2019年上海海利生物技术股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张海明、主管会计工作负责人高建及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 2019 年由于受到“非洲猪瘟”疫情扩散的影响，生猪存栏和能繁母猪存栏相比去年同期都大幅下滑，由于公司主营业务中猪用疫苗的销售占比达到 90%以上，故受到的影响较大，导致报告期公司业绩较大幅度下滑，存在下游产业波动与动物疫情变化导致的业绩波动风险，但不构成对公司持续经营的重大风险。上述业绩波动风险以及其他公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 40 第七节 优先股相关情况 ...... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 42 第九节 公司债券相关情况 ...... 44 第十节 财务报告 ...... 44 第十一节 备查文件目录 ...... 152 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、海利生物 指 上海海利生物技术股份有限公司 杨凌金海 指 杨凌金海生物技术有限公司 BB 公司 指 阿根廷 Biogénesis Bagó S.A. 牧海生物 指 上海牧海生物科技有限公司 上海豪园、控股股东 指 上海豪园科技发展有限公司 序康医疗 指 上海序康医疗科技有限公司 冉裕科技 指 上海冉裕科技合伙企业（有限合伙） 裕隆生物 指 上海裕隆生物科技有限公司 无锡灏瓴 指 无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙） 上海润瓴、并购基金 指 上海润瓴投资合伙企业（有限合伙） 捷门生物 指 上海捷门生物技术有限公司 药明生物 指 WuXi Biologics (Cayman) Inc.（药明生物技术有限公司） 上海药明海德 指 上海药明海德生物科技有限公司 香港药明海德 指 WuXi Vaccines (Hong Kong) Limted（药明海德香港有限 公司） 药明投资 指 WuXi Biologics Investments Limited（药明生物投资有 限公司） 董事会 指 上海海利生物技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海海利生物技术股份有限公司监事会 股东大会 指 上海海利生物技术股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海海利生物技术股份有限公司章程》 报告期 指 2019 年 1 月 1 日到 2019 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是一套适用 于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按 照 GMP 要求保证药品质量符合国家标准 GSP 指 英文 Good Supply Practice 的缩写，即《药品经营质量管 理规范》。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购 进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品 符合质量标准的一项管理制度 GCP 指 英文 Good Clinical Practice 的缩写，中文名为药物临床 试验质量管理规范，是药物临床试验全过程的标准规定， 包括方案设计、组织实施、监查、稽查、记录、分析总结 和报告 兽用生物制品 指 用天然或人工改造的微生物、寄生虫、生物毒素或生物组 织及代谢产物等为原料，采用生物学、分子生物学或生物 化学等相应技术制成的生物活性物质，用于预防、治疗和 诊断畜禽等动物疾病 活疫苗 指 用人工定向变异方法，或从自然界筛选出毒力减弱或基本 无毒的活生物制成的疫苗，接种后在机体内有生长繁殖能 力，接近于自然感染，可激发机体对病原全面、持久的免 疫力；一般为冻干粉剂 灭活疫苗 指 用物理或化学方法将特定病毒进行一定的处理，使病毒完 全丧失活性后制成得而疫苗；一般为液体 CDMO 指 英文 Contract Development Manufacture Organization 的缩写，即合同定制研发、生产的简称，主要为制药企业 以及生物技术公司提供人用疫苗的工艺研发及制备、工艺 优化、放大生产、注册和验证批生产以及商业化生产等定 制的研发及生产服务 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海海利生物技术股份有限公司 公司的中文简称 海利生物 公司的外文名称 SHANGHAI HILE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HILE 公司的法定代表人 张海明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 浦冬婵 联系地址 上海市奉贤区金海公路6720号 电话 021-60890892 传真 021-60890800 电子信箱 ir@hile-bio.