2015年上海第一医药股份有限公司年报

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陆琨、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）缪洁声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2015年度母公司实现净利润34,982,367.89元。提取10%法定盈余公积 3,498,236.79元，当年实现可供分配的利润为31,484,131.10元，加上年初未分配利润113,400,525.28元，扣除2014年度现金红利分配11,154,317.35元，年末母公司累计可供分配的利润为133,730,339.03元。 公司董事会提议：拟以公司截止2015年12月31日总股本223,086,347股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利13,385,180.82元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的32.51%，剩余未分配利润结转至下一年度。 本年度公司不进行公积金转增股本。 以上利润分配预案需经公司股东大会表决通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......5 第四节 管理层讨论与分析......7 第五节 重要事项......17 第六节 普通股股份变动及股东情况......20 第七节 优先股相关情况......23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......24 第九节 公司治理......27 第十节 公司债券相关情况......29 第十一节 财务报告......30 第十二节 备查文件目录......81 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 上海第一医药股份有限公司 原商业网点 指 上海商业网点发展实业股份有限公司 报告期 指 2015年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的中文简称 第一医药 公司的外文名称 SHANGHAINO.1PHARMACY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 NO.1PHARMACY 公司的法定代表人 陆琨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙炳 陈岚 联系地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 电话 (021)64337282 (021)64337282 传真 (021)64337191 (021)64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京东路616号 公司注册地址的邮政编码 200001 公司办公地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 公司办公地址的邮政编码 200032 公司网址 http://www.dyyy.com.cn 电子信箱 shcred@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海市南京东路61号4楼 内） 签字会计师姓名 王一芳、陈迅骅 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 营业收入 1,490,959,755.12 1,414,745,420.49 5.39 1,348,394,808.05 归属于上市公司股东的净利润 41,168,494.78 37,024,839.49 11.19 34,266,800.99 归属于上市公司股东的扣除非经常 37,686,863.11 33,641,200.18 12.03 31,521,165.65 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 48,821,433.94 19,198,828.28 154.29 6,519,981.05 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 776,083,617.66 643,963,404.03 20.52 529,129,476.08 总资产 1,230,134,681.83 1,080,979,885.54 13.80 922,203,404.87 期末总股本 223,086,347.00 223,086,347.00 0.00 223,086,347.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.18 0.17 5.88 0.15 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.17 5.88 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.17 0.15 13.33 0.14 加权平均净资产收益率（%） 5.80 6.31 减少0.51个百分点 6.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.31 5.74 减少0.43个百分点 6.17 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 423,161,076.76 360,328,511.86 356,383,032.77 351,087,133.73 归属于上市公司股东的净利润 12,030,521.01 11,163,065.95 9,280,197.74 8,694,710.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,954,520.75 11,094,629.52 7,694,865.53 6,942,847.31 经营活动产生的现金流量净额 50,605,286.81 2,921,638.94 2,059,309.41 -6,764,801.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -593,988.00 12,331.58 49,015.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 2,418,732.72 4,012,986.72 1,737,221.78 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 317,858.80 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,833,739.51 62,059.12 1,514,010.49 所得税影响额 -1,176,852.56 -703,738.11 -872,471.23 合计 3,481,631.67 3,383,639.31 2,745,635.34 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 318,079,630.72 454,221,012.33 136,141,381.61 合计 318,079,630.72 454,221,012.33 136,141,381.61 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 ㈠ 主要业务及经营模式 ⒈ 主要业务 公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。 ⒉ 经营模式 报告期，公司通过线上经营与线下经营相结合的模式开展商贸业务。线下批发业务借助商贸渠道，对医院、商家和其他相关单位提供现代物流配送服务。零售借助南京路“旗舰店”和遍布全市的连锁经营网点为社区居民的药事需求提供各种服务。此外，公司通过尝试互联网+的形式，积极探索线上交易和服务。 ⒊ 主要的业绩驱动因素 报告期，公司根据行业经营特点和市场需求，保持同相关厂商、客户的紧密合作，积极有效地组织各类商品，适时采取各种措施开展药事、药学服务是企业持续获得业绩增长的主要动因。 在医药改革日益深化，行业政策受控影响发生变化的趋势下，公司一方面为适应市场消费行为与行业竞争方式的变化，通过提升运行质量不断改善自身经营服务的市场可达性。另一方面为适应未来大健康管理政策细化及市场需求释放可能带来的经营服务要求的转化，对经营模式与经营结构进行柔性调整，以期在保障当前市场经营业绩，巩固和提升经营质量的同时，对培育获取未来市场经营份额的能力起到自我固基作用。 ㈡ 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 ⒈ 行业发展情况 随着行业职能的自身变革和医疗体制改革步伐的不断深化推进，社会在预防保健、医养结合等方面必然会形成新的需求，行业发展有望突破市场瓶颈赢得发展契机。同时在市场经营界线和经营模式变化的影响下，作为有着行业经营专属权的领域（除药品许可和GSP管理要求外），在跨界思维和渗透经营方式的推动中，经营健康需求商品和提供相关服务的所涉行业日益增多，医药经营行业的专属领地变得边界模糊，而突破地域和时间限止的电子商务 对医药行业市场格局的改变又起着推波助澜的作用。行业发展趋势将从适应需求、挖掘需求、满足需求的角度出发，参与现代商业模式建设和信息技术运用过程中，对预防、保健、延寿、养老、合理用药等领域形成符合大健康发展的广阔市场。 ⒉ 行业的周期性特点 医药流通行业由于涉及到医院用药配送和社会消费者用药的供给,与其他季节性经营特征明显的行业相比,除部分药品随季候病症变化具有一定的季节性用量变化外，整个行业总体上属四季常备状态。 ⒊ 公司所处的行业地位 公司是上海地区药品流通企业中的老字号，不仅具有一定的品牌影响力，并凭借自身经营资质的完备性，在医药经营服务领域中既涉足中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等相邻相关商品的经营，同时还涉足中医诊疗、妇婴保健等医药结合服务项目。除此之外，公司座落在南京路步行街上的第一医药商店，以零售单店面积超5000多平方米，经营规模近4亿元的业绩雄居全国零售行业之首，在业界和市场中具有广泛的知名度。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。 三、报告期内核心竞争力分析 ⒈ 公司拥有一大批热爱和长期从事医药商品经营的骨干营销人员，拥有一大批符合GSP要求的 从业资质精英团队，拥有一大批在质量、营销、管理、物流等岗位上默默无闻、无私奉献的人员，对企业拓展市场、组织经营和保障质量等方面起到了自我支持作用。 ⒉ 公司实行集约化管理，批发零售货进源头，在采购成本和运行风险控制中具有较强的能力。 公司实行“第一医药连锁”、“汇丰大药房”两大连锁双品牌运行，不仅在社区药房建设中形成了较强了地域认同地位，同时在融入现代商业领域，扩大品牌渗透力的探索中迈出了有益了步伐。 ⒊ 公司在做专药品流通经营的同时，近年来充分挖掘经营资源的潜力和市场需求的培育点，在 尝试大健康商品经营和扩展市场涉足范围过程中，形成了“复合型药房”的经营模式，对推进传统药房转型创新，适应市场变化起到了主动融合的准备作用。 ⒋ 公司所属第一医药商店，结合商场布局调整，充实经营品类，调整经营结构，在保持“名、 特、新、优、全”的基础上，充分应用品牌价值和劳模团队的影响力，以优品经营与精准服务相结合，在行业和市场中树立了领先地位。 ⒌ 公司尝试互联网+经营模式，探索实行多平台运行，力求突破专业服务传统内涵，积极构建医 药结合便民服务方式。同时，通过对接“云医院”，培育与云医生相适配的云药师优势。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期，公司根据经济趋势的“新常态”和国家相关医改政策为导向，以“稳中求进、绩效为纲、管理提升、转型发展”为总体思路，以“品牌做大、品种做精、品类做专”为抓手，坚持“触网销售、触屏经营、触机管理”，攻坚克难提升经营质量，努力实施企业创新转型，实现了企业价值的提升，较好地完成了全年的各项经济指标和主要工作任务。 报告期，公司实现营业收入149,095.98万元，同比增幅5.39%，其中主营业务收入143,919.59万元，同比增幅5.62%；实现营业利润4,989.27万元，同比增幅9.15%，实现归属于母公司所有者的净利润4,116.85万元，同比增幅11.19%。 报告期，公司将“绩效”放在企业经营管理的显着位置，通过联动造势、服务引客，促进了“品牌做大”，通过细化市场营销举措,推动了“品种做精”，通过导入专区经营概念实现“品类做专”，从而有效地提升了企业的经营业绩，为全年经营工作的良好开展奠定了扎实的基础。 报告期，为更好地协助及督促成员企业完成各项考核目标，进一步提高公司的经营绩效与品牌影响力，确保公司经营的可持续发展。公司继续深化了重点品种市场推广工作，制定了重点品种经营目录和考核要求，提高了专项工作的拓展成效，有效地提高了重点品种对公司经营的产出贡献率。 报告期，公司在抓实实体门店经营的同时，进一步提升第一医药网上商城经营空间和地域优势，通过网上客服与第一医药劳模工作室结合，形成特色服务上的“双平台运行”机制，有效地实现了线上线下共推品牌效果。全年，第一医药网上商城实现经营规模1200多万元，为公司深化经营转达型，打造线上线下药品经营服务链，涉足电商新模式培育，做了有益的探索。 报告期，公司将系统管理功能向成员企业深化延伸，做到“三个统一”，即：统一制度、统一流程、统一表单，在完成了公司ERP系统全覆盖目标的同时，提升了公司触机管理总部运用能级，对公司未来收集、提炼、应用大数据，落实精准营销和精细管理将起到不可或缺的积极作用。 报告期，公司进一步规范企业规章制度,不断夯实内控规范化管理成效，优化了管理制度和流程，先后新增、拟订等多项专项管理制度和经营管理事项审批权限，从而使企业管控职责更明确、权责更清晰，促进内控管理迈上了新的阶梯。 报告期，公司组织全体安全干部进行安全管理工作专项培训，提升安全防范意识，不断完善各项安全管理措施、健全各类专项应急预案、流程及管理台账。定期进行全员安全生产检查，积极开展“安全生产月”活动，组织员工实施了安全逃生、消防演习、防汛抗灾演练等活动，进一步强化了企业对突发事件的应变及处置能力，为经营管理工作提供了安全有序的环境保障。 二、报告期内主要经营情况 截止2015年12月31日，公司总资产123,013.47万元，较期初增加14,915.48万元，增幅13.80%。其中，流动资产期末60,432.45万元，较期初增加1,832.91万元；非流通资产期末62,581.02万元，较期初增加13,082.57万元。净资产77,608.36万元，同比增加13,212.02万元，增幅20.52%。 截止2015年12月31日，公司负债和所有者权益总计123,013.47万元，较期初增加14,915.48万元，增幅13.80%。其中，公司负债总额44,704.37万元，较期初增加1,703.46万元；所有者权益78,309.09万元，较期初增加13,212.02万元。 报告期，公司实现营业收入149,095.98万元，同比增加7,621.4