质、强内功、抗击打、争上游” 作为一以贯之的工作主线，充分发挥资产优良、负债率低、团队优秀、人员精干的优势，做精做 优做强零售、会展、商业地产“三大主业”，稳步推进21世纪购物中心东扩南连等项目，深度拓 展配套业务，在外延和内涵上全面深化，经营与发展“双轮驱动”，创新与创效“双力并举”,公 司发展、效益和综合实力跃上新台阶。再登中国服务业500强，省市百强企业榜单。 二、报告期内主要经营情况 全年实现营业收入10.12亿元，同比增长6.66%，实现净利润1,646.67万元，同比增长41.42%。 （一）三大购物中心以都市主流家庭需求为导向，创新求变提品质，精细打磨构建品类、业 态、环境、服务、活动和专业优势，充分释放经营活力，亮出特色名店新形象。 1、21 世纪购物中心业绩实现新突破。紧抓发展机遇，向市内一流复合型购物中心迈进，整 体时尚度、丰富度、舒适度、美誉度再上新台阶。全年有123个品牌年销售超百万，12个品牌过 500万，2个品牌达千万级。收入利润同比两位数增长；经营利润增幅达30.26%。荣获“湖北省 五一劳动奖状”、武汉市和谐企业称号。 一是品牌经营有声有色。各经营公司展开新一轮迭代招商和布局调整，品牌特色更加鲜明。 鞋包化妆数码休闲公司重划卖场区域，引进“荟诗”“3CE”等18个新品，升级“沙驰”等80 个专柜形象，引入“生活馆模式”改变鞋包区“千店一面”格局，数码区成长为市内最大手机卖 场。女服休闲运动装公司坚持以名品带动全局，新进“娜尔思”等20余家新品；与对手同牌的 40个专柜中，“欧时力”等30家专柜销售实现完胜，扩大了商圈竞争优势。男服黄金家居公司 针对市场变化调整招商品类，增设中老年女装区；引入“中华立领”等品牌，男装阵营更为丰盈。 儿童餐饮运动公司调整卖场面积超6000平米，引进“小太平鸟”“百世威儿童乐活城”等22家 童装童玩，打造集游乐、幼教、手工、服饰零售于一体的互动体验式少儿乐园。 二是业态打造吸客明显。着眼亲子娱乐、健康生活、特色餐饮、家居品味、温馨住宿五大板 块，辅之各类加盟体验业态，增加了顾客黏度。突出“冰雪奇园”引领作用，多渠道宣传推广吸 引客流，全年接待人次稳步增长，“儿童节”当天刷新入园人数、单日销售两项纪录。将原三号 通道蝶变“简食街”，成为商圈美食小吃新标杆；精品酒店开业即获市场好评。自营“东作云” 红木馆致力品类延伸和以文促商，年销售同比增长35.66%；与之交融互补的“今华定制”高端服 饰项目，满足了顾客个性化消费需求。儿童餐饮运动公司新招“良古艺术餐厅”等新派餐厅，主 题化店内设计和特色化餐品风味，使区域餐饮品牌呈现新生机。女服休闲运动装公司引进“梦丝 丝养生会所”等服务业态，丰富了顾客消费体验。 三是促销活动有质有效。创新运用“微营销”等模式，全年开展整体营销24次，大型节假日、 双休实现销售2.8亿元，占总销售53%。女服休闲运动装公司发挥领头雁作用，特卖、内卖、团 购轮番上阵，180场专场特卖创销1060万元。男服黄金家居公司“柒牌”“九牧王”“劲霸”等 联动促销形成共赢，创销能力占男装总销售42.6%，“柒牌”销售居全省单店第一。黄金类加大 比价促销力度，“周大福”“六福”继续领跑商圈。鞋包化妆数码休闲公司以主力品牌特卖带动 全场，利用客户沙龙、员工内购、走秀路演等多重形式吸引消费，日化、皮鞋、数码区域强势地 位加固。儿童餐饮运动公司以“儿童剧场”贯穿总体营销，130场表演竞技类活动集聚大人气； 餐饮区在6月推出预存即送无门槛代金券活动，炒热了淡季。 2、银座购物中心经营开创新局。紧扣“创效、创新”主题，围绕业绩、品牌、业态、管理四 个重点稳健发力，破局创新，呈现出“销售利润双增长，招商调整双提升”的可喜局面。全年销 售超百万品牌54家，200万以上品牌18家，300万以上品牌9家，过千万品牌3家，抢占了商圈 竞争先机。 一是全力促销，确保销售放量。紧扣节日营销热点，主题促销求活求新，部门促销品牌出彩， 微信营销扩大影响，全年21场整体营销中16场销售增幅均为两位数。三大经营公司新品、名品、 季节商品、关联商品轮番出击，形成“爆点”。女装公司紧盯换季出货，“鄂尔多斯”“红人” “水星家纺”等热卖掀起了销售高潮。综合公司黄金类促销让利贯穿节假日和双休，鞋类品牌专 场特卖会、化妆品迷你走秀与美容课堂、烟酒部花车团购销售等均收到不俗效果。男装公司热卖 不断档，共推出专场特惠70档，创销200万元，拉升了客流。 二是经营出新，品牌招商显亮点。三大经营公司将知名成熟品牌引进作为招商主攻方向，新 招品牌35家，调整升级品牌31个。女装公司引进“欧时力”等16个品牌，提档“拉夏贝尔”等 12个品牌，调整面积5000平米，品牌更加鲜活，布局更为精致；携手“卡索”女装开启商场自 营先河的同时，引进集团自营品牌“今华定制”，弥补了经营短板。男装公司大刀阔斧调布局， 带活扮靓偏厅死角，招入“劲霸”等9个服饰品牌，“美津浓”等18家品牌新装升级，调整面达 40%。综合公司完善品牌结构，引进女鞋品牌“琬迪”，调整“达芙妮”集合店，与“COZY”“卓 诗尼”等风格统一；移位“老凤祥”，装修“周大福”“新金珠宝”等，新老楼黄金珠宝区形象 焕然一新；引入“植物养发馆”，带活了后区人气。 三是业态升级，卖场更具活力。根据文体教育休闲新定位，知音站台公司点招“巨龙教育” “大米先生”等业内知名连锁业态，为稳定物业收入奠定了基础。对现有物业继续稳商扶商，营 造“来知音站台就是知音”的良好氛围，实现一二楼满、三楼稳、四五楼活的既定目标