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市奉贤区金海公路6720号 公司注册地址的邮政编码 201403 公司办公地址 上海市奉贤区金海公路6720号 公司办公地址的邮政编码 201403 公司网址 http://www.hile-bio.com 电子信箱 ir@hile-bio.com 报告期内变更情况查询索引 无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海利生物 603718 / 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 138,793,866.58 107,970,637.10 28.55 归属于上市公司股东的净利润 15,623,906.70 32,051,182.67 -51.25 归属于上市公司股东的扣除非经常 13,914,962.11 27,514,007.37 -49.43 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 25,512,489.02 -25,008,969.01 202.01 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,064,621,445.48 1,055,437,538.78 0.87 总资产 1,762,907,781.27 1,748,574,414.50 0.82 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.024261 0.04977 -51.25 稀释每股收益（元／股） 0.024261 0.04977 -51.25 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.02160708 0.042723 -49.43 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.47 2.95 减少1.48个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.31 2.53 减少1.22个百分 资产收益率（%） 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别下降51.25%和 49.43%，主要原因是受到国内非洲猪瘟疫情影响，疫苗产品需求减少导致本期疫苗收入同期下降14%，疫苗成本及研发费用同期分别上升72.57%、71.58%所致。 报告期内经营性现金流量净额同期对比上升202%，主要原因是2018年6月收购捷门生物合并范围增加所致。 基本每股收益报告期比上年同期降幅 51.25%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润同期下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -399.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 2,364,850.00 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,461.19 少数股东权益影响额 -253,125.00 所得税影响额 -432,841.70 合计 1,708,944.59 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 主要业务 公司是上海市第一家在境内上市、集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用生物制品生产企业。公司主要产品包括畜用和禽用疫苗，以猪用疫苗为主，基本涵盖了猪用所涉及的全部疫苗品种，产品结构完善，具备全方位服务的产品基础和能力。 公司是上海市高新技术企业、上海市农业产业化重点龙头企业、上海市文明单位、上海市守合同重信用企业，公司研发中心被认定为上海市企业技术中心、上海兽用生物制品工程技术研究中心、上海市兽用疫苗制造工艺专业技术服务平台、上海市院士专家工作站。公司拥有较强的研发实力和较高的市场知名度，始终致力于家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗，为预防动物疾病、改善动物福利和改善养殖业主生产效益提供综合解决方案，在国内兽用生物制品行业中处于领先地位。 公司在自身发展的同时，也积极与全球行业领先企业开展深度合作，并积极向“人保”领域谋求发展，公司目前下属有与阿根廷 Biogénesis Bagó S.A.公司（BB 公司是全球最大的口蹄疫疫苗生产商之一）合资建设的控股子公司杨凌金海生物技术有限公司，是国内唯一的一家中外合资 的口蹄疫疫苗生产企业，采用 BB 公司最先进和最稳定的全悬浮、高纯化生产工艺技术进行口蹄疫疫苗的生产，致力于为中国的口蹄疫疫病预防做出积极贡献。2018 年 6 月完成对人用体外诊断试剂研究、开发、和生产的高新技术科技企业上海捷门生物技术有限公司的全资收购；并与全球领先的生物制剂服务供应商药明生物技术有限公司（02269.HK）合作成立了上海药明海德生物科技有限公司致力于打造全球疫苗行业领先的一体化能力和技术平台，提供疫苗合同定制研发生产（CDMO）服务，赋能全球疫苗行业研发和生产。公司目前一方面在夯实主业基础，一方面积极实施“动保+人保”的双轮驱动战略，有利于公司突破现有子行业限制，在更广阔的平台上做强、做大。 （二） 经营模式 1、 生产模式 公司结合 ERP 管理系统，建立了“产-销-存联动机制”，保证信息及时、完整、准确流转，为产品库存管理、生产计划及销售保障提供有力支持。在生产管理方面，生产管理部每年底根据销售部提供的销售预测拟定次年生产计划，并针对行业的季节性、实际销售情况及产品库存量按月拟定月度生产计划。月度生产计划由生产总监审核，经公司批复后下达生产部、质量管理部、采购部、财务管理部，各部门根据计划落实具体工作。 2、 销售模式 公司市场化销售实行“经销商销售+大客户直销”的销售模式，通过这种销售模式使得公司产品覆盖了全国绝大部分重点养殖区域和超过 13000 个规模化养殖场。公司采取严格的经销商管理制度和业务员管理制度，努力实现与经销商、养殖户三方共赢的局面。而随着规模化养殖程度的提高以及集团养殖企业的扩张，大客户直销在公司整个销售体系中的占比将会越来越重，公司已成立了专门的战略客户部并制定了配套的政策、考核办法积极推进战略客户的直销工作，目前已与国内大部分主要养殖企业保持了业务联系。除了市场化销售以外，公司另有部分政府采购的销售，目前主要集中在控股子公司杨凌金海口蹄疫疫苗的销售。捷门生物的销售以 B2B（Business ToBusiness）为主，除国内销售外，已有部分产品出口到土耳其、印度，伊朗、保加利亚，埃及等国家和地区；同时为了进一步拓展销售渠道，捷门生物也在积极的与国内的第三方医学检测公司进行战略合作，目前已有所进展。 3、 研发模式 公司自成立以来坚持产品合作研发和自主研发相结合的方式进行产品研发和技术创新，多年来与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、江苏省农业科学院、北京市农林科学院、上海市农业科学院、华中农业大学等科研院所和高校建立了稳定的合作关系，形成了运行良好的产学研相结合的科研体系，通过优势资源整合可快速实现技术成果转化。公司下设的上海兽用生物制品工程技术研究中心是公司产品产业化的技术平台和研发平台，依托该平台，公司通过自主研发、联合研发、技术转让和引进消化吸收再创新等多种形式，加大新产品的开发力度，为今后形成产品多元化和公司的可持续发展奠定基础和提供源动力。同时该平台也是公司对外学习交流的“窗口”， 通过定期邀请行业内的专家学者针对兽用疫苗研究及技术进展进行交流、拜访疫苗研发重点实验室学术带头人进行交流和学习、参加国内相关学术会议等方式进一步加强公司与行业专家、同行的交流，提升公司在行业的影响力。 捷门生物坚持以自主研发为主、产品合作研发为辅的方式进行技术创新，并在抗体、分子、比浊、荧光等多种平台同步进行产品研发，打通了产品的上下游，形成了良好的闭环效应，有效地控制了产品质量、控制了产品的成本。 4、 采购模式 公司设立采购部，根据兽药 GMP 规范、《企业内部控制规范》、《医疗器械质量管理规范》规定和“统一标准、分类管理、流程审核”原则，结合公司采购业务特点和管理需要，优化采购流程。对于公司生产经营所需的各项物资、在充分考虑到生产计划、安全库存和采购周期前提下，每月制定完整的采购计划，保证物料处于最优库存状态下运行。同时，母公司与子公司实行统一集中采购管理、统一进行供应商管理、统一实施采购方针与作业规则，在提高采购效率同时合理运用了资金调配。针对采购过程采取有效的细化管理方式，原则上做到货比三家，通过横向比较来控制采购成本。且通过不断开发新供应商，引入新的竞争机制，优化采购渠道，扩大备选供应商库，在保证质量前提下有效控制采购成本，降低风险。 （三） 行业情况说明 公司主营业务所在的兽用生物制品行业，主要服务猪、牛、羊、鸡等畜禽的养殖，因此与养殖业的发展以及动物疫病的发病情况息息相关，自 2018 年 8 月“非洲猪瘟”爆发以来，疫情迅速蔓延，对生猪的供给造成重大影响进而影响了整个行业，该疫情的爆发在直接对养猪业造成损失的同时，进而也极大影响了动保企业的发展走向，是挑战也是机遇。非洲猪瘟的爆发可能促使一些原来和中小型动保企业合作的客户群体开始转向和有品牌有实力的中大型动保企业合作。每一次养殖业的动荡，是这些有实力有品牌的动保企业和中小型动保企业拉大差距的绝佳机会